我国棉花生产现状分析及建议

刘文静 范永胜 董彦琪 屈 涛 朱 坤 刘翼成 魏 芳

（河南省新乡市农业科学院，新乡 453600）

棉花产业是我国乡村振兴的基础性支撑产业，既是农业经济的重要一环，也是国民经济的主要来源。受新冠肺炎疫情影响，全球棉花总产量下降。虽然我国棉花在成本和产量上具有一定的比较优势，但在新冠肺炎疫情的上行压力及国际经济环境等影响下，作为全球棉花生产和消费大国，我国棉花产业发展前景仍不容乐观。为进一步了解我国棉花生产现状及所面临的问题，依据美国农业部和我国国家统计局公布的相关数据，从种植面积、产量、进出口和消费等方面对全球及我国棉花种植情况进行综合分析，以期能提升我国棉花话语权和竞争优势，构建起国内国际双循环相互促进的新发展格局。

1 全球视野中我国棉花生产现状

棉花由于价格低廉，是纺织品重要原材料。根据棉花植棉历史和生产条件，全球40°N 至30°S 之间的地区广泛种植着棉花，主要分为四大产棉区：亚洲东南部、北美洲、拉丁美洲、非洲[1]。亚洲大陆是最大的产棉和消费区，以中国、印度、巴基斯坦3个国家为主，其植棉面积和产量达到了全球50%以上，消费量占全球60%以上。北美洲是第二产棉区和最大的出口区，以美国为主，其棉花产量达到了全球总产量的15%，出口量占全球50%左右。拉丁美洲棉花产量较低，主产国包括巴西、墨西哥、阿根廷等国家，棉花总产量占世界总产量的10%左右。非洲地区棉花产量最低。

据表1 数据可知，2020 年度全球棉花播种总面积约为3227 万hm2，总产量达2488 万t，受到新冠肺炎疫情影响，全球棉花总产量同比下降6.5%。分地区来说，2020 年度印度播种面积与上年度基本持平，约为1330 万hm2，约占世界种植面积的41%，依然是世界最大棉花种植国，产量为632 万t，同比减少10 万t；美国受干旱影响导致废耕率高达25%，产量同比减少了108 万t；巴基斯坦受到缺水、蝗灾以及虫害影响导致化肥、农药等投入成本高，植棉面积减少7%，产量锐减30%。

表1 2020 年度全球棉花主产国平衡表

据表2 可知，2020 年度中国棉花产业市场稳定，供需状况良好。在棉花生产端，表现为植棉面积下降，产量总体略增。2020 年度中国棉花播种面积325 万hm2，较上年下降5.1%；产量约592.37 万t，较上年增加0.3%，约占全球棉花产量的25%，仅次于印度；单位面积产量较上年增加5.7%。

表2 中国棉花供应平衡表

在棉花消费端，需求大头依然是纺织服装。国内庞大的人口基数决定了国内棉花种植有非常坚实的需求支撑。2020 年度原棉消费约810 万t，同比增长5.9%，约占全球需求总量的30%；进口量为300 万t，同比增长87.5%。

在进出口贸易方面，我国依然是进口量远远大于出口量。本年度受新冠肺炎疫情影响导致国内棉花价格上升，从而使进口量突升，也令国内棉花库存量增加。

2 我国棉花生产变化分析

2.1 棉花种植面积及产量变化据图1 可知，近20年国内棉花种植面积及产量变化趋势基本相同，整体是先升后降。种植面积在2001-2006 年波动上升。在2006 年棉花种植面积达到最高点5815 千hm2，约占全球总种植面积的16.75%。而棉花产量在2007年达到759 万t 的最高位，占全球总产量的28.87%。之后二者开始下降，其原因包括棉花比较效益低、传统生产方式落后、市场环境差等。2020 年种植面积为3169 千hm2，与2006 年相比下降了46%，仅占全球总面积的9.82%，该年度棉花产量为591万t，与2007 年相比下降了22.13%，占全球总产量的23.8%。

图1 国内棉花种植面积及产量变化情况（2001-2020）

尽管国内棉花种植面积下降剧烈，但产量却变化缓慢。从2020 年度数据来看，仅以占比9.82%的种植面积收获了占比23.8%的棉花，这标志着我国棉花的单位面积产量水平非常高。用2001 年和2020 年的同期对比，单位面积产量增加了68.6%，远超同期全球平均水平，这是个惊人的数字，其原因主要为我国棉花育种水平、农艺管理水平和机械化水平的提高。

2.2 棉花生产布局持续向新疆集中我国棉花生产区域分为三大产棉区：新疆棉区、黄河流域棉区、长江流域棉区。长期以来，三大棉区的产量占全国99%以上。通过图2 可知，我国棉花产业持续向新疆集中，而内地持续萎缩。

图2 各区域棉花占全国比例（2001-2020）

据表3 可知，2020 年新疆植棉面积同期相比有所下降，但占比继续攀升，达到了全国的78.9%。棉花产量同比提升3.2%，达到516.1 万t，占到了全国总产量的87.3%。黄河流域植棉面积下滑至358.9 千hm2，同比下降16.3%，长江流域植棉面积下滑至283.8千hm2，同比下降16.6%。新疆棉花份额持续提升中。

表3 2020 年全国各区域棉花种植情况

棉花生产布局受制于自然条件、技术水平、社会经济发展和政策环境等因素[2]。具体来说：第一，良好的自然条件对棉花生产起着基础性作用。我国新疆占地面积最大，耕地资源最丰富，土壤多是沙质、气候干燥、日照时间长等独特的地理气候条件是新疆种植棉花的优势。

