烟台苹果出口竞争力分析*

蒋文青，李 龙，杨丽雯，向本起，徐绍荣

（1 中国农业大学烟台研究院，山东264670）（2 菏泽市定陶区农业农村局）

长期以来，由于鲜苹果明显的价格优势，中国稳居世界第1 苹果出口国。山东省烟台市凭借果实品质优、品牌价值高、产业链完整等优势，成为中国苹果主产区和优势产区，鲜果常年出口60 万t左右，在中国排名第一，占中国鲜苹果总出口量的1/2。如今，烟台苹果主要面临着以下难题：树龄高、品种老、果农老、消耗大、成本高[1]，受国内外水果市场双重挤压，综合影响力和竞争力受到制约。

国内学者对苹果出口贸易的研究内容主要集中于对发展路径以及存在的问题进行分析，研究角度主要局限于宏观层面，基于地方视角展开研究的尚不够丰富。颜栋勇[2]以苹果、梨和桃为例，从产业内部竞争、生产过程、生产后续以及外部环境几个角度分析了我国水果出口面临的突出问题，提出打造品牌价值、提高科技应用、完善物流体系等建议。姚心省等[3]认为，中国苹果出口主要依靠价格优势，存在品牌价值不强、出口市场集中等问题。吕海霞[4]深入分析了灵宝苹果发展的经济环境、供求关系、果实品质，提出优化品种布局、调节品种结构、主推核心技术等建议。蔡玉秋等[5]运用指数估计法对中国苹果出口的国际竞争力进行分析，得出鲜苹果出口受到APEC、国内鲜苹果供给和生产总值显著影响的结论。

本文运用钻石模型分析了烟台苹果出口竞争力，并提出合理化建议，以期为烟台苹果转型升级、国际竞争力提高提供支持。

1 烟台苹果生产和出口现状

1.1 生产现状

烟台年鉴显示，2020 年，烟台苹果面积18.69万hm2（图1），占山东苹果总面积的62.1%；产量575.1 万t（图1），占山东苹果总产量的68.1%；品牌价值高达145.5 亿元，居中国果业品牌之首。主要栽培品种为‘红富士’，产量456.6 万t，占烟台苹果总产量的79.7%；其次是‘红将军’和‘嘎拉’，产量分别为47.5 万、26.1 万t，其余品种如‘乔纳金’‘藤牧一号’‘珊夏’等面积和产量均较小，说明烟台苹果品种具有单一化的特征。

图1 2015—2020 年山东省烟台苹果种植面积和产量

由图1 可知，2015—2020 年，烟台苹果产量年均增长率为4.6%，种植规模年均增长率为10.2%。由表1 可知，2020 年，烟台市苹果产地多集中于栖霞市和蓬莱市，2个区域的苹果产量之和占烟台地区苹果总产量的54.5%；其次是牟平区和招远市，其产量占比依次为11.2%、10.9%；其他市区产量很低，合计占比仅为23.4%，说明烟台苹果的生产具有产地集中化的特征。

表1 2020 年烟台各区苹果产量在烟台苹果产量中的占比

1.2 出口现状

1.2.1 鲜苹果

为了便于年度间数据进行比较，以1995 年为基期，扣除价格因素，计算2011—2020 年中国和烟台苹果实际出口额及其增长率后发现：近10 年，烟台鲜苹果出口规模、出口额增长率、主要市场均与中国苹果贸易情况相近，仅个别年份略有差异。

（1）出口规模。由图2 可知，烟台近10 年出口总额呈强烈震荡趋势。2011—2015 年，由于国际经济形势与原料成本上升，欧美市场受经济疲软影响，东南亚市场则难以接受日益增长的苹果价格，中国苹果销量均较少。在中国苹果出口市场低迷的大背景下，烟台苹果出口连续5 年在低位震荡，2015年烟台苹果出口额仅10.28 亿元，成为10 余年来苹果出口额最低的年份。2016 年，中国主要苹果生产省份苹果积压严重，‘富士’价格下跌至人民币5.0元/kg，低价刺激了苹果出口量的急速上升，烟台苹果出口额也相应上升至14.72 亿元。在经过2017 年的平稳过渡期后，2018 年，受全国大范围内的霜冻灾害影响，东北、陕北、华北部分地区苹果大面积减产，加上中国暂停对印度的苹果出口，出口总额大幅下滑。胶东半岛气候相对稳定，苹果减产幅度较小，因而烟台苹果出口额减少幅度远低于中国平均水平。在2019 年小幅上升后，2020 年，随着疫情逐渐得到控制，中国苹果出口量逐渐回升，烟台苹果出口额上升至10 年来最高水平，达19.29 亿元。

