把握双循环战略，加快我国力车胎产业由大到强的进程

陈志海

(中国橡胶工业协会力车胎分会，广东 广州 510280)

1 全球力车胎产品市场规模非常巨大

力车胎产品是自行车、摩托车、电动自行（摩托）车以及其他低速轻便车辆的重要零部件之一，力车胎只有装配到相应的车辆（以两轮、三轮车为主）上才能体现出它的使用价值。在大部分情况下，力车胎产品的市场规模，是伴随着自行车、摩托车、电动自行（摩托）车等车辆市场规模的发展而发展。根据中国橡胶工业协会力车胎分会收集的国内外相关专业机构和媒体公开发布的调研报告或信息，当今全球自行车、摩托车、电动自行车消费方兴未艾， “新冠”疫情全球蔓延更改变了人们的出行方式。在全球低碳环保、绿色出行之风日盛的大背景下；在发展中国家约占世界60%人口仍然以自行车、电动自行车和摩托车作为主要的短途（5～10 km）交通代步或生产运输工具的现实下，全球力车胎产品市场规模和未来发展空间仍然非常巨大。

1.1 全球自行车市场规模

据发表在《Bicycle-Guider》（自行车指南，www.bicycle-guider.com）上一份题为《Bike Statist ics & Facts（Of 2021）》的研究报告搜集的数据，现阶段全球自行车年均产量约1～1.2亿辆，全球自行车保有量约8～10亿辆。中国、印度、欧盟、中国台湾和日本的自行车产量之和，约占全球自行车产量的87%。“十三五”时期我国自行车年均产量为7 600万辆，约占世界自行车生产总量的60%，20世纪90年代初我国已成为世界最大的自行车生产和输出基地。现阶段我国自行车保有量接近4亿辆（据2019年11月召开的中国自行车产业大会发布的消息）。中国、美国、日本、德国、巴西、印度、意大利、印度尼西、英国、法国、荷兰、加拿大是自行车保有量达到千万辆以上的国家，其中，中国和美国是当今自行车保有量超亿辆的国家。不过，美国市场的自行车基本依赖进口。2016年，美国销售的自行车有66%来自中国大陆，27.5%来自中国台湾，全美销售的自行车近94%来自中国大陆和台湾省。

1.2 全球摩托车市场规模

据全球汽车产业平台MarkLines（www.marklines.com）发布的研究报告，现阶段全球摩托车年均产量约5 700～6 200万辆，全球摩托车保有量约5.6～5.8亿辆。本土摩托车年产能力达到百万辆以上的国家有：印度、中国、印度尼西亚、越南、泰国、巴基斯坦、巴西，其中，印度与中国是当今世界上两个摩托车产量超千万辆的国家。印度、中国、印度尼西亚、越南、泰国不但是全球主要的摩托车生产国，也是全球摩托车保有量最多的国家，其中，印度、中国、印度尼西亚是当今世界上三个摩托车保有量超亿辆的国家（印度摩托车保有量约1.3亿辆、中国约1.08亿辆、印度尼西亚约1.19亿辆）。越南（摩托车年产能400万辆、保有量4 500万辆）、泰国（摩托车年产能230万辆、保有量2 200万辆）分别位列全球摩托车主要产销国的第四、第五位。拥有12亿人口的非洲和近7亿人口的拉丁美洲，将成为全球未来一个时期最具潜力的摩托车市场。欧美是摩托车文化底蕴非常深厚的地区，摩托车已经从代步工具逐步演变为娱乐器械，欧洲摩托车产业规模逐步缩小，现阶段欧洲本地摩托车年产量约45～50万辆（主要产自意大利、德国），年进口量近30万辆（2018年从日本进出口23万辆、从美国进口5.5万辆，从其他地区进口0.4万辆）。据欧洲摩托车制造商协会（ACEM）公布的数据，2010～2018年欧洲摩托车注册量共812万辆。美国摩托车保有量约760万辆。此外，曾经发展成为世界第一摩托车大国的日本，现阶段摩托车保有量约1 400万辆。“十三五”时期我国摩托车年均产量为1 680万辆，摩托车保有量约1.08亿辆（根据我国交通管理部门于2019年初发布的最新统计数据8 700万辆，以及按约有五分之一的摩托车没有挂牌推算）。

