清洁家电未来可期

王坛坛

作为家电行业最具潜力的市场“黑马”，凭借对吸、扫、拖等多项功能的集成，近年来，清洁电器整体市场发展迅猛、战绩斐然。

在刚过完的虎年春节，具有仪式感的生活类小家电大火了一把。诸如扫地机器人、扫拖一体机、手持吸尘器、除螨仪、洗地机等清洁类智能小家电迎来爆发式增长，成为春节消费市场的热门年货。

在“懒人经济”大行其道的当下，能解放双手的懒人清洁类家电已成为人们自用或送礼的首选。奥维云网（AVC）数据显示，自2020年开始，产品功能创新带动清洁电器行业开启了新的增长通道。2021年，清洁电器行业延续高增长势头，当年清洁电器全渠道零售额309亿元，同比增长28.9%;零售量2980万台，同比增长2.6%。

清洁电器受青睐

清洁电器是指用于清洁物品和室内环境的电器，常见的有吸尘器、机器人（扫地机器人、擦窗机器人）、拖把（电动拖把、蒸汽拖把）、洗地机、除螨机等。

2020年以来，产品加速升级与疫情带来的市场需求激增，促使清洁电器行业摆脱了2019年的疲软局面。作为家电行业最具潜力的市场“黑马”，凭借对吸、扫、拖等多项功能的集成，近年来，清洁电器整体市场发展迅猛、战绩斐然。

新思界产业研究中心发布的《2021-2025年中国清洁电器行业市场行情监测及未来发展前景研究报告》显示，尽管我国清洁电器行业起步较晚，但近年来行业发展速度较快，居民家居清洁需求增加，助推了我国清洁电器市场的高速增长。2020年，我国清洁电器市场规模达到243亿元左右，同2019年相比增长20.3%。

清洁电器市场规模在2021年依然快速增长。

从细分市场来看，洗地机和自清洁扫地机器人成为清洁电器增长双引擎。从品类占比来看，扫地机器人占到38.8%，成为清洁赛道第一大细分品类，并在2021年，规模和均价都有显著提升;洗地机作为新物种，短短两年时间，占比已经高达18.7%。

经历了2020年同比20%的逆势增长后，智能清洁电器在2021年依然保持着相当不错的增长趋势。有业内人士指出，这种高增长的态势2022年当不会戛然而止。

这样的趋势也在数据中得以印证——据商务大数据对重点电商平台监测，“2022全国网上年货节”中，消费升级态势明显。其中，智能清洁电器备受消费者欢迎，除螨仪、洗地机销售额同比分别增长40.1%、32.9%。

作为日常生活中不可或缺的物品，家电的配置直接影响着人们的生活质量。在追求生活品质感和幸福感的当下，在日常家务活的打扫中，人们更加倾向于购买各种方便好用的家用清洁电器产品来帮助自己做家务，从繁重的家务活儿中解放出来，从而实现“家务自由”。而多重因素催生出的“宅经济”和“懒人经济”，让智能清洁类小家电板块逆势而上，成为家电品类中的一匹黑马。

前瞻产业研究院发布的《中国清洁电器行业深度调研与投资战略规划分析报告》预测，预计2021年-2026年，中国清洁电器市场规模将稳步上升，到2026年，中国清洁电器市场规模将达到852亿元。清洁电器因普及率低，成长空间大，被视为下一个商业“风口”。

品牌林立

近年来，在家电行业整体不景气的背景下，智能清洁电器市场却逆势稳定上扬。在清洁电器整体高增的大趋势下，内部细分品类表现呈分化趋势，扫地机器人和洗地机的表现格外亮眼。随着清洁电器热度的持续走高，越来越多的厂商开始布局此赛道，市场竞争角逐变得愈发激烈。

以扫地机器人为例。近两年，扫地机器人推陈出新节奏加快，新品牌不断涌现。

相比国外，我国的扫地机器人行业起步较晚，但近年来我国企业积极探索，扫地机器人行业的科技水平不断提高，发展十分迅猛。

根据中怡康数据，2020年扫地机器人销售额增长了19.1%，其中线上销量同比实现了6.5%的增长，销售额同比增长了24.1%。2021年“双11”期间，奥维云网数据显示，清洁电器整体销售额55.3亿元，同比增长35.7%。其中，扫地机器人和洗地机成为拉动清潔电器增长的双引擎，洗地机同比增长166%，扫地机器人同比增长45%。

瞄准扫地机器人行业的火热前景，不少玩家纷纷入局。除了科沃斯、小米、石头这几家头部品牌外，海尔、美的、联想、360等品牌也开始向扫地机器人市场拓展。2021年，扫地机行业动作不断。2021年1月底，360率先发布21年旗舰机型X100 MAX;2月，科沃斯公布N9系列和T9系列旗舰扫地机;3月，石头发布T7S系列;3月底，小米发布会上公布米家扫拖机器人Pro正式上市。

随着90后、00后逐渐成为消费主力军，他们对生活品质更加关注、健康意识进一步增强，再加上“懒人经济”盛行，人们对扫地机器人的使用率和关注热情大幅增长。

资本市场也对扫地机器人行业颇为青睐。

成立于2021年1月的扫地机器人公司“甲壳虫智能”于当年已先后完成两轮融资，第一轮由凯辉资本和万物资本联合领投，第二轮由渶策资本和麦星投资联合领投、凯辉资本和万物资本跟投，整体融资为过亿元人民币。

此外，企查查数据显示，2021年，国内围绕扫地机器人的融资事件有数十起，包括追觅科技、Trifo、顺造科技、由利等企业。5月26日，哇力宣布完成数千万元A轮融资;6月15日，乐生智能宣布完成数千万元A轮融资;7月19日，由利完成5000万元A轮融资;9月21日，Trifo完成数亿元C1轮融资;10月，追觅科技完成36亿元C轮融资。

