扫地机器人市场分析：头部效应显著 专用芯片前景广阔

近几年在互联网、物联网、AI、云计算、大数据等技术的快速发展驱动下，智能家居市场也迎来了一股新兴的浪潮。随着新一代消费族群认知与观念不断升级，一种全新的生活方式正流行起来。再加上疫情的助推，“宅经济”崛起，智能家居因其无接触式的交互方式正成为消费者的新宠，人们逐渐意识到智能家居的便利性。

“宅经济”下市场爆发式增长

数据显示，扫地机器人成为“宅经济”增长的主要动力，在疫情催化下，2021年扫地机器人在中国爆发式增长，目前我国已成为全球最大的扫地机器人市场。

据奥维云网数据显示，扫地机器人国内销售额从2017年的52亿增长到2021年的120亿，CAGR(年复合增长率)高达23 %，零售量从422万台增长至834万台，CAGR为19 %。

图1 扫地机器人近五年销售额情况

图1 扫地机器人近五年销售量情况

事实上，我国智能扫地机器人产业发展较晚，家庭渗透率依然很低。2020年美国扫地机渗透率约为14 %，中国扫地机渗透率不足5 %。但随着城市化发展、居民购买力持续增长、互联网产业发展不断培育用户的消费习惯等因素，消费者对于服务机器人，尤其是适用于家庭场景的智能扫地机器人产品需求会越来越广，整个行业市场有非常大的翻倍空间。

行业内品牌头部效应明显

随着智能扫地机器人行业市场容量不断扩大，市场上出现的品牌与厂商也越来越多，近年来涌现出多家新的市场参与者，市场化程度逐渐高。目前在国内主流电商平台上销售的智能扫地机器人品牌已近200个，而根据产品技术、清洁能力、质量、价格等维度可分为多类档次。市场参与者包括新兴服务机器人公司、传统家电公司等。

根据奥维云网的测算，从国内市场占有率看，2021年国内线上市场前五大品牌分别为科沃斯、小米、石头、云鲸和美的，市场占有率分别为45 %、16 %、14 %、11 %和2 %，合计市场占有率为88 %，从上述国内市场占有率和国内线上市场占有率数据可以看出，智能扫地机器人行业品牌头部集中效应较为明显。

图3 国内扫地机器人线上市场份额分布

对于国内智能扫地机器人市场而言，拥有强大品牌、自主研发能力的企业将进一步巩固其市场地位。竞争能力强的企业能够利用资金、研发和渠道等优势获取更多市场份额，市场品牌集中度将持续高。智能扫地机器人产业的发展将促进整个机器人行业的转型升级和更新换代。

导航系统是核心竞争力

智能扫地机器人是人工智能、光电、机电、声学、力学、材料学、流体动力等多领域技术高集成的行业。其核心部件是导航系统，相当于“大脑”的角色，是一个软硬件一体的系统，包括传感器、芯片以及构图和路径规划算法，软件系统是上层建筑，核心竞争力体现在地图构建和路径规划能力，最主要体现在算法和控制上。

室内环境千差万别，智能扫地机器人的导航算法需要进行实时处理运算，从多传感器和多维度考虑，尽可能选择效率最高、重复最低的线路进行规划行走，指挥智能扫地机器人实现完整覆盖的清扫工作。

控制则是要求智能扫地机器人按照导航算法规划的路线行走，需要融合一系列传感器的数据，包括但不限于里程计、陀螺仪、加速度计、沿墙传感器等。同时，机器人需要精确控制电机的转速和自身的前进后退，恰到好处地加速、减速和转向才能实现流畅的清洁作业，高清洁效果。

基于导航算法、运动控制、功能服务及电池续航等多种因素的考虑，芯片产品有四高二低的要求，即高智能、高算力、高实时、高可靠、低功耗、低成本。

目前在扫地机器人市场，普遍采用的是通用芯片，且大多采用的是第三方开源算法与方案。通用芯片由于系统庞大，需要手机级别的处理器，并外挂DDR等众多物料，同时还需要一个专门用来控制的单片机，系统复杂且效能低，因此专用芯片应运而生。

专用芯片成市场宠儿

专用SoC芯片具有尺寸小、低功耗、成本效益高、算力高等优点，通过专用芯片集成SLAM算法与运动控制等关键单元，大大简化了方案设计的复杂度，同时专用芯片的高度集成化也大大降低了扫地机方案的BOM成本。专用芯片也逐渐成为新的宠儿，进入扫地机器人的主流市场。

目前，深耕在扫地机器人专用芯片领域的企业为数不多，广东省的珠海一微半导体股份有限公司是真正实现技术突破及产业化应用的公司之一。该公司的移动机器人专用芯片通过软硬件协同创新设计，实现了芯片多核化、算法芯片化、硬件加速化及设计敏捷化，能够提供完整的解决方案，同时完成了从入门到高端清洁机器人芯片的全面覆盖，有效缩短了机器人产品开发周期达6个月以上，降低了智能机器人产业的进入门槛，填补了行业的市场空白。

据了解，一微半导体凭借突出的技术优势，其行业领先的机器人环境建模与定位导航（SLAM）专用SoC芯片已进入主流市场，在家用与商用清洁领域已累计实现千万级(台/套)大规模商业化应用，服务的客户包括小米、海尔、美的、KARCHER、SEB、Anker等国内外知名厂商。此外，一微半导体的发展也获得了资本市场的认可，得到了包括小米产投、招商局资本、温氏投资等多家知名投资机构的战略投资，通过融入股东生态圈，产品市场得到了进一步开拓。相关数据显示，一微半导体的机器人SLAM专用SoC芯片在扫地机器人专用芯片领域独树一帜，其市场占有率在广东省居于首位。凭借突出的市场表现，该公司专用芯片A380S也荣获了2021年第十六届“中国芯”优秀市场表现产品奖。

在今年的全国两会上，政府工作报告提到要“培育壮大集成电路、人工智能等数字产业”，同时明确指出，着力培育“专精特新”企业，在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持。伴随着人们生活水平的不断提升，智能机器人服务将不仅局限于扫地机器人，像一微半导体这样掌握行业领先技术的高科技企业，将会在“专精特新”的道路上不断发展壮大，产品应用场景也将会得到进一步的拓展。这些企业在推动集成电路及人工智能领域创新发展的同时，也创造出更多的智能机器人产品服务千家万户，构建美好生活。（来源：中国家电网）