国内外运营商云网融合推进策略对比及建议

杨 彭 霍天芃

中通服咨询设计研究院有限公司

0 引言

步入数字经济时代，5G、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术加速突破，数字化转型浪潮蓬勃兴起，数字中国上升为国家战略。“新基建”作为数字中国全面提速的助推器，在各地掀起建设热潮。而云网融合作为“新基建”的数字底座，已被电信运营商、云服务提供商提升至一定的战略高度，其重要性不言而喻。

当前国内外运营商云网融合推进策略的对比研究相对较少，研究成果主要聚焦在网络技术演进方案、发展路径思考、运营体系建设等方面。因而，本文对比分析了中国电信、中国移动、中国联通以及American Telephone and Telegraph Company（美国电话电报公司，简称“AT&T”）、Verizon Communications（威瑞森电信，简称“Verizon”）的云网布局策略，并基于研究结论，提出了具备一定可行性的推进建议，以期为后续的研究提供思路和参考，并助力云网融合业务的创新发展。

1 云网融合发展趋势分析

1.1 云服务提供商成为运营商抢占云网融合布局先机的有力竞争者

云网融合是云计算与基础通信网络高度融合的产物，最初适用于企业上云，随着技术的不断突破，已形成一些不错的产品和服务。当前，亚马逊、微软、阿里、腾讯等云服务巨头重拳出击，瞄准庞大的云网政企市场，以“云平台+场景”综合型解决方案竞相入局，不断提升云专网的节点数量、覆盖范围、通信能力以及智能调度能力等，云技术相对领先，但在基础网络连接和场景解决方案方面仍有一定的提升空间。因而，对电信运营商而言，尽管具有天然的基础网络优势，如若忽视云服务提供商的竞争冲击，不采取科学合理的布局策略，极易面临被管道化的风险，或将失去云网融合市场的强势地位。

1.2 各项关键技术迎来新突破

从网络功能虚拟化概念被提出以来，国内外运营商、云服务提供商等开展了充分的技术研发和测试应用，云网融合技术发展不断成熟，已形成Software Defined Network/Network Functions Virtualization（简称“SDN（软件定义网络）/NFV（网络功能虚拟化）”）、Software-Defined Wide Area Network（软件定义广域网，简称“SD-WAN”）、网络切片技术、Mobile Edge Computing（边缘计算技术，简称“MEC”）等一系列技术突破，详见表1。

表1 关键技术突破梳理

1.3 “连接+云+应用”是云网融合业务长远发展的必然选择

随着云网融合业务的持续发展，网络互联和云平台支撑已无法满足日益复杂的客户需求，唯有推动单一云服务向“连接+云+应用”综合型解决方案过渡，达成云网与业务场景的智能融合，才能在激烈的市场竞争之中取胜。此外，“连接+云+应用”对服务能力提出了更高的要求：一是需贴合用户业务应用需求，充分考虑所处行业特征及其定制化需求；二是需与ICT服务紧密融合，基于云网协同，提供更灵活、更合理的资源分配以及资源的动态调控，业务开通效率、质量保证以及运营维护能力也应进一步提升。

2 国内外运营商云网融合对比分析

2.1 国内运营商云网融合布局现状

随着提速降费的逐年加码，运营商在传统业务上的增长已接近触顶。据运营商2021年上半年年报数据显示，新兴业务已成为其收入增长的重要引擎。结合国家推动云计算和新基建发展的大背景，云网融合已成为国内三大运营商在新兴业务领域的重要竞争点和战略布局点。

2.1.1 中国电信

中国电信经过多年实践，在原有“2+31+X”全国总体布局的基础上，进一步提出了“2+4+31+X+O”的云资源池布局，即2个中央数据中心；4个重点区域节点，31个省级数据中心，“X”是指离用户最近的接入层广泛分布的边缘节点，“O”是海外节点。

此外，中国电信在组织架构调整上，新设立云网运营部（数据中心），并于2021年7月正式成立了天翼云科技有限公司，重点发力云计算业务。人才结构转型方面，加大云计算、大数据、物联网、网络信息安全等新兴领域专业人才招聘，已达到总岗位需求的40%。融合应用实践方面，已形成了智能制造、智慧能源等5G+应用场景样板。

2.1.2 中国移动

中国移动自“云改”战略启动以来，除加速核心技术突破外，还制定了“N+31+X”移动云布局，提出了“一朵云、一张网、一体化服务”的云网一体化策略，以及8朵5G Standalone（独立组网，简称SA）网络云，并进一步推动云+网IT系统深度融合。

中国移动还加强了5G与云的深度融合，重点围绕5G网络建设及数据资源价值释放，探索云网一体、云数融合等应用，并在政务、医疗、金融等行业推动产品研发。

2.1.3 中国联通

中国联通2019年正式启动“31411+N工程”，即“3”云池、“1”张网、“4”平台、“1”朵云、“1”市场及“N”个产品，并于2021年3月，在《新一代网络CUBE-Net2.0白皮书》基础上，提出了CUBE-Net3.0，强调其云网融合正在向算网一体演进。

产品布局方面，中国联通发布了新沃云6版本、新沃云智慧PaaS能力等全新的沃云产品及解决方案，部署了国内首个商用SDN大规模广域网，还与云服务提供商开展合作，面向政企客户群体，提供线上的云网一体自服务。

