四川省果树农资市场现状分析及发展对策*

罗 超，林 玲

（1 内江师范学院招标采购中心，四川641100）（2 内江市农业科学院）

四川省地处我国西南内陆，从古至今，农业一直居重要的核心地位。四川省特色水果享誉全国，近年来更是取得了较快的发展，在此背景下，四川省果树农资市场也迎来了新的发展机遇。笔者尝试从四川省果业发展特点和果树农资市场现状2 个方面综合探析果树农资市场发展的优势和劣势，同时提出相应的发展策略，以期为四川省果树产业健康发展提供参考。

1 四川省果业发展特点及现状

1.1 生产气候条件优越，水果品类丰富

四川省地理环境优越，农作物种类繁多，主要农产品在全国占有重要地位，素有“天府之国”的美称。四川省农业发达，作物一般为一年二熟或一年三熟，主要种植小麦、水稻、油菜、水果、桑、茶等。据四川省和国家统计局年鉴数据可知，2019年末，全省耕地实有面积672.3 万hm2，其中油菜122.3 万hm2、小麦61.1 万hm2、稻谷187.0 万hm2、玉米184.4 万hm2、果园74.5 万hm2[1]。水果产业是全省现代农业“10＋3”十大优势产业之一，主要有柑橘32.3 万hm2、葡萄3.6 万hm2、枇杷3.2 万hm2、水蜜桃3.3 万hm2、猕猴桃4.0 万hm2、梨6.7 万hm2、苹果4.6 万hm2[1-2]。2020 年，四川省园林水果产量为1 083.6 万t，同比增长8.3%[3]。

丰富多样的气候类型为四川省果树资源的多样性和果业发展提供了优越的自然条件。四川省水果产业品类丰富，包括热带、亚热带、温带各种水果，而且地势起伏大，平原、丘陵、山区均适合水果种植。不仅如此，由于气候多样，地势立体，可以实现不同品种的成熟期错位，即使同一品种，也可以实现在不同区域的种植熟期不同。尤其是近年来，四川省水果发展迅速，并逐步发展为极具特色的“早熟＋晚熟＋多生态型”的果树种植产业格局。目前，全省已形成一大批国内独有的特色水果产业，经过近年来的努力，四川省水果产业已成为助推产业精准扶贫和乡村振兴的重要产业，是全省重点发展的10 大优势特色产业之一。

1.2 规模和产量连年增加，特色水果发展势头好

由表1 可知，近年来四川省水果种植面积和产量均呈现持续增长的趋势，种植面积由2010 年的54.915 万hm2增加至2019 年的77.654 万hm2，产量由2010 年的707.74 万t 增加至2020 年的1 221.30万t。种植面积和产量在全国的占比也逐年增加，分别由2010 年的5.14%和3.52%增加至2019 年的6.32%和4.14%。据统计，2017 年全省水果产值超过630 亿元[4]，2019 年全省水果种植面积和产量均居全国第5，其中，晚熟柑橘、柠檬、血橙、红心猕猴桃、石榴等特色水果面积和产量已跃升全国首位[5]。

表1 四川省果树种植面积和产量及全国占比

四川省丰富的立地条件和气候类型，造就了种类繁多、优势品种突出的水果产业发展格局。截至目前，已建成了产业集聚规模大、优势竞争力强的特色水果品牌，如龙泉山脉水蜜桃、晚熟柑橘、攀西晚熟芒果、会理石榴、苍溪猕猴桃、盐源苹果等。以攀枝花果业发展为例，近年来攀枝花市将自然气候优势转变为产品优势，市场占有率逐年扩大，2017 年其最大的水果产业—芒果种植面积已达2.3 万hm2，年产量15 万t，产值15 亿元[6]。2020年，四川省《川果产业振兴工作推进方案》明确了今后川果转型升级的高质量发展方向，预计2022年水果综合产值要突破千亿大关；在果业布局上，水果项目资金将向30 个水果重点县倾斜，形成5个优势水果产业带、8 个特色水果生产区。

1.3 发展劣势

近年来，在现代化农业产业和特色农业发展的背景下，四川省水果产业虽然取得了较快发展，但与陕西、山东、广东等水果大省相比还有一定的差距。相关研究表明，2000—2017 年，四川省水果产业规模优势指数呈现不断递增的态势，而水果产业效率优势指数却在不断减弱，低于全国平均水平[7]。部分水果产业发展也面临一些瓶颈。比如特色产品红心猕猴桃一直拥有“红心猕猴桃看四川”的美誉，但近年来随着溃疡病的发展，全省猕猴桃产业遭遇很大损失[3]。枇杷产业发展也遭遇同样难题，品种单一，受病虫害、冻害的影响较大。从加工水平来看，全省水果的初加工率仅60%，采摘至商品的过程中损耗率较高，水果加工产品还停留在初级水平，主要生产罐头、浓缩果汁等[3]。此外，全省整体道路硬化率不高，尤其是偏远山区，导致果业的机械化进展、水果电商及水果品牌培养等方面相对落后。

