2020-2021年陶瓷色釉料暨原辅材料行业发展趋势与展望

秦威

摘 要：本文对于陶瓷色釉料暨原辅材料行业2020年的发展情况进行了回顾，受新冠疫情等影响，色釉料行业发展受到了一定的影响，全年产值下滑10%-15%左右。色釉料产品跟随陶瓷市场的变化呈现出产品单一化和企业兼并整合的趋势。展望2021年的行业发展前景不容乐观，原料市场价格暴涨叠加产品需求单一化等，企业利润方面受影响较大后续发展乏力。岩板黑色市场的白热化竞争导致单价下跌和企业之间的价格战更加频繁。陶瓷数码釉和干粒产品成为行业的新亮点和增长点，釉料企业面临产品升级和转型等新的机遇与挑战。

关键词：色釉料;原辅料;墨水;产值 ;数码釉;岩板黑色

1 陶瓷色釉料行业总产值及上市企业发展情况

1.1  2020年陶瓷色釉料暨原辅材料行业总产值

2020年陶瓷色釉料暨原辅材料行业整体上来说与2019年相比没有大的变化，根据中国建筑卫生陶瓷协会相关统计数据表明，在国内外复杂多变的政治经济形势下，全行业总体上保持平稳、健康的发展态势。节能减排、绿色生产成为行业发展主旋律。行业结构调整淘汰落后进程加速，产业重新布局国内外市场。“岩板”的兴起为企业发展带来新的机遇，有可能为行业拓展一片新的天地。建筑陶瓷（砖）产量减少15%左右;出口量下降约三分之一，平均出口单价下降19%。卫生陶瓷产量增长约5%;出口量增长约20%，平均出口单价提高47.23%。行业首次诞生百亿级企业，新增十家上市公司。

按照陶瓷色釉料及墨水辅料等占陶瓷产值的8%-9%来估算，2020年的陶瓷色釉料及原辅材料行业的产值较之2019年下滑10%左右，即在296.63亿元左右。由于陶瓷添加剂的种类较多，我们在此只估算陶瓷常用的如减水剂，坯体增强剂类产品的用量和产值，按照添加剂加入量0.3%-1.5%的量和在瓷砖中的成本占比来估算的话，陶瓷添加剂类产品的2020年的产值在4.45亿元左右。

1.2陶瓷色釉料上市企业及墨水产值方面

传统的色釉料行业在近年转型明显，特别是色料企业与陶瓷墨水企业分化明显。陶瓷墨水国产占比进一步提高，单价较之2019年下降10%-15%左右。陶瓷墨水的市场需求量由于抛釉的盛行略有增加，以及出口方面都有一定的增长。其中再来细分市场的话，陶瓷墨水类（包含进口墨水）的产值占到色釉料行业产值的30%左右，按照行业总产值換算的话大概是88.98亿元左右。其中陶瓷墨水行业相对比较集中，如国瓷材料和道氏这两家上市公司基本上占据了国内陶瓷墨水市场70%以上的市场份额。通过上市公司业绩报告我们也可以看到，国瓷材料发布2020年业绩快报，报告期内归属于上市公司股东的净利润约为5.74亿元，同比增长14.64%;营业收入约为25.42亿元，同比增长18.08%。

同时，道氏技术公布的业绩资料显示，2020年面对疫情冲击和国内外形势变化，公司始终保持战略定力，坚持以目标为导向，以创新驱动、高质量供给引领公司发展跃上新台阶。2020年，公司生产经营逐季改善，经营效益得到进一步提升，全年业绩增长亮眼，实现营业收入33.15亿元，同比增长10.99%，其中归属于上市公司股东的净利润6，051.64万元，同比增长152.14%。为了应对外界变化，陶瓷事业部深耕陶瓷各大产区，因地施策，不断延伸客户服务内涵，全年订单增速明显，核心产品陶瓷墨水销量同比增长17.02%。

从以上数据可以得知，陶瓷墨水分支的总产值接近89亿元。其中2家上市陶瓷墨水企业合计销售业绩达到58.57亿元，当然其中还包括相关的其他产品的销售在里面。也就是说在陶瓷色釉料行业的2家上市企业的墨水销售占比高达65.8%。剩余部分的产值包含其他中小墨水企业和进口墨水部分。