据不完全统计，在2020年，国内机器人行业投融资事件242起，总金额约为267.7亿元。而以扫地机器人为主的清洁机器人赛道，占比约为13%。而2021年国内扫地机器人行业融资事件超过10起，其中亿元以上融资占比将近一半，扫地机器人动辄上亿元的大金额融资时代已经开启。

早前，有不少调研机构表示扫地机器人市场是一个千亿市场。而根据中信证券《机械行业扫地机器人行业专题》报告，目前国内扫地机器人在城镇家庭中的渗透率仍不足8%，这意味着扫地机器人市场，是个尚待挖掘的“金矿”。

扫地机器人赛道市场广、潜力大。随着智能扫地机器人行业市场容量的不断扩大，众多新的参与者不断涌现。

天眼查数据显示，我国扫地机器人相关企业的新增注册量自2016年起保持着年平均40%的增速，2019年-2020年年均新增注册100余家相关企业。2021年以来这一增速也并未出现下滑趋势。

越来越多的品牌入局，对于扫地机器人行业的快速普及和扩容无疑是有利的，但伴随而来的，市场竞争必然会越来越激烈，品牌尤其新品牌想要“出圈”变得更为不易。

同质化隐忧

2022年1月27日，奥维云网发布了《2021年清洁电器行业年度总结》。奥维云网表示2021年清洁电器行业竞争激烈，内卷严重。其中一个层面是“功能形态同质化，产品功能、形态极其相似，品牌创新动力不足，模仿盛行，深层次反映出掌握核心技术的企业少之又少”。

近年来，清洁电器市场不断升温。但利好的市场环境，也无法掩盖目前国内扫地机器人行业中存在的问题——产品同质化。

早期的随机碰撞式扫地机器人产品没有导航功能，机器只能“到哪扫哪”，产品体验感很差。2016年，石头科技将LDS激光雷达技术大规模应用于扫地机器人产品上，推动行业技术进步。米家扫地机器人的热卖正是因为该项技术的应用大幅提升了产品性能。

2019年国内扫地机器人市场首次出现瓶颈，一方面由于随机类产品逐步退出市场、整体增速有所放缓;更重要的是，尽管LDS SLAM及VSLAM技术愈加成熟、不断普及，但避障、拖地等中国用户特有痛点尚未有针对性技术推出。

一个较为直观的现象是，国内市场上已长期未出现“爆款”产品。

入局者越来越多，产品却越做越像。目前的扫地机器人市场有上百个扫地机器人品牌，单品数量更是超过1000个，但是本土成立且具备核心研发能力的扫地机器人企业占比并不高，产品同质化现象严重，很难满足消费者的需求。

对于消费者来说，他们更期待智能、交互体验个性化的产品。目前扫地机器人的清扫功能已经被多数用户认可和接受，但是未来扫地机器人在清扫这一基础功能不断强化的背景下，要继续实现技术的突破，就需要进一步挖掘“机器人”的潜在价值。

技术创新是根本

随着清洁电器规模不断壮大，市场呈现出大牌扎堆的现象。新进入品牌主要有4类，分别是从未涉猎的新品牌、需扩充子品牌的成熟品牌、做自有品牌的代工厂以及贴牌做自有品牌的渠道商。

各个品牌虽然都有擅长的领域，品牌引领全品类的情况目前来看并没有出现，但细看主要品类，却呈现头部品牌聚集现象。以扫地机器人和洗地机为例，本身存在一定的进入门槛，很多小企业很难进入，而且头部品牌凭借较强的产品竞争力，让这种集中度提升的趋势继续扩大。奥维云网线上渠道监测数据显示，2021年“双11”科沃斯以47.3%的销售额占比稳居行业第一，云鲸、石头科技分别以19.1%和8.2%的销售额占比排名二、三位。而2021年2月天猫官方数据平台生意参谋显示，以科沃斯、云鲸、小米、石头科技、由利为首的行业线上TOP5品牌，其市场份额集中度高达82.4%。

而这些品牌火爆的背后，一個非常明显的特征是头部企业对创新的重视，无论是在产品设计还是使用体验方面都表现明显。而技术创新也成为品牌在市场立足的最大支撑。

以科沃斯和石头科技为例。根据公开财报数据，2021年上半年石头科技研发费用达1.99亿元，同比增长89.77%，占营业收入比例8.47%;2021上半年，科沃斯研发投入金额为2.02亿元，同比增长45.84%。可以看出这些企业在研发上的投入保持着持续且高速增长。

作为新兴品牌，云鲸和由利凭借一己之力将海尔、美的这样的传统家电品牌远远甩开，同样离不开自身对产品研发创新的打磨。在由利创始人钟搏看来，扫地机器人品牌未来的竞争优势是创新。“有的企业创新能力强，有的没有创新能力，这就有了差距。而且在创新的时候，你是先行者，就会有自己的专利，如果创新度越大，跑得越前面，专利效果会越有用。但是，只是技术的整合并不是创新。”

清洁市场的竞争本质是技术的竞争。对于正在清洁电器这条优质赛道的选手而言，未来竞争者会越来越多，面对行业竞争的加剧，将更加考验企业的自主创新能力。谁能率先推出更智能更好用的新科技，谁就可能在市场格局中占据优势，杀入前列。而创新能力不足，缺少自有专利护城河的企业也很难得到市场的认可，仅通过代工渠道玩票的企业更将生存困难。

随着互联网浪潮的奔涌向前，5G、AI、语音控制、VR等正改变着人们的生活。从智能家电、智能家居到智慧家庭的快速落地，属于智能清洁电器领军企业的未来，已经全面开启。

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