煤炭行业高质量发展研究

康红普，王国法，王双明，刘见中，任世华，陈佩佩， 秦容军，庞义辉，曲洋

（1. 中国煤炭科工集团有限公司，北京 100013；2. 陕西省地质调查院，西安 710054；3. 煤炭科学技术研究院 有限公司，北京 100013；4. 煤炭工业规划设计研究院有限公司，北京 100011）

一、前言

长期以来，我国经济社会发展对煤炭的需求保持增长态势，煤炭行业快速发展。2020年，我国一次能源生产总量为4.08×109tce，其中原煤产量高达3.9×109t，同比增长1.3%；能源消费总量为4.98×109tce，其中煤炭消费占比为56.8% [1]。当前，我国已进入高质量发展的新阶段，着力形成绿色生产生活方式，力争2030年实现碳达峰、2060 年实现碳中和。煤炭行业面临的主要问题发生重大变化，由过去的“扩能保供，满足居民用煤”转变为新形势下的“高质量地开发利用煤炭，满足居民美好生活需求”。煤炭行业发展不平衡、不充分问题日益突出 [2]，粗放式发展模式已不能适应新时代要求 [3~7]。因此，煤炭行业需要加快转变开发利用方式，深入研究高质量发展的具体路径。

国内行业机构与专家学者就煤炭行业高质量发展开展了积极研究。例如，通过技术创新、要素优化配置，以更低的社会成本来满足经济社会发展对煤炭的需要 [8]；煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑，代表着煤炭先进生产力的发展方向 [9]；主要特征表现为“安全、绿色、高效、可持续、开放、共享”[10]。整体来看，针对这一近期提出的新命题，仍需全面、深入、系统地剖析发展内涵、要素特征、战略路径，从而为科学谋划煤炭行业中长期发展确立理论基础。

本文在深入剖析煤炭行业发展面临问题的基础上，力求准确界定煤炭行业高质量发展内涵；建立和运用相关评价指标体系与方法，进而提出发展目标和重点任务并形成对策建议，以期为煤炭行业高质量发展提供基础借鉴。

二、煤炭行业发展问题剖析

（一）行业发展的不平衡问题

1. 矿井开采效率和技术水平不平衡

我国煤炭企业的生产效率相差较大，以大型煤矿为主的国有煤炭企业的平均生产效率约为 2800 t/（工·年），中煤平朔集团有限公司东露天矿的年人均效率（68 000 t/（工·年）），处于国际领先水平；而小煤矿的生产效率通常只有300~500 t/（工·年），使得我国煤炭行业的整体生产效率与世界采煤发达国家（美国约为12 000 t/（工·年），澳大利亚约为9000 t/（工·年））存在明显差距 [11]。我国煤矿生产技术水平的不平衡是主要因素。

近年来，我国煤炭行业加速推进信息化、智能化建设，截至2020年建成了494个智能化采煤工作面，实现了“地面一键启动，井下有人巡视、无人值守” [12]。在大型矿井智能化取得显著进展的同时，绝大多数矿井仍维持原有状态，甚至一些落后矿井的机械化、自动化程度很低（采用炮采、炮掘等落后采煤工艺）。放炮采煤，“有人巡视、无人值守”智能化采煤并存的现象，严重制约了煤炭行业高质量发展的整体进程。

2. 市场结构不平衡

我国煤炭行业市场集中度低，小企业数量众多；偏低的市场集中度易引发过度竞争，市场不规范竞争现象突出，不利于整个煤炭行业的高效可持续发展，动力变革机制薄弱。为了提升煤炭行业的安全生产与技术水平，应朝着规模化、集约化经营方向转变，加快实施煤炭行业重组。例如，2020年我国前8家大型企业的原煤产量为1.855×109t（约占全国的47.6%，见图1），明显低于美国、俄罗斯、印度等产煤大国（前8家煤炭企业产量占全国的55%~65%，垄断型产业结构特征较为明显）。

图1 我国前8家煤企原煤生产情况（2011—2020年）

3. 煤炭利用清洁化程度与质量水平不平衡

我国煤炭消费领域主要分布在电力、钢铁、建材、化工等行业，也存在一定比例的分散用煤，各类方式的清洁化利用水平存在差异。2019年，超过80%的煤电实现了超低排放，具有绿色高效利用特征；钢铁用煤正在推行超低排放，污染物排放控制水平进一步提高；先进工业锅炉已在建材行业推广应用，燃烧效率超过80%，污染物排放均符合国家标准，但应用比例仍待提高。散煤通常是灰分、硫分含量较高的劣质煤，燃烧时往往缺少脱硫、脱硝、除尘处理，因直燃直排而污染严重。分散用煤虽然通过“双代”或优质煤+高效炉具的方式进行减压替代，总量持续减少且污染排放降低约70%（相比2015年），但仍是我国当前煤炭消耗污染的主要面源。

