广东省智能家电产业集群发展及招商研究

2022-02-07劳晓丹

日用电器 2022年12期

孟悦劳晓丹

（1.中国电器科学研究院股份有限公司广州 510663；2.威凯检测技术有限公司广州 510700）

引言

广东省智能家电产业集群是广东省十个战略性支柱产业之一，具有规模优势、集聚优势、产业化配套优势及成本优势。但快速发展的背后，仍存在着诸如技术创新能力不足、关键原材料、核心技术等与发达国家相比存在较大差距等问题。为深入研究广东省智能家电产业薄弱环节与招商需求，促进解决产业链协同、产业集聚等方面存在的问题，本文采用文献查阅、实地调研、统计分析等方法，研究广东省智能家电产业集群发展现状、存在的问题及招商需求，推动制定具有针对性和可操作性的招商策略。

1 广东省智能家电产业集群发展现状

1.1 产业规模全国领先，出口总额全国占比超五成

广东省是全球最大的家电制造业中心。全省家电制造业规模占全国总额比重超40 %，空调、彩电年度产量连续20年占据全国首位。以2021年度数据为例，广东省空调产量6 736.25万台，占全国30.8 %；彩色电视机产量为9,810.91万台，占全国53.0 %；家用电冰箱产量2 091.56万台，占全国23.3 %，占比仅次于安徽省（26.5 %）；家用洗衣机产量757.57万台，占全国的8.8 %。

据海关总署广东分署，2021年广东省家用电器出口总值达3 282.7亿元，在全国占比达51.4 %，同比增长13.2 %，低于全国增速0.9个百分点；音视频设备及其零件出口总值达1 320.1亿元，在全国占比达49.9 %，同比增长8.8 %，领先全国增速0.4个百分点。

表1 2021年智能家电产业重点省（市）部分主要产品产量情况

1.2 优质上市企业数量多，品牌汇聚度高

截至2022年上半年，广东省规模以上智能家电制造企业已增至6 424家，其中，千亿级企业3家、百亿级企业11家，十亿级企业44家。在2021年中国家电行业龙头上市企业市值排行榜中,广东省有25家企业上榜，占榜单企业总数的28.7 %，数量占比全国第一。2021年，108家企业被认定为省级专精特新企业。3家家电企业上榜“2022年全球电子家电品牌价值50强”。美的、格力龙头企业的品牌价值和品牌产品市场占有率领跑全国。

1.3 产品门类齐全，产业布局集聚明显

广东省智能家电产业集群行业分类覆盖3个大类，9个中类，28个小类细分领域，具有全球规模最大、品类最齐全的家电产业链，覆盖空调、照明电器、电视机、影音设备、厨卫电器、生活电器等各产品领域。其中，空调、电饭锅、微波炉、彩电产量全球第一。广东智能家电产业集群主要集中在珠三角核心区，依据2020年前三季度行业增加值占比推出2021全年占比情况，2021年珠三角核心区智能家电产业实现增加值占比达97.2 %，沿海经济带和北部生态发展区实现增加值总量小，占全省比重仅为1.5 %和1.3 %。

表2 广东省家用电器出口总额及占全国比重

1.4 产业链配套体系完善，创新成效显著

广东省智能家电产业集群已建立起完备的配套体系和供应链体系，目前上下游企业数量超130万家，涵盖了从研发设计、材料制备、零部件制造、整机装配、装备制造、检验检测、经销分销、绿色回收等相关环节。在创新成效方面，广东省智能研发投入比重与有效发明专利数量领跑全国。2022上半年，广东省智能家电产业集群上市企业研发投入超230亿元，同比增长3.3 %，研发投入占营业收入4.2 %。行业有效发明专利量8 209件，占全国家电产业总量的26 %，居全国第一。创新载体建设不断增强，目前已累计建成智能家电领域创新平台16个，其中，国家级技术创新平台1个、省级企业重点实验室7个、新型研发机构5个和省级创新中心3个。

2 广东省智能家电产业集群发展存在的问题

2.1 核心技术、零部件、原材料存在短板

广东省智能家电产业集群在核心技术、重要零部件、关键原材料存在短板环节。核心技术如变频技术、人工智能技术、仿真技术等与发达国家相比存在较大差距，重要零部件如中高端传感器、变频驱动芯片、高效换热器等受制于人，关键原材料如环保制冷剂、高性能冷冻油等专利被国际巨头企业垄断。

2.2 创新高度、创新投入、成果产业化存在不足

广东省智能家电产业集群技术创新高度不足，原创性、颠覆性、引领性科技创新成果缺乏。以洗衣机为例，缺乏新材料、新工艺、新系统和新洗涤方式等基础性创新；集群企业研发投入比与世界先进水平仍有差距。龙头企业的研发投入比为（3～5）%，国际家电企业如西门子、博世、飞利浦、三星、松下等的研发投入比均超6 %；集群科技成果转化难、转化率低。由于基础性共性技术研究具有长期性和跨领域性，当前基础研究和成果积累上的不足导致成果产业化和产品性能提升主要依赖经验数据和试验验证。

