双循环格局下铁路货运发展策略研究

王 鑫，李 清，赵春竹，周 瑾

(1.国家铁路局 市场监测评价中心，北京 100070；2.北京交通大学 交通运输学院，北京 100044)

当前，站在世界百年未有之大变局的历史关口，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，成为谋划中国经济下一程的重要内容。作为国民经济和社会发展的重要基础产业部门，铁路将在双循环体系中发挥重要作用。为明晰双循环格局下铁路货运发展方向、任务，有必要研究分析铁路货运现状及发展环境，提出双循环格局下铁路货运发展策略。

1 铁路货运发展现状

1.1 货物发送量及周转量

铁路货物发送量及周转量在货运市场的占比可反映其在整个货运行业的发展态势。铁路货物发送量及周转量在整个货运市场的占比一直处于相对较低的水平，近5年来虽略有提升，但相较于10年前仍有一定的差距。因此，如何进一步提高铁路货运量及周转量的占比成为当下亟待解决的问题。

2020年铁路货物发送量为45.5亿t，较2019年增长了3.7%；货物周转量为30 514亿t·km，较2019年增长了11.3%。根据国家铁路局公布的铁路行业统计公报数据，2011—2020年铁路货物发送量及周转量呈现先下降后上升的趋势，其中在2016年及2015年铁路货物发送量及周转量分别降到最低值。2011—2020年铁路货物发送量及周转量如图1所示。

图1 2011—2020年铁路货物发送量及周转量Fig.1 Total volume and total turnover of railway freight transportation from 2011 to 2020

根据统计公报及国家统计局公布数据整理得到2011—2020年铁路货物发送量及周转量占比如图2所示，其中货物发送量占比由2011年的10.64%下降到2020年的9.82%，周转量占比由18.49%下降到15.52%。

图2 2011—2020年铁路货物发送量及周转量占比Fig.2 Proportions of total volume and total turnover of railway freight transportation from 2011 to 2020

1.2 货运结构

根据国家统计局的数据，整理得到2020年铁路货物运输品类占比如图3所示。其中煤、焦炭、石油、钢铁及有色金属、金属矿石等占铁路货运量的90%左右，且煤的占比超过一半，高达53%。铁路货运结构长期维持稳定的态势与铁路运量大、速度较快、适合长距离运输等特点相关，同时重载铁路运输的蓬勃发展也进一步稳固了铁路货运结构，同时铁路货运结构的稳定为今后铁路货运改革提供了较为明确的方向，即在保证大宗货物运输的基础上，应当积极开拓高附加值货物运输。

图3 2020年铁路货物运输品类占比Fig.3 Proportions of various categories of railway freight transportation in 2020

2 双循环格局下铁路货运发展环境分析

在双循环格局加速构建的背景下，铁路货运发展也面临着新的国际环境及国内环境。

2.1 国际环境

近年来，受国际政治环境、贸易环境的变化，铁路货运也受到较大影响，其中进出口贸易的变化是最重要的体现。在进出口贸易中，进出口额能够反映整个外贸货运市场的情况。根据国家统计局的数据，整理得到2018—2020年我国季度进出口额如图4所示。

图4 2018—2020年我国季度进出口额Fig.4 Quarterly import and export volume from 2018 to 2020

2018年以来，我国进出口额有两个较为明显的下降节点，分别为2019年第一季度和2020年第一季度。其中，2019年第一季度进出口额下降的原因主要源自2018年下半年中美贸易摩擦开始激化；随着贸易摩擦的趋稳，进出口额在2019年二、三季度有所回升。2020年年初新冠肺炎疫情在全球爆发，我国进出口贸易额再次出现较大波动。2020我国全年货物进出口总额达到46 559.1亿美元，同比增长1.9%，前三季度我国出口增速高于全球9.6个百分点，国际市场份额大幅提升，这表明货运在国际贸易中的地位也日渐突出，需要更加关注其发展质量。

2.2 国内环境

2.2.1 产业结构调整

在新一轮的产业结构调整中，铁路是其中至关重要的产业之一，其中包含了铁路基础设施建设、铁路技术设备更新以及行车调度系统升级等相关内容，铁路货运也将受到此次产业结构调整的影响，直接体现在货运量及周转量的变化。2020年2月—2021年2月铁路货物发送量及周转量如图5所示。从2020年4月起，在产业结构调整的背景下，随着国内疫情得到有效的控制，各行业有序地推进复工复产，社会对货物运输的需求也日益提高，铁路货运量及周转量开始持续上升。