图2 2011—2020 年中国与烟台鲜苹果实际出口额

（2）出口额增长率。由图3 可知，2011—2015年，除2013 年烟台苹果出口额增长率高于中国平均水平外，其余年份均低于中国平均水平。2016 年以后，烟台苹果发展势头强劲，出口额增长率均超过中国平均水平，尤其是2019 年和2020 年，中国苹果出口额增长率分别为-3.24%和9.41%，而烟台苹果则分别为2.67%和9.41%，说明烟台苹果出口竞争优势越发显现，快速步入国际化轨道。

图3 2011—2020 年中国与烟台鲜苹果出口额实际增长率

（3）主要市场。烟台苹果超过98%的出口目的地集中于亚洲市场，按照出口额由大到小依次为越南、泰国、缅甸、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、孟加拉国、中国香港、俄罗斯，在欧美等高端市场的份额占比较少。

1.2.2 浓缩苹果汁

鲜苹果供给旺盛激发果企大力投资加工领域，中国苹果汁出口规模较大，在世界浓缩苹果汁市场的份额超过30%，主要销往美国、日本、加拿大、韩国、越南等10 多个国家或地区[6]。2019 年，中国浓缩苹果汁出口量为38.7 万t，其中，陕西省出口苹果汁14.8 万t，占中国苹果汁出口的38.2%，排名第1；山东省出口苹果汁6.9 万t，占中国苹果汁出口的18.0%，排名第3。

烟台苹果加工产品出口种类包括饮料、脆片、苹果醋等，其中，安德利作为全球生产规模较大的浓缩果汁加工企业之一，年产浓缩果汁、果浆、香精近20 万t，2019 年，该公司浓缩苹果汁出口额为60 180.8 万元，占中国浓缩苹果汁出口额的20.2%；泉源食品、天誉果品生产的苹果脆片、苹果酵素等已经通过欧洲认证。整体来看，烟台已经发展成为山东省苹果汁出口主产区，但苹果鲜食加工比例远低于陕西，烟台苹果深加工业的集群效应仍待加强。

2 烟台苹果出口竞争力分析

2.1 钻石模型理论

钻石模型理论，即国家竞争优势理论，是由迈克尔·波特提出的用于探究一个国家某种产业提高国际竞争力路径的方法。波特认为，一国某一产业提高国际竞争力的关键在于生产要素、需求状况、相关产业和支持产业、企业战略结构和同业竞争等内部要素及政府和机遇两大辅助要素[7]（图4）。

图4 钻石模型

2.2 生产要素分析

我们将生产要素分为一般生产要素和专业生产要素，对于苹果产业而言，一般生产要素包括地理位置、气候禀赋、土壤条件等，专业生产要素包括苹果种植技术、专业的科研院所、人才以及基础设施等软硬件设施[8]（图5）。一般生产要素是苹果生产的基础，在苹果产业国际竞争逐渐走向专业化、精细化的今天，专业生产要素优势对于产业竞争力的重要性越发凸显。

图5 烟台苹果生产要素构成

2.2.1 一般生产要素

烟台作为中国最早栽培西洋苹果的地区和农业部确定的中国苹果优势产区，地处山东半岛中部地区，南北临海，属于温带半湿润季风区，平均年降水量662 mm，其中7—9 月平均降水量超过350 mm，年平均气温22～24 ℃，平均年无霜期210 d，平均年日照时数长达2 698.4 h。独特的地理环境为烟台苹果的生长发育提供了适宜的水分、温湿度、充足的光照与肥沃的土壤，是烟台苹果开拓国际市场的优势自然资源禀赋。

2.2.2 专业生产要素

（1）果园改造升级。烟台苹果种植历史悠久，面临果树老龄化严重、苹果品种结构单一、产出质量大幅下降等问题。烟台市农业局数据显示，截至2020 年，烟台苹果栽培面积17.59 万hm2，其中1～4 年生树占18.3%，5～9 年生树占25.0%，10～19年生树占22.8%，20～25 年生树占15.4%，26 年生以上树占7.6%，超过20%的老龄果树产量低、果实质量差。针对这些问题，烟台市政府将苹果产业供给侧结构性改革列为全市“重中之重”的任务，加快推进落实果业更新升级3 年行动计划，更换苹果品种，优化树龄结构，着手于8 万hm2老苹果园的改造，伐掉老旧苹果园面积1.28 万hm2，新建苹果园面积0.51 万hm2。

