山东工业行业归类分析和发展建议

摘要：山东省第十二次党代会胜利召开，对“纵深推进新旧动能转换，全面提升传统产业，强力突破新兴产业，集中做强先进制造业，培育壮大数字动能，塑成高质量发展新优势”做出了具体部署。山东省工业和信息化研究院作为全国工信系统的智库、山东省委省政府的智囊，认真研究谋划工业行业发展，落实落细省委省政府决策部署，我们责无旁贷。为此，在摸清山东全省工业41个大类行业家底的基础上，通过外部占比（行业占全国比重）、内部占比（山东工业行业结构）、纵向趋势（2019年-2021年发展增速）三个维度进行分析，结合行业自身发展规律，归纳提出将主要行业分为六种类型予以分别支持发展的建议。

通过对全国和山东工业41个大类行业2021年、2019年营业收入和利润总额两项指标数据的整理发现，山东27个行业2021年营收合计为97728.9亿元，占山东规上工业总营收的95.56%，利润合计为5035.2亿元，占山东规上工业总利润的95.57%，代表了山东主要的工业行业。考虑到这27个行业在全国占比和影响力、在山东全省工业的比重分量、行业的重要性和影响系数等因素，归纳为六种类型，即巩固优势类、嵌入突破类、全力提升类、集聚提质类、慎重调整类、确保供应类，基于山东实际情况，分别提出相应的支持发展建议。

一、巩固优势类

该类型行业包括化学原料和化学制品制造业，石油、煤炭及其他燃料加工业，有色金属冶炼和压延加工业，造纸和纸制品业等4个行业，山东具有在全国占比高、规模体量大、利润贡献多、领军企业多、行业话语权重的特点。

行业基本情况：从全国占比情况看，2021年，以上4个行业营收和利润在全国行业占比均超过10%，在全国具有举足轻重的影響力。从全省占比情况看，4个行业营收合计32807亿元，利润总额合计2094亿元，分别占全省规上工业的32.1%和39.7%，即占到全省工业的三成营收、四成利润。

未来发展策略：山东该类型行业两年来的发展，是在能源资源双控、环保和污染治理、园区大规模整顿、产能省内转移和迁出的背景下取得的，先做了“减法除法”，再做“加法乘法”，经历了新旧动能转换“大考”，确保了规模发展的同时，效益提升显著，十分不易。建议稳字当头，稳定行业运行和企业经营，继续发挥山东在全国的产能规模、技术、管理、产品等方面的优势，进一步准确把握行业未来发展趋势，持续巩固地位和影响力。对有色金属、化工、炼油、造纸等行业继续进行结构调整、工艺革新，延长产业链，准确判断市场前景，掌握国内外行业情况，选准终端产品品种，规模化降低全产业链成本，塑强行业竞争力，努力具备条件打造世界级高端铝业基地、绿色化工产业集群。

巩固优势类行业指标

1.化学原料和化学制品制造业。2021年相比2019年，两年来行业营收规模增长约45%，利润增长198%;占全国行业的比重，营收占比由12.37%增长到14.24%，利润占比由11.75%大幅增长到15.19%。

2.石油、煤炭及其他燃料加工业。两年来行业营收规模虽然仅增长12%，但利润增长175%;占全国行业的比重，营收占比由22.03%变为21.57%，略有下降，而利润占比由9.94%大幅增长到13.08%。

3.有色金属冶炼和压延加工业。行业营收规模增长4%，利润增长91%;占全国行业的比重，营收占比由12.10%降为10.12%，利润占比由16.96%降为13.08%。占比双下降的同时，利润增长依然较快，并且在全国的分量仍然较大。

4.造纸和纸制品业。营收规模增长18%，利润增长93%;占全国比重，营收占比由12.43%增长到13.05%，利润占比由8.80%大幅增长到13.08%。

二、嵌入突破类

该类型行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业，电气机械和器材制造业，汽车制造业，仪器仪表制造业等4个行业，代表的是先进制造业，具有技术密集、知识密集、资金密集和技术难度高等特点，是山东急需追赶、嵌入突破的行业。

行业基本情况：从全国占比情况看，2021年，山东上述4个行业在全国占比都不高，营收占比处于3%-6%区间，利润占比处于2%-4%区间。从全省占比情况看，山东4个行业营收合计12768亿元，利润总额合计528亿元，分别占山东工业的12.5%和10.0%，也就是占山东工业八分之一的营收，十分之一的利润。