图5 2020年2月—2021年2月铁路货物发送量及周转量Fig.5 Volume and turnover of railway freight transportation from February 2020 to February 2021

2.2.2 城市群都市圈发展

在驱动“内循环”的过程中，以城市群都市圈为主导的新型城镇化也将扮演重要角色[1]。寻找区域发展的新动力，是促进内循环流畅的重要动力；而发展“内循环”的潜力，也将成为都市圈发展的内驱力。

党的十八大以来，党中央准确把握人口向都市圈、城市群聚集的趋势，提出以新型城镇化带动投资和消费需求，推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新[2]。这意味着在加快构建双循环体系的背景下，对都市圈、城市群发展提出了更高的要求，而都市圈、城市群的发展对铁路货运的发展也将产生积极影响。

都市圈、城市群的发展不只对铁路客运产生较大的影响，城际客流增长的背后隐藏着货运需求的快速增长。都市圈、城市群的快速发展加快了区域内资源要素的集聚与扩散，同时区域间货物交流的频率也会随之增加，货运物流需求快速增加，而铁路尤其是高速铁路在时效性、安全性、便捷性上都具有一定的优势，能够在都市圈、城市群之间的货运物流中扮演重要的角色，进而拉动沿线经济和城市群的区域经贸联系，促进区域经济协同发展。

3 双循环格局下铁路货运提质增效建议

在双循环新格局下，铁路货运应融入国家战略，明确自身定位，更好地应对国际国内环境，稳步拓展外循环，积极促进内循环，充分发挥在双循环中的作用。

3.1 稳步拓展外循环

稳步拓展外循环是铁路货运应对国际环境变化的重要手段，依托“一带一路”大力发展中欧班列、促进西部陆海新通道建设，是铁路拓展外循环的重点。

3.1.1 大力发展中欧班列

根据中国一带一路网的数据，整理得到2011—2021年中欧班列开行情况如图6所示。2021年，中欧班列累计开行1.5万列、发送146万TEU，同比分别增长22%和29%，综合重箱率98.1%，去回程比81%，同比提升3个百分点，为保障国际产业链供应链稳定畅通、助力外循环作出了积极贡献。

图6 2011—2021年中欧班列开行情况Fig.6 Operation of China–Europe Railway Express from 2011 to 2021

中欧班列不仅在外循环发展中发挥了重要作用，而且在衔接内循环与外循环方面也至关重要，显著促进了双循环体系的构建。根据一带一路网数据，整理获得2020年我国主要城市及区域中欧班列的开行列数如图7所示。其中西安、成都、重庆、义乌、郑州、乌鲁木齐开行量均超过1 000列；成渝两地合计开行量近5 000列，占全国开行量的40%，同比增长近60%，历年累计开行量达1.4万列，表明成渝两地在中欧贸易中的突出作用。

图7 2020年我国主要城市及区域中欧班列开行列数Fig.7 Number of China–Europe Railway Express operated in major cities and regions of China in 2020

在“双循环”背景下，大力发展中欧班列，需要继续从相关政策的制定上给予企业一定的支持[3]，同时提升中欧班列开行质量，将中欧班列的发展嵌入城市产业链，通过产业结构转型升级带动中欧班列的发展壮大[4]。

3.1.2 促进西部陆海新通道建设

西部陆海新通道连接中国西部地区与东盟国家，在稳定全球供应链、推动中国外贸回暖向好中的作用日益突出。因此，在拓展外循环方面须积极推动西部陆海新通道的建设[5]。根据中国铁路南宁局集团有限公司数据，2017—2020年西部陆海新通道班列开行数如图8所示。其中，2020年西部陆海新通道全年开行班列4 596列，同比增104.9%；开行数量超过前3年总和，较2017年的178列增长了24.8倍。2021年1月至7月，西部陆海新通道班列开行3 154列、发送货物31.4万TEU，同比分别增长96%，287%，为促进国内国际双循环提供了可靠运力支撑。

图8 2017—2020年西部陆海新通道班列开行数Fig.8 Number of trains in the new western land–sea corridor from 2017 to 2020

