2021年上半年我国纺织服装出口呈现良好发展态势

文/中国纺织品进出口商会

>>预计全年出口实现小幅增长

总体形势

◎2021年上半年，我国纺织服装出口呈现良好增长态势，但企业利润普遍受到挤压

从数据上看，2021年上半年，我国纺织服装出口整体呈现良好、健康的增长态势，在高基数的影响下仍增长12.8%，传统大宗商品出口全部实现双增长（与2020年和2019年同期比）。在实地调研中，企业普遍反映，在手订单充足，工厂开工率饱满。

不过，企业利润在人民币汇率波动、海运费暴涨、原材料和半成品进口价格迅速飙升中受到强烈挤压。海运费相比2020年成倍增长，且一柜难求，导致企业运输成本大幅提升，违约概率增加。截至2021年7月底，运费上涨和港口拥堵的现象仍没有得到充分缓解，成为影响下半年纺织服装出口最大的不确定因素。全球性通胀导致的上游原材料涨价并没有传导至下游成品的销售价格，2021年上半年针梭织服装合计出口价格同比微幅下降0.8%。国内市场方面，2021年上半年全国工业生产者出厂价格同比上升5.1%，其中衣着类价格下降0.9%，不升反降；全国居民消费价格总水平比2020年同期上升0.5%，衣着类价格持平。两头冲击下，下游服装企业，尤其是中小企业，处于无利甚至亏损的境地。

◎排除突发不确定性因素，2021年全年我国纺织服装出口实现小幅增长的概率较高

展望2021年下半年，世界经济和中国经济的持续增长将为出口提供驱动力。据国际货币基金组织（IMF）对全球经济的最新预测，2021年全球经济增长率将达到6%，是近40年来最高增幅；2022年预计达到4.4%，显著高于1990年以来世界经济平均增速。其中，拉动全球经济增长的第一引擎仍是中国。由于中国抗“疫”表现令人瞩目、经济活动快速恢复，IMF预测中国2021年经济增长率将达到8.4%，高于中国自身制定的6%以上的目标。2021年下半年，全球疫情虽难言出现拐点，但在疫苗接种范围持续扩大的背景下，将有望进一步缓解，消费持续恢复，带动重点市场需求回升，推动全球贸易增长。据悉，近期越南疫情再度严重，政府已采取隔离措施，导致当地产能下降，部分订单回流国内，由中国企业承接，对出口形成利好。预计2021年下半年我国纺织服装出口仍将保持稳中向好的发展态势，且大概率出现超预期的表现。由于2020年同期基数较大，从整体出口数据看，预计2021年第三季度我国纺织服装出口将处于下降区间，且降幅较大，但重点大宗商品，如服装、纱线、面料及家纺产品，实现双增长的概率很大。随着2020年同期防疫物资占比的回落，2021年第四季度我国纺织服装出口降幅将迅速缩减，甚至有可能恢复持平或增长。

排除偶发事件影响，初步预计2021年全年我国纺织服装出口会实现小幅增长。如果考虑到不确定性因素的存在，如汇率大幅度波动、欧美疫情反复等情况，我国纺织服装出口与2020年持平或小幅下降的可能性较大。

2021年上半年，我国纺织服装贸易额为1 570.9亿美元，同比增长13.8%，占全国贸易总额的5.6%。其中，出口额为1 433.9亿美元，同比增长12.8%，较2019年同期增长15.6%，占全国总出口额的9.44%；进口额为137亿美元，同比增长25.6%，较2019年同期增长13.3%，占全国总进口额的1.1%；累计贸易顺差为1 296.9亿美元，增长11.6%，较2019年同期增长15.8%，占全国货物贸易顺差总额的51.6%。

6月，我国纺织服装贸易额为305.6亿美元，同比下降1.7%，较2019年同期增长15%，环比增长13.1%。其中，出口额为282.8亿美元，同比下降3.7%，较2019年同期增长15.1%，环比增长13.8%；进口额为22.8亿美元，同比增长30.9%，较2019年同期增长13.9%，环比增长4.9%；贸易顺差为260亿美元，同比下降5.8%，较2019年同期增长15.2%，环比增长14.7%。

2021年上半年，我国纺织服装进出口呈现如下特点。

出口连续两个月同比下降，第二季度累计下降4.9%

2021年第二季度以来，我国纺织服装月度额增幅逐步回落，5月下降16.8%，6月降幅较5月明显收窄，只有3.7%，与2019年同期相比仍保持较快增长。

2021年第二季度，我国纺织服装累计出口额为769.3亿美元，同比下降4.9%。其中，纺织品是造成下降的主因，纺织品累计出口额同比下降27.9%，与2019年同期相比增长17.2%；服装保持较好的增长态势，累计出口额同比增长35.7%，与2019年同期相比增长10%。