2.3 质量管理、装备水平、品牌建设仍有差距

广东省智能家电产业集群的产品质量管理有待加强。在2021年厨卫电器产品质量国家监督抽查中，广东省产品不合格发现率高达63.6 %；核心零部件、技术装备的精度、稳定性、可靠性和使用寿命等方面与发达国家差距较大。；自主品牌建设基础薄弱。除少数龙头企业外，多数企业是进行OEM或ODM代工生产，处于产业链的中低端，品牌宣传的传播力、影响力、公信力不足。

2.4 标准化体系存在短板，国际标准化影响力不足

广东省智能家电标准化工作仍存在着产业链重要环节及关键零部件技术标准缺失、互联互通平台标准不统一、信息安全标准问题突出、专利和标准融合不紧密、智能家电国际标准化工作滞后等短板问题。另外广东省智能家电产业集群承担国际标准化职务数量与产业规模不相匹配。在IEC 15个家电（分）委员会的主席来源中，德国占比20 %，美国与中国各占比13 %，其中集群占比7 %；秘书处所在地区中，德国占比40 %，美国与意大利各占比20 %，中国占比7 %，其中集群占比0 %。

3 广东省智能家电产业链招商需求分析

3.1 广东省智能家电产业链上游招商需求

3.1.1 空调、冰箱压缩机项目

从白电产业链看，冰箱和空调最核心的零部件是压缩机，占其生产成本分别约为25 %和27 %。近年来，全国冰箱、空调压缩机品牌榜里，企业基本为省外企业。广东省白电上游压缩机行业在品牌、技术方面存在提升空间。为了进一步扩大广东省白电行业的发展规模，引进白电行业最核心部件——压缩机（占空调总成本超20%）生产企业已经成为招商重点工作之一。

3.1.2 换热器（蒸发器、冷凝器）项目

蒸发器、冷凝器统称为换热器，是冰箱、空调等制冷系统的主要部件。以空调为例，热交换器（蒸发器、冷凝器）占空调成本约17 %。根据iFind数据库查询，截至2022年11月14日，广东省“正常经营状态（在业、存续）”企业经营范围里含有“换热器”的制造业企业有196家，占全国2.3 %，省内缺乏大型换热器企业，换热器供应企业的数量与质量还有待提升。大型换热器企业是招商的重点招商对象。

3.1.3 液晶面板、液晶材料等项目

从黑电产业链看，彩电产业链较长，涉及子行业众多，主要有玻璃基板、液晶材料、背光源等。其中，玻璃基板生产难度最大、技术含量最高，是生产液晶面板最核心的部件，目前主要被美国和日本的企业垄断，也是整个面板产业链中发展相对滞后的环节。另外，黑电除背光源外的原材料仍主要被欧美和日本企业垄断，中国本土液晶材料供应商也基本在北京、长三角等地，广东省液晶材料供应商较少且规模不大。液晶材料面板巨头企业是招商的重点对象。

3.1.4 传感器项目

在家电智能化背景下，传感器在家电中的应用也越来越广泛。当前，全球传感器市场70 %份额被欧美企业把控。广东省家电行业供应链在MEMS微机电传感、高端红外、环境监测等智能传感器领域存在供应不足的问题，高端关键技术及产品面临“卡脖子”风险。中国智能传感器企业主要集聚于华东地区，华北、中南等地区也有大量优秀企业聚集。引进一批智能传感器制造企业是招商的重点之一，也是保障智能家电产业链、供应链安全稳定的关键。

3.1.5 MCU芯片项目

广东省智能家电在中高端MCU芯片的环节上进口依赖度较高。整体来看，国内家电MCU、电源管理、连接芯片、功率器件等产品已经具备一定的产业基础，并在中低端家电和小家电中实现规模化应用，但产品技术和国际先进水平差距仍十分明显，中高端家电芯片的国产化率仍然较低。2020年，国内家电行业芯片本土配套率仅5 %，家电芯片大量依赖进口。以美的、海信、格力、TCL为首的广东家电企业，目前虽已开始积极开展向上游芯片、存储等零部件的布局，但完成追赶尚需时日。此外家电企业研发的MCU芯片，由于竞争关系，其他家电企业的接受度低，难以形成规模效应。优质芯片生产企业成为招商重点对象。

3.2 广东省智能家电产业链中游招商需求

在智能家电产业集群9个中类中，非电力家用器具制造业和智能消费设备制造业增加值率高，但行业企业数量较少，存在招商需求。而在产品层面，广东省2021年产家用电冰箱产量全国占比23.3 %，占比次于安徽省（26.5 %)；家用洗衣机产量全国占比8.8 %，位列全国第四。目前，广东省在家用电冰箱行业和家用洗衣机这两个细分行业有待加强招商力度。

