2021年中国生活用纸行业盘点

中国造纸协会生活用纸专业委员会

2021年,新冠肺炎疫情仍在全球范围持续蔓延,对全球的经济造成了长远的影响,国内随着疫情防控稳定,企业已全面恢复正常生产,但全球经济低迷,纸浆原料、煤炭等大宗商品价格的持续上涨,以及我国的电力紧缺等因素,都给国内生活用纸行业带来了很大压力。另外,行业投资热度不减,现阶段产能过剩问题进一步加剧；国家“双碳目标”发展战略的持续推进,一些政策的出台与落地,也对企业的节能降耗提出了更高的要求。虽然受到诸多压力,但行业内企业仍在努力探索新的发展方向,通过技术创新、产品研发、新零售渠道拓展、数字化转型等方式,努力前行,推动行业高质量发展。

一 新增项目过热，产能过剩进一步加剧

从截至2021年12月新增的产能,以及新公布的项目来看,生活用纸产能仍保持着高速增长的趋势,预计未来,产能过剩现象会进一步加剧,市场竞争将更加激烈。

1 2021年1—12月新增产能情况

根据生活用纸委员会秘书处统计,2021年1—12月,中国生活用纸累计新增产能近260万t,此外还有部分已投产但未对外公开的项目,因此2021年累计新增产能大幅超过2020年的全年新增总产能（169万t/a）。

表1 2021年1—12月投产现代化产能地区排序

续表

大企业主要项目包括：金红叶在南通新建基地一期78万t项目中8台维美德（PMP）新月型纸机投产,合计投产产能24万t,另外,金红叶孝感基地投产2台维美德6万t/a新月型纸机。

中顺洁柔在孝感基地的10万t扩产项目4台纸机全部投产,机型为维美德（PMP）的2.5万t/a新月型纸机。

泰盛集团在安徽新建基地投产首批28万t产能,分别为2台安德里茨的6万t/a新月型纸机和山东信和的8台2万t/a新月型纸机,以及在江西基地投产8万t产能,为4台轻良的2万t/a新月型纸机。

理文在江西基地投产5.4万t产能,为2台宝拓的1.7万t/a新月型纸机,和1台信诺的2万t/a新月型纸机。

丽邦集团在孝感基地投产5万t产能,为2台宝拓的2.5万t/a新月型纸机。

圣泉集团在济南新建基地投产5万t产能,为2台大正的2.5万t/a新月型纸机。

2 领先企业宣布的新项目

除已投产的新增产能外,还有许多公开的项目签约。行业头部企业恒安、维达、中顺洁柔、金红叶（APP）公开的项目,计划新增产能总计超过300万t/a。此外,具有造纸产业链优势的企业,如亚太森博、山鹰集团等,也将进入生活用纸行业,签约或规划了生活用纸项目。

● 恒安集团

恒安孝感生活用纸项目签约,该项目规划占地700亩,建成后年产能达30万t。

● 维达集团

● 中顺洁柔

● 金红叶

另外,金光公司旗下广西金桂浆纸业有限公司公开的三期项目,规划有100万t生活用纸原纸生产能力。

● 泰盛集团

● 东冠纸业

● 亚太森博

● 山鹰集团

2020年12月,山鹰国际控股股份公司山鹰华中纸业扩建项目在湖北荆州市公安经济开发区开工建设。该扩建项目涉及包装纸、生活用纸等多个生产线,其中包括年产50万t生活用纸。

二 上市公司毛利率均有所下降

从恒安、维达、中顺洁柔三家上市公司2021年上半年业绩报告公布的经营数据来看,维达2021年上半年毛利率下降1.6个百分点,恒安下降5.8个百分点,中顺洁柔上半年净利润同比减少10.06%。主要原因是：纸浆价格上涨带来成本压力,营销费用增加等。

从维达、中顺洁柔两家企业公布的2021年前三季度经营情况报告来看,维达2021年前三季度毛利仍保持增加,但毛利率下降；中顺洁柔2021年前三季度净利润下降27.88%,一定程度反映了原材料价格上涨、市场竞争加剧等因素,对企业的影响。

以下是公司主要业绩情况：

（1）恒安集团：2021年上半年,由于集团仍持有低价格的木浆库存,因此木浆价格上升的趋势并未对上半年生活用纸业务的毛利构成重大压力。但集团加大促销费用,以保持市场竞争力,以致生活用纸业务毛利率跌至约29.2%（2020年上半年：35.0%）。