（二）行业发展的不充分问题

1. 安全发展不充分

煤炭行业在实施全面安全治理、化解过剩产能等措施之后，落后产能逐步淘汰，重特大生产事故明显减少；全国煤矿百万吨死亡率下降到了0.059（2020年，见图2），实现了煤矿安全形势的根本性好转 [13]。也要注意到，煤炭行业工作环境差、从业人员职业健康保障不够等问题依然存在，如煤炭从业人员年死亡率为建筑行业的2倍，井下作业的噪音污染、粉尘污染仍未妥善解决。实现煤炭行业安全发展仍需持续努力。

图2 煤炭工业原煤产量与百万吨死亡率的历史演变

2. 绿色发展不充分

我国自2010年起实施绿色矿山建设，部分煤矿区已建成绿色矿区，显著改善了矿区周边的生态环境质量。然而大部分煤矿区还存在较为严重的环境问题，如开采沉陷造成东部平原矿区的土地大面积积水受淹或盐渍化，西部矿区的水土流失与土地荒漠化；煤炭开采过程对水资源的污染加重，进一步加剧了水资源紧缺 [14]。煤炭行业绿色发展水平距离国家要求还有差距。

3. 低碳发展不充分

随着碳达峰、碳中和目标的提出，我国应对气候变化各项举措将加快实施。煤炭约占世界碳排放总量的44%，是主要的碳排放能源；控制煤炭消费总量、提高集约低碳化水平，是今后煤炭行业碳减排的内在要求。目前，我国煤炭消费总量控制取得积极进展，已进入平台期并将加快达峰，但煤炭发电、化工转换过程产生的CO2仍难以处置，以碳捕集、封存和利用（CCUS）为代表的碳处置技术面临技术经济性问题，短期内难以商业化推广应用；煤炭开发产生甲烷的排放控制水平偏低（2020年井下瓦斯抽采利用率仅为44.8%），亟待提升煤矿瓦斯及煤层气的开发利用规模和质量。

4. 人力资源发展不充分

目前，煤炭行业人才队伍与高质量发展的内在需求相比仍存在较大差距，主要表现在：从业人员数量众多，属于典型的劳动密集型行业；人员老龄化现象严重，后备劳动力不足，加之煤矿工作环境差、待遇低、交通相对闭塞，导致井下一线招工难；高级技术人员短缺，不能适应未来信息化、智能化矿井建设需求。与此同时，高等学校矿业工程生源日趋紧张，科研院所高水平人才流失率较高，煤炭人力资源供需矛盾愈发明显。

5. 对外合作不充分

煤炭行业对外合作以“引进来”居多而“走出去”偏少；以国外企业参与国内市场竞争居多，国内企业全面参与国际市场竞争较少；以煤炭贸易居多，技术、人才、市场、资本等国际合作较少；国内企业境外投资的成功案例不多，跨国投资风险依然较高，统筹利用国际、国内两个市场及资源的能力尚显薄弱。全面提升我国煤炭工业的国际合作质量，提高煤炭行业的国际化水平，已成为必须科学应对和高效化解的重要课题。

6. 企业转型升级不充分

近年来，煤炭企业积极寻求多元化发展道路，部分大型煤炭企业通过与下游产业、新技术新业态的融合发展，初步形成了以煤为基础，煤电、煤化工、煤钢、建材、金融、新能源等相关产业协同发展格局，同步积极开拓海外市场。然而，大多数煤炭企业还是单一的“采煤、卖煤”业务模式，以煤炭外销为主，向高端产业延伸不多，导致企业盈利能力较多依赖煤炭价格，没有形成可持续发展的资源优势和风险防范能力。

三、煤炭行业高质量发展的内涵

面向能源绿色发展的新形势、应对气候变化的新要求，结合煤炭行业自身特点及其他能源领域的高质量发展经验，本文将煤炭行业高质量发展的内涵界定为：以安全绿色智能开采、绿色低碳高效利用为主攻方向，通过科技创新来推动煤炭行业与新能源、新技术、新产业的深度融合，不断发展和运用新业态新模式，推进煤炭行业动力变革、质量变革、效率变革；促进煤炭由高碳能源向绿色能源转变，实现煤炭开发利用全过程、全要素的高质量发展。具体来看，应具有“三高三低”基本特征。