1.3传统陶瓷色釉料行业色料部分及釉料的产值

2020年对于色料行业来说是转型整合之年，传统的釉用色料类产品进一步向陶瓷墨水色素转型。釉用色料产品抛去色素部分的产值之后，仅有的坯体色料部分由于干混工艺和陶瓷大板中板的盛行，2020的坯体色料市场与2019年基本持平。我们将坯体色料和包裹色料及相关的陶瓷马赛克玻璃等色料（包含出口部分）按照产值的中占比25%计算的话，2020年传统的色料部分的市场产值在74.16亿左右。其中，包裹色料部分包含了出口部分的产值的。

由于陶瓷岩板相关的产品爆发，不少外省陶瓷产区企业将生产线改建成做陶瓷大板和中板类的产品。抛光砖再次迎来大规模的“减产潮”，导致抛光砖在很多产区由过去的“地砖之王”彻底沦为“小众产品”。据统计数据显示，在过去的两年间，中国抛光砖生产线减少200余条。当然，也有不少企业在改上全抛釉类产品线。根据相关媒体的报道，2019年抛釉砖依旧是市场的主要产品。但是到了2020年的时候，陶瓷岩板大板等相关产品生产线很快的突破了100条，岩板相关的产品对于陶瓷干粒的需求呈现出爆发的趋势。全抛釉类产品的价格较之2019年继续下跌10%以上。而且，釉料类的产值是按照生料釉加上熔块产品的总产值来计算的，因此将剩余的45%占比换算过来的话，2020年的釉料类的产值估算在133.48亿元左右。

2 2020年陶瓷色釉料暨原辅材料行业发展现状

2.1传统色釉料行业生存现状及企业存量

2020年受新冠疫情的影响，陶瓷色釉料的出口受到严重打击。传统的色釉料行业进一步的在分化和整合。传统的陶瓷釉用色料企业基本转向于陶瓷墨水色素的生产，市场现存的色料生产企业基本上可以分为以坯体色料为主的走量模式和以生产陶瓷墨水色素以及包裹色料为主的两大以市场为主导的色料企业类型。当然，由于琉璃瓦行业的兴起，特别是江西，湖北等产区的琉璃瓦产业区的汇集效应，琉璃瓦用釉用色料的需求量目前呈现出增长的态势。而对于普通釉用色料来说，更多是丝网印刷工艺的黑金花类产品使用的钴黑类产品为主。

依据往年公布的数据按照市场留存率8成估算，目前，全国规模以上的色釉料企业有三百多家，其中：广东省有140家，山东省有86家，福建省有21家，江西省14家，湖南省有24家，江苏省有12家，河北省有9家，其余省份共有36家左右。色釉料企业主要分布在全国的三大陶瓷产区：广东的佛山陶瓷产区有85家，广东的潮州陶瓷产区有59家，山东的淄博陶瓷产区有100家，三大产区共有色釉料企业244家，占全国规模以上色釉料企业的70%以上。

2.2现存色料企业生产情况及市场趋势

2020年对于釉料企业来说，全抛釉类产品在2020年来看有所下滑，除个别企业出现一定上涨外，大部分的抛釉类企业都出现了业绩下降至少10-15%以上。相对于生料釉的抛釉类产品的下滑明显之外，熔块类产品遭遇致命性的打击，特别是陶瓷岩板相关的大板中板的盛行，导致亮面砖的生产进一步的减少和逐步的退出市场。亮面低温熔块等相关的产品出现大面积的滞销，叠加上疫情的影响和出口受阻的情况，2020年的熔块产品的市场整体需求减少30%以上。以山东淄博地区的熔块加工窑炉为例，全年的满负荷开工率不足80%，部分企业的熔块窑炉停产高达50%，也就是说大部分的熔块企业在2020年只保持了一半的产能在生产。

传统的色料行业出口情况较之2019年有好转，但是整体上还是下滑的。釉用色料的出口主要还是以坯体色料为主，包裹色料出现降价潮。另外，传统的优势色料品种如锆铁红、原子红、丁香紫等色料品种还是主要以潮州地区的产品有价格上的优势。佛山地区来看的话，锆系列相关产品主要有广东中达新材、华意、利德嘉等企业生产。传统的老牌色料企业中的如创高、中冠、天宇、中元、广东丰霖、大象等在2020年主要干混桔黄和岩板黑色为主打产品。2020年的黑白灰系列瓷砖的流行也是加大了对坯体黑色的采购需求，其中以福建市場的低端坯体黑色最为明显，福建产区比较有优势的坯体黑色及特色产品珊瑚红系列的厂家主要有群益、集友、四方、嘉联等企业。

