新冠肺炎疫情对生活用纸行业的影响及生产商的应对

2022-05-14

生活用纸 2022年5期

1 疫情前全球生活用纸市场情况

● 增长恢复，达到或略高于正常水平

2019年，全球生活用纸消费量首次突破4,000万t，创下了4,060万t的新纪录。在经历了2018年2.8%的低增长之后，全球生活用纸消费量增长加速，2019年增速达到4.2%。这意味着，全球生活用纸消费增长在经过两年的疲软之后，恢复到与2015年和2016年大致相同的水平，增长量达到160万t以上的新高峰，高于2015—2017年每年超过140万t的消费增量。自2009年以来，全球生活用纸市场消费量平均每年增长略高于120万t。同时，生活用纸产能扩张速度远高于此，最终导致了大多数地区产能过剩。

图1 2009—2019年全球生活用纸消费量的相对增长率

表1 2018—2019年全球生活用纸产量和消费量

亚洲，尤其是中国的增长量是生活用纸消费量增长加速的原因。日本生活用纸需求在2018年下降后，2019年也增长了6万t，近东和中东以及亚洲远东的增长量与前几年接近。整体而言，2019年，亚洲生活用纸消费量增长占全球市场增长量的64%。2019年，拉丁美洲和北美的增长也比2018年强劲。

● 北美生活用纸市场再次强劲增长

2019年，北美的生活用纸消费量增长依然强劲，继2018年已强劲增长2.3%之后，2019年又加速增长2.5%，消费增长量仍保持在20万t以上，对于成熟的市场而言这是令人难以置信的表现。北美市场持续增长的原因是多方面的，人口稳定增长是持续增长的重要原因，还包括新技术和产品质量的提高，另外，居家外用领域的强劲增长也是推动因素。

图2 2018年和2019年不同区域生活用纸消费增长量

● 西欧再次进入停滞，东欧表现良好

西欧的生活用纸消费量继续温和增长，2019年仅增长0.85%，与2016—2018年的增速相似。该地区没有生活用纸消费量增长的强大驱动力，因为人口增长微不足道，而且只源于移民人口增长。另外，西欧零售商品牌所占份额很高，零售商支配了产品的规格，品牌生产商创新的机会有限，而创新一直是北美需求增长的主要驱动力。

另一方面，2019年东欧的生活用纸消费量增长了5.3%，与2018年的5.2%基本持平。最大的市场俄罗斯增长7.2%，而第二大市场波兰，生活用纸消费量持平。波兰生活用纸消费量之前几年迅速增长，人均消费量已经高达15kg，因此消费量增长放缓并不奇怪。东欧的第三大生活用纸市场罗马尼亚是一大亮点，2019年总消费量增长了15.8%，人均消费量猛增至近9kg。在其他主要市场中，捷克共和国（按销量，排名第四）实现了6.4%的强劲增长，而匈牙利（排名第五）的市场扩张更为温和，增长了2.2%。

● 拉丁美洲以及近东和中东消费量的增加

2018年，拉丁美洲的生活用纸消费量仅增长1.3%，低于预期，但在2019年增长了3.4%，重新恢复到长期增长趋势。拉丁美洲最大的市场——巴西，在2015—2016年严重衰退后持续复苏，增长率令人鼓舞，达5.3%。第二大市场墨西哥继2018年仅增长0.9%后，也出现强劲增长，达3.0%。哥伦比亚是拉丁美洲的第三大市场，估计其消费量增长率为4.4%。由于委内瑞拉的经济和政治动荡，大约有180万委内瑞拉人逃往哥伦比亚，这对哥伦比亚的生活用纸消费量产生了积极的刺激作用。在智利（4.2%）和秘鲁（4.4%）等中型市场也出现了良好的增长。