2 四川省果树农资市场现状

2.1 全国农资市场发展大背景

我国农资市场经历了集体化和市场化2 大时期。其中，集体化时期的农资市场基本在国家管控下发展，农资市场是由国有企业、集体企业、供销社体系及农业技术推广体系共同组成的农资生产与流通体系。该体系由于国家的强力介入，确保了全国农资的低成本供给，使之成为农业生产的公共品，能够最大限度地服务于农业生产。此时期的农资价格基本与粮食价格挂钩。市场化时期，国家对农资市场的开放是一个缓慢递进的过程。1989 年《国务院关于完善化肥、农药、农膜专营办法的通知》强调各级供销社是农资专营的主渠道，但对基层的农业“三站”（植保站、土肥站、农技推广站）农资经营开始有所放开，允许其批发价订货，以零售价有偿转让给农民。1992 年，《国务院关于加强化肥、农药、农膜经营管理的通知》明确将农资公司和农业“三站”统称为“农资经营单位”。以化肥为例，1998 年《国务院关于深化化肥流通体制改革的通知》和2009 年《国务院关于进一步深化化肥流通体制改革的决定》的连续发布，开始全面放开化肥的经营权，随后农药和种子经营权也逐渐开放。至此，我国农资市场开始有各种企业、农民专业合作社、个体工商户等经营主体逐步进入农资的流通领域。综上可知，农资市场集体化向市场化的转型过程并不是短期内完成的，国家的控制力量退出农资市场，大概经历了10 多年循序渐进的过程。相关研究也证明，至今农资集体化制度仍对农资流通体系和部分农资产品的定价机制产生着深刻影响[8]。因此，我国目前的农资市场体系仍然保持着集体化时期所形成的农资流通网络，市场化以后进入农资市场的私人资本，也多通过此网络对接农户。这就必然导致农资市场的价格竞争机制与市场需求脱节。研究证明，农资市场产能过剩与农资价格的不断攀升将长期并存[9-11]。

2.2 四川省果树农资市场概况

在全国农资市场的大环境下，四川省农资市场除了具有全国市场共性外，还有其特殊性。由于四川省作物种植结构复杂，种植规模不大，尤其是水果种植不像广西等地高度集中，目前生产者整体的农资关注和购买意识差。但是，部分地区作物经济价值高，如特色水果和茶行业，这些地区的农资需求和购买行动较高，因此，四川省整体农资使用水平不一。从农资行业从业人员来看，区域类农资经销渠道从业人员普遍专业素质偏低，农资市场发展滞后于南方市场，市场风险大。农资市场的生产厂家仍主要以省级客户经销为主，基层二线客户自身发展及专业知识、经营能力、资金实力等还有待提高。

2.2.1 果树常见病虫害及农药概况

四川省的果树农资重点市场主要有成都周边、眉乐地区、攀西地区、川北及成渝地区。成都周边种植的果树主要有葡萄、枇杷、桃、脐橙，葡萄和枇杷主要分布在龙泉区和双流区，桃主要分布在龙泉区。其中，葡萄主要病虫害有霜霉病、褐斑病、黑痘病、炭疽病等；枇杷主要病虫害有褐斑病、炭疽病、叶斑病、梨木虱、介壳虫等；桃主要病虫害有流胶病、缩叶病、食心虫等。眉乐地区种植的果树主要有柑橘、脐橙、血橙等，主要分布区为东坡区、丹棱县、蒲江县、金堂县。柑橘类果树的主要病虫害包括疮痂病、树脂病（砂皮病）、炭疽病、白粉虱、介壳虫、红蜘蛛等，而且柑橘类水果采摘后的贮藏期还会发生炭疽青霉绿霉、酸腐、蒂腐等病虫害。攀西地区种植的果树主要有苹果、梨、石榴、芒果和柠檬，苹果和梨主要分布在汉源县和盐源县；石榴主要分布在会理县和德昌县；芒果主要分布在攀枝花市。其中，苹果和梨的病虫害较相似，病害有斑点落叶病、轮纹病、褐腐病、腐烂病、黑星病、白粉病等，虫害主要有蚜虫（黄粉蚜）、食心虫、梨木虱等。川北及成渝地区种植的果树主要是柠檬，主要病虫害有炭疽病、疮痂病、黑星病、红蜘蛛等。