2.3陶瓷生料釉企业及熔块企业的生产现状

全抛釉的生命周期目前来看是近10年以来最长的一个产品，全抛釉类产品经过了至少5-6轮的配方产品升级。且全抛釉技术在耐磨系数以及透感等叠加多重工艺后，对于全抛釉砖本身来说目前已经到了一个产品的顶峰期和技术瓶颈。2020年的抛釉市场不仅是面对原料涨价以及由于陶瓷产品换代等导致需求减少，由于整体大环境的不利影响，抛釉类企业利润在不断压缩，人工成本增加明显。从市场占有率上面来看，目前抛釉企业中如前期发展较快的万岛、利德嘉等企业在缩减了一部的产能，部分企业从高峰时的月产1万吨以上下调至7-8000吨的月产量。出于成本控制需要，不少陶瓷厂家开始出现和收回釉料配制的情况的发生，而且陶瓷厂家自己配釉的趋势也愈加的明显。

熔块方面的情况也是令人堪忧，大板中板盛行代替亮面砖进而减少对于熔块的需求。环保以及煤转气之后的成本上涨，以及疫情导致国内开工晚停产早的情况让熔块企业全年半负荷生产。与陶瓷岩板相关的干粒产品出现一定的增长，而且琉璃瓦行业对于熔块的需求在2020年是增长的。特别是在江西产区的琉璃瓦企业相对集中，从相关的媒体曝光的数据来看，2020年江西建陶产区和广西建陶产区是国内增长较快的产区，而且江西产区的产能等其他方面的数据是超过了建陶强市佛山产区的。

陶瓷添加剂方面来看，2020年随着陶瓷大板的逐步上线以及陶瓷岩板的呼之欲出，对于陶瓷添加剂来说是一个利好。陶瓷岩板相关的坯体增强剂等在2020年应该是明显增长的市场，而且大板中板类产品对于陶瓷添加剂的性能要求在提高，市场需要既能够解胶又能够增强坯体强度的产品出现。陶瓷添加剂是指在陶瓷生产过程中为了满足工艺和性能要求所添加的化学试剂的统称，通常加入量在0.5%～2.0%，一般含量不超过5%。随着科学技术的发展，各种化学添加剂在陶瓷生产中起着越来越重要的作用。特别是陶瓷岩板和大板来说，更大的面积和更薄的厚度对于陶瓷坯体添加剂的性能指标提出了更高的要求。2020年来看，对于大板增强剂和坯体增白剂的需求都是明显上升的一个过程。作为传统的减水剂的生产商主要有欧陶、威豪特、杨森化工等企业，另外国外的如司马化工等企业在国内陶瓷添加剂行业也是做得不错的。

3 2021年陶瓷色釉料暨原辅材料行业展望

3.1传统色料行业产品单一化及行业整合趋势明显

2021年开年后来看，随着陶瓷厂家对于岩板等产品的生产线的逐步铺开，岩板等产能生产线已经突破160条生产线。岩板的盛行对于色料行业来说，进一步的加大了色料企业之间的产品竞争。特别是岩板类产品使用的色料品种相对单一，基本上以黑白灰三个色调为主。白色通常直接使用化工原料即可，不需要使用色料厂家的产品。那么，只剩下坯体黑色一个系列的产品在流行。市场产品的单一化造成大部分传统的色料企业开始转向坯体黑色的生产，造成单一的品种的产能严重过剩，陶瓷坯体色料生产厂家之间恶性的价格竞争导致整体利润值下滑特别严重，不排除后期中小型的陶瓷色料企业退出市场倒闭的可能。

另外，随着需求的进一步集中和产品单一化，对于色釉料以及墨水企业的资金要求进一步的提高。单纯的依靠生产所带来的低利润已经无法满足企业的壮大和发展后劲。因而，在色釉料行业看来，具备产品优势和拥有产权的生产型企业具备继续做大的可能。而且上市企业方面对于自身短板的产品领域，不再像以往的通过挖人或者购买技术方式来实现目的，而是通过资本的方式进行直接的收购购买，未来色釉料行业只有具备生产基地和优势产品的方能存活下来，大部分的中小色釉料企业会被市场淘汰或者被大企业所兼并吸收。