1.3 全球电动自行车市场规模

近十年来，随着绿色低碳出行方式的兴起，电动自行车在我国、日本和欧美等电网基础设施建设趋于完善、供电保障能力较高的国家和地区，获得较快发展。据《Bicycle-Guider.com》介绍，电动自行车在荷兰的销量已经超过了普通自行车的销量。另据《CyclingIndustry.News》（自行车行业新闻，www.cyclingindustry.news/）引用《纽约时报》的消息，受冠状病毒大流行的影响，2019～2020年间，美国电动自行车的销量增长了145%。此则消息还根据欧洲自行车组织跟踪的数据，认为电动自行车在欧洲的销量也在增加。预测到2030年，电动自行车的销量将从每年370万辆增长到1 700万辆（电动自行车目前占欧盟全部自行车销量的17%）。“十三五”时期我国电动自行车年均产量在3 400万辆以上，我国电动自行车的保有量已经达到3亿辆（据2021年4月召开的新发展格局下深圳电动自行车产业高质量发展研讨会消息）。我国电动自行车产业起步于1998年，与1992年世界第一辆集成镍镉电池和永磁电机的电动自行车——zike问世，以及日本雅马哈发动机株式会社1994年正式推出电动自行车的时间比较接近，产业技术与世界先进水平落差不算大，加上消费市场的强力拉动，因此我国在比较短的时间内，迅速发展成为世界最大的电动自行车生产国。按当今我国电动自行车产量及保有量占全球电动自行车产量及保有量90%推算，现阶段全球电动自行车年均产量约3 800万辆，全球电动自行车保有量约3.3亿辆。

1.4 全球力车胎产品市场规模

由于全球力车胎产品的生产企业大多数是中小型企业，企业数量众多且分布地域广泛，全球力车胎产销量的数据采集十分困难，部分国家的行业协会（商会）发布的统计数据也仅覆盖若干会员企业，未能充分反映本国力车胎产业的发展全貌。因此，中国橡胶工业协会力车胎分会根据收集到的全球自行车、摩托车和电动自行车年均产量和社会保有量数据，以及由力车胎技术经济专家组提供的各类通用型力车胎产品使用寿命周期等参数进行推算，推算出现阶段全球自行车胎年均需求量约为6亿条（套）、全球电动自行车胎年均需求量约4亿条（套）、全球摩托车胎年均需求量约为4.5亿条（套）。即现阶段全球力车胎产品的市场规模约为15亿条（套）/年左右。“十三五”时期我国力车胎产品年均产量超过8亿条（套），占全球力车胎市场份额一半以上。

亚洲不仅是全球自行车、电动自行车和摩托车产销量最大的地区，也是全球力车胎产品特别是摩托车胎产销量最大的地区。力车胎产业属劳动密集型产业，而亚洲的东南亚和南亚地区不仅劳动力充沛，而且是全球最大的力车胎产品消费市场，以及全球天然橡胶的主产区，这一得天独厚的优越条件，不仅吸引了世界知名轮胎、力车胎厂商在此投资设厂，该地区的国家也纷纷出台各种优惠政策，鼓励和支持本国力车胎产业的发展。据总部位于爱尔兰都柏林的全球市场调研机构Research and Markets（www.researchandmarkets.com）发布的《全球两轮车轮胎市场》研究报告介绍，亚太地区拥有现今世界最大的摩托车胎市场，其占全球摩托车胎市场份额比例超过75%。报告指出，亚太地区摩托车胎消费市场与欧洲、北美地区不同的是，适合与中小排量（50～250 mL）摩托车配套使用的摩托车胎，在亚太市场占主导地位。现阶段全球自行车、电动自动车、摩托车及力车胎产品市场规模如表1所示。

