擘画产业全景图谱

许诺

智慧城市在赋能经济发展、提升治理水平、改善惠民服務等方面发挥着越来越重要的作用，随着中国城市规模的不断扩大和城镇人口的不断增多，政府出台多项政策措施，助力智慧城市加速建设，持续增加智慧城市市场支出规模。2020年，中国智慧城市市场支出规模达到259亿美元。与此同时，智慧城市试点数量同步增加。未来，在细分的产业图谱和巨大的产业机遇下，智慧城市解决方案朝多领域发展，城市智慧化水平将进一步提升。

抢抓机遇，抢滩入局

智慧城市利用新一代信息技术，为企业提供优质发展空间，为市民提供更高生活品质，让城市更加宜居便利。据前瞻产业研究院研究整理，从产业链的角度来看，智慧城市建设的上游主要是所需的设备制造。其中，硬件制造部分包括频采集硬件设施、信息传输、存储平台、芯片制造等，主要代表企业有海康威视、华为、宇视科技、清华紫光等。在软件设计方面，东华软件、旷视科技、和利时、中控集团等具有一定竞争优势。产业链中游主要负责智慧城市的建设运营，包括对整个智慧城市进行顶层设计的政府和设计院，科大讯飞、金蝶、日海智能等系统集成企业，三大运营商、大唐电信等提供运营服务企业，以及中科曙光、航天信息等行业解决方案厂商。智慧城市产业链的下游则主要是指智慧城市场景应用，涵盖了智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧金融、智慧安防、智慧教育、智慧企业等众多场景。

我国政府高度重视新型智慧城市建设，先后出台《国家新型城镇化规划（2014-2020）》《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》《智慧城市信息技术运营指南》等政策和文件，明确了智慧城市在推动我国城镇化建设、实现城市可持续化发展目标的战略地位等。国家政策的陆续出台持续刺激各地对智慧城市的建设需求，大力促进智慧城市和相关行业发展。

于此背景下，我国智慧城市进入全面建设阶段，参与主体不断增多，投资规模不断扩大，产业整体态势良好。据中国信通院，在投资规模方面，根据IDC2020年7月发布的《全球智慧城市支出指南》，2020年，中国智慧城市市场支出规模达到259亿美元，同比增长12.7%；高于全球平均水平，占全球比重为22.7%，仅次于美国的26.7%与西欧地区的24.1%。

另外，智慧城市产业范围大、领域多、链条长，吸引了众多玩家入场，包括ICT设备供应商、电信运营商、系统集成商、软件开发商、互联网企业、金融企业等，都以自身核心能力和产品为切入点，在应用领域横向拓展，在产业链上下游纵向延伸，构建产业生态圈，积极在智慧城市领域开疆拓土、跑马圈地。

新基建引领下一轮投资热点，厚植智慧城市基因。根据相关机构测算，2020年，我国在工业互联网、大数据中心、5G、人工智能等新基建重点领域投资规模约达1万亿元，其中大数据中心、5G基础设施、工业互联网、人工智能等投资规模分别约为52%、27%、11%、10%。

城市大脑作用不言而喻，智能中枢竞争加剧。数字孪生等智慧中枢概念层出不穷，引起产业图谱重新调整。产业供给侧能力更加细分，推动智慧应用高效运行。以用户实际需求为导向，各类细分场景应用服务市场争夺加剧。平台化合作模式广受市场关切，推动智慧城市可持续运营。据相关机构统计，地方政府成立或引入本地化运营企业占所有智慧城市的比例达50%。

产业细分图谱日趋完善

整体产业向好的形势之下，智慧城市的具体产业环节建设也稳步推进。具体来讲，《智慧城市产业图谱研究报告》表明，一个完整的智慧城市ICT生态包括标准规范、顶层设计、基础设施、智能中枢、智慧应用、运营服务、网络安全等七大环节，形成完整的智慧城市产业图谱。

标准规范为智慧城市建设的统一尺度，助力推动智慧城市建设可持续、可复制、可推广。据不完全统计，我国先后发布涵盖智慧城市顶层设计、平台系统等方面共计25项智慧城市标准。中国信息通信研究院、中国电子技术标准化研究院、北京航空航天大学等都是该领域重要代表。

从城市发展需求出发，运用系统方法统筹协调城市各要素的顶层设计，开展智慧城市需求分析，对智慧城市建设目标、建设内容、建设路径等方面进行整体规划和设计分析，是智慧城市建设的前提。研究院、高校以及大型咨询公司等都是智慧城市顶层设计服务商。