未来发展策略：该类型行业，山东利润率都低于全国行业平均水平，说明在这4个行业山东整体上都没有处于中高端。广东、江苏、浙江优势明显，产业规模、年均投入、新增投入、产业集聚度等方面均远超山东，其地位难以撼动。建议在发展该类行业时，坚决放弃全面开花、全面超越的想法，代之以找准产业链上的关键环节、嵌入产业链价值链发展，集中资源精准发力，全力防止高端产业低端化蔓延，做到不掉链不空缺，在全国产业链、价值链上占居一席之地。其中关键是找到突破点，可以考虑深入研究考察传感器、模具、自动变速箱、工业机器人、激光装备、磁悬浮等产品和技术，详细分析论证，作为产业链上的突破点，集中力量攻坚，或可收到事半功倍的效果。

嵌入突破类行业指标

5.计算机、通信和其他电子设备制造业。两年来山东行业营收规模增长42.4%，2021年达到4127.31亿元，利润增长65.6%，达到176.28亿元，利润率为4.27%。2021年全国行业营收141285.3亿元，规模全国第一;利润总额8283亿元，利润率5.86%。山东占全国比重，营收占比由2.55%增长到2.92%，利润占比由2.12%略微增长到2.13%。

6.电气机械和器材制造业。行业营收规模由3260.09亿元降至2831.89亿元，降幅13%;而全国规模2021年已达到85320.2亿元，是全国41个大类行业中位居全国第四的行业。利润总额由179.56亿元降至129.36亿元，降幅达28%。利润率由5.51%降至4.57%，已低于5.34%的2021年全国行业平均利润率。占全国比重，营收占比从4.98%降至3.32%，利润占比从4.67%降至2.84%。该类行业属于先进制造业，需要下大力气尽快扭转指标全面下滑局面，培育新动能。

7.汽车制造业。两年来行业营收规模由4704.28亿元，增长到5404.96亿元，增幅14.9%;利润总额由196.26亿元降至182.52亿元，降幅7%;利润率不但从4.17%降至3.38%，而且远低于6.12%的2021年全国行业平均水平。占全国比重，营收占比由5.82%增长到6.23%，利润占比却由3.86%降至3.44%。

8.仪器仪表制造业。行业营收规模由280亿元增长到403.45亿元，增幅44%，利润总额由23.78亿元增长到39.6亿元，增幅67%;利润率由8.49%增长到9.82%，但仍然低于10.51%的全国行业平均水平;占全国比重，营收占比由3.87%增长到4.43%，利润占比由3.40%增长到4.14%。

三、全力提升类

该类型行业包括医药制造业，通用设备制造业，专用设备制造业，食品制造业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业等5个行业，是山东工业的重要支撑，同时对全国也有比较重要的影响，具有一定的竞争力。

行业基本情况：从全国占比情况看，2021年上述5个行业营收和利润在全国行业占比均在7%-10%之间。从全省占比情况看，5个行业营收合计12143亿元，利润总额合计1079亿元，分别占全省规上工业的11.9%和20.5%，即占到全省工业的一成营收两成利润。

未来发展策略：针对该类型行业，建议继续加大投入力度，对医药、装备、食品行业实行“要素跟着项目走”原则，全力保障，加快发展，做大规模，增加新动能，持续增强行业竞争力，进一步提升行业在全国的地位，提高占比。建议围绕薄弱环节，实施产业基础再造工程，重点推动轴承、齿轮等核心基础零部件的性能稳定性、质量可靠性、使用寿命等指标提升。建议集中力量攻克清洁铸造、先进焊接、精密锻造、高效热处理、增材制造等新工艺研制和应用。建议给机械装备行业稳定的经营预期，使企业能够专心专注，心无旁骛攻主业，持续积累沉淀行业知识，厚积薄发，有所突破。

全力提升类行业指标

9.医药制造业。行业两年来营收规模增长21%，利润增长36%，利润率一直比较高，2021年为15.8%;占全国比重，营收占比由10.0%变为9.9%，利润占比由10.75%降为7.30%。相比全国各地大力发展医药制造业的形势，省内各地受土地、能耗、环境容量等指标限制影响，这两年行业发展相对较慢。

10.通用设备制造业。营收规模增长17%，利润增长10%，利润率达到6.84%，行业规模和盈利能力比较稳定;占全国比重，营收占比由7.63%变为7.25%，利润占比由8.6%变为7.39%，略有下降。

11.专用设备制造业。营收规模增长53%，利润增长70%，利润率达到6.88%;占全国比重，营收占比由6.97%增长到8.61%，利润占比由5.73%增长到7.35%。两年来发展较快。

12.食品制造业。营收规模增长43%，利润增长92%，利润率7.44%;占全国比重，营收占比由5.87%增长到7.53%，利润占比由3.71%大幅增长到7.2%。发展比较健康。