（2）维达集团：拓展高端市场为公司带来好商机,高端产品组合占比实现稳步递增。

2021年前三季度,维达集团总收益增长15.1%（按固定汇率换算为8.0%）至131.9亿港元,其中108.52亿港元来自生活用纸分部。毛利增加11.0%至48.31亿港元,而相应的毛利率下跌1.4个百分点至36.6%。经营溢利缩窄13.1%至15.65亿港元,经营溢利率下降3.8个百分点至11.9%。

受到消费环境减弱和零售市场季节性波动影响,2021年前三季度维达收益增长相对放缓,但保持了稳健增长。

（3）中顺洁柔：2021年上半年,中顺洁柔的研发投入约为9,741.5万元,同比上升7.21%。净利润降低主要原因是报告期内营业收入增加、材料价格上涨、品类结构变化、运费增加,以及投资收益、营业外收入减少所致。

中顺洁柔前三季度,营业收入约62.75亿元,同比增长12.95%；归属于上市公司股东的净利润约4.84亿元,同比减少27.88%。

三 原材料价格持续处于高位，给企业带来了较大的竞争压力

2020年前三季度,进口商品木浆价格持续处于低位,但自2020年12月起,亚洲市场长短纤浆报价全面向上拉升。受到国外浆厂持续减产或停机维修、中国市场需求回温、国际物流运输突发状况,以及国际经济形势等多种因素的影响,2021年前三季度,进口商品木浆价格持续处于高位,对于以进口木浆为主要原料的生活用纸企业来说,生产成本提高,竞争压力加剧。受进口商品木浆价格的拉动,竹浆、蔗渣浆等非木浆原料的价格也呈现增长的趋势。

1 商品浆价格创历史新高

海关数据显示,2021年1—7月,进口商品木浆的价格整体呈现快速上涨的趋势,到2021年7月进口漂白针叶木浆平均价格涨至923.33美元/t、阔叶木浆平均价格涨至689.53美元/t,达到2012年以来最高水平；8月起开始回落,对比2020年10月波谷时分别为567.57美元/t、444.67美元/t的平均价格,涨幅达到62.68%、55.07%。国内生活用纸企业主要以进口木浆为原料,2021年原材料价格的大幅上涨,使生产成本大幅增高,压缩了企业的利润空间,尤其对于中小企业,竞争压力增大。

2 非木浆价格总体大幅上涨

总体来看,由于进口商品木浆价格的上涨,竹浆、蔗渣浆原料的价格从2021年第一季度持续上涨,第二季度小幅回落,随后竹浆趋于平稳,蔗渣浆又开始新一轮上涨趋势。2021年整体竹浆、蔗渣浆原料的价格明显高于2020年。

（1）四川竹浆

受国际浆价的影响,2021年一季度竹浆价格一路飙升,但随着进口浆价回落以及后端市场淡季影响,从5月开始竹浆价格开始回落。

据四川省造纸行业协会统计,2021年1—9月竹浆产量98.87万t,相较2020年同期增长8.37万t,同比增长9.25%。预计第四季度的产量增长明显,全年产量有望达130万t,恢复到疫情前的水平。

2021年上半年,受国际浆价大幅上涨的影响,竹浆制浆企业产销较好；但随着第三季度,能源价格不断攀升,制浆企业生产成本明显增大,加上商品浆价又开始下滑,所以企业利润空间被大幅度压缩,因此出现企业限产或提前停产检修的情况；第四季度开始,形势有所好转,市场相对稳定,开工率不断提升,产量逐步得以恢复。

2021年以来,以商品竹浆为原料的原纸生产企业受国际木浆价格高位运行、国内产能过剩、能源成本增长过快过大等多重因素影响,出现了原纸生产成本高于产品市场价格的倒挂局面,使企业亏损面增大,开工率降低,部分企业处于限产、停产状态。面对此行业形势,企业之间加强了拓展渠道、整合资源、抱团合作；部分企业调整产品结构,生产定制化、差异化产品,满足不同客户群体的需求；淘汰或升级改造落后卫生纸机,新增高速卫生纸机,增强市场竞争力,确保竹浆生活用纸行业稳定健康持续发展。

（2）广西蔗渣浆

蔗渣浆的价格变化也呈现相同的趋势,2021年第一季度快速上涨后,第二季度有所回调,第三季度以来呈持续上涨趋势,价格总体高于去年水平。

据广西造纸行业协会统计,由于近年广西地区纸浆模塑制品的较快发展,因此加大了对蔗渣浆的需求量,因此带动了蔗渣浆价格节节攀升。2021年下半年以来,广西蔗渣浆价格与木浆价格出现倒挂,导致以蔗渣浆生产生活用纸的企业生存空间被挤压,且蔗渣浆纸的品质不如木浆纸,近一年来,受市场竞争影响,企业加快了淘汰低速圆网纸机步伐,以蔗渣浆为主要原料的生活用纸产量急剧下降,2021年,广西蔗渣浆生活用纸原纸产量缩减至约16万t。

