我国装配式木结构生产加工行业现状分析

文/中国建筑设计研究院有限公司 郭莹洁 刘长松 任乐明 赵健琪

0 引言

装配式木结构建筑产业发展依托木材工业现代化，木材工业现代化保证了规格材和工程木质材料的强度、稳定性和耐久性，可有效控制构件加工精度，提升构件阻燃、防腐等性能，满足多种装配式木结构建筑类型的设计需求。

我国目前每年新开工装配式木结构建筑面积不足新开工装配式建筑面积的百分之一[1]，从事装配式木结构构件、部品部件生产企业约有300家[2]，其中，持续生产经营木结构产品的企业被收录在《中国木结构建筑行业企业名录》（共232家）中。较小的市场和产业规模使大多数企业还需承担设计、安装施工等职责，愈发限制了装配式木结构行业的技术提升，阻碍建筑行业同仁对装配式木结构建筑产业的了解。

本文以《中国木结构建筑行业企业名录》收录企业为样本，梳理企业规模、属性、主营业务及综合水平，旨在客观展现当前我国装配式木结构生产行业现状，并分析其成因。

1 生产企业性质、资金规模、经营年限及地域分布特点

1.1 生产企业性质

通过全国企业注册信息查询系统平台核实，装配式木结构生产企业所有制类型复杂，但民营企业是我国装配式木结构生产企业的主体，占比超过总数的80%（见图1）。

图1 装配式木结构生产企业所有制占比情况

1.2 注册资金规模

根据工业和信息化部等多部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及GB/T 4754—2017《国民经济行业分类》，装配式木结构生产企业可分别归属为农林牧渔业、工业及建筑业。按照相对应行业对中型、小型、微型企业的划分标准，装配式木结构生产企业均属于中小微型企业（见表1和图2）。

图2 按不同行业中小微企业划分标准的企业占比

表1 各行业对于中小微企业级别的划分

1.3 经营年限

我国装配式木结构生产行业发展年限较短（不超过30年），多数（约77%）从业企业的经营年限超过5年。2011—2015年注册的企业数量突发性增长，约占总数的40%（见图3）。

图3 装配式木结构生产企业注册时间

1.4 地域分布特点

通过分析发现，我国装配式木结构生产企业地域分布特点显著，其中江浙沪地区、京津冀晋地区及环渤海地区（辽宁、山东）的占比位居前三位。

装配式木结构生产行业的发展与当地经济水平、政策环境、木材进口资源及人工林资源情况、木材工业发达程度及运输条件等存在关联。江浙沪所在的长三角地区具有经济发达、交通运输条件便利等特点，该地区的生产企业约占总量的26%，是我国装配式木结构生产行业的发达地区；同为经济发达的京津冀晋地区，因国家对该地区木材工业发展政策的调整，生产企业占比明显低于江浙沪地区（占比19%）；环渤海地区利用自身港口优势，在原材料进口及构件运输等方面占有明显优势，再加上自身木材工业基础雄厚，装配式木结构生产企业占比位居第三（占比13%）。另外，两广与福建、海南地区具备木材港口优势及丰富的人工林资源，东北地区具有俄罗斯木材进口便利的优势，均有利于当地装配式木结构生产企业的发展。

2 生产企业主营业务及其特点

2.1 主营业务分类

根据生产企业所面向的市场不同可将其分为：服务于园林古建建设单位、输出木质部品或木质建材产品和服务于现代木结构建设投资单位。根据生产企业输出的其他服务业务，又可将上述3种类型细化为6类服务类型，分别为：园林防腐木供给和生产、园林古建工程施工、木质门窗家具生产、胶合木等建材生产、现代木结构建筑方案设计与施工、现代木结构深化设计与施工。

服务园林古建市场的生产企业占总数的一半以上，而提供与现代木结构设计施工相关服务的生产企业仅占总数的18%。通过主营业务细化分类，园林工程和古建建造的企业占比最高（46%），以木材加工为主的企业（园林防腐木材供给生产、木质门窗家具生产、胶合木等建材生产）约占总数的36%，如图4所示。