基础设施是支撑智慧城市可持续发展的基石，既包括5G、数据中心等信息基础设施，也包括交通、市政管网等传统设施及其数字化改造升级，其建设水平直接决定智慧城市的发展前景。智慧城市基础设施提供商主要包括华为、基础电信运营商、方大智控等智能设施提供商以及BAT等云服务提供商。

作为连接底层终端、驱动上层应用的核心环节，智慧中枢在智慧城市平台建设基础上，进一步形成城市大数据平台、城市信息模型平台等平台，针对各种智慧城市具体应用的共性需求实现有效支撑。目前数字孪生城市核心技术基本成型，整体发展处于初级阶段，互联网企业、硬件厂商、AI企业等纷纷进入市场。

智慧应用是智慧城市产业图谱中真正意义上的面向政府、企业以及个人实现交付的产业环节，包含惠民服务、城市治理、产业发展、生态宜居等重点领域。其供应商主要分为两类：一是综合方案商，在各行业有较深的积淀和经验，可提供多个行业智慧应用解决方案；二是行业专业方案商，专注研究单一行业领域解决方案，对该行业领域有很深理解。

运营服务是整个智慧城市建设过程中的重要一环，一般来讲项目建设只是开始，后续如何持续运营才是关键，由此智慧城市运营服务商应运而生。浪潮等国资系运营商、阿里等民营系运营商、数字广东为代表的政企合资第三方运营商是智慧城市运营服务商的重点企业。

网络安全是智慧城市健康发展的基础，随着我国政府网站受到越来越多网络攻击，关键信息基础设施面临的安全风险不断加大，智慧城市建设对网络安全保障提出更高要求。启明星城、卫士通等网络安全产品供应商致力于网络安全水平提升。

于场景中见智慧

在众多的产业环节之下，最直观的还是与日常密切相关的应用场景。其中智慧社区、智慧出行、智慧安防等方面，是当前智慧城市建设发展中需求比较多、可操作性强、且技术服务比较成熟的几个领域。

适应时代发展的智能化要求，以安防为主题拓展延深产业范围的智慧安防备受青睐。近年来，传统安防系统已经不能满足人们对于安全保障的需求，因此安防行业不断进行更新升级。如利用人工智能、云计算与物联网等技术，打造智慧化安防系统。在利用智能化软硬件基础上，更进一步促进与社区、楼宇、园区、环保等领域融合，实现“安心”生产和生活。

交通出行是城市发展的重要部分，也是智慧城市建设中的核心部分。作为创新的出行方式，智慧出行在交通出行领域中利用人工智能、物联网、空间感知、大数据、云计算等先进技术融合，以此对城市交通管理、交通运输以及市民出行等交通领域进行全方位管理，促進交通出行系统在地区、城市甚至更宽广的空间范围内具有物联、感知、互联、监控、预警、防控等功能。在保障交通出行安全的同时，提升交通出行效率与综合管理能力。

作为城市运行的最小单元之一，社区可以说是城市的细胞。因此，智慧社区对于智慧城市的建设则是至关重要。简单来讲，智慧社区是社区创新的一种管理模式与新形态，主要以社区业主为服务对象，充分利用AI人工智能、物联网、云计算、大数据等新技术整合社区现有服务资源，为社区群众提供政务、商务、娱乐、教育、医护及生活互助等多种便捷服务。

随着5G的迅速普及和人工智能的大力推进，智慧医疗也成为智慧城市建设当中重要的案例。智慧医疗应用场景广泛，主要有远程会诊、远程超声、远程手术、应急救援、远程示教、远程监护等远程医疗应用，以及智慧导诊、移动医护、智慧院区管理、智慧院区管理等院内应用场景。其产业链包括医院方的医疗器械设备、医疗信息库和远程医疗，以及患者方的可穿戴设备、移动医疗APP等方面。

此外，以新能源为主的智慧电力、以在线教育为主的智慧教育、以银行为应用主体的智慧金融等智慧城市场景层出不穷，共同谱写新型智慧城市产业全图谱。

目前我国智慧城市产业图谱逐渐完善，产业水平持续提升，但仍存在数据融合和协调联动不足、区域发展不平衡、产业附加值有待提升等问题。未来，要更好推进智慧城市产业进一步发展，中国信通院建议，一是强化产城融合互促，实现外部引进与本地造血并重。二是以问题为导向开放场景，吸引多元主体促进产业提质增效。三是释放技术与数据红利，挖掘赢利点合理规划商业模式。四是强化城市整体运营，培育新型运营商优化环境。五是积极抱团对外发展，构建智慧产业生态赋能“数字丝路”。