奕东电子(301123) 申购代码301123 申购日期1.12

發行概览：经发行人2020年第二次临时股东大会审议通过，发行人拟申请首次公开发行股份总数不超过5840万股的人民币普通股（A股）股票，募集资金金额将根据市场情况和向投资者询价结果确定。本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将依据轻重缓急投资于以下项目：印制线路板生产线建设项目、先进制造基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

基本面介绍：公司主要从事FPC、连接器零组件、LED背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售。公司坚持自主创新，始终以客户需求为导向，以产品研发设计产品，主要应用于消费类电子、通讯通信、新能源、汽车电子、工业及医疗等领域，客户群体主要包括新能德、欣旺达、比亚迪、歌尔股份、宁德时代、安费诺、莫仕、泰科、申泰、立讯精密、天马微电子、超声电子等国内外知名企业。

核心竞争力：精密电子零组件行业生产工艺相对复杂，工序较多。公司是行业内少有的能提供全流程生产制造的企业之一，其配套设施完善，生产工艺齐全，涵盖模具设计制造、精密冲压、精密注塑、表面处理、组装、测试和检验等多种工艺制程。经过多年的经营积累，公司已经形成了一套科学高效的生产工艺体系，使得在保障产品质量的前提下，提高生产效率和降低生产难度。

公司连续14年被评为“国家高新技术企业”，多年来始终坚持产品研发创新和制造工艺创新并举的战略，将技术研发创新视为公司长远健康发展的重要驱动力。经过多年的技术积累，公司已经充分掌握了精密模具设计开发、精密冲压、精密注塑、自动化组装、检测等环节的核心技术。截至2021年9月30日，公司累计获得专利133项，包括发明专利13项、实用新型119项、外观设计专利1项。

公司具有突出的规模化生产组织能力，在精密电子零组件领域占据着重要的市场地位。目前，公司已在广东东莞、江苏常熟、湖北咸宁、四川遂宁、广东惠州及印度德里建有6个专业的生产制造及服务基地，总占地面积约12万平方米。六大生产制造及服务基地立足华南，辐射全国，服务全球多个地区客户，能够为客户提供本地化的贴身服务，快速响应客户的需求。

募投项目匹配性：发行人本次募集资金将围绕主营业务进行印制线路板生产线建设、先进制造基地建设、研发中心建设及补充流动资金。本次募集资金投资项目完成后，将进一步提高公司的生产能力、自动化水平、研发能力及保障公司业务的正常运营，从而提高公司业务的市场竞争力，符合公司致力于成为全球领先的精密电子零组件一体化解决方案提供商的发展战略。

风险因素：经营风险、技术风险、内控风险、财务风险、发行失败风险、募集资金投资项目风险、其他风险。

（数据截至1月7日）