6月份国内国际钢材市场价格分析

中国钢铁工业协会财务资产部 冶金价格信息中心

一、国内钢材价格指数小幅回落，环比降幅收窄

据钢铁协会监测，6月末，中国钢材价格指数（CSPI）为143.47点，比5月末下降0.60点，降幅为0.42%，较上月收窄2.81个百分点；同比上升40.46点，升幅为39.28%（见图1）。

图1 2020-2021年6月CSPI长材和板材价格指数走势图

图1 2020-2021年6月中国钢材价格指数（CSPI）走势图

从上半年分月情况看，1-4月份CSPI钢价指数呈上升走势，5-6月呈环比回落。1-6月份，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为137.85点，同比上升36.90点，升幅为36.56%。

（一）长材价格持续下降，板材价格由降转升

6月末，CSPI长材指数为145.82点，环比下降1.83点，降幅为1.24%。CSPI板材指数为144.31点，环比上升1.03点，升幅为0.72%；与上年同期相比，长材、板材指数分别上升38.42点和43.54点，升幅分别为35.77%和43.21%（见图2、表1）。

表1 2021年6月中国钢材价格指数（CSPI）变化情况表

1-6月份，CSPI长材指数平均值为140.90点，同比上升34.87点，升幅为32.89%；CSPI板材指数平均值为138.08点，同比上升40.31点，升幅为41.23%，比长材高8.34个百分点。

（二）主要品种钢材价格变化情况

6月末，在钢铁协会监测的八大钢材品种中，价格稳中有降。其中，高线、热轧卷板和冷轧薄板价格由降转升，分别环比上升8元/吨、108元/吨和11元/吨，其它品种均继续下降。其中，螺纹钢、角钢、中厚板、镀锌板和热轧无缝管价格分别下降74元/吨、80元/吨、56元/吨、122元/吨和216元/吨（见表2）。

表2 2021年6月主要钢材品种价格及指数变化情况表 元/吨

1-6月份，高线、螺纹钢和角钢平均价格分别为5007元/吨、4736元/吨和5124元/吨，分别同比上升32.96%、31.25%和33.76%；中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板平均价格分别为5141元/吨、5277元/吨、5930元/吨和6232元/吨，分别同比上升37.38%、41.55%、42.13%和39.32%；热轧无缝管平均价格为5869元/吨，同比上升28.85%。

（三）各周钢材价格指数变化情况

6月份，CSPI钢材价格指数在第一周有所上升，第二、三、四周呈持续小幅下降走势；进入7月份以来，钢材价格由降转升，其中第一周价格升幅较小，第二、三周升幅有所加大（见表3）。

表3 中国钢材价格指数（CSPI）6月份各周变化情况表

（四）主要区域市场钢材价格变化情况

6月份，CSPI全国六大区域指数除华东地区环比上升外，其他地区均继续下降。其中：华东地区由降转升，升幅为0.33%；西北地区环比下降2.21%，降幅较上月有所加大；华北、东北、中南和西南地区继续下降，但降幅均较上月有所收窄，环比分别下降1.48%、0.39%、0.54%和0.09%（见表4）。

表4 2021年6月CSPI分地区钢材价格指数变化情况

1-6月份，六大地区钢材价格平均指数均有所上升，东北地区升幅相对较大，升幅为38.61%；西北和西南地区升幅相对较小，分别为32.71%和34.70%；华北、华东及中南地区指数分别上升37.78%、37.24%和35.57%。

二、国内市场钢材价格变化因素分析

6月份，下游用钢行业保持较快增长，国内市场仍处钢材消费旺季。钢价在5月份大幅拉涨引起国家有关部门重视，在逐渐回归市场基本面过程中，钢材价格有所下降。

（一）主要用钢行业保持增长，钢材市场需求旺盛

据国家统计局数据，二季度国内生产总值（GDP）增长7.9%，两年平均增长5.5%，比一季度提高0.5个百分点；全国固定资产投资（不含农户）同比增长12.6%，两年平均增长4.4%，比一季度加快1.5个百分点。其中基础设施投资同比增长7.8%，制造业投资同比增长19.2%，房地产开发投资同比增长15.0%；规模以上工业增加值同比增长15.9%，两年平均增长7.0%。其中6月份同比增长8.3%，环比增长0.56%。从总体情况看，上半年我国经济稳定恢复，主要经济指标持续向好，国内市场钢材需求旺盛。

（二）粗钢产量环比小幅下降，市场供需形势基本平稳

据国家统计局数据，6月份，全国生铁、粗钢和钢材（不含重复材）产量分别为7578万吨、9388万吨和12072万吨，同比分别下降2.7%、增长1.5%和增长3.0%；平均粗钢日产312.93万吨，日均环比下降2.5%。另据海关统计数据，6月份，全国出口钢材646万吨，同比增长74.5%；进口钢材125万吨，同比下降33.4%。从总体情况看，5-6月份粗钢日产量小幅下降，但总体仍处于历史高位，市场供需仍是基本平稳的态势。

（三）原燃材料价格持续高位，对钢价有一定支撑作用

据钢铁协会监测，6月末，国产铁精矿价格环比上升48元/吨，CIOPI进口矿价格环比上升20.65美元/吨，炼焦煤和冶金焦价格环比分别下降60元/吨和30元/吨，废钢价格环比上升250元/吨。从同比情况看，原燃材料价格仍处高位，其中国产铁精矿和进口矿分别同比上涨75.64%和114.38%，炼焦煤和冶金焦价格分别同比上涨43.46%和46.76%，废钢价格同比上涨41.70%。原燃材料价格持续高位，对钢价有一定的支撑作用（见表5）。