高效率指在煤炭生产、运输、消费各环节充分运用先进技术，做到节约高效。先进产能占比大幅提升，全员工效显著改善；煤炭综合物流通道、煤炭现代物流体系基本完善；煤炭利用向发电、转化等大型用户集中，大幅提高燃煤发电效率、化工转化效率，实现煤耗大幅下降。

高安全度指实现从“低死亡”到“零死亡”再到“零伤亡”的阶梯迈进，全面提升煤矿开拓、采掘（剥）、运输、通风、洗选、安全保障、经营管理等过程的智能化水平 [15]。

高水平人才指集聚并锻炼一支适应行业新阶段发展需求、支撑并引领行业进步的高素质人才队伍；包括从事基础研究的科学家群体，从事核心技术、关键技术、共性技术研究的各类工程技术人才，熟悉国际市场规则、具有丰富工程经验的经营管理人才。

低损害指煤矿全面实现绿色开采，最大程度降低煤炭开采对生态环境的影响，最大程度减少对空气、土地、水资源的污染和破坏，及时并高质量地恢复生态。

低排放指煤炭开发过程伴生煤层气资源的高效利用（降低瓦斯排放量），大宗固体废物全面实现资源化回用，煤炭燃烧全面实现超低排放，煤的清洁转化实现废水全循环零排放（显著降低碳流失率），开展煤炭开发利用碳处置技术攻关以实现碳减排。

低伤害指最大程度降低对员工的人身伤害，包括改善井下高温、振动、高湿的恶劣工作条件，加强矿工职业卫生教育和培训，提供健康检查、职业病诊疗等防治服务，积极干预防治井下工人心理卫生，实现职业病病例零新增。

四、煤炭行业高质量发展评价

（一）评价指标体系

以煤炭行业高质量发展的内涵为指引，从动力变革、质量变革、效率变革3个方面着手构建了三级评价指标体系，涵盖创新驱动、智能高效、多元经济、安全健康、绿色低碳5个维度、23个具体指标（见表1）。

表1 煤炭行业高质量发展的评价指标体系

（二）评价模型

在进行综合评价之前，先对各项指标进行定权。客观赋权法的优点是不受人为因素的影响，只由数据分布性质决定；仅依靠客观数据得出的结果有时会偏离实际情况，而主观权重不可避免地依赖专家打分并受到人为因素的影响；单一赋权法确定的指标权重是片面的，很难综合考虑所有因素。为此，文中首先采用熵权法计算各项指标的客观权重，进而引入主观赋权法，利用专家可信度对相关权重进行修正；据此形成组合赋权过程，即建立与已知主观权重、客观权重之间最小偏差为目标的优化模型，通过模型求解来确定优化的综合权重。

针对多指标的综合评价方法众多，其中灰色关联分析是一种定性分析与定量分析相结合的评价方法，适用于评价指标难以量化和统计的问题；但相应的综合评价具有“相对评价”缺点，所求出的关联度总为正值。因此，本文采用TOPSIS方法对灰色关联分析进行修正，构建GRA-TOPSIS综合评价法，相应计算过程如图3所示。按照衡量评价对象与最优解、最劣解的距离进行排序，弥补了灰色关联分析只考虑正理想方案的缺陷，补偿了单纯采用距离来描述方案差异性的不足。

图3 GRA-TOPSIS综合评价过程

根据灰色贴近度的取值范围，结合产业发展阶段理论，将煤炭行业高质量发展划分为高水平（[0.9，1]）、较高水平（[0.8，0.9））、中等水平（[0.6，0.8））、较低水平（[0.4，0.6））、低水平（[0，0.4））5个等级。

（三）评价应用

选取2011—2019年煤炭行业数据进行高质量发展评价，相关数据来源于国家统计局、统计年鉴、Wind数据库等。采用GRA-TOPSIS综合评价模型，将标准化的数据代入模型进行测算，获得煤炭行业的发展水平评价结果（见图4、图5）。2011—2019年，煤炭行业发展水平整体处于0.4~0.7并逐年稳步提升；2019年行业发展得分为 0.6776，正处于中上水平的起步阶段，距离高水平阶段还有较大差距。