四大重点市场表现各异，东盟市场占比超越欧盟

美国、欧盟、日本和东盟四大市场合计占我国纺织服装出口的55%。2021年上半年，我国纺织服装出口对美国和东盟保持较为稳定的增长，对欧盟和日本增长相对放缓或下降。

随着需求逐步恢复，美国市场趋于稳定，我国纺织服装对美国出口实现较快增长。2021年1—6月，我国纺织服装对美国出口额达到253.1亿美元，同比增长12.8%，比2019年同期增长19.4%。其中，重点商品针梭织服装出口额增长49.4%，比2019年下降3.2%，基本恢复到疫情前的水平。

防疫物资大幅减少导致我国纺织服装对欧盟出口剧降。2021年1—6月，我国纺织服装对欧盟出口额为212.2亿美元，同比下降19.1%，其中第二季度各月平均降幅高达43.2%，主要由防疫物资迅速减少带动，同期我国对欧盟出口医用口罩和防护服金额合计下降94%。重点商品针梭织服装出口额增长24.5%，比2019年增长3.7%。

受制于经济复苏缓慢，日本市场需求没有明显起色，加之日本自2020年下半年以来就率先恢复自中国以外国家的进口转移，使我国纺织服装对该国出口表现欠佳。2021年1—6月，我国纺织服装对日本出口额为96.5亿美元，同比下降8.2%，比2019年同期增长6.6%。其中，重点商品针梭织服装同比增长9.6%，比2019年下降4.5%。

我国纺织服装保持对东盟出口稳定增长，东盟在我国纺织服装出口市场中的份额继续提升。2021年1—6月，我国纺织服装对东盟纺织服装出口227.3亿美元，同比增长36%，比2019年同期增长23.5%。其中，重点商品纱线面料同比增长40.8%，比2019年增长6.9%。东盟在我国纺织服装出口市场中的份额进一步提升至15.8%，比2020年上升2.4个百分点，首次超越欧盟。

我国纺织服装产品在三大重点市场中的份额整体从2020年开始高位回落，但仍保持较高水平，重点商品在美国和欧盟市场的占比仍高于2020年和2019年同期水平，在日本市场的占比回落。

2021年1—4月，欧盟27国自全球进口纺织服装金额为435.5亿美元，同比增长7%。其中，自中国进口额为143.7亿美元，同比下降3.9%，中国纺织服装占比为33%，比2020年同期下降，但仍高于2019年同期。中国纺织品在欧盟市场占比为43.7%，低于2020年，但高于2019年同期；中国服装在欧盟市场占比为28.4%，高于2019年和2020年同期。欧盟自东盟进口纺织服装金额为57.5亿美元，同比增长35%。东盟纺织服装在欧盟市场占比为13.2%，均高于前两年。东盟的地位已超过欧盟传统进口来源地孟加拉国和土耳其。

2021年1—5月，美国自全球进口纺织服装金额为540.06亿美元，同比增长24.9%。其中，自中国进口额为162.9亿美元，同比增长10.9%，中国纺织服装占比为30.2%，低于2020年（34.06%）和2019年同期（30.85%）。中国纺织品在美国市场占比为36.3%，低于2019年和2020年同期；中国服装在美国市场占比为27.9%，均高于2019年和2020年同期。美国自东盟进口纺织服装金额为140.7亿美元，同比增长37%。东盟纺织服装在美国市场占比为26.06%，高于前两年。

中国产品在美国市场份额回落，但前景并不十分悲观。美国时尚产业协会在其2021年7月发布的《2021年时尚产业基准报告》中提到，尽管美国采购商持续减少自中国采购，但依然视中国为一个最具竞争力和平衡力的采购来源地，极少有国家能达到中国产业链的灵活度和敏感度。在受访的美国企业中，63%的企业计划在未来两年进一步减少从中国采购，这一比重低于2019年的83%和2020年的70%。同时，30%的受访者希望保持目前从中国采购的量值，这一比重高于2019年的13%和2020年的25%。

2021年1—5月，日本自中国进口纺织服装金额为82.1亿美元，同比下降14.4%，中国纺织服装占比为55.1%，低于2020年同期，但高于2019年同期。其中，中国纺织品在日本市场占比为57.6%，低于2020年同期，高于2019年同期；中国服装在日本市场占比为54.2%，均低于2020年和2019年同期。日本自东盟进口纺织服装金额为44.2亿美元，同比增长2.9%。东盟纺织服装在日本市场占比为29.7%，均高于前两年。

大宗商品出口全部实现增长，防疫物资出口份额迅速缩减

2021年上半年，我国纺织品累计出口额为692.8亿美元，同比下降7%，比2019年同期增长18.2%；服装出口额为741.1亿美元，同比增长40.9%，比2019年同期增长13.1%。

