迈入RCEP时代：亚洲汽车市场谁是赢家？

黎敏

放眼全球汽车产业集群，欧洲、美国和亚洲可谓三足鼎立。尽管相对于前两者，亚洲汽车工业起步较晚，但其是最近10年来全球最大的区域汽车市场。区域内的汽车工业发展主要以日本、中国、韩国为主，东盟国家也后劲十足。

面对这样一个巨大而活跃的区域市场，任何涵盖汽车产业的经贸合作动作，都有可能带来巨大的连锁反应。于2022年1月1日正式生效的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）就将在关税减免、知识产权、人员流动等方面发力，为亚洲汽车市场发展踩下一脚油门。而这脚油门下去，谁又能跑得更快更远呢？

亚洲汽车产业各有“神通”

对于世界汽车产业而言，这是一个变革的时代，随着各国节能减排政策的出台，相对于传统燃油车，新能源汽车更是“未来所在”，势不可挡。但无论是燃油车还是新能源汽车，其生产、贸易都离不开整车生产和零部件生产两大主要板块，只不过新能源汽车的核心零部件为动力电池、驱动电机和电控“三电”系统，这是其与燃油车最大的区别。

聚焦RCEP区域内，主要的汽车产业其实就集中在亚洲市场。以日韩、中国及东盟分别为代表的3个方阵，在汽车产业发展上可谓是各有“神通”。

日本、韩国的汽车产业发展水平最高，是全球重要的整车及零部件出口国，特别是日本，其汽车产业在全球都具有较强的竞争力。但在新能源汽车方面，尽管日本在动力电池和材料方面有着很强的先发优势，但目前其新能源汽车的主力是HEV（混合动力汽车），对电池性能要求有限，这导致日本电池企业在产能扩张和技术迭代方面的动力不足。因此，日本目前只有松下具备较强的电池供给产能和技术储备。

而中国是全球第一大汽车生产国、新车消费国及重要的汽车零部件出口国。“十三五”期间，中国汽车整车和零部件产业体系日渐完善，产销规模约占全球市场的30%。特别是近年来，凭借着在新能源汽车动力电池方面的优势，中国新能源汽车产业异军突起，在新冠肺炎疫情下逆势上涨，甚至远销海外。2020年，中国每出口10台车，就有2台是新能源汽车。2021年这样的势头依然不减，1～8月，中国新能源汽车出口17.3万辆，同比增长4.5倍。

但另一方面，我们也必须看到，中国汽车产业发展仍存在一定不足，“这突出表现为大而不强、高端不足、低端过剩，产业链上下游存在不少短板和断点亟待弥补。”中国机械工业联合会执行副会长陈斌这样指出。以新能源汽车的“三电”系统为例，某种程度上，中国新能源汽车除了动力电池，其余高品质电机、电控都高度依赖欧美日三方的进口，在高端芯片、高速轴承等方面也存在短板。

而东盟已基本形成了以泰国、印尼、马来西亚为代表，以日系企业为主导的产业体系，近年来大力推动汽车产业本地化发展，是全球重要的汽车零部件供应基地。特别是泰国、马来西亚的汽车芯片产业比较发达，供应链较为完善，当中就包括新能源汽车所需的信号芯片及模拟芯片的制造。

在RCEP签署前，这三个方阵在汽车产业的合作其实已经非常紧密。在整车贸易方面，中国作为全球第一的新车消费国，也是不少RCEP成员国重要的整车出口市场，仅2020年，日本、泰国、印尼、韩国、马来西亚5个RCEP成员国共计对中国出口整车33.5万辆，占中国汽车进口总量的35.91%。而亚洲市场目前是中国新能源汽车最大的出口市场，占比达42%。