图4 煤炭行业高质量发展水平情况

图5 煤炭行业高质量子系统发展水平情况

对于5个子系统，可以看出创新驱动、智能高效、安全健康、清洁绿色等指标呈现波动上升的趋势。其中，清洁绿色指标变化最快，这表明近年来煤炭行业在绿色开采、污染物排放控制等方面采取了有效措施，清洁化、绿色化水平明显提升；智能高效、多元经济仍是煤炭行业发展的短板。在下一阶段，应“补短板、强弱项”，快速提升煤炭行业特定方向的发展水平，进而改善整个行业的发展质量水平。

五、煤炭行业高质量发展的重点任务

煤炭行业高质量发展不是一蹴而就的，而应依托现有的基础和条件循序渐进，可按“阶段突破–重大突破”实施“两步走”战略。在“阶段突破”时期，拓展应用安全绿色智能化开采技术，进一步提高煤炭利用全过程的绿色低碳水平，为朝向高端、低碳产业转型赢得时间。在“重大突破”时期，在全国范围内全面应用智能化开采，通过技术变革使煤炭成为环境零损害、气候零负荷的绿色能源。

（一）建设创新驱动的绿色智能发展体系

建立煤炭全生命周期的绿色发展理念。树立先进环保的绿色勘查、近零损害的绿色开采、节能低碳的绿色利用等理念，最大程度地减少煤炭生产对生态环境的损害，使煤炭资源得到高效充分利用。形成完整的绿色勘查和绿色矿山建设技术标准体系，促进新技术、新工艺、新材料的推广应用；打造绿色开发与治理技术体系 [16]，实现绿色开采、建设生态矿山，保持绿色煤炭长效发展。

以智能化煤矿建设为行业发展的总体引领，攻关智慧煤矿关键核心技术，开创绿色、安全、智能、高效的煤矿发展新模式。健全智慧煤矿配套措施，完善智慧煤矿和智能开采的技术标准、运行管理规范、安全规程体系，推行一体化解决方案、系统维护云端服务、专业队伍市场化服务等 [17]。

（二）建设协同融合的绿色低碳发展体系

提升煤炭利用全过程的绿色化水平，规范煤炭提质加工行业清洁生产、污染物排放、产品质量等标准，分类细化中小型煤炭加工企业的清洁生产指导目录，实现按类别的精准管理 [18]。发展煤炭清洁利用先进技术体系，提升煤炭行业生产的节能水平，健全节能监察、节能审查、节能配套等制度。

通过技术进步改善CCUS应用的经济性，持续降低“电、化、冶、建”等主要消费端的碳排放总量。探索建立适用不同区域煤层气开发利用的技术、工艺、装备体系，大幅提升煤层气抽采利用的规模、效率、质量，降低碳排放量 [18]。立足煤矿生产的过程特点和所在区位，推进煤炭与可再生能源生产的深度结合。

（三）建设产需协同的煤炭供应体系

充分利用信息技术，实现煤炭供应与用户需求的精准对接，根据用户需求实行订单式生产，提升煤炭按需供应能力。完善煤炭质量精准管理机制，针对不同的技术和设备用煤规格提供定制化产品，优化煤炭供应侧与用户侧的对接模式。

建设高效、智能的“柔性煤矿”，合理降低人工使用强度，建立煤炭产量快速调节能力，增强煤炭供应灵活性与市场应变能力。持续优化煤炭行业的产业结构，发展亿吨级大型煤炭骨干企业和企业集团，将大集团建设作为行业产业组织改革的重要举措。鼓励组建跨地区、跨行业的大型煤炭企业集团，以产业集中度提升来推动行业快速变革。

（四）建设合作共赢的全面开放体系

引进国际先进的技术装备和管理方法，提高煤炭工业的整体生产力水平。参与国际煤炭资源开发与贸易，加快“走出去”步伐；拓展国际煤炭产业合作的广度和深度，构建投资、生产、贸易、运营等多元网络化的合作体系。

紧扣“一带一路”沿线国家和地区的煤炭工业发展需求，推动煤炭国际合作深入发展。依托现有的能源国际合作机制，高效推动与其他国家或地区建立稳定的煤炭合作伙伴关系。在国际上倡导煤炭安全绿色开发、清洁高效利用，努力成为世界煤炭行业清洁转型引领者。因地制宜开展国际合作，根据国别市场区别建立差异化、高效率的合作模式。

