中国柴油市场格局演变及趋势

韩冰*，丁少恒，原诺亚

（1.中国石油天然气股份有限公司销售分公司；2.中国石油天然气股份有限公司规划总院；3.中国石油天然气股份有限公司西北销售公司）

0 引言

过去10年，中国柴油市场格局发生了较大变化：传统意义上的三大石油公司（中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司）柴油资源份额大幅降低，民营炼厂资源迅速抢占市场，其他国有石油公司的份额基本稳定，这其中既有市场经营主体自身的因素，也有行业政策因素和市场趋势的作用［1］。本文从宏观和微观结合的视角，通过科学严谨的量化研究，剖析造成柴油市场格局变化的多种原因，准确把握各因素发展方向，研判未来数年市场格局变化趋势，为石油公司做好市场定位、科学安排产销经营和有效制定营销策略提出相应建议。

1 中国柴油市场格局演变

从需求侧来看，中国市场柴油消费自2000年以来逐步由高增长转向峰值平台期：2000—2010年柴油表观消费量年均增速为 8%［2］，2011—2020年仅为1%，2021年上半年柴油消费量同比减少3%，与2019年同期水平相比也下降 4%，表明近两年仍处于趋势性下滑周期中［3］。在柴油消费稳中趋降的大背景下，市场主体竞争激烈程度进一步加剧，各类低价资源规模逐步壮大，销售渠道加快扩展，加之“双碳”目标约束下各类替代燃料持续挤占柴油空间，国内柴油市场正朝着资源主体分散化、低价竞争无序化、销售渠道隐性化、市场规模缩小化的格局演变［4］。2001年以来国内市场柴油消费变化趋势见图1。

1.1 民营炼厂资源竞争力增强

“十三五”期间，地炼企业通过大力淘汰落后产能、引进技术人才、降低用工和税费负担，炼油成本显著降低，产品质量逐步得到市场认可。2021年，恒力石化股份有限公司、浙江石油化工有限公司（简称浙石化）等一批占据高效市场区位、工艺先进的民营大炼化相继投产，地炼资源规模继续扩大；国家从2015年起逐步给予符合资质条件的地炼企业原油进口权和使用权，地方政府也从销售网络、税费政策上给予支持［5］。2021年上半年地炼（带票）柴油出厂价较国家发展改革委发布的基准出厂价低570 元/t。

与此同时，近3年里地炼企业还持续以不开票（或开具低税率其他石化产品票据）的低价柴油资源规避税收，抢占市场。2020年地炼无票柴油价格较国家发展改革委发布的基准出厂价低1 154元/t，2021年上半年更进一步低了1 519元/t，不带票柴油资源竞争力进一步增强。通过对地炼生产情况的调研以及盈亏平衡模型测算，2020年地炼无票柴油产量占其柴油产量的77%，占全国柴油总产量的22%。

凭借资源成本、区位与政策优势，2016年至今地炼柴油资源占全国的比重从不到 3%迅速上升至32%，较2010年增长10倍左右。与此同时，在需求饱和的市场环境下，三大石油公司的柴油资源份额则从10年前的93%降低到2021年的63%，年均下降3个百分点。2010年以来不同主体柴油资源份额及占比变化情况见图2。

1.2 非标柴油以低价抢占市场

近年来，以进口轻循环油作为调和原料的非标柴油规模不断扩大，由于其基本不缴纳消费税，能以较低价格不断抢占市场空间［6］。2015年起轻循环油的进口量逐渐增高，尤其是2020年国内执行成品油“地板价”机制后，套利空间扩大，轻循环油进口量同比增长82%。2021年上半年，受征税政策预期的影响，轻循环油进口量同比增长49%，占柴油消费量的比例提高到13%。非标柴油挤占柴油市场的规模屡创新高，正常销售渠道的柴油资源空间不断被挤压。2007—2021年进口轻循环油数量变化情况见图3。

1.3 销售新业态分流传统渠道

2020年8 月份，应急管理部危化监管司下发了关于征求《危险化学品目录（2015版）实施指南（征求意见稿）》，提出“-10号及以上牌号的车用柴油不纳入《目录》进行管理”。由此地方政府放松了对于企业自建油罐的限制，部分油品销售企业转向从批发渠道购买并存储低价柴油资源；一些互联网加油平台重新起势，采购不带票油品并通过手机APP吸引顾客。上述用户群体以物流车队、建筑工地和农户为主，价格敏感性较高，一般不索要发票，给低价渠道的油源提供了市场空间［7］。

1.4 替代燃料发展迅速

柴油的替代燃料主要有车用天然气（LNG为主，少量 CNG）、电动力和煤制油等。2010—2020年替代燃料消费占比从2%提高到12%。

从目前具体情况看，车用天然气保持着第一大替代品种的地位（占替代燃料规模的70%以上），近两年受益于LNG重卡销售较好、天然气使用经济性提高等因素，2021年上半年LNG汽车保有量达78万辆，行驶里程近200×108km，预计全年替代柴油1 745×104t，同比增幅26%。上半年新能源商用车销量同比增长64%，原油价格也回升到煤制油项目盈亏平衡点附近，预计全年新能源汽车和煤制油替代柴油620×104t，同比增长38%。预计2021年各类替代燃料替代柴油2 470×104t，同比增长27%。近10年分品种替代柴油量变化情况见图4。