表5 2021年6月主要原燃材料价格变化情况表

三、国际钢价继续上升，升幅有所收窄

6月份，国际钢材价格指数（CRU）为323.1点，环比上升22.0点，升幅为7.3%，较上月收窄2.1个百分点；与上年同期相比上升181.4点，升幅为128.0%（见图3、表6）。

图3 2020-2021年6月国际钢材价格指数（CRU）走势图

表6 2021年6月国际钢材价格指数（CRU）变化表

从上半年分月情况看，CRU钢价指数呈逐月上升走势。1-6月份平均值为266.8点，同比上升117.3点，升幅为78.5%，高于国内钢价升幅41.9个百分点。

（一）长、板材价格均继续上升

6月份，CRU长材指数为270.0点，环比上升24.1点，升幅为9.8%；CRU板材指数为349.4点，环比上升20.9点，升幅为6.4%，比长材升幅低3.4个百分点；与去年同期相比，CRU长材指数上升117.3点，升幅为76.8%；CRU板材指数上升213.1点，升幅为156.3%（见图4）。

图4 2020-2021年6月CRU长材和板材价格指数走势图

1-6月份，CRU长材指数平均值为235.2点，同比上升75.8点，升幅为47.5%；CRU板材指数平均值为282.5点，同比上升137.9点，升幅为95.4%，比长材高47.9个百分点。

（二）北美升幅略有加大，欧洲、亚洲升幅收窄

1.北美市场

6月份，CRU北美钢材价格指数为382.9点，环比上升34.0点，升幅为9.7%，较上月加大0.1个百分点；美国制造业PMI为60.6%，环比下降0.6个百分点。其中生产指数上升2.3个百分点，库存指数上升0.3个百分点；6月末，美国粗钢产能利用率为82.7%，环比上升1.2个百分点。本月美国中西部钢材价格继续上升（见表7）。

表7 2021年6月美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表 美元/吨

2.欧洲市场

6月份，CRU欧洲钢材价格指数为342.0点，环比上升33.6点，升幅为10.9%，较上月收窄0.9个百分点；欧元区制造业PMI为63.4%，环比上升0.6个百分点。其中德国、意大利、法国和西班牙制造业PMI分别为65.1%、62.2%、59%和60.4%，总体保持扩张态势。本月德国市场主要钢材品种均继续上升（见表8）。

表8 2021年6月德国市场钢材价格变化情况 美元/吨

3.亚洲市场

6月份，CRU亚洲钢材价格指数为277.4点，环比上升8.5点，升幅为3.2%，较上月收窄4.7个百分点；日本制造业PMI为52.4%，环比下降0.6个百分点；韩国制造业PMI为53.9%，环比上升0.2个百分点；中国制造业PMI为50.9 %，环比下降0.1个百分点。本月印度市场主要钢材品种价格均持续上升（见表9）。

表9 2021年6月CRU印度市场钢材价格变化情况表 美元/吨

四、后期钢材市场价格走势分析

（一）国内市场进入钢材消费淡季，需求强度有所减弱

从国际市场看，全球经济稳步复苏。据世界银行6月份发布的报告预测，2021年全球经济将增长5.6%，比1月份预测值提高了1.5个百分点。其中发达经济体增长5.4%，发展中经济体增长6.0%，分别比1月份预测值提高2.1和0.8个百分点。从国内形势看，“十四五”规划确定的一批重大工程项目陆续部署推进，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化仍蕴藏巨大的发展空间和用钢潜力。从短期看，随着市场进入暑期，高温多雨天气对户外施工项目和交通运输有一定影响，钢材需求强度会有所减弱；从中期看，房地产业“三道红线”和供地“两集中”使市场逐步降温，制造业中汽车芯片短缺影响将进一步加大，家电行业也将进入生产淡季。后期市场用钢需求存在强度减弱的趋势。

（二）粗钢产量小幅下降，市场偏紧预期有所上升

5、6月份，全国粗钢日产呈环比回落态势，从7月上旬情况看，会员钢铁企业粗钢日产213.76万吨，估算全国日产粗钢298.87万吨，持续小幅下降态势，但总体仍处于较高水平。近期国家有关部委重申2021年粗钢产量要实现同比下降，下半年粗钢产量降幅将会加大。总体来看，市场减产预期较强，钢材价格难以大幅下降。

（三）钢材库存持续上升，市场面临去库存趋势

据钢铁协会统计，从企业库存情况看， 7月上旬，会员钢铁企业钢材库存为1406万吨，比上旬增加29万吨，增长为2.1%；比年初增加244万吨，增长20.96%；比上年同期增加44万吨，增长3.24%。从社会库存情况看，7月上旬，全国20个城市五种钢材社会库存为1166万吨，比上旬增加37万吨，连续4旬环比上升；比年初增加436万吨，增长59.7%；比上年同期减少82万吨，下降6.6%。

（四）后期需要关注的主要问题

一是供需两端均有所下降，维护市场平稳至关重要。从国内市场情况看，钢铁行业面临减产形势，而下游行业用钢需求强度也呈减弱态势。钢铁企业应认真分析市场变化，积极调整产品结构，维护市场平稳运行。

二是铁矿石价格高位波动，企业降本增效压力加大。据钢铁协会监测，7月16日，CIOPI进口铁矿石价格为219.63美元/吨，均高于5、6月末水平，同比上升108.99%。而同期钢价同比仅上涨44.40%，升幅远低于高于进口矿价。后期钢铁企业仍面临降本增效压力。

三是国际市场钢材供给压力下降，将对国内钢材出口形势产生影响。据世界钢协统计，5月份扣除中国以外的全球钢产量同比增长了32.9%，远高于国内增速，国际市场供给能力不足的形势有望转变，叠加5月1日起实施的取消部分钢材出口退税政策，将对后期国内钢材出口产生较大影响。