永泰运(001228) 申购代码001228 申购日期4.20

发行概览：本次募集资金运用将全部围绕公司跨境化工供应链服务主业进行，用于加大信息化建设、增强线下自有仓储、道路运输资源的服务能力、境内水上短驳运输服务能力、化工品罐箱设备提供能力以及补充流动资金，本次募集资金运营项目具体情况如下：宁波物流中心升级建设项目、“运化工”一站式可视化物流电商平台项目、物流运力提升项目、化工物流装备购置项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业。公司致力于不断整合线下自有的国际化工物流服务团队、危化品仓库、危化品运输车队、园区化综合物流服务基地等内部服务资源和国际海运、关务服务、第三方仓储及车队等外部合作资源，通过“运化工”平台，专业、安全、高效的为客户提供包括物流方案设计、询价订舱、理货服务、境内运输、仓储堆存、报关报检、单证服务、港区服务、国际海运、物流信息监控等全链条跨境化工物流服务。

核心竞争力：化工物流服务的产品约70%为危化品，物流操作复杂，仓储和运输资源的稀缺性较强。公司不断整合线下优质的自有物流服务资源，现已拥有位于宁波、上海、青岛、天津、香港、美国等地的自有服务团队及服务平台资源，位于宁波、上海、嘉兴的约五万平方米的自有临港化工仓储堆场资源以及位于宁波、嘉兴的专业危化品运输车队资源。

报告期内，公司自主研发了“运化工”平台，对国际化工物流服务团队、危化品仓库、危化品运输车队、园区化综合物流服务基地的垂直整合，融合现代互联网信息技术，打破空间隔离限制，将海运订舱、理货装箱、内陆运输、仓储堆存、报关报检等分散式的物流过程进行专业化、标准化整合。公司在危化品物流领域深耕近20年，培养了一批成熟的管理团队，建立了完善的管理机制和业务操作流程，专业承接多种类别的化工产品，为客戶提供一站式的物流服务。公司的管理优势体现在流程管理、安全管理和人才管理方面。

募投项目匹配性：宁波物流中心升级建设项目将提高公司在宁波北仑港区的仓储、堆存与码头装卸业务收入，并进一步实现各个业务板块的协同发展效应。“运化工”一站式可视化物流电商平台项目将大幅度提高公司决策能力和运营管理效率，提升公司各部门的协同水平，提升整体效率。物流运力提升项目将解决现有运力瓶颈，丰富运输业务种类，进一步提升公司业务的市场占有率。化工物流装备购置项目将进一步丰富公司自有的基础物流服务资源，不断完善一站式跨境化工供应链服务的服务范围。补充流动资金将保障公司经营规模扩张而增加的日常经营资金需求，进一步增强公司财务结构的稳健性。

风险因素：经营风险、内控及管理风险、财务风险、技术风险、其他风险。

（数据截至4月15日）