在零部件方面，域内贸易活跃。中国从日韩进口的零部件，和出口到日韩的零部件金额，在中国汽车零部件进出口总额中都占据较大比重;中国与多个东盟国家的零部件进出口贸易额在2020年都实现了正增长。在投资方面，日本从20世纪90年代开始就积极布局东南亚，在当地建设生产基地。近年来，来自中国、韩国的企业也加快布局东盟市场，希望优化成本、占得更多市场份额。这些基础及趋势都为RCEP生效后，亚洲汽车市场的联动提供了更多想象空间。

RCEP将为亚洲汽车市场带来什么？

从汽车生产的产业链来看，上游主要包括关键原料及核心零部件的供给、生产，中游为整车制造，下游则涵盖金融、保险、维修等后市场服务。而RCEP在货物贸易、知识产权、自然人移动等方面的内容，或多或少都将影响未来亚洲汽车全产业链的合作。

总体来看，尽管此前在相关自贸协定框架下，中新（西兰）、中澳以及中国—东盟之间的相关进口零部件关税已经降为0，中韩之间的关税水平也较低，但在RCEP框架下，中国将在未来一段时间（10、15或20年之后开始）对日韩汽车零部件逐步减税，大部分产品关税将降为0。这从长期来看，无疑将对区域汽車产业链上游产生较大影响。但相对于区域内现有多、双边自贸协定，RCEP在整车贸易方面的突破不多，只有少数专用车或极少数特定排量的豪华轿车可享受关税减让，因此，RCEP对区域汽车产业链中游及整车进口消费市场影响有限。而随着上游产业布局的调整，下游服务市场的潜力将得到进一步激发。

对于日韩、中国、东盟来说，在RCEP生效的影响下，他们各自都将迎来新的机遇，也可能面临一些新的挑战。

日韩，特别是日本，作为区域内的汽车强国，其汽车产业将从RCEP生效中获得重大收益。RCEP让中日间首次达成了双边关税减让安排，中日关税将在目前8%的基础上有大幅度的变化。未来，日本出口到中国的汽车零部件近90%将实现零关税。依托在中国市场规模化的整车产能布局，日本汽车零部件更为稳定的出口及成本的下降，将让日系车在中国市场更具竞争力，助力其在中国市场的长期发展。当然，这也意味着中国消费者有望以更优惠的价格在国内买到日系车，或进行相关零部件维修。

除了中国消费者，RCEP也将给中国汽车产业发展带来一定影响。其中，积极的部分包括，日韩等国家从中国进口汽车零部件成本的降低，让此前属于北美和欧洲国家的订单，有部分可能会转移到中国，中国的零部件出口贸易或将有所增长，这将突出表现在新能源汽车零部件方面。中国凭借在动力电池方面的技术与产能优势，部分电池企业还有望在日本推广纯电动汽车（EV）的市场机遇期，进入日本新能源汽车的供应链体系。而随着从日韩进口的电控零部件关税降为0，中国新能源汽车的综合竞争力将进一步得到提升，其当前强劲的出口势头将“如虎添翼”。

此外，RCEP的知识产权相关条款，可能会激发中国新能源汽车技术的创新力。目前，中国新能源汽车技术发展仍存在一些瓶颈，而日韩在相关领域具有技术领先优势。RCEP知识产权限制和保护条款的存在，可有效保护日韩的知识产权，并提高日韩与中国进行技术交流和高水平技术投资的信心，为三方技术交流合作提供保障。

当然，因为多数零部件生产属于劳动密集型产业，随着零部件采购价格的变低，劳动力成本较低的东盟国家在零部件生产上将更具优势，这将给中国国内同类汽车零部件厂商带来较大挑战。投资者可能会将中国国内投资转移到东盟国家，并在当地建厂生产。这将加速东盟形成亚洲汽车零部件产业链的集聚中心。

而东盟国家在新能源汽车所需的关键原材料上，有着丰富的资源储备;泰国、马来西亚、印尼等国在原有汽车产业链的基础上，希望大力发展本国的新能源汽车产业，对相关外资表示欢迎。在此背景下，RCEP中更高效的自然人移动安排，将有利于车企技术人员更便捷地开展跨国流动，这无疑将为东盟吸引外资锦上添花，并进一步助推此前中日韩布局东盟汽车市场的趋势。外资的入驻将为东盟新能源汽车产业发展、新能源汽车本土化生产，及当地汽车后市场服务业的发展提供更多能量。