为了进一步促进西部陆海新通道的建设，应加快海铁联运基础设施建设进度，补齐西部陆海新通道海铁联运基础设施短板[6]；同时深入推动通道与地方经济融合发展、提升通道信息化服务水平[7]，也有助于提高西部陆海新通道的高质量发展。

3.2 积极促进内循环

在稳步发展外循环的同时，更加重要的是积极促进内循环。畅通国内大循环需要促进资源要素顺畅流动以及强化流通体系支撑作用，交通运输则是其中的基础环节和重要依托。作为综合交通运输体系的骨干，铁路是力保经济循环畅通无阻的重要力量，因此有必要积极促进铁路融入国内大循环。加强铁路货运基础设施建设可以促进资源要素的顺畅流动，推进大宗货物“公转铁”以及发挥铁路在综合交通一体化中的作用可以强化流通体系的支撑作用。

3.2.1 加强铁路货运基础设施建设

铁路货运基础设施的建设在促进内循环中扮演重要角色。一方面铁路货运基础设施的建设是铁路拓展货运业务的基础，能够促进铁路货运的快速发展；另一方面铁路货运基础设施的建设也提供了大量的就业机会，可有效拓展内循环下的社会经济发展空间。为了适应经济内循环下国内需求的增加、市场的扩大，必须要建立与市场需求相匹配的铁路货运体系。首先，应当加强地方区域铁路线路尤其是铁路专用线的建设，进一步强化铁路网络的延伸性[8]。铁路线路的修建可以促进地方基础设施互联互通，推动区域经济合作，且一系列铁路的建设可以扩大基建项目投资，有效拉动对钢材、水泥等建筑材料需求，帮助消化相关产业过剩产能，为促进经济内循环打下坚实的基础。其次，要加强铁路货运站的建设，以满足经济内循环下更大货运量的需求。同时提高货运站的作业能力以及货车的运输能力，也契合经济内循环的发展思路。最后，新型货运列车研发是保证运力提升的必要条件，铁路应联合各科研机构和制造企业自主研发更大运量、更便捷、更安全的新式货运列车。

3.2.2 积极推进大宗货物“公转铁”

2018年10月，国务院发布《推进运输结构调整三年行动计划(2018—2020年)》，明确提出提升铁路运能、治理公路货运，再次推进“公转铁”进程[9]。积极推进大宗货物“公转铁”有利于发挥铁路运量大、运输成本低、节能环保等优势，是打赢蓝天保卫战的关键一环，也有利于加快铁路货运融入国内大循环格局。为进一步推进“公转铁”进程，在现有的基础上，一方面仍需要深入治理公路货车超限超载问题，另一方面政府需要积极做好引导工作，推荐大型工矿企业、港口等物流集散地使用铁路运输，对使用铁路运输的企业给予一定的鼓励，倒逼大宗货物从源头转向铁路。此外，公路货运行业牵扯面广、人数众多，目前我国共有营运货车近1 400万辆、从业人员2 100万人。因此，既要坚定不移地推进“公转铁”，也要把握好节奏与力度，不能完全忽视公路运输的优势。短距离零散货物的运输，依旧需要发挥公路运输优势，形成“宜公则公，宜铁则铁”的运输体系，充分发挥公路运输与铁路运输各自的优势[10]。

3.2.3 发挥铁路在综合交通一体化中的作用

统筹推进现代流通体系和综合交通一体化硬件和软件建设，在交通强国建设中铁路先行，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。在构建综合交通一体化的进程中，开展多式联运是必不可少的重要环节。多式联运能够充分发挥各运输方式的优势，提高货物运输的效率。多式联运构建的综合交通动脉，可激发产业发展的潜能，促进物流行业降本增效，为双循环新格局提供强大的助推力。在多式联运中，铁路需要积极寻求与其他运输方式合作的机会，大力发展集装箱运输，加强统一标准建设，继续强化建设水铁、公铁、空铁联运等多式联运新通道。

4 结束语

在以内循环为主、双循环共同发展的新格局下，铁路货运面临新的发展环境，包括国际环境中进出口贸易的影响以及国内产业结构调整背景下铁路货运量及货运周转量的变化以及城市群都市圈发展所带来的影响。为了应对新的发展环境带来的挑战，铁路货运需要稳步拓展外循环，依托“一带一路”发展中欧班列，促进西部陆海新通道建设；同时更加关注内循环发展，需要加强基础设施建设，积极推进大宗货物“公转铁”，充分发挥在综合交通一体化中的作用。