阿根廷的政治和经济动荡仍对其生活用纸消费量产生负面影响。继2018年下降4.1%之后，2019年需求继续下降1.4%。委内瑞拉的市场则更糟糕。由于没有可靠的生产数据，据估计，委内瑞拉消极的经济趋势和混乱的环境，以及生活用纸产品主要在黑市上出售的情况，导致该国生活用纸消费量再次下降。在2018年下降了8.4%之后，2019年的消费量又下降7.5%。

在过去的15～20年中，近东和中东地区的生活用纸需求增长强劲，2009—2019年的10年间一直处于增长趋势，增长率为6.5%。中东地区3个主要的区域市场是土耳其、沙特阿拉伯和伊朗，这三个国家的情况在很大程度上决定了平均增长率。该地区几个国家的经济对油价变化非常敏感。

● 中国市场推动亚洲增长

2019年，中国生活用纸消费量实现了跨越式增长，产品需求增长了8.8%，明显高于2018年仅4%的低增长率。

日本生活用纸市场相对成熟，虽然20年来一直处于增长趋势，但平均每年消费量增长率只有0.9%。2019年，日本的生活用纸需求复苏，较2018年增长了3.1%，老龄化、稳定或下降的人口是影响日本生活用纸增长的负面因素。

除了两个最大的亚洲市场外，远东地区其他国家的生活用纸消费量增长强劲。2019年，印度和菲律宾等一些国家甚至实现了两位数的增长，韩国市场增长了4.0%，印度尼西亚增长幅度达5.7%。其他市场大多数都以稳健的增长率持续扩张。

● 非洲市场增长放缓，大洋洲市场持平

非洲的生活用纸消费量2017年和2018年分别增长了5.5%和6.4%，2019年增长了4.3%。2019年，南非的消费量增长率从2018年的4.8%提高到6.1%，埃及的生活用纸消费量增长了5.5%，这是一个相对较好的成绩。总体而言，北非的增长率超过了非洲其他区域，西非的增长率最低。

在大洋洲，2019年生活用纸消费量增长停滞，甚至略有下降，主要是因为澳大利亚的进口量低于2018年。新西兰和较小的太平洋岛屿市场需求则持平。

2 疫情对生活用纸市场的影响

2020年新冠肺炎疫情在全球暴发，给全球经济包括生活用纸行业带来了巨大的影响。疫情初期，欧美一些国家出现了对生活用纸的恐慌性购买，需求量激增。另一方面，疫情使人们的卫生意识进一步提高，无论是在家里，出门在外还是在旅行中。在这种环境下，生活用纸的需求量也进一步提升。

从2020年3月到至少5月，许多国家的生活用纸产能利用率接近100%。生产商减少产品的规格，集中生产效率最高的产品，尽力满足市场需求。在产能充足的国家，通过提高开机率实现了出口增长，而对于出口模式稳定且产能利用率已经很高的国家来说，国内需求激增，在一定程度上限制了出口量。

与2019年同期相比，2020年第一季度中国和印度尼西亚等生活用纸净出口国的出口率较高，而日本和美国等净进口国的进口率较高。生活用纸出口量真正飙升是在2020年第二季度，中国出口量同比增加9万t，印度尼西亚在此期间的出口量增加了12.9万t，其中，印尼大卷原纸的出口量增加了30%，而卫生纸和面巾纸等产品的出口量在某些时间段的同比增长高达500%，但成品总出口量相比原纸较少。

图3 2020年选定国家各季度生活用纸出口量较2019年的变化

图4 2020年选定国家各季度生活用纸进口量较2019年的变化

在亚洲，韩国、日本等国家，2020年第一季度的生活用纸进口量大幅增长，第二季度进口量也继续增长。

美国和英国生活用纸产品进口量主要在2020年第二季度开始呈增长趋势。美国市场2020年第二季度进口量增加了7.4万t，随着第三季度疫情的持续发展，与2019年同期相比，进口量再次大幅同比增长了6.1万t。在英国，疫情形势在2020年夏季有所缓解，进口量恢复正常水平。

