世界锂市场分析及展望

李好月，卿仔轩

（长沙有色冶金设计研究院有限公司，湖南 长沙 410019）

锂在比重、比热、比能等方面的优异特性，使其不仅在传统工业有着广泛的应用，在新兴战略性产业也表现出了强劲的发展势头。在传统工业，锂主要应用于玻璃陶瓷、润滑脂、冶金、制冷、医药和机械制造等行业，虽其用量不大，但用途广泛，因此素有“工业味精”之称；在新兴战略性产业，近年来锂的应用范围不断拓展，应用规模大幅增加，锂产业展现出巨大的发展潜力和增长动能。特别地，随着新能源和新能源汽车等行业的迅猛发展，锂作为“能源金属”，日益受到世界各国的关注，尤其是美国、中国、欧盟、日本等世界主要经济体，在抢占锂行业发展高地中展开激烈竞争，纷纷把锂提升到国家战略层面，不断在资源布局、矿产开发、产业规划、科技研究、市场培育等方面加大投入，推动全球锂行业进入快速发展阶段[1-4]。

1 世界锂资源储量及分布

全球锂矿资源总量丰富。根据美国地质调查局2021年的数据，世界已查明的锂资源量以金属锂计约为8600万吨，储量以金属锂计约2100万吨，详见图。（玻利维亚仅公布了锂资源量数据，未公布锂储量数据，因此表中仅统计了玻利维亚的锂资源量）。目前世界探明的锂资源量折合成碳酸锂当量在3亿吨以上，按照当前全球碳酸锂年产量30万吨测算，锂资源的静态开采年限在100年以上。

截至2020年底，锂资源量方面，玻利维亚位居世界第一，之后为阿根廷、智利、美国、澳大利亚、中国，上述六个国家锂资源量合计占全世界的比例为81%，图1（a）；锂储量方面，智利位居世界第一，之后为澳大利亚、阿根廷、中国、美国、加拿大，上述六个国家锂储量合计占全世界的比例为89%，图1（b）。此外，在全球锂资源分布中，玻利维亚、智利、阿根廷三国交界处的普纳高原地区是全球锂资源最丰富的地区，该区的储锂量占全球储锂总量的75%以上，且其资源禀赋好、开发成本低，具有明显的竞争优势，被称为“锂三角”。

图1 主要国家锂资源量及储量分布（金属，万吨）

世界范围内锂矿类型可分为盐湖卤水型和硬岩型两类，盐湖卤水型锂矿床约占全球锂矿资源的66%，硬岩型锂矿床约占34%。盐湖卤水型锂矿的规模一般较大，主要分布在智利、阿根廷、玻利维亚、中国等地区，其中超大型盐湖有玻利维亚的乌尤尼盐湖、阿根廷的翁布雷穆艾尔托盐湖、智利的阿塔卡马盐湖和中国的扎布耶盐湖；硬岩型锂矿的规模相对较小，但分布较为广泛，在澳大利亚、中国、美国、津巴布韦、墨西哥等国家均发现有硬岩型锂矿，其中比较著名的有澳大利亚的Greenbushes锂矿、澳大利亚的Pilgangoora锂矿和美国的Kings Mountain锂矿等[4]。

2 世界锂资源供需概况

2.1 世界锂资源供需统计

整体来看，全球锂的供应量和需求量均呈增长趋势。但是在2015年以前，传统行业的用锂需求相对稳定，全球锂供应量和需求量增长相对缓慢。2015年之后，新能源汽车和新能源行业开始高速发展，锂的需求量逐年攀升，推动全球锂矿产能投放，全球锂供应量也随之快速增长。

2020年，全球锂（金属）产量达到8.2万吨，相较于2015年的3.25万吨增长了约152%；需求量达到6.6万吨，相较于2015年的3.2万吨增长了约106%。2015～2020年，全球经济平均增长率约2%，而锂供应量和需求量的年均增长率分别达到20%和15%以上，表明锂产业近年来在高速发展。

2019～2020年，全球的锂供应量出现下降，主要原因有两点，一是全球锂产能投放过快，锂市场供大于求，二是受新冠疫情影响，部分锂矿产能受限。但是，同期锂的需求量仍保持增长趋势，2019年同比增长11%，2020年更是逆势增长6%。

2.2 世界锂资源供需特点

截至2020年底，全球具有经济开发性的锂资源主要位于南美的智利、阿根廷，澳大利亚以及中国。其中，智利、阿根廷均为盐湖卤水型资源，且都是全产业链布局，很少单独销售上游资源品；澳大利亚主要供应硬岩型锂矿，在全球锂原料供应的市场份额最大，达到50%以上，未来继续开发的潜力也比较大；中国的锂盐生产和锂资源消费均占世界的一半以上，位居世界第一，但是其上游锂资源开发进展缓慢，锂资源自给率不足30%，严重依赖进口[4]。

表1 2010～2020年全球锂供需统计表（金属，万吨）

表2 2015-2021.8锂相关产品最高、最低国际价格统计表

2.3 世界锂资源应用统计

2015年之前，陶瓷和玻璃行业一直是锂的主流消费部门，锂在各行业之间的消费占比也较为稳定。但是2015年之后，新能源汽车行业迅猛发展，大幅带动锂在电池行业中的应用，而其他行业的用锂量增加缓慢，使得全球锂的应用结构发生明显变化，详见图2。图2显示，锂在电池行业中的用量占锂用总量的比例，由2015年的35%提高到2020年的71%。电池行业已然成为锂的第一大应用行业。

图2 2015～2020年锂应用领域统计图

3 锂相关产品价格走势

锂相关产品价格近年来变动幅度很大。如金属锂最高价曾达到90万元/吨，最低价为41万元/吨。变动幅度大的原因锂的供需平衡在急剧变化。2015年之前，锂供需基本平衡，锂相关产品价格基本维持不变。2015年之后，锂需求急剧增加，推动锂相关产品价格飙升，但之后随着锂产能的大规模投放，锂相关产品价格开始下降。在进入2021年之后，锂资源需求快速释放，持续推升锂相关产品价格，锂市场景气度不断攀升。

4 锂行业预测

当今世界正处于百年未有之大变局。全球疫情肆虐、保护主义和单边主义抬头、中美摩擦加剧，全球经济受到严重影响，导致锂行业受到冲击，行业发展面临严峻挑战。但是随着全球疫情逐步得到控制，世界经济秩序逐渐恢复、发展动力日益增强，尤其是世界各国“碳达峰、碳中和”行动的不断推进，新能源行业加速发展，将为锂行业提供前所未有的发展机遇，全球锂行业又将迎来新一轮的发展高潮[5]。

未来在锂的三大应用领域中，传统行业（玻璃陶瓷等）的锂需求增长依旧缓慢，对需求增量边际贡献趋弱；消费电池行业（电子产品等）的锂需求有望随着5G甚至6G换机潮的来临而逐步增加；而在高能电池领域，新能源汽车、储能电站的高速发展，将会成为锂行业的主要增长动力。预计到2025年，全球对锂的需求量将在2020年的基础上翻一番，达到15万吨金属锂。这标志着锂将成功完成从“小金属”向“大金属”的蜕变，成为名副其实的“未来金属”。