13.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。营收规模稳定在1100亿元左右，利润50亿元以上。受市场影响，占比略有下降，但仍然占有全国8%-10%的比例。

四、集聚提质类

该类型行业包括农副食品加工业，金属制品业，纺织业，木材加工业，纺织服装、服饰业，家具制造业，皮革和制鞋业等7个行业，行业集中度较低，利润率和户均利润一直不高，分布比较散，劳动密集型特征较明显。

行业基本情况：从全国占比情况看，2021年上述7个行业营收在全国占比，都明显高于利润占比，几乎高出一半;农副食品加工业，木材加工业，营收占比较大，都超过14%，纺织业营收占比超过9%，家具制造业，皮革和制鞋业，2个行业营收占比较小，都在3%以下。从全省占比情况看，7个行业营收合计16532亿元，利润总额合计379亿元，分别占全省工业的16.2%和7.2%。农副食品加工业营收接近8000亿元，占全省工业7.78%，是全省规模第四大行业。

未来发展策略：建议针对该类型行业，一是继续实行普惠性质的减税降费、金融扶植措施，尽力降低全行业非人工成本;二是充分运用市场化机制，主动推进业内企业优胜劣汰，走类似水泥、啤酒行业的发展道路，扶植大企业兼并整合，提高产业集中度，从而提升全行业的管理效率;三是在企业经营方面，指导行业企业以盈利能力为核心，走规模化发展道路，通过突破核心工艺技术、提高产品质量和性价比、延伸做好服务、控制营销平台和销售渠道等方式，全面提升企业发展质量;四是作为终端消费品的服装服饰、皮革皮鞋、家具等，要坚持以质量为核心的追求品牌的发展道路，可以聚焦细分领域打造独特品类，可以追求差异化打造细分品牌。

集聚提质类行业指标

14.农副食品加工业。营收规模增长30%，利润下降17%，利润率由2019年的2.7%进一步下降至2021年的1.7%;占全国比重，营收占比由13.06%增长到14.71%，利润占比由8.75%降至7.24%。利润率一直以来很低，近两年增收不增利。

15.金属制品业。营收规模增长58%，利润增长91%，利润率虽然由2.5%提高到3.0%，但较4.8%的全国行业平均利润率仍然低了三分之一还多。占全国比重，营收占比由6.72%增长到7.79%，利润占比由3.68%增长到4.93%。行业产品多处于价值链中低端。

16.纺织业。营收规模增长34%，利润增长61%，利润率由2.05%提高到2.5%，但仍然远低于全国行业平均利润率4.68%。占全国比重，营收占比由7.20%增長到9.06%，利润占比由3.52%增长到4.76%。利润率低，利润占比远低于营收占比。

17.木材加工业。营收规模增长60%，利润增长175%，2021年利润率为2.20%，几乎只有全国行业平均利润率4.09%的一半;占全国比重，营收占比由10.13%增长到14.21%，利润占比由2.96%大幅增长到7.66%。在利润、利润占比都大幅增长的情况下，利润率才刚刚超过全国行业平均的一半。

18.纺织服装、服饰业。两年来营收规模下降42%，降至742.26亿元，利润下降58%，降至27.38亿元;利润率从5.1%降至3.7%;占全国比重，营收占比从8.00%降至5.01%，利润占比从7.52%降至3.57%。指标全面下降，行业全面萎缩。

19.家具制造业。营收规模增长39%，达到240亿元，利润增长116%，达到7亿元;利润率从1.88%提高到2.92%，但是仍然远低于5.42%的全国行业平均水平;占全国比重，营收占比从2.43%增长到3.00%，利润占比从0.70%增长到1.62%。行业在全国和全省的分量较小，利润率依然不高。

20.皮革和制鞋业。两年来行业营收规模增长20%，达到约250亿元，营收占全国比重由1.77%增长到2.26%;2019年利润率仅为1.08%，2021年全行业亏损7100万。

五、慎重调整类

该类型行业包括黑色金属冶炼和压延加工业，非金属矿物制品业，橡胶和塑料制品业，黑色金属矿采选业等4个行业，是基于山东资源禀赋、历史发展形成的重要行业，也是部分市地的经济支柱。

行业基本情况：从全国占比情况看，2021年上述4个行业营收和利润在全国行业占比都高于5%，行业在全国是有分量的。从全省占比情况看，4个行业营收合计15841亿元，利润总额合计739亿元，分别占全省工业的15.5%和14.0%。