3.2釉料企业转型方向及产品趋势

2021年对于传统的熔块企业的打击是显而易见的，特别是从山东淄博产区熔块行业的留存企业数量和生产情况来看是不容乐观的。亮面砖被岩板系列代替的后果就是亮面透明熔块的需求面临腰斩甚至是淘汰。作为陶瓷砖的上游原料之一的熔块类产品，其必须跟随陶瓷市场的转变而转型和转产。所以，今后熔块企业必须依托岩板产品进行相应的产品升级和研发，比如在干粒上花时间和精力进行产品的升级。其次，市场未来对于熔块产品的需求在短期之内还是一个缩减的趋势，对于过多产能的淘汰是一个必然的趋势。熔块企业必须加紧时间进行转型和产品升级才能适应当前的市场变化。

对于生料釉企业来说，特别是抛釉料企业在2021年面临原材料大幅涨价导致的成本压力加大，而且部分原料市场供货不能保证。另外，人工成本也是逐年在增加。抛釉类产品的价格更是下降10%以上。所以，2021年不仅是市场萎缩，而且还需要面临着由于外省产区关停以及减少产能逼迫釉料公司出走的降维打击。低成本的以几个技术员组成的在陶瓷厂家承包配料的新模式对于大型釉料公司的价格产生了明显压制，而且陶瓷产品滞销也加大了釉料企业的账务风险。

3.3陶瓷墨水的市场兼并与数码釉的升级

2021年陶瓷墨水需求市场整体上来看会与2019年持平，国产陶瓷墨水的价格目前已经在企业最低利润成本线上挣扎。从市场覆盖面来看，进口墨水在一线大厂以及在新产品开发如数码釉上面有一定优势。国内陶瓷墨水市场基本被行业内两家墨水企业占领，其市场占有率高达68%，中小陶瓷墨水企业的生存空间被进一步的压缩。由于2021年原料暴涨导致成本增加明显，如果上市企业的墨水产品继续降价的话，对于其他陶瓷墨水企业来说将会是致命的市场打击。

大规格岩板的生产对于数码釉的需求还是存在的，目前国产数码釉已经在部分厂家使用。2021年对于数码釉以及相关的功能性陶瓷墨水来说是一个机遇，如果在大板中板市场中推行数码釉等产品顺利的话，那么功能性釉料墨水很有可能作为一种常用的陶瓷墨水进入到陶瓷市场去分解部分的釉料市场。

4总结

回顾2020年对于陶瓷色釉料和原辅材料行业来说整体上需求下降了10%，特别是色料产品分化的非常明显。传统的釉用色料企业逐步往陶瓷墨水色素以及日用瓷等涂料跨行业领域去拓展业务，而坯体色料企业在产品上更加的单一化趋势明显，钛黄等传统其他色系需求持续低迷。迫使大部分的坯体色料企业转向岩板黑色的生产造成产能短期过剩，产品单价下跌和原料成本持续上涨，企业生存状况堪忧。陶瓷墨水企业之间用价格换市场导致销量增长，但是利润没有成正比的实现增长，中小陶瓷墨水企业市场竞争力在资本的面前不断被压缩。陶瓷墨水企业在外资企业优势的数码釉方面取得突破，打破了外企的技术优势迫使数码釉类产品价格下降达40%以上。传统抛釉类企业深受原料暴涨导致利润下降明显，熔块类产品中的低温透明类产品市场需求低迷。北方釉料企业关停严重，不少技术人员南下寻找新的机遇。

展望2021年的色釉料暨原辅材料行业的发展情景依旧不容乐观，原料的价格暴涨和部分材料的紧缺严重制约色釉料行业的健康发展。综合成本在大幅增加，市场需求低迷以及产品的同质化和单一化的趋势在加重，迫使大部分企业在同类产品中进行价格战来博取市场。行业内的2家陶瓷墨水上市企业占据国内接近70%的墨水市场，中小墨水企业还有进一步被收购或被退出市场，色釉料行业内部企业融合兼并的情况还是存在。抛釉类企业在岩板大市场中寻找新的商机，在生产工艺和产品上研发能够部分代替干粒抛等工艺的釉料产品。熔块企业还将进一步的整合及淘汰一部分企业，干粒产品将会是是熔块企业的新的爭夺市场的主战场。对于添加剂市场来说，岩板大板的盛行为行业增长提供了新的市场和机遇，特别是对于能够实现双效利用等复合效果的添加剂产品将会迎来新的爆发点。