表1 现阶段全球自行车、电动自行车、摩托车及力车胎产品市场规模

2 我国仍然稳居世界力车胎大国地位

据资料记载，1919年在上海由中华橡皮制造有限公司生产出我国第一条人力车胎（黄包车轮胎），1935年由上海大中华橡胶厂生产出我国第一条摩托车胎。我国力车胎发展历程经历了艰难起步（1919～1949年）、初步发展（1950～1979年）、高速发展（1980～2016）三个阶段，现在正迈向高质量发展的第四个阶段。我国是在力车胎行业进入高速发展阶段的初期成为世界力车胎生产、消费和出口大国。经过多年来的发展和产业结构调整，我国力车胎产品的主要生产基地，由计划经济时期的“上（上海）、青（青岛）、天（天津）、广（广州）”，逐步扩展延伸。目前，山东西南部、江苏北部、福建东南部仍然是摩托车胎、电动自行车胎生产企业较为密集的地区，浙江西北部及河北邢台地区逐步成为自行车胎、童车胎的生产基地。广东、浙江、川渝、云南地区也分布了产能规模不等的若干力车胎企业。经中国橡胶工业协会力车胎分会测算，“十三五”时期，我国自行车胎外胎年均产量近4亿条、电动自行车外胎年均产量约2.9亿条、摩托车外胎年均产量约1.34亿条、综合内胎年均产量约9亿条。改革开放以来，通过大力发展对外贸易，扩大了我国力车胎产品的国际市场。据海关统计数据，现阶段我国力车胎产品出口全球180多个国家和地区，“十三五”时期，我国力车外胎年均出口21万t（约1.4亿条）、力车内胎年均出口12.3万t（约3.8亿条），年均合共出口力车胎产品33.2万t（约5.2亿条）。其中，摩托车外胎和内胎年均出口量分别是13.7万t（约0.43亿条）和8.1万t（约1.8亿条），年增长率分别为7.1%和5.2%。在全球疫情蔓延，部分地区航运港口作业受到较大影响、国际海运运力紧张、价格暴涨的情况下，2020年我国出口力车胎35.63万t（约5.52亿条），同比增长3.15%；出口总额9.77亿美元，同比增长4.47%。在近年部分国家贸易保护主义盛行和2020年疫情全球蔓延的逆势下，我国力车胎产品出口实现持续增长，一方面表明在疫情特殊时期，国际力车胎市场需求大增；另一方面也显示，近年发展势头强劲的南亚和东南亚新兴力车胎企业，疫情下其产能扩充和产品输出均受到不同程度影响，有不少订单转向我国力车胎企业。2016～2020年我国力车胎产品出口情况如表2所示。

表2 2016～2020年我国力车胎产品出口量 t

印度是仅次于我国的世界第二人口大国，也是世界上最大发展中国家之一。庞大的人口数量和社会经济所处的发展阶段，为印度的自行车、摩托车及橡胶轮胎工业发展提供了广阔市场。20世纪90年代，印度已成为全球第二大自行车生产基地，据2019年印度国际自行车展的展会简介，现阶段印度每年自行车产量约为1 500万辆，其中每年出口300万辆，国内自行车市场的需求较大。印度摩托车工业也在本世纪初进入高速发展轨道，继2009年摩托车产量突破千万辆后，2016年快速增长到1 770万辆，超越我国成为全球摩托车产销第一大国。2017年起，印度年产摩托车保持在2 000万辆以上。据相关资料介绍，近十年印度全国摩托车年均产量1874万辆，年均出口摩托车约290万辆，由此推算，目前印度摩托车保有量应达到1.3亿辆左右。由于2017～2020年印度年均进口的摩托车胎仅约200万条（据国贸通大数据、印度海关），即印度每年为满足庞大国内市场而生产的摩托车胎数量，要比我国每年投放国内市场的摩托车胎数量高出约1 500～2 000万条，但2016～2020年印度摩托车胎年均出口量仅346万条（据国贸通大数据、印度海关），比同一时期的我国摩托车胎年均出口量少了4 000万条。也就是说，虽然印度摩托车产销量超过我国，并拉动了本土摩托车胎产能的快速扩张，但目前印度摩托车胎的国际市场份额，与我国对比还有很大差距，摩托车胎产出总量仍未能超越我国。此外，印度自行车的全球市场份额与我国尚有很大差距，电动自行车尚未形成产业化，其自行车胎和电动自行车胎产能更难以与我国相比。

“十四五”时期，我国力车胎行业将进一步加快推进产业转型升级步伐，通过不断提升自动化、智能化制造水平和产品自主研发能力，一方面以更高的生产效率和更稳定的质量性能，巩固和发展我国通用型力车胎产品制造领域在世界力车胎产业中的比较优势。另一方面，大力研发高速子午线摩托车胎、竞赛自行车胎、耐穿刺电动车胎、免充气自行车胎等技术含量和附加值相对高的新特产品，逐步扩大行业中高端和专用型力车胎产品的产出比例，阔步迈向高质量发展的新征程。

3 欧美日品牌仍然是世界力车胎产业的领导者

根据中国橡胶工业协会力车胎分会调研了解的情况，现阶段欧洲地区的力车胎品牌至少有24个，北美地区至少有11个，拉美地区至少有2个，东南亚和南亚地区至少有39个。现阶段，全球一线力车胎品牌主要集中在法、德、意、美、日等几个经济发达国家。发达国家的力车胎品牌当中，有些品牌产品仍然保留在本国生产，有些则部分或全部转移到中国（大陆及台湾省）、泰国、印度尼西亚、越南等亚洲国家生产。