未来发展策略：该类型行业涉及钢铁、建材、轮胎、塑料等产品，能耗、环境保护和污染治理，是需要重点关注的事项。建议一定要慎重对待该类行业，按照各地区经济社会发展实际情况，本着先立后破的原则，帮助当地准确测算，引进确立新动能以后，再有序推进淘汰高耗能产业;同时统筹全省能源资源指标使用，稳妥推进转型升级，确保当地不出现经济失速、规模失业的情况。考虑到山东的能耗和环境容量等指标限制、产能转移和减量替代、其他省进一步加强产能集聚使规模效应更突出等因素，允许该类行业近几年在全省全国的占比出现双下降，为行业高质量发展继续蓄势。

慎重调整类行业指标

21.黑色金属冶炼和压延加工业。营收规模增长43%，利润增长20%，2021年营收利润率仅为3.3%;占全国比重，营收占比由8.25%增长到8.62%，利润占比却由8.55%降至6.48%。低利润率，利润占比大幅下降。

22.非金属矿物制品业。营收规模增长37%，利润增长43%，2021年利润率7.44%;占全国比重，营收占比由6.09%增长到6.79%，利润占比由5.14%增长到5.99%。发展较为稳定。

23.橡胶和塑料制品业。营收和利润分别稳定在2600亿元和80多亿元，变化不大;2021年利润率3.3%，略有提高;占全国比重，由10.26%降为8.99%，利润占比由5.85%降为5.10%。利润占比与营收占比差距之大，反映了山东该行业在全国同行业处于相对较低的价值环节，产品为中低端。

24.黑色金属矿采选业。营收增长145%，利润增长109%，发展比较迅速，利润率由2019年的12.24%降至2021年的10.44%;占全国比重，营收占比由4.81%增长到7.06%，利润占比由9.54%降至5.54%。两年来营收增长快于利润增长，并且增速均高于100%，还有着10%以上的高利润率。

六、确保供应类

该类型行业包括电力、热力生产和供应业，煤炭开采和洗选业，有色金属矿采选业等3个行业。该类型行业的特点为原来占全国比重较大，也是山东规模靠前的行业，但因不同原因，两年来利润下滑严重。

行业基本情况：从全国占比情况看，2021年上述3个行业在全国占比都不高，营收占比分别为7.96%、3.83%、4.15%，利润占比分别为1.02%、2.35%和亏损。从全省占比情况看，3个行业营收合计7638亿元，利润总额合计227亿元，分别占山东工业的7.5%和4.3%。

未来发展策略：对于电力、热力生产和供应业，可以通过实施更大规模的“外电入鲁”工程来实现电力供应替代。对于煤炭开采和洗选业，建议遵循市场经济规律，加大产能供应，向国家发改委、能源局大力争取增加山东煤炭生产指标，放开优质煤炭限产，增加该行业在全省经济中的比重。同时大力发展煤化工，用好煤炭作为原料不计入能源指标考核的政策。对于有色金属矿采选业，建议在把安全和环保纳入红线的同时，加大依法行政力度，避免行政执法“一刀切”和扩大化，给行业企业稳定经营的预期，留住矿工队伍，吸引投资，迅速恢复黄金年产量，确保黄金供应，为国家做出山东该做的、不可替代的贡献。

确保供应类行业指标

25.电力、热力生产和供应业。营收占全国比重由6.58%增长到7.96%，但是利润占全国比重由4.88%降到1.02%。这与山东各地自备电厂较多、火电分布较散、发电综合成本较高等因素有关。

26.煤炭开采和洗选业。营收占全国比重由11.8%降至3.83%，利润占全国比重由8.76%降至2.35%。全国占比虽然不高，但营收规模超过1200亿，而且利润率高达13.1%。山东的综采放顶煤技术国际领先，单矿井效率也是领先的，能源装备配套也比较到位。在当前确保能源安全、煤炭在全国能源资源占比较高、放开优质煤炭资源限产的大背景下，增加该行业在全省经济中的占比，条件是具备的。

27.有色金属矿采选业。行业错失2021年贵金属原材料和大宗商品价格上涨的机会，营收从823.23亿元降到128.38亿元，占全国比重从24.57%断崖式下降至4.15%;利润从38.07亿元变为亏损11.26亿元，而全国行业利润2021年为513.7亿元。山东的金矿开采對于全国而言还有一层重要意义，那就是在当前中美斗争应对遏制防止脱钩、人民币国际化、俄乌局势影响粮食和能源情况下，稳步增加我国黄金储备对于人民币币值稳定具有十分关键的作用和意义。

除上述六大类27个行业外，剩余14个行业，在全省和全国占比均较小，有的受政策影响限制，有的属于辅助性活动，有的交给市场优胜劣汰即可，不再一一分析。

作者：夏轲

所在单位：山东省工业和信息化研究院