杀虫剂方面，每年的2—4 月需求量最大，主要用于防治小麦、油菜蚜虫，其次是果树蚜虫、花蕾蛆、红蜘蛛、介壳虫及其他作物蚜虫；5—7 月以防治水稻虫害为主，以及果园红蜘蛛、介壳虫等；8—10 月重点防治果树病虫害，用药以高档产品为主；11—12 月用药主要为反季蔬菜和果树清园为主。果园杀虫剂主要有毒死蜱、吡虫啉、杀虫双、阿维菌素等，其中，毒死蜱主要用于防治柑橘类果树的潜叶蛾和红蜘蛛；吡虫啉主要用于防治蚜虫，用量较大；杀虫双主要用于害虫防治，用量较大；阿维菌素主要用于苹果和柑橘园，用量较大。以上杀虫剂都是用在四川省种植面积成规模的作物上，市场容量大。

杀菌剂方面，果树病害的初发期在每年的1 月底，主要防治黑星病、黄斑病、桃树流胶病等，进入4 月使用杀菌剂要升级产品，主要用于防治霜霉病、白粉病等。在农作物病害防治过程中，常见的药剂有代森锰锌、丙环唑、多菌灵、咪鲜胺等。其中，代森锰锌广泛地用于各种果树上，如柑橘、苹果、香蕉、梨等，用药量较大；丙环唑主要用在香蕉、葡萄上，该药剂对香蕉叶斑病有特效；多菌灵是一种广谱性杀菌剂，对多种作物真菌病害有明显的防治效果，使用作物多、范围广；咪鲜胺近几年用量增长也较快。

果园常用的除草剂主要有草甘膦、精喹禾灵、草铵膦、氯氟吡氧乙酸等，其中使用量最大的是草甘膦，尤其在葡萄园。在四川省各地，氯氟吡氧乙酸对猪秧秧等杂草具有较好的清除效果，市场潜力很大，是具有战略性的产品。

2.2.2 四川省化肥施用概况

2019 年，四川省化肥施用量（折纯）为222.77万t，其中氮肥、磷肥、钾肥和复合肥施用量分别为103.53 万、41.37 万、15.78 万、62.09 万t[1]。由于四川省不同区域的农业发展水平和自然地理因素差异明显，造成区域间化肥施用水平也存在显著差异。统计数据显示，成都平原区、盆地丘陵区的化肥施用量远高于省内其他地区[1]。区域化肥施用的不均衡性，还与农民的知识水平、农作物种类、灌溉条件、耕作技术、交通条件等相关。果园化肥施用量相对粮食作物较少，但也存在个别区域或个别村落果园化肥施用量严重偏高的问题。

2.2.3 四川省农资企业发展现状

农业绿色高效发展是未来发展趋势，一般的农资企业兼顾农业科研、产品研发、农资生产和销售等多个方面。四川省位居我国西南，其丰富的气候条件和农业种植结构，蕴藏着巨大的农资市场容量和商机。据报道，2020 年，农药企业向中西部进行产业转移的步伐明显加快，农化产业正以千亿级投资规模构建中西部投资新格局[12]。全国百强农化企业中30 余家企业的抽样调查反馈显示，从有利于农药可持续发展层面分析，农药产业转移最理想的投资地区依次为黑龙江大庆，甘肃兰州，四川南充，内蒙古阿拉善左旗，宁夏宁东、玉门及辽宁阜新。四川省农药行业投资呈现快速增长势头。目前，来自东部的江苏丰山集团股份有限公司、四川禾本作物保护有限公司已分别确定在广安、南充2 个市化工区投资。南充化工区农药项目的总投资已达57亿元。其中，四川禾本作物保护有限公司投资16亿元的项目已经开建，还有5 家农药百强的投资项目在开展前期安评、环评[12]。

为了进一步分析四川省农资企业的发展现状，笔者整理统计了部分农资企业发展概况[13]。由表2可知，四川省本土农资企业越来越重视产品的科技投入，以及技术服务到户的科技人员培训和科技人员配置。如四川利尔作物科学有限公司越来越重视高端产品草铵膦的研发和推广。与草甘膦相比，草铵膦见效更快，除草范围更广，安全性更好，且能用于浅根系和裸露根系作物上，但草铵膦价格贵、市场接受度较低。四川国光农化股份有限公司选择关注小宗经济作物，不仅建设了自己的科技测试基地，而且技术服务到村，手把手指导生长调节剂的使用技术和使用方案。成都新朝阳作物科学股份有限公司重视发展农业绿色有机产品。四川兰月科技有限公司依靠自己百年发展实力，尤其重视科研力量，在植物生长调节剂和生物工程等方面不断开拓，且服务和商务分开，技术服务到农户。