3 原纸价格随浆价波动

2021年前三季度,生活用纸原纸价格受到原材料价格上涨、产能过剩、市场竞争加剧等多种因素的影响,呈现先涨后回落的情况。以卓创数据2020年10月和2021年10月为例,2020年10月河北原纸平均价格为5,289.17元/t,2021年10月平均价格6,202.50元/t,价格上涨17.27%,低于进口商品木浆的上涨幅度,原纸企业在经营过程中必将会承受更大的压力。

四 产品升级创新

生活用纸企业的产品升级与创新主要集中在两个方面,一方面是企业通过与文化IP的结合,设计新的包装,来突出强化自己的品牌形象。另一方面,更多的企业通过开发差异化的产品,例如：抑菌性产品、高端压花型产品等,针对特定市场,提高品牌的市场竞争力。

另外,雨森、东冠、开胜等企业也在持续推广易冲散产品；弘安、清风、护理佳等品牌深耕乳霜纸产品,扩大其市场份额。

1 产品包装设计与文化IP相结合，突出品牌定位

维达与中国航天•太空创想官方合作,新产品包装精选了“遨游太空”、“问天征途”两款航天元素,致敬中国航天飞天梦实现的重大突破。

得宝品牌推出多款艺术纸巾,联名V&A博物馆,将世界名画与得宝纸巾的包装结合,让消费者感受到更多的艺术气息。

中顺洁柔推出油画系列的产品,通过与艺术家合作,将油画元素融入产品包装,提升消费者的文化艺术体验,打造高端的品牌定位。

金红叶旗下品牌“清风”特别推出“城市热爱之复兴”系列,迎接建党100周年,精选具有纪念意义的城市地标来纪念这一伟大节日。此外,清风还推出Young系列双色纸巾,新颖的包装形式,使一包面巾纸内抽纸颜色为双色,交替抽出不同颜色纸巾,外包装也运用粉蓝、粉红双色混搭,凸显Z世代缤纷独特的life style。

植护全新推出“东东抢”系列生活用纸,产品以荔枝红为主色调,取唐代国风精髓,演绎国潮新时尚。

环龙的“斑布”推出狂浪敦煌系列和厨下生活系列。

2 开发特色产品，探索差异化竞争优势

（1）抑菌、杀菌型卫生纸

清风抑菌Lotion系列面巾纸结合了护肤和抑菌功能,抑菌效果可达到99%。

斑布推出抑菌系列润柔纸巾,产品蕴含护肤保湿因子,触感更丝滑,通过天然植物萃取复合配方,长效消灭细菌。

浙江景兴推出杀菌系列生活用纸新品。产品可多场景使用,满足各种场合杀菌需求。

（2）高端压花产品

得宝推出Flash闪吸厨房用纸,采用全新Air-Flash风窝穿梭技术,吸收性更强,通过3D立体压花,加倍紧实。

丽邦集团于2021年新推出了甄选系列软抽纸新品。该产品采用四边压花加工工艺,不分层、超柔、超韧、超滑、耐湿水。

雨森集团全新推出泡泡摩粒压花纸巾,产品的平面柔滑又亲肤,凸面“摩粒”擦拭更干净。

此外,更多企业在各自的领域继续深耕,东冠“洁云”4D溶+卫生纸,升级采用纸包装材料,践行环保和可持续发展理念。

五 新设备和新技术

1 卫生纸机新技术：

（1）进口TAD纸机签约，为国内纸机市场带来新的变化

● 拓斯克将向恒安国际集团在其山东和湖南的工厂提供两台TADVISION热风穿透干燥卫生纸机。TAD卫生纸机可以为产品带来卓越的松厚度、柔软度和吸水性。这两台TAD卫生纸机的幅宽均为3.65m、每台的年产能超过4万t。

（2）新冠疫情加快推动设备智能化、运行情况远程监测、远程维护、远程指导安装，并成为高端设备发展的重点

● 维美德利用数字工具和远程协作,为世界各地的客户提供远程服务和解决方案。

● 安德里茨推出的新型卫生纸机采用了Metris——安德里茨数字工艺优化解决方案,可在调试和开机阶段提供远程协助,并优化生产。新型卫生纸机的设计车速可达到2,200m/min。