在全球一线力车胎品牌中，有的是历经百年的 老 品 牌（ 如：DUNLOP、Michelin、Pirelli、Continental、GOODYEAR等），虽然这些品牌如今已经发展成为世界轮胎巨擘，其业务重心和主导产品早已转向汽车轮胎领域，但仍然不忘初心，牢牢掌控世界顶尖自行车胎和摩托车胎研制技术的制高点，产品在全球高端市场享誉盛名。另外一部分欧洲力车胎品 牌（如：Vittoria、Schwalbe、Challenge 、Tufo等）则专注于高性能、高品质自行车胎、摩托车胎研制，这些品牌通过不懈努力，也奠定了其世界一线力车胎品牌的地位。还有部分品牌尤其是美国的自行车胎品牌，是通过产业链延伸，由自行车制造业进入到自行车胎领域（如：SPECIALIZED、WTB、TIOGA等，这些品牌大多数在本土完成产品设计研发，产品制造则基本交由亚洲地区的工厂贴牌代工）。日本是亚洲力车胎产业较早崛起和快速发展的国家，1926年IRC（前身为井上精工制造厂）开始生产自行车轮胎，1931年诞生了后来发展成为世界轮胎业三巨头之一的Bridgestone。20世纪60、70年代起，随着日本经济高速发展和产业升级转型，日本力车胎制造业逐步向高端提升，力车胎生产工厂也大部分迁移到东南亚和南亚地区。目前日本力车胎品牌至少还有5个（均为高品质、高性能自行车胎、摩托车胎品牌），有一个品牌（Panaracer）仍在日本本土生产自行车胎。

欧美日力车胎品牌，仍然是当今世界力车胎产业的领导者，每年一届的米兰、科隆、拉斯维加斯等国际性两轮车展会，是这些品牌展示创新成果、散发品牌魅力的大舞台，也是世界顶级自行车（梅花、泰勒、洛克、皮纳瑞罗、土拨鼠等）、摩托车（哈雷、宝马、杜卡迪、比亚乔、本田、铃木、川崎、雅马哈等）公司的轮胎供应商，是“环法”、“环意”、“环西”等国际自行车大赛，以及世界摩托车大奖赛（MotoGP）和超级摩托车锦标赛(SBK)的常期参与者，当然也是深受骑行运动爱好者喜爱的品牌，基本占据了世界自行车轮胎和摩托车轮胎的高端市场。

发展中国家的力车胎品牌，经过不断发展和产业积累，在通用型力车胎产品领域的制造技术日瑧成熟，亚洲几个力车胎消费量较大的国家，其力车胎产业也有了较快发展，现有产能基本能够满足国内市场需求，并开始将触角伸向非洲、拉丁美洲、欧洲等地区市场。印度、印度尼西亚、泰国等国家的一些力车胎企业，还通过与全球一线品牌的合资合作或并购欧洲力车胎企业等方式，加速提升本国中高端力车胎产品的研制能力。但受多种原因影响，发展中国家的力车胎品牌在国际市场上的知名度和影响力甚微，在专用型力车胎产品制造领域仍处于追赶提升阶段，在与世界力车胎产业相关的国际标准制修订中仍欠缺话语权。

4 我国力车胎产业已经具备由大变强的坚实基础

“十四五”时期，我国力车胎市场将处于一个相对平稳的发展期，力车胎产品需求总量基本稳定、中高端产品比例逐步提升的产业发展大方向，不会有太大的改变。与此同时，世界广大发展中国家和地区尤其是非洲等新兴市场，力车胎产品需求仍将有持续和较快的增长，国际力车胎市场竞争也将逐步趋向激烈。“十四五”时期也是我国力车胎行业全面走上高质量发展轨道，努力实现力车胎强国目标的一个重要阶段。就目前我国力车胎产业发展现状、全球力车胎产品市场格局和国内外宏观经济大环境及发展趋势的观察与分析，我国力车胎产业已经具备由大变强的坚实基础。力车胎行业12项强国目标如表3所示。

表3 力车胎行业12项强国目标

4.1 国内市场逐步向中高端方向发展

2020年我国人均GDP突破一万美元，我国内地有15个城市约1.45亿人口的人均GDP超过2万美元。第一个百年奋斗目标的实现，标志着我国已经全面建成了小康社会，与我国民众日常生活密切相关的自行车、摩托车、电动自行车等，一部分将继续作为交通代步工具而长期大量存在；另一部分则演变为休闲健身或竞技运动器械（基本为中高端车型），消费群体也将会逐步发展壮大。不论是作为交通代步还是娱乐运动的车辆，消费者对轮胎的认知程度和质量要求都将会不断提高。我国力车胎市场将逐步向中高端方向发展，为我国力车胎产业转型和产品升级提供了广阔与美好的市场前景。