图4 生产企业主营业务类型及分类

2.2 不同主营业务类型所提供的装配式木结构建筑体系

1）服务于园林古建市场的生产企业主要提供的装配式木结构建筑体系包括轻型木结构建筑体系、梁柱（框架）木结构建筑体系以及井干式木结构建筑体系。

2）主要输出木制品及木质建材的企业提供的建筑体系类型存在差别，体现在“木质门窗、家具生产”的企业只能提供井干式木结构建筑体系的服务；而“胶合木等建材生产”的企业还可提供轻型和梁柱木结构建筑体系的技术产品服务。

3）提供现代木结构“建筑设计和施工”的生产企业不提供井干式和板式的建筑技术服务，而提供现代木结构“深化设计和施工”的生产企业可根据能否提供大跨度建筑结构技术分为两类。

生产企业年产值与木材使用量的比值可反映该企业从原料到成品的价值增量，能体现该生产企业技术、管理、经营方面的综合水平。比较不同主营业务类型的企业平均年产值与木材用量，可直观看出各类型企业的价值增量，方便比较不同主营业务类型企业的综合水平，如表2所示。

表2 生产企业主营业务类型、所能提供的装配式木结构建筑体系及平均年产值与木材用量的比值

总体来说，服务于现代木结构建设投资方的企业比值超过1，而针对园林及木材加工市场的企业比值均小于1。由此可见，提供现代木结构设计施工的生产企业的综合水平明显高于另外两类企业，而能够实施大跨度木结构的生产企业比值更高（分别为2.10和2.80），是全行业综合水平最高代表。

3 装配式木结构生产行业特点及成因

我国装配式木结构生产行业主要服务于园林景观市场，提供现代木结构技术服务的生产企业不足全行业企业总量的20%。生产行业整体规模小，发展时间短且地域性发展不一致，企业技术及综合水平差别较大。

3.1 历史原因

1949—1976年，我国木材的粗放加工处理导致林业资源采育失衡。1976年后，木结构技术主要用于风景园林等旅游性质的建筑类型及偏远地区农村住宅建造。时至今日，大部分消费者甚至建筑从业人员仍认为装配式木结构技术落后，木结构项目安全性低。这些历史原因导致园林古建及配套项目仍是我国当前装配式木结构的主流。

20世纪90年代初期，北美轻型木结构房屋和日本“木造房屋”传入我国北京、上海、江苏、辽宁等地，受到市场欢迎，标志着“标准化设计、工厂预制”的现代木结构技术进入我国市场，这也是我国装配式木结构产业发展时间较短（约30年）且在江浙沪、京津冀晋、环渤海地区生产企业数量较多的主要原因。

3.2 市场需求

目前，我国装配式木结构建筑市场主要针对文旅康养项目[3]，占每年新开工木结构建筑面积的40%～60%。生产此类木结构项目的设备、资金、技术等门槛要求低，因此吸引很多防腐木生产企业转型入行。但此类企业对装配式木结构建筑技术缺乏了解，技术产品研发投入不足。

近年来，现代木结构技术的“绿色节能”及大跨度胶合木结构和钢木结构的建筑表现力越来越受市场欢迎，少数具备实力的生产企业积极提升设计、研发、生产及项目实施能力，在技术上力求与国际前沿水平同步。在市场需求引导下，装配式木结构生产企业之间的综合差距越来越明显。

3.3 政策导向

“十三五”期间，国家大力推广装配式建筑，提倡建造绿色节能建筑和使用绿色建材。不少木材加工企业积极转型进入木结构构件、部品及胶合木建材生产领域，因此，该类企业的占比仅次于园林古建领域企业占比。

虽然在数量占比上，从事现代木结构技术产品服务的企业并不占优势[4]，但此类企业通过不断提升自身技术水平和生产能力，可创造更多产业价值。

4 结语

装配式木结构生产行业在“新型建筑工业化”的发展环境下，亟需全面转型升级。未来，全行业应发挥装配式木结构的“低碳”“绿色”“节能”优势，更多地融合信息化技术，发展木构件部品的“智能制造”，打造具有国际竞争力的“中国建造”品牌，为实现我国的“双碳”目标作出贡献。