（五）建设高素质的人才队伍

适时调整煤炭院校的学科与专业设置，优化学科和专业体系布局。加快新兴交叉学科建设，通过专业改造等方式设置煤炭工业当前及未来所需“采矿+信息技术”“采矿+环境保护”等复合型专业。推动涉煤研究生培养模式改革，适度扩大在重要基础研究、重点科研攻关方向、重大工程技术领域的研究生教育规模，保持培育人才与行业需求的契合度。

建设国家级示范性煤炭高技能人才培训基地，实施煤炭行业高技能人才培养计划、煤炭产业调整与振兴计划、国家中长期煤炭科技发展规划，保持与重大工程项目组织实施的密切结合，使得煤炭行业高技能人才培养与项目建设发展同步。

六、对策建议

（一）推进煤炭行业碳减排，实现高碳能源低碳利用

建立和完善煤炭开发利用的碳排放计量与减排制度体系。发展煤炭开发利用全过程的碳排放计量方法、排放数据库，摸清碳排放底数与个体差异，制定相关环节的碳排放标准，引导涉煤企业主动推进碳减排。实施煤炭开发利用全过程的碳减排技术攻关，形成物理、化学、生物“三位一体”碳减排研发体系；将废弃煤矿地下空间碳封存、CO2矿化发电、CO2制化工产品、与矿区生态环保深度融合的碳吸收等新型用碳、固碳、吸碳技术列入国家级科技发展规划中的优先支持方向。落实低碳排放行动，发布低碳排放激励措施，驱动煤矿（区）、用煤企业发挥自身优势来显著减少碳排放。

（二）提升煤炭产需平衡能力，灵活应对突发需求

煤炭企业积极运用大数据、人工智能、区块链等信息技术手段，升级企业生产管理系统，适应煤炭订单式生产需求。建立疫情、国际能源合作等突发事件应对机制，成立跨部门、跨区域动态联动组织；针对可能面临的突发需求，完善多元化的煤炭进口渠道与市场运作模式，常态化开展煤炭清洁转化战略储备部署与建设。建设“柔性煤矿”并形成示范效应，快速调节煤炭产量，增强煤炭供应的灵活性和市场应变能力。

（三）将煤炭与其他能源深度结合，形成耦合发展新模式

加强煤炭与石油、天然气的深度结合，支持煤炭与太阳能、风能、水能、生物能等新能源、可再生能源的耦合发展，发展煤炭清洁高效利用新模式，提升能源利用质量。建议在国家能源战略中，纳入新能源与煤炭、石油、天然气等化石能源的耦合利用机制，研究制定促进煤炭与新能源耦合利用的财政、税费、金融等支持方式。积极开展煤炭与风能、太阳能、生物质等新能源耦合发电、耦合燃烧、耦合化学转化的技术研发与工程示范。

（四）实施煤炭开发利用节能提效，显著降低煤炭消耗

在煤炭开发环节，合理限制煤矿超设计产能配置装备和能力，规避“大马拉小车”现象；倡导煤矿利用变频等节能降耗技术装备，降低生产过程的能耗；充分利用矿井水、回风等余热资源，减少煤矿燃煤消耗；推进煤矿瓦斯抽采与利用，发展废弃矿井和煤炭开采过程中甲烷收集与高效利用技术，减少甲烷直接排空。在煤炭加工和流通环节，建立精准适配的产品质量分级标准，高效对接煤炭供应与市场需求，显著改善煤炭质量与用煤设备的适配度。在煤炭利用环节，优化煤炭消费结构，减少低效分散燃煤使用；建设超高参数的高效燃煤发电机组、适应大规模可再生能源接入的宽负荷燃煤发电系统，适应复杂工况条件下的高效用能要求。

（五）合理提升煤炭生产集中度，落实落后产能退出及煤矿关闭机制

鼓励通过兼并、重组以优化煤炭生产布局，淘汰难以实现安全、高效、绿色的落后产能，保持煤炭生产集中度的合理提升。制定煤矿关闭退出常态化的管理政策，推动煤矿由政策性关闭转向市场化关闭，保障从业人员再就业以实现从业人员顺利退出。建立煤矿关闭考核评估标准与办法并加强监督考核，要求煤矿在建设阶段就明确未来的关闭/退出计划。谋划建立国家和地方的煤矿关闭专项基金，定向用于煤炭关闭后的生态恢复、设施拆除等。