2020年第三季度，除美国外，全球许多国家/地区的感染病例不断减少，部分因疫情受到的限制取消，再加上人们疫情期间囤积生活用纸，增加了生活用纸的储备量，对生活用纸的需求减少。因此，2020年第三季度，全球生活用纸进出口业务开始减少。

就出口量而言，2020年三季度，只有墨西哥同比有所增加，印度尼西亚、意大利和中国等其他主要出口国的生活用纸出口量都较少。而另一个主要的生活用纸产品净出口国加拿大，2020年第一季度和第三季度的生活用纸产品出口量同比甚至有所减少。疫情期间加拿大和美国对生活用纸产品需求激增，虽然加拿大生活用纸产能利用率非常高，但仍不足以满足激增的需求。

2020年，全球生活用纸需求创下了历史新高。2021年，随着生活的逐渐常态化，以及人们对生活用纸库存的消化，全球生活用纸需求逐渐恢复到正常水平。

3 主要生产商的情况和应对

Tissue World杂志采访了Essity总裁兼首席执行官Magnus Groth、金佰利北美总裁Kim Underhill和APP印尼全球生活用纸业务部门的首席执行官Benny Iswandy，了解全球新冠肺炎给这些主要生产商带来的挑战以及他们的应对方案。

● Essity

Essity总裁兼首席执行官Magnus Groth表示，疫情初期对公司业务产生了很大的影响，特别是居家外用生活用纸领域，而居家用生活用纸则表现较好。

Essity公司39%的居家外用生活用纸销售额来自酒店、餐厅和小餐馆等，26%的销售额来自商业建筑、办公室和机场，另外还包括学校等公共场所，由于疫情期间人们减少了外出，因此这些领域的生活用纸销售额受到的负面影响较大。

在疫情期间，Essity公司坚持三大原则：确保员工安全、保证商业上的成功以及为社会做贡献。为了保证员工安全，Essity对工厂和生产流程采取了非常严格的管理措施。在为社会做贡献方面，举个例子，Essity在瑞典的一家工厂开始生产口罩并供应给瑞典当局，在短短几周内按照外科口罩标准生产了300万个口罩。

疫情对人们的消费和卫生习惯都产生了明显的影响，例如，疫情前很多地方的卫生间使用干手器，但是这可能会把水滴吹得到处都是，造成病菌的传播，现在人们正在考虑使用擦手纸代替干手器，这是一个巨大的潜在市场。

另外，越来越多的消费者选择上网购买产品，特别是在疫情封锁状态下，电子商务发生了巨大的变化。就Essity而言，公司的在线销售额占比从2019年第二季度的11.5%上升到2020年第二季度的14%，这是一个很大的增长。

Magnus表示，疫情给公司带来的主要挑战是不确定性，尤其是在居家外用生活用纸方面，为此要采取灵活的应对方式，公司持续推出创新产品，并加大了广告和促销投入。

● 金佰利

金佰利北美总裁Kim Underhill说，疫情暴发早期，生活用纸需求激增，2020年3月中旬开始金佰利生活用纸订单显著增加，已经达到正常需求的两倍之多。金佰利迅速做出响应，尽可能地增加产量，并管理分销流程，以度过这个不寻常的时期。公司还最大限度地增加设备装卸货物的数量，提高装卸速度，使工厂和区域分销中心的运输能力达到了正常运力的约120%。

金佰利还与很多客户合作，尽可能直接发货，以减少中间的运送时间，将货物运输至零售商的时间减少了3天。

除此之外，金佰利还采取措施简化生产，以提高Cottonelle、Scott和Kleenex品牌生活用纸的生产速度和产量。

疫情期间，金佰利还优先考虑员工的健康和安全，并在全球范围内对办公室、工厂和配送中心采取了额外的预防措施。

为了更好地帮助各地政府抗疫，承担社会责任，金佰利还积极捐款捐物。2020年，金佰利向United Way全球Covid-19社区响应和恢复基金捐赠100万美元和100万卷卫生纸。该基金为弱势家庭提供需要的经济帮助，帮助他们获得食物、住所等。