3.3 广东省智能家电产业链下游招商需求

目前，布局家电产品绿色回收及循环利用环节的企业除了家电龙头企业，还有专业化的第三方回收处理企业。但随着废弃电子电器产品回收处理制度常态化，专业化的第三方回收处理平台业务规模逐步扩大，广东省还需要引进一批家电循环回收的上市企业。同时，随着家电行业深度智能化发展，为了进一步巩固广东省传统家电产业优势基础，围绕智能家电、智能家居、智慧家庭升级方向，实现产品链、技术链、供应链、服务链全方位延伸，也需引进智能家居头部企业是。

4 广东省智能家电产业链招商思路

4.1 企业异地发展的内在动因

以下几个因素影响企业选择异地发展：①战略布局。企业为保持竞争力和可持续发展而开拓异地业务；②满足客户要求。客户要求产品供应商在新地区就近供应；③新地区市场需求大。产品销售市场现量巨大；④资源制约。关键生产要素属于紧缺资源，需在原材料、零部件资源丰富的地区投资发展；⑤成本因素。产品附加值较低，难以消化原投资地成本上涨压力，新地区土地、用人、生产成本较低；⑥产业聚集。同类产业在投资地已产生聚集效应，具备配套优势；⑦合作发展。可通过并购合作等手段和同类企业在新地区共同发展；⑧优惠吸引。投资地政府制定的优惠税收、地价、基金奖励等；⑨发展潜力。投资地市场成长空间巨大；⑩防范风险。分散投资，化解风险，选择新的安全投资地。家电行业属于劳动密集型和资本密集型行业，因而家电企业的选址主要受成本、市场、政府等因素影响。

4.2 企业广东省智能家电产业招商方向

针对广东省智能家电产业发展现状及产业链供应链短板问题，应以“产业链招商”为核心，以“强链、补链、延链”为原则，在核心零部件、核心技术、原材料等方面补短板、强弱项，着力吸引平台企业、龙头企业和企业总部落户。

强链：支持龙头企业通过技术创新、机制创新、业务创新做大做强。

补链：积极引进并支持围绕智能家电产业发展相配套的关键零部件、先进制造成型、先进材料、智能芯片等领域行业“专精特新”或“独角兽”企业落户。

延链：围绕智能家电、智能家居、智慧家庭升级方向，巩固传统家电产业优势基础，引进智能家居头部企业。

5 广东省智能家电产业链招商策略

5.1 放大龙头企业效应，吸引链上企业落户

立足广东省智能家电产业集群发展优势，确立“龙头企业拉动，配套企业跟进，产业集群发展”的思路。龙头企业在其上游环节有长期合作的原材料和核心零部件供应企业，在其下游环节有业务高度依赖龙头企业的配套服务商，凭借龙头企业较强的供应链协同能力可以吸引配套企业落户。要重点把规模大、效益好的企业推向招商引资第一线，尤其要发挥广东省25家智能家电细分产品领域代表性龙头企业的辐射作用，吸引一批能形成产业链关系的上下游的企业。通过实施产业链招商，形成“滚雪球”式的集群效应，有效提高核心竞争力。

5.2 强化智能家电产业链配套招商

利用已有的上游企业招引中游、下游企业，利用中游、下游企业招引上游企业，或利用中游企业招引上游、下游企业，形成上中下游产业链的优化配置。充分利用各种渠道，开展国际交流和产业链对接活动，促进资本服务与商贸流通，积极寻求合资合作，引进相关配套企业，补齐产业链条中的薄弱环节，形成上下游协调、横向互补发展的产业体系。

5.3 优化营商环境，发挥基金引领作用

一是政府要积极研究和出台产业引导基金的相关政策。发挥财政资金的激励作用，提高各类基金的积极性和促进作用；二是探索出台配套政策，在人才、土地、税收等配套政策方面，建议针对产业引导基金业务特点完善相关领域，形成良好的政策环境；三是明确基金整体运作方案，形成有效供给机制；四是落实基金筹措资金来源，建立多元化的出资结构，促进协同发展；五是提升政府引导基金规范化管理水平，筑牢风险防线，推动走向规范化和精细化运作。

5.4 加强智能家电产业园区平台载体建设，补贴优惠

加强重大产业集聚区和产业园区的规划和建设，建成多个智能家电产业示范基地。同时，落实各项优惠政策，加大财政投入，完善园区及周边基础配套设施建设，全面提升园区承载潜力，努力提升宜业宜居环境，满足项目进驻和企业发展需求。鼓励各地结合自身产业发展规划和招商引资需要，采取多形式、多渠道融资兴建园区标准厂房，吸引龙头企业轻资产入驻，节省其人力物力成本。