2.2 国外运营商云网融合推进情况分析

2.2.1 AT&T

AT&T自2013年起，便开始强调将云技术应用作为转型的重要部分，并于2014年，提出到2020年实现75%传统网络功能虚拟化的转型愿景。2018年，AT&T开始布局5G网络，致力于依托数据中心和软件平台开展流量路由。值得一提的是，AT&T与国内运营商的云发展模式截然相反：减少自有云的投入，通过与微软、谷歌等云计算巨头的强强联合，推动云计算业务的合作赋能。

2020年，AT&T与微软合作推出了集成物联网解决方案，支持企业通过安全的网络实现设备的无缝云连接。2021年，AT&T联合微软发布声明，在未来三年内完成5G网络运营向微软云端的转移。双方的合作基础在于，AT&T依托微软Azure云承载AT&T网络运行业务，全面提升网络速率、安全服务能力以及优化工程成本，而微软收购AT&T的云技术和运营团队，进一步增强云产品服务能力和适配性，为“Azure for Operators”产品的开发及推广注入新动能。此外，AT&T和谷歌合作开发5G边缘解决方案，以探索消费零售、医疗健康、视频娱乐、智能制造等领域的变革性应用。

2.2.2 Verizon

在亚马逊、微软等头部企业的竞争冲击下，Verizon与IBM达成协议，出售企业云计算以及托管服务，将更多资源投入到云端资源连接、数字广告、云应用程序等方面。同时，为强化云相关业务的运营，Verizon选择与亚马逊等巨头强强联合，进一步巩固发展优势。

Verizon与亚马逊联合推出的Wavelength服务，致力于将AWS（Amazon Web Services）计算和存储服务延伸至5G公共移动网络边缘，支持对延迟敏感、速率要求高的各类应用场景。在此基础上，私有移动边缘计算也成为双方合作的另一切入点，旨在为企业客户提供专用、高速便捷、安全、超低时延的连接、计算和存储服务。目前康宁公司已推进私有MEC的测试。

2.3 国内外运营商云网融合策略对比分析

基于国内外运营商云网融合的现状对比，对其布局策略进行整合梳理，详见表2。

表2 运营商云网融合策略对比

3 云网融合推进策略分析

随着“5G+云”在垂直行业的深度应用，运营商或全力布局云业务，或转向与亚马逊、微软、谷歌等业内巨头的战略合作，以规避单一网络连接的管道化风险，达成云和网的高度协同、智能融合。本文基于云网融合趋势性分析和国内外运营商云网融合发展策略对比，建议从以下方面发力推动云网融合业务的进一步发展：

3.1 以发力ToB市场为重点，汇集优势资源，让业务转型突破

与亚马逊、微软、谷歌等国际一流的云服务提供商相比，阿里、百度、腾讯、华为等企业的云服务竞争力有待进一步提升。国内政企云网业务仍有较大的市场空间，发展后劲十足。对于国内运营商而言，在掌握网络资源和良好政企客勤关系的有利形势下，通过加强SDN/NFV、SD-WAN等核心技术的自研攻关，创新支持多云协同的一体化运营模式，快速入局ToB市场，有利于抢占云网融合新风口，释放行业品牌效应。

3.2 以发掘客户需求为驱动，拓展应用场景，让业务可触可感

坚持“以客户价值创造为核心”，充分调研、精准掌握业务需求。在夯实网络连接质量的基础上，瞄准不同行业领域的业务需求，一方面可提供基于“连接+云平台+应用”的一体化、定制化的综合型解决方案，另一方面可通过能力资源库构建的形式，提供自助型功能组配，快速匹配规划设计、敏捷开发等多样性需求。

场景化解决方案是技术攻关突破的“练兵场”，业务可触可感的“助力器”。作为电信运营商，应密切关注行业动态，将自有和生态伙伴能力付诸具体的行业应用，这也是缓解国内外云服务提供商竞争冲击的布局策略之一。

3.3 以推动多元合作为契机，提升服务品质，让业务创新升级

开展多元合作时，主要从合作对象多元化、合作模式多元化两个方面进行考虑。对于国内运营商而言，阿里、百度、腾讯、华为甚至亚马逊、微软、谷歌等云服务提供商、垂直行业头部企业、ICT设备商均可以是合作对象，在选择上要充分考虑方案部署的安全性、合作方的业务能力、企业战略文化、市场资源等诸多因素的影响。

另一方面，在策划合作模式上建议参考以下类型：

（1）平台赋能型合作：通过团队合作培养、自研为主合作为辅（主要聚焦在区块链、人工智能、数字孪生等前沿技术领域）等多种方式，将云服务巨头的技术优势转化为夯实自有云平台的关键助力；

（2）行业应用型合作：与垂直行业的龙头企业联合，在试点应用的基础上，合力推出“连接+云平台+应用”的综合型解决方案；

（3）优势互补型合作：重点发挥国内运营商在网络连接、一体化运营管理等方面的优势，结合云服务提供商的平台能力，以“连接+云平台+运营管理”打包式产品，共同拓展政企市场，发掘新的业务增长点。

4 结束语

作为国内外运营商的战略性布局重点，云网融合业务发展如火如荼，已在技术研发、场景应用等方面取得突破，但总体而言，网络架构演进、应用解决方案、运营管理模式等尚不成熟，仍需要一个长期发展的过程，才能规模化的推广与普及。因此，本文选择国内三大运营商、AT&T、Verizon作为研究案例，通过对比整合形成重点推进策略，并提出具备一定可行性的策略建议，以期助力云网融合业务的长远发展，夯实基础设施底座能力，并为后续研究提供一定思路和参考。