2 未来柴油市场形势

多种迹象表明，“十四五”前期，国家将逐步加强石油市场的监管，完善行业运行机制［8］。短期内将有利于缓解低价竞争无序化的局面，但长期来看，在柴油需求逐步萎缩的总体趋势下，柴油资源过剩、资源主体分散化、销售渠道隐性化的趋势将进一步加强。

2.1 “十四五”期间柴油需求预计保持小幅萎缩

从宏观经济发展对于柴油消费的支撑来看，“十四五”期间柴油消费难有增长。一是中美战略博弈加剧、疫情持续反复、全球经济萎缩等外部不利因素叠加，中国将持续优化经济结构、推动高质量发展，人口也将达峰，预计GDP增速将逐步进入“5”时代，不支撑柴油需求向好。二是柴油的生产资料属性明显，国家经济的工业化发展阶段是决定柴油消费变化趋势的根本因素，中国已进入后工业时期的经济特征决定了柴油消费难有增长：2000—2010年中国处于快速工业化阶段，工业占GDP的比重稳定在 40%左右的峰值水平，GDP年均增速保持在10%以上，支撑了柴油消费年均8%的高增长；2011—2020年逐步进入后工业化时期，工业占 GDP的比重逐步下滑至 31%，GDP年均增速仅有 7%，柴油消费年均仅增长1%。伴随着“双碳”目标的推进与实施，钢铁、煤矿等高耗能产业及传统制造业受到政策制约，“十四五”期间工业占 GDP比重仍将下降。预计“十四五”期间柴油消费量年均降低2%，消费规模逐步萎缩。2001年以来国内 GDP增速及工业占GDP比重的变化情况见图5。

2.2 各类替代燃料对于柴油的替代进程不可逆转

天然气作为可靠的清洁能源，仍将在一定时期内占据主要替代地位，预计“十四五”期间车用天然气替代柴油消费量年均增长10%；氢能汽车、换电汽车作为区域示范项目，也将逐步成为重要的车用柴油替代品种；此外，水上LNG加注、铁路电气化进程等领域的替代也会加快。预计2025年各类燃料替代柴油规模进一步提高到3 800×104t，较2020年年均增长14%。

2.3 短期（1～2年）内监管政策对市场有一定积极作用

2021年6月12 日起，中国对轻循环油视同石脑油或燃料油（按1.52元/L）征收进口环节消费税，进口成本将提高1 974元/t（含13%增值税）［9］。预计1～2年内轻循环油进口量将大幅萎缩，释放部分柴油市场。

4月到 7月，国家及地方管理部门对辽宁、山东、江苏等地的炼厂及成品油销售单位进行了核查，暂停发放907×104t原油进口配额。2021年上半年地炼原油加工量较2020年同期下降1.2%；2021年已发放的原油进口允许量较2020年全年也降低1 693×104t，预计将对年内低价柴油规模起到一定抑制作用。

2.4 长期来看石油行业面临的竞争形势仍将加剧

“十四五”期间资源主体分散化加剧，将有中国石化广东石油分公司、中国石化镇海基地二期等国有炼化项目资源进入市场，浙石化二期（2 000×104t/a）、盛虹炼化（连云港）有限公司（1 600×104t/a）、唐山旭阳石油化工有限公司（1 500×104t/a）等民营大型炼化企业上马，山东地炼企业也将按照1.25:1的比例置换现有炼油能力，进一步增强市场竞争力。预计“十四五”期间国内新增炼油能力超2×108t/a。基于当前炼厂开工水平和柴油收率，预计2025年柴油过剩5 000×104t以上，柴油资源明显过剩。

同时，在行业市场化改革的进程中，企业自建罐、互联网加油平台仍将向着扩大化的方向发展［10］，柴油市场销售渠道隐性化、灵活化的趋势也将进一步强化。考虑到后期很可能出现其他渠道的非标产品，以及国内资源过剩的大形势难以改变，目前行业监管政策对于柴油市场的长期有效性仍不确定。

3 建议

一是对于今后一个时期柴油市场的应对，建议国内石油企业要从生产、销售、出口、库存等多环节、多业务统筹考虑，建立一体化、系统化的应对策略，从长远发展的战略高度提早谋划，主动应对柴油市场的变化趋势。

二是从短期业务目标出发，考虑到国内进口轻循环油规模减少、地炼加工量降低、国际油价持续上涨等因素促使2021年9月份以来柴油资源偏紧的情况，建议具备条件的柴油销售企业抓住扩销上量的有利时机，利用资源优势扩大客户开发，挽回流失客户，为未来几年柴油销售规模的稳定打下基础。

三是在柴油长期营销策略制定方面，石油企业应建立五个“一体化”的营销方向：多业务客户一体化开发，即不同业务线的客户资源共享开发；营销资源投放与库存经营一体化运作，即营销资源的投放应考虑销量和库存联动的综合效益；区域产炼销一体化协同，即同一区域上中下游企业一体发挥合力；批发与零售一体化联动，即批发与零售一体运作、一体算账。通过五个“一体化”的营销方式，积极探索柴油稳量增效之路。

四是建议国有石油企业考虑从企业经营机制改革的角度出发，进一步增强炼化环节与销售环节的一体考核，实现以市场化价格进行内部结算，增强柴油资源的价格竞争力，提升市场占有率。

五是在前瞻性研究方面，企业应关注地炼发展、非标资源流向、替代燃料进展、区域竞争形势及政策走向，进一步加强市场研究工作、创新营销方法体系，适应新形势下柴油高质量销售的要求。