其中，纺织类防疫物资出口逐月缩减。6月当月，医用口罩和防护服（医用口罩和防护服均根据中国海关HS8位码统计，统计口径略大）合计出口额仅为11.5亿美元；1—6月，医用口罩和防护服累计出口额为90.2亿美元，同比下降76.6%。去掉口罩之后，纺织品出口额同比实际增长48.8%，比2019年同期增长11.2%；去掉防护服后，服装出口额同比增长54.4%，比2019年增长11.5%。

大宗商品整体表现良好，纱线、面料、家用纺织品等除口罩外的纺织品及服装全部实现增长。针梭织服装出口额同比增长37%，比2019年增长4.8%。比较突出的是运动服，疫情缓解之下，运动服（含泳衣）出口增长迅速，自3月后增幅迅速扩大，第二季度各月增幅均达到或接近1倍。2021年1—6月，中国对全球出口运动服金额同比增长50.23%，比2019年同期增长10.8%。这说明随着公共活动的开放，全球市场对户外运动服饰的需求回升，甚至在一定程度上形成报复式增长。相比2020年和2019年，纱线出口额分别增长48.8%和1.9%，面料出口额分别增长48.6%和4.7%。

防疫物资在我国纺织服装出口中所占比重迅速回落。2021年上半年，医用口罩和防护服合计出口额在纺织服装总出口额中所占比重已经从2020年的22.4%回落至6.3%。其中，6月当月占比已降至4.05%（疫情前的2018年这一比重是2.5%，2019年是2.7%），与2020年5月高达54.2%的占比形成巨大反差。防疫物资对整体出口走势的影响逐步减弱，2021年下半年纺织服装出口将进一步回归以传统大宗商品为主导的格局。

主要省市出口均保持较快增长

2021年上半年，排名前5位的出口地全部实现较快增长。除广东外，浙江、江苏、山东和福建增幅均达到两位数，分别增长18.9%、11.7%、28.5%和35.7%。河北、江西、新疆等地增幅均达到或超过50%。

按地理区域划分，东部地区依然是拉动我国纺织服装出口增长的主力。2021年上半年，东部地区纺织服装累计出口额增长13.9%，西部地区纺织服装累计出口额增长30.7%，中部地区纺织服装累计出口额在2020年高基数基础上有所回落，下降2.9%。

大宗商品进口价格全部上涨，服装所占比重继续提升

与出口进入2021年第二季度后增速回落、连续两个月出现负增长的表现不同，纺织服装进口额自3月起连续4个月高速增长，4—6月增速均超过30%，带动上半年纺织服装累计进口额增长25.6%，远超出口。受疫情影响，地区间人员流动大幅减少，国外采购几乎停止，国内消费者对国外服装服饰品的追求带动服装进口快速扩张。

2021年上半年，纺织品累计进口额增长10.2%，其中纱线、面料和家用纺织品进口额分别增长44.2%、14.9%和29%。2021年上半年，服装累计进口额增长55.1%，拉动纺织服装整体进口增长19个百分点。服装在纺织服装进口中的占比进一步升至42.5%，较2020年扩大2.4个百分点，比2019年扩大6.2个百分点。

价格上涨是导致进口增长的重要因素。服装中仅化纤制服装进口价格上涨相对较缓，其他材料制服装的进口价格上升幅度都超过20%，丝制、毛制服装更是上涨50%以上。纱线、面料等进口价格也有不同程度的上涨。

棉花累计进口增长迅速，月度进口价格连创新高

2021年1—6月，我国棉花进口整体增长迅速，自全球累计进口154.7万吨，同比增长72.1%。自美国、巴西、印度和布基纳法索进口全部实现较快增长，自澳大利亚进口下降67.2%。上半年，棉花进口均价为1 820美元/吨，同比上涨4%。

2021年6月，棉花进口量与上月持平，当月进口17.2万吨，同比增长90.6%。进口棉价自2020年11月以来逐月上涨，2021年第二季度进一步加速，6月升至2 040美元/吨，再次创下2020年1月以来的新高。

根据中国棉花协会发布的信息，2021年6月，国家继续出台措施严控大宗商品价格上涨，纺织企业整体保持高开工率，国内棉价稳中有涨。6月，中国棉花价格指数（CC Index 3128B）均价为15 985元/吨，环比上涨35元，同比上涨4 027元/吨。国际棉价受大宗商品上涨影响，上涨幅度大于国内，内外棉价差较上月缩小。中国进口棉花价格指数（FC Index M）月均为96.34美分/磅，环比上涨2.3美分，同比上涨28美分；6月30日，价格为98.37美分/磅，环比上涨5.98美分，1%关税下折合人民币15 541元/吨，低于同期国内现货556元/吨，内外棉价差较上月末缩小418元/吨。