化零为整，放眼世界。从全球三足鼎立的汽车产业集群来看，RCEP将从整体上提升亚洲汽车市场对外的整车竞争力，促进亚洲汽车产业链的进一步优化。广西汽车集团有限公司总经理袁智军在接受本刊记者采访时说：“通过RCEP区域内的紧密合作，重新整合资本、技术、成本等资源，将重塑全球汽车市场新的价值链、产业链，这不仅有利于降低区域内汽车零部件的制造、流通成本，也有利于打造亚洲汽车市场更具竞争力的整车力量。”因此，可以说RCEP不仅是各成员国的多赢，也是亚洲汽车市场的一种共赢。

抢抓机遇，时不我待

尽管RCEP生效为亚洲汽车市场发展踩下了一脚油门，但只有把握好自己的“方向盘”，各成员国的汽车产业才有望借势向前发展。机遇从不会自己变现，挑战也可能化压力为动力。

日韩两国可以重新整合资源，在区域内进行合理布局，在巩固东盟市场、进一步拓展中国市场的同时，提升在国际市场的竞争力。在新能源汽车领域，也可加强与中国企业的合作，共同开拓东盟、澳新及欧洲等第三方市场。

东盟国家则可以抓住中国产能转移及跨国企业投资的新机遇，积极布局新能源汽车产业，加速工业化进程，提高就业率，以提振各国经济。

而摆在中国面前的，其实只有高质量发展之路。一方面，中国亟需提升自主研发能力，通过与来华投资设厂的日韩等国汽车生产头部企业合作，促进中日韩之间的知识技术贸易与知识技术交流学习，以提高中国核心零部件的研发制造水平;另一方面，中国需要在巩固国内生产链的同时，拓展稳定的区域供应链，形成高效率与安全性并存的国内国际生产循环;进一步扩展中国新能源汽车产业的国际市场需求，提升外需对中国汽车产业的拉动效应，助力中国汽车产业链的优化升级。

“中国新能源汽车的技术与销量在全球都是第一梯队的，有着自己的优势和地位，但机遇与挑战并存。无论是地方政府还是企业，都需要提早布局、紧跟政策趋势。”袁智军说，RCEP生效前后，广西政府和企业积极开展相关布局，从2020年开始，广西重点建设面向东盟的南方汽车出口制造基地，重点发展新能源汽车，构建便捷的汽車出口物流体系，积极开拓东盟、日本等海外市场，不断融入国内国际双循环发展中。而广西汽车集团有限公司（以下简称广西汽车集团）也从2020年起，着手布局新能源汽车市场，通过生产商用物流车来赢得“一席之地”。

“我们2021年新能源物流车实现销售10016台，同比增长112.8%，在中国新能源物流市场中位列第二。新能源物流车也成为我们打开海外市场的一把‘金钥匙’。”据袁智军介绍，就在2022年1月，广西汽车集团与日本ASF株式会社签署了微型电动物流车委托开发及量产协议，双方将合作开发一辆纯电动物流车，由广西汽车集团在中国柳州的新能源汽车基地进行研发和生产，由日本ASF株式会社提供研发费用并在日本销售。合作金额达2.1亿元人民币，计划在2022年12月实现量产，并朝着2030年实现10万辆的目标共同迈进。

该合作将发挥广西汽车集团高性价比、高质量的造车经验及全供应链的制造优势，加速微型新能源物流车在日本市场的开拓，这无疑是RCEP生效后，中日两国在新能源汽车合作上的有益探索。而在RCEP这脚“油门”的助力下，我们期待亚洲汽车市场及区域内各国，都能如愿驶上合作共赢的“高速路”。

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