● 拓斯克通过其气罩自动平衡系统提高了扬克缸气罩效率,纸机的干燥效率进一步提升。该系统可测量进出气罩的空气的多种属性,并自动调整系统以确保最高的生产率和能效。卫生纸厂可以通过远程连接,轻松地访问设备运行的数据。技术人员可以随时检查产品的生产效率,并进行预防性维护。

2 加工设备新技术：

● 德昌誉的定格式立体无胶复合卫生纸生产线,加工过程中不需要胶水粘合,每一节纸有独立的花纹设计,总共拥有超过200个独立的设计,通过丰富的工艺方案,可以给客户更多的选择。在第二十二届中国专利奖评选中,德昌誉机械荣获中国专利优秀奖。获奖专利“一种卷筒无胶封尾装置”（专利号：ZL201710022170.3）。

● 宝索推出的YH-FD自动抽取式面巾纸加工生产线,配无胶复合、点对点压花及定位压花功能,成品手感柔厚,使每节纸、每抽纸都呈现一个独立完整的花形。

● 百利怡新推出的X11PRO复卷机和XDEC/8压花单元。X11PRO复卷机配置双打孔刀,可减少产品切换时停换刀时间,而XDEC/8是国内第一款无需停机即可自动更换两个钢辊的压花机,设备的自动化程度进一步提高。

六 进出口市场情况——进口占比较少，出口量有所下降

目前国内生活用纸市场的产量和产品种类已经能够满足国内市场的需求,从进出口贸易的角度来看,国内生活用纸市场总体以出口为主,进口量较少,且占国内市场的比例较低。

2021年前三季度生活用纸进口量和进口额均有增加,但总量仍然较少,进口量约3.23万t,其中原纸占比为84.2%。

2021年前三季度生活用纸的出口量和出口额都出现双位数下降,出口量约47.25万t,对比2020年前三季度出口量（约67.62万t）下降30.12%,对比2019年前三季度出口量（约57.48万t）下降约17.8%。下降幅度最大的为原纸,出口额和出口量分别下降56.56%和53.84%,成品在出口产品中的占比进一步提高,占总出口量的81.41%。从出口额来看,2021年前三季度出口额占比最高的产品为手帕纸、面巾纸,而2019年、2020年为卫生纸,出口产品的结构正在逐渐向高端产品发展,但各类产品出口金额均下降明显,其中原纸的出口额降幅最高,除出口数量下降以外,平均出口价格下降也是重要原因。

七 国家标准的制修订

1 2021年发布和开始实施的标准

● 2020年7月21日,国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准公布了GB/T 24328.1—2020《卫生纸及其制品 第1部分：术语导则》等11项生活用纸相关国家标准,2021年2月1日起实施。

● 2020年11月17日发布,2021年12月1日开始实施的消毒产品标签说明书通用要求(GB 38598—2020),其中涉及生活用纸的纸巾（纸）包括面巾纸、餐巾纸、手帕纸、擦手纸、卫生纸（厕用卫生纸除外）等产品。

● 2021年3月1日实施《工业用水定额：造纸》标准,该标准由水利部联合工业和信息化部发布,对造纸用水定额的先进值和通用值提出了要求。

标准中的先进值用于（改建、扩建）企业的水资源论证、取水许可审批和节水评价；通用值用于现有企业的日常用水管理和节水考核。

● 2021年2月5日,四川省造纸行业协会、四川省造纸学会发布T/SCSZX002—2021《竹浆生活用纸》团体标准,2021年3月1日起实施。

● 2021年2月3日,宁夏化学分析测试协会发布T/NAIA027—2021《餐饮用定制包装纸巾纸》团体标准,2021年2月15日起实施。

● GB/T40274—2021《生活用纸生产过程质量安全状态监测与评价指南》于2021年5月21日发布,2021年12月1日实施。

● GB/T40358—2021《卫生纸和擦手纸回用纤维使用规范》于2021年8月20日发布,2022年3月1日实施。

● T/NAHIEM29—2021《可接触食品用生活用纸》于2021年3月29日发布,2021年3月30日实施。

● T/NAHIEM30—2021《医护级纸巾纸（含医护级纸巾纸原纸）》于2021年3月29日发布,2021年3月30日实施。

2 正在修订的标准

● 《擦手纸》；

● 《厨房纸巾》；

● 《马桶垫纸》；

● 《纸巾》。

3 正在制定的标准

● 《本色浆》。

八 推动实现双碳目标，行业企业在行动

气候变化是当今人类面临的重大全球性挑战。2020年9月,国家提出二氧化碳排放量力争于2030年前达到峰值,于2060年前实现碳中和的发展战略。在双碳目标发展战略的背景下,各级政府相继出台了相关的政策和举措。

