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落寞的互联网车险

2021-10-27何小民

南风窗 2021年22期
关键词:众安财险车险

何小民

财产保险和寿险相比,从来不是大热门,直到腾讯、阿里、平安共同投资了专业互联网保险公司—众安在线。2013年11月,众安在线横空出世,成为国内第一家互联网保险公司,众安在线不在全国设任何分支机构,且将承保和理赔等全部业务流程实现线上办理,打开了互联网保险业务的新大门。

随后,传统保险公司纷纷布局。2014年,就有33家保险公司开展互联网财产保险业务。

经过6年的发展,截止到2020年,已有73家保险公司开展互联网财产保险业务。

简单来说,互联网财险业务有两大块:互联网车险和非车险业务。近日,中国保险行业协会披露2021年上半年互联网财险市场数据,互联网财产保险市场累计实现保费收入472亿元,其中,互联网非车险实现累计保费收入361亿元,占比达到76%,这意味着,互联网车险业务占比不到三成,而在2014年、2015年,互联网车险业务保费收入占比一度高达95%以上。

互联网车险和互联网非车险业务的此消彼长之剧烈,完美诠释了过往7年互联网财险市场的变局,在这场变局中,谁才是真正的赢家?

互联网车险的落寞

给爱车上保险是买车后第一大刚性消费,一直以来,车险是注重线下服务的险种,各大传统保险公司凭借多年积累的线下服务优势,占据车险市场的半壁江山。而车险业务一直以来都是传统保险公司财险业务保费的主要来源。

2014年,借助互联网渠道,车险业务也迎来了高光时刻,当年互联网车险业务保费收入为483.39亿元,占当年互联网财险业务的95.7%,也是过去7年,互联网车险业务发展的顶峰。

自那以后,互联网车险业务进入缓慢发展通道,这背后源于车险改革的持续推进。过去7年,车险改革两个重要改革,也影响这互联网财险市场的发展。第一次是2015年开启的“商车费改”(深化商业车险条款费率管理制度改革),过去6年,几轮车险费改下来,各公司在渠道定价策略上获得一定自主权,车险电商价格优势不再,此时,传统保险公司在线下服务的优势凸显,促使互联网车险业务再次回流传统渠道,互联网车险规模受到冲击。

第二次是车险综合改革,2020年9月2日,《关于实施车险综合改革的指导意见》落地,将车险改革推入深水区,给市场带來的直接变化就是车险保费增速下降,数据显示,2020年互联网车险同比下降19.64%,而车险大盘同比增长0.7%,不难看出,车险综改对互联网车险市场的冲击更大。

不仅如此,回顾过去7年的发展,互联网车险业务由盛转衰的发展有迹可循。数据显示,互联网车险的保费在互联网财险保费收入的占比从2014年的95.7%降到2020年的27.65%,跌去七成。

中国保险业协会数据显示,从2014年至2020年,互联网车险数据互联网车险业务收入分别为 483.39亿元、716.08亿元 、398.94亿元 、307.19亿元 、368.73亿元 、274.52亿元、220.60亿元,相应地,其业务占比逐年下滑,特别是,2019年,互联网车险业务占比于年初跌破50%后持续走低,直到2021年上半年,其业务占比降至23.5%。

值得一提的是,2021年上半年,随着互联网车险业务的渗透率开始回升,互联网车险业务的保费收入同比降幅开始收窄至1%,低于同期财险行业整体车险业务8%的降幅,不过依旧难以改变衰落的大趋势。

2019年,互联网车险业务占比于年初跌破50%后持续走低,直到2021年上半年,其业务占比降至23.5%。

与此同时,在车险综合改革中,大型保险公司的规模效应和成本管控能力开始凸显,可以看到,互联网车险行业保费排名前三家保险公司的市场份额不降反升,达到48%,这意味着车险综合改革,虽然降低了互联网车险市场的保费收入,但并未改变互联网车险市场主体的集中度。

此外,互联网车险业务以传统保险公司为主,其渠道以传统险企的官网、移动端等自营渠道为主,其业务占比的下滑,也意味着险企自营渠道流量的下滑,为第三方中介渠道收入一枝独秀埋下了注脚。

非车险为何爆发?

互联网财险的另一部分是非车险业务。与车险重渠道和线下服务不同,非车险业务重场景,且有着小额、高频、覆盖面广的特点,更契合互联网平台的发展逻辑。

眼看互联网车险在车险改革下风光不再,并有拖累互联网财险市场的迹象,保险公司开始纷纷转向布局互联网非车险业务,竞争可想而知。

不过,与互联网车险市场由传统保险公司占主导不同,在互联网非车险市场,众安在线、泰康在线、安心保险、易安财险等专业的互联网保险公司,凭借在保险科技和场景化保险产品的创新优势,占据主导权。

如今,互联网非车险产品也开始渗透到大众生活的各个场景。可以看到,消费者网购时买一份退货运费险、买机票时勾选一下航意航延险、为自己的移动支付账号上一道账户安全险,给自己买一份网红百万医疗险或者惠民保,给自己的宠物买一份保险,都逐渐成为日常消费。

疫情也加速了互联网非车险产品的普及。2020年1月起,互联网意健险保费收入开始超过车险,且差距不断拉大,数据显示,2020年全年,互联网非车险累计保费收入577.35亿元,同比增长2.35%,占比72.35%,相较2014年互联网非车险业务不足5%的业务份额,增长了约15倍。

具体来看,2021年上半年,意外健康险、信用保证险、责任险与财产险这4类非车险合计占比达到65%,其中,意外健康险是主体,保费收入达203亿元,占比43%。

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