第二，植棉技术水平的提高起到了正向影响。新疆机械化进程发展非常快。2020 年新疆机采率已升到69.83%，这大大提高了劳动效率，节省了采摘成本，大幅度降低了劳动强度。现在新疆棉花管理的标准是人均3.33～4.67hm2（50～70 亩），从棉花种植、田间管理、病虫害防治、采收等各方面已经实现了全程机械化作业。

第三，政策变化决定着棉花生产布局的变化。2014 年新疆开始实施目标价格改革，调整棉花补贴方法。此后，2017 年的“深化棉花目标价格改革”、2020 年的“完善新疆棉花目标价格政策”等政策的提出推动着新疆优质棉基地的建设，促进我国棉花生产布局向新疆地域集中。

3 植棉产业风险分析

棉花产业是我国乡村振兴的基础性支撑产业，既是农业经济的重要一环，也是国民经济的主要来源。在我国，直接和棉花生产相关的人员，就包括600 万棉农和2000 万纺织产业从业人员。可以说，棉花产业发展关系着国家经济的发展。虽然国产棉花在成本和产量上具有一定的比较优势，但每年仍有20%左右的进口量。这并不意味着国产棉花产量不够，而是国产棉花的纤维长度和强度相比“美棉”和“澳棉”较差，我国主栽品种棉纤维长度分布集中在27～29mm 偏长的范围，缺少25～26mm 适于纺低档纱的中短绒棉和30mm 以上适于纺高档纱的中长绒棉类型品种。相比之下，美国、澳大利亚等棉花纤维品质多样[3]，所以纺织企业喜欢用进口棉，带来的副作用就是长期以来国产棉的200 万t 高库存。

随着农产品市场改革的推进，棉花、棉纱进出口渠道更为畅通，中国棉花价格与国际市场的联动性将进一步增强。需要警惕的是，我国棉花产业也同样存在着不确定的风险：（1）中国棉花质量满足不了需求的状况长期存在；（2）国际市场上的价格波动问题仍在；（3）中美关系变化必然会引发相关的连锁效应和不确定性。

展望未来，受水土资源约束、比较效益下降、生产成本攀升等因素影响，中国棉花种植面积和产量会温和下降，整体品质稳步提升，逐步向纺织行业需求靠拢。中长期来看，棉花消费将呈下降趋势。一方面，国内居民服装消费基本稳定，未来增长空间有限；另一方面，受国内劳动力成本上升和环保政策收紧、国际贸易保护主义抬头等宏观条件制约，纺织品服装出口竞争力下滑，出口增速有所放缓；再加上化纤对棉花的替代性增强以及进口棉纱的挤占。但由于中国纺织行业良好的工业基础和规模优势，中国会继续保持一定的棉花消费规模。

4 未来棉花产业发展建议

4.1 持续提高新疆棉花竞争力，构建我国棉花话语权新疆棉花是世界上重要的长绒棉和彩色棉生产基地，新疆已形成棉花生产、加工、纺织等完整的规模化产业体系。预期未来新疆会占据我国90%的棉花种植，所以新疆棉花的发展关系我国棉花产业发展。

2014 年新疆开始实施目标价格补贴政策，这一政策虽然在逐步提高新疆棉花的国际市场竞争力，但仍没有解决新疆棉花成本升高、国际市场知名度低、出口贸易量低的问题[4]。由此，首先需要政府发挥好制度创新，及时制定相关法律法规，持续进行供给侧结构性改革，努力形成国家和市场补贴相配合的补贴政策。另外要加大对新疆优质棉的扶持力度，建立适合我国国情的棉花质量标准，争取在国际市场上构建我国棉花话语体系。

4.2 全面推广规模化、机械化种植棉花的生产周期长，生产环节多，费时费工。除新疆以外其他地区的棉花生产仍面临技术水平和机械化作业程度低、劳动力成本高的困境[5]。为此，必须研究农艺技术与农机技术融合发展。利用先进农艺技术进行种植管理，发展节本高产的栽培技术体系，通过调整株间距和种植密度、实行复合套种等高效种植方法研究智能化栽培技术；利用先进农业设备代替人工进行田间作业，发展规模化、轻简化种植体系改善棉田种植条件，将智能化机械投入生产，实现冬翻、春灌、施肥、浅翻、保墒整地、除草、精量播种、中耕、脱叶催熟、机械采收、秸秆粉碎、残膜回收等全程机械化作业[6]。全国统一棉花标准，可以高效满足棉纺行业需求，促使产业链共同发展。

4.3 加强品种研发，选育优质、早熟的棉花新品种棉花品种对棉花产量和质量至关重要，为了减缓长江流域、黄河流域棉花种植面积的持续下降，要推动改善籽棉品质以促进棉业生产节本增效。可以在长江流域、黄河流域两大种植区域大力培育适宜机械化收获的易管高效高产的棉花新品种，抗病、抗棉铃虫、纤维品质高的强优势杂交棉新品种（系）和适合盐碱地播种的节本高效短季棉新品种（系）等，调整适宜的种植模式，保证棉花产量稳中不落[7]。

4.4 构建棉花供销信息化服务体系棉花价格受制于国际经济形势。自新冠肺炎疫情以来，棉花价格浮动比较大，价格的波动会直接影响到棉农的种植积极性，同时也关系着棉花产业链的发展。所以，应建立相应的监测体系，通过监控棉花的生产、加工、销售等工作建立相应数据库，分析棉花生产收益、棉花质量及棉花市场竞争力，有利于政府作出决策部署，引导生产。同时，建立统一的信息平台，及时发布棉花生产形势、未来价格形势等，推动棉农融入信息化发展，使棉农可以利用期货、期权规避价格波动风险，有利于实现供销平衡。另外，要加快构建完善“五化”农业经营体系，推动构建“育、产、购、销、加工、质检”一体化保障体系。