全国碳排放权交易市场7月16日上线,作为市场机制控制和减少温室气体排放、推动绿色低碳发展的一项重大制度创新,碳排放权交易持续引发市场关注；海南宣布将在造纸等行业试行碳排放环评。

行业内的企业也纷纷行动起来,开始布局绿色高质量发展：

5月20日,金红叶“碳中和”产品研讨会在海南省成功举办,会上金红叶介绍了其在碳中和方面的举措。

维美德推出“向碳中和未来迈进”的发展规划,包括二氧化碳减排目标和具体措施。目标是到2030年,将自身经营和供应链中二氧化碳的排放量分别降低80%和20%。

东冠新推出的产品系列采用纸包装材料,践行环保和可持续发展理念。

相信未来将会有越来越多的企业通过各种形式,参与到双碳目标发展战略的推进中。

九 渠道创新，拓展更多新营销方式

维达通过热播剧《理想之城》产品植入的形式,明星+影视双IP齐下,全面覆盖网络平台（爱奇艺）和传统电视台（央视、东方卫视）收视人群。从单纯的产品露出到沉浸式推动剧情发展,明星代言与影视植入完美衔接,达到了理想的营销推广结果。

恒安集团与有赞新零售升级合作,双方共同推动恒安经销商的数字化转型,实现线上、线下经营一体化。有赞将帮助恒安集团深度运营会员用户,深挖单客价值,并基于数据不断优化迭代会员运营的策略。

此外,恒安集团还与灵狐料技在厦门恒安国际广场启动“厦门影视直播基地”共建项目。通过合作,打造恒安内部直播中台,加速集团品牌化建设,另外赋能抖音、快手达人矩阵,通过短视频、直播赋能品牌高效传播。

斑布与分众传媒进行战略合作启动了“百城战略”,以“双微一抖”为代表的社交媒体平台,实现品牌的全面赋能。

重庆理文卫生用纸制造有限公司与云集、“+的意义”签署战略合作协议,推出本色竹浆柔肤纸。

金红叶纸业与苏宁家乐福达成战略合作,未来将在商品规划、全渠道合作等方面展开深度合作,寻求销售新突破。

中顺洁柔与国内柔性供应链服务商纷来签署战略合作协议。在社区电商的差异化商品创新领域建立长期战略合作关系,与社区电商平台一起实现多赢,引领数字化升级。

厦门建发股份有限公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司合作,双方将共同打造建发浆纸产业互联网平台,为浆纸行业上下游企业提供全方位、高品质的供应链服务。

十 行业面临的问题及思考

1 产能过剩问题

2021年全年投产的产能远超过2020年全年的投产产能,累计的过剩产能越来越多,对整个行业开工率的影响越来越突出。2022年及之后,行业已公布计划新增产能超过900万t,企业应理性投资。

2 双碳目标，绿色发展

随着国家双碳发展战略的落地实施,电能、热能等能源压力,将对企业的经营产生重要影响。实现低碳绿色发展将是企业转型的必经之路。

3 差异化发展，避免同质化竞争

生活用纸行业整体发展相对成熟,产品结构相对稳定,而随着市场竞争的加剧,如何找准企业定位,发现消费者需求,开发差异化的产品,避免同质化竞争,是行业内众多企业需要思考的问题之一。

4 提升品牌数字化营销能力

互联网经济的快速发展,加上疫情对人们消费习惯的影响,新零售对企业产品营销的影响力更加重要。行业企业需要抓住新零售发展机遇,实现数字化转型,打通新零售的营销链路,借助线上营销渠道,提高品牌的数字化营销能力。

5 技术升级，研发创新

在行业转型升级阶段,如何做好技术升级,实现降本增效,向高质量发展转型,需要企业修炼内功,提高技术创新能力。通过与高校、料研院所的合作,针对性的提高企业生产技术的短板,是提升自身技术储备的有效方式之一。

6 长远规划，供应链长期合作共赢

2021年进口商品浆价持续处于高位,增大了企业的经营压力,未来行业企业如何应对原材料价格的波动,一方面需要企业打造自身特色的竞争优势,另一方面,学习相关的管理知识,长远规划发展,构建长期稳定的供应链关系,能帮助企业更好的应对未来的市场变化。