4.2 国际市场仍然异常广阔并大有可为

纵观全球市场，无论是发达经济体还是发展中国家，均对力车胎产品有不同程度的需求。现阶段，非洲、美洲、大洋洲地区所需的力车胎产品，高度依赖进口。欧亚大陆地区既有力车胎产品完全依靠进口的国家，也有本土有力车胎生产能力同时又以进口产品作补充的国家。在东南亚和南亚地区新兴力车胎产业尚未充分形式强大的产品输出能力之前，我国仍将是全球最大的力车胎生产和输出基地。

4.3 我国力车胎产业链瑧于完善

在力车胎主要原材料方面，除了天然橡胶和少数特种材料，受我国地理气候条件或暂时的技术局限需要进口补充外，合成橡胶、炭黑、帘子布、各类橡胶助剂等早已实现国产化，供应链完备且稳定。

在力车胎专用工装设备方面，自主研发并达到世界先进水平的摩托车、电动车外胎专用的高效自动成型机，配备前置或后置机械手的高效节能胶囊硫化机，胶帘布自动载断、自动贴合及成卷装置，应用等离子技术和人工智能技术实现胶垫气门嘴无胶浆自动贴合的内胎胎管挤出线，内胎气门嘴上芯、装配件、自动充气机等多种自动化装备，正在行业内逐步推广应用。一些大中型模具制造企业的模具制造技术和加工精度，已经赶上国际先进水平。行业自主创新研发与协同创新能力不断增强。

在新技术、新材料、新工艺开发应用方面，行业部分头部企业在探索应用“大数据”开展智能炼胶、“一次法混炼”工艺方面已经走在前面。芳纶纤维、高密度帘子布、石墨烯、橡胶纳米复合材料、导热功能弹性体复合材料等高新材料在力车胎产品中的应用，也取得了阶段性成果。

在人才资源方面，近一个时期以来，行业企业对各类专业人才的培养、选拔和使用的重视程度，已经上升到一个新高度，不少大中型企业已经建有技术研发中心或产品研究室，配备了专门从事技术或产品研发的人员，建立健全了鼓励创新和造就专才的激励机制，为行业发展构筑起更坚实的技术基础。

4.4 自主创新能力不断增强

在新特产品研制方面，高速子午线摩托车胎、高抓地力摩托车胎、高载荷三轮摩托车胎、无内胎自行车胎、可折叠自行车胎、免充气自行车胎，以及优质轻量、低滚阻、高耐磨、防爆防刺电动自行车胎等一大批中高端产品或特色产品，相继研发成功并走向市场。2019年，四川远星橡胶有限责任公司、山东吉路尔轮胎有限公司、天津市万达轮胎集团有限公司、厦门正新橡胶工业有限公司、中策橡胶集团有限公司等五家力车胎分会重点企业将自己最新的产品带到意大利米兰这一全球规模最大、最具影响力的国际两轮车展览会上，创出我国力车胎企业及产品在世界级展览会登台亮相规模之最，标志着在我国力车胎行业转型发展、创新升级征途上率先起步的优势企业，开始挺进海外中高端市场。也标志着我国力车胎行业经过努力变革、奋起直追，力车胎产品制造技术水平已经有了显著提升，并敢于与全球顶尖的力车胎品牌同台竞技。2021年，山东吉路尔轮胎有限公司生产的自行车胎成为第二十一届环青海湖国际公路自行车赛唯一指定轮胎赞助商；在2021年东京奥运会山地自行车男子越野赛项目中，中策橡胶集团有限公司赞助的BH Templo cafes UCC车队车手获得铜牌，开启了我国力车胎产品参与国际级自行车运动赛事获奖的先河。

5 结语

总体而言，经过全行业长期不懈的努力，我国力车胎产品制造与新产品研发，已经从学习追赶阶段，开始走向自主创新的崭新发展阶段，行业几家头部企业已经具备了可与世界一线品牌媲美的高品质、高性能力车胎研制能力，而且在生产工艺和技术装备上，基本达到或局部领先世界先进水平。一度制约行业可持续发展的一些主要瓶颈，如劳动力成本增长过快问题、产品同质化问题、盈利能力减弱问题、环保治理问题等等，已经有了很好的解决方案或新的工作思路。只要全行业坚定高质量发展的目标和方向，持续推进技术和管理创新，积极把握双循环发展战略，我国必定能够由世界最大的力车胎生产基地，逐步发展成为世界力车胎产业最具活力的科技创新基地。