表2 四川省部分本土农资企业发展现状

总之，四川省农资市场特征决定了农资厂家及经销商的营销人员必须放眼农资市场需求，有的放矢地进行市场策划，把握市场脉搏，以为农户提供高科技产品为核心，科学种田，推动农业现代化发展。目前，经销商及农户对产品质量的关注开始超过对价格的关注程度，假冒伪劣产品退出历史舞台已成为必然趋势。品牌战略是农资厂家未来的经营之道。

3 四川省果树农资市场特点及发展对策分析

3.1 从农业和果树种植结构来分析

广西仅靠一个柑橘产业就支撑起了数百亿的农资大市场[14]。四川省地处我国西南部，以高原、山地、丘陵、平原4 个特征形成了独特的立体气候，既有高寒气候，又有热带雨林气候及温和的盆地，适合生长多种农作物。果树作为四川省农业重点发展的特色产业之一，农资市场的发展前景可观。尤其是近年来四川省特色果品的快速发展，将为果树农资市场带来新的发展契机和市场容量。新时期下，应抓住机遇，充分发展自身优势，从“川果”入手，打造优势果树农资市场。

3.2 从病虫草害特征分析

四川省由于气候温和，作物常年生长，病虫害无冬眠，致使病虫害具有抗性严重、变异快、难防治等特点，最难防治的病虫害有白粉病、锈病、霜霉病、疫病等。据统计，目前我国共有83.3 万家农药相关企业，山东省以11.4 万家位列第1，河南、四川省分列第2、3 名。2020 年，农药相关企业新注册8.5 万家，同比增长4.6%。作为当前全国农药产业转移的地区，未来几年四川省势必成为国内农药市场的重点发展区域。新时期下，面对国内外两大市场，可针对果树病虫害的热点和难点问题进行深入探究，以绿色安全为理念，重点突破生物工程和生物制剂，探寻高水平、高质量、高利润的国内外双循环的果树农资发展路径。

3.3 从农资企业销售渠道和推销模式分析

由于农民对农资的购买意识差，购买能力偏低，加上交通运输不便，农资产品需求分散，县级及乡镇级经销商和零售商进货批量小，形成了以省级代理为重心的辐射型销售渠道格局。目前，四川省整个物流配货还不完善，农资直销模式还需一个过程。受地形地势等的影响，电视广告发展尚不成熟，大部分农村收不到有线电视，导致农资市场大部分地区不适合做电视广告。很多地区推广新产品以召开经销商及零售会议为主，进行产品、市场需求和营销模式的交流，同时开展产品技术培训。促销模式则基本以乡镇或县级为单位，进行下乡逢会促销宣传、技术指导、药效试验、宣传画张贴、宣传单发放等人力宣传为主。具体选用推销模式还需根据企业情况而定。此外，基层经销商大部分还未摆脱夫妻店的格局，经营规模小，抗风险能力较差，市场营销无法脱离传统的经营模式。大部分经销商、零售商的农资知识有待提高，厂家对经销商的培训工作也势在必行。应加强和完善山区信息设施，增加农资科普，当地政府也可以联合农资企业开展相关宣传和科技下乡活动，让农户真切感受到农资产品带来的收入和福利，拓展销售渠道和推广模式。

3.4 从农民用药用肥水平和购买能力分析

在果树病虫害防治过程中，农药的使用非常重要，一方面要确保果树健康生产，提高果实质量和产量；另一方面要严谨用药，一些毒性较大的农药是被禁止使用在果树上的。目前国家明令禁止使用的农药已退出市场，但是果树上不能使用和限制使用的农药在农业上仍有需求。农民的知识水平和整体素质基本决定了用药水平的高低，四川省西北部的用药水平远不及成都平原的用药水平高，用药水平高的地区自然是农资市场最兴旺繁荣的地方。从用药水平来看，当前农村的年轻人大部分外出打工，在家务农的主要是文化水平相对较低的老农和妇女。尤其在偏远高原山地，农民因施药不当造成的药害大量存在，施药水平有待整体提高。此外，农民对农资的购买力低，导致目前总体上价位高的优质农资产品用量不大。因此，安全用药用肥、减药减肥、倡导多用生物药剂、多施用有机肥的绿色农业发展理念仍需进一步加强和知识普及；同时，应以提高果农实际收入为目的研发新型低毒高效农资产品。