（2）种植管理技术。种植技术方面，烟台市积极发展节约资源、绿色环保的先进种植技术，6.45万hm2苹果园正推行滴灌技术，部分苹果种植合作社已经掌握了苹果免套袋技术。推行新型栽培模式，矮砧栽培面积达1.47 万hm2，大大提高了生产效率和苹果质量。积极打造高单产、高品质、高产出的“三高”现代化苹果种植园。

信息化技术方面，借助于大数据、物联网、智能化等的迅速崛起和应用，烟台苹果已经建成高标准大数据中心并进入试运行阶段，实现了用数据支撑苹果产业的管理、营销、服务等。该系统信息覆盖了97 万户种植户、18.7 万hm2苹果园、126个基地、46 800个相关企业、755个合作社、249个果库等近5 亿条49 类相关数据[8]。

（3）科研机构。烟台设有多家传统型和创新型科研机构，如烟台市农业科学院果树所、烟台市林业科学研究所、烟台市果树科学研究所、蓬莱市蓬仙果树科学研究所、山东苹果·果业产业技术研究院等，通过自建基地、校企合作、多元共建的方式，不断建设政府“1＋30＋N”创新创业体系推动苹果品质高质量发展。

（4）劳动力资源。烟台从事果品行业的农村人口超过170 万，在种植、农资、仓储运输、加工、营销、休闲旅游等诸多环节都拥有丰富的劳动力储备，但23.3%的从业者年龄超过60 岁，40 岁以下的仅占9.9%，老龄化问题严重。有针对性地培育多层次、现代化的创新型果业人才，吸引更多新鲜劳动力加入果业生产大军，成为目前烟台苹果产业亟待解决的问题。

（5）基础设施。烟台地区拥有烟台港、蓬莱港、龙口港、莱州港4个万吨级泊位港[9]，位于中欧班列东部起点，烟台蓬莱国际机场为国家一类航空口岸、华东机场群成员，便利的海陆空三位一体的运输条件为烟台苹果出口创造了极为便利的条件，是国内其他苹果产区不具备的竞争优势。

2.3 需求条件分析

烟台苹果甜美清脆，个大味足，富含多种维生素和酸类物质，深受国内消费者的钟爱，其在中国苹果市场的占有率和品牌价值稳居首位[10]。随着国内消费结构日益升级，人们对果品的品质、安全性等也提出了更高的要求，刺激企业、果农等不断进行多方位探索、改进与创新，有利于苹果产业向效益化、精品化、有机化转型。

然而，不同国家和地区的消费者偏好不同，欧美国家消费者普遍偏爱个头适中、酸甜可口的苹果品种[11]，而烟台主栽品种‘红富士’个头大、口感脆甜，加上缺乏统一的生产销售标准，市场上售卖的烟台苹果质量参差不齐，导致欧美地区的消费者更加偏爱品控好、无公害的新西兰苹果。

2.4 相关产业和支持产业

波特认为，在不断发展本产业的同时，也不能忽视“产业集群”的效用，上游产业的生产成本、质量，很大程度上决定了下游企业生产的产品品质、价格、竞争优势。

烟台苹果的出口也需要完善的产业体系作支撑。苹果上游产业包括品种研发、农药化肥、果园管理等，下游产业包括品牌、包装、贮存、清洗分级、运输、冷藏、营销等（图6）。上游产业中，苹果园亟待继续改造升级，生产程序需要继续提高作业的机械化、信息化和安全化，除此以外，烟台苹果新品种的研发还存在着一定程度的短板，面临着研发资金投入不足、人才短缺等问题。

图6 烟台苹果上下游产业

下游产业发展迅速，拥有国际先进水平且数量众多的果品贮藏和分级包装洗果打蜡设施。烟台市农业局数据显示，截至2020 年，烟台市已建立气调库和冷风库1 323 座，库容量420.3 万t，较10年前增加了723 座，增长率为120.5%；拥有分级包装洗果打蜡生产线285 条，年加工能力371.6 万t，较10 年前增加了257 条，高效能的机械化生产线大大提高了商品竞争力。

在深加工方面，烟台市初步建成品类较齐全的现代化产业集群，涉及100 多家果品深加工企业和1 000 多条加工流水线。其中，果汁年加工能力187.4万t，但实际生产量仅为124.9 万t，仅占实际生产能力的66.7%；罐头加工厂和其他加工品的实际生产量甚至不及加工能力的50%，苹果汁、果干、苹果醋产能过剩现象严重，产品高端海外市场占有率低，只能以低价格占领低端市场。

2.5 企业战略结构和同业竞争

适宜的战略部署、良性的竞争环境将为产业发展不断注入创新的源泉，并促进该产业稳定、持续、健康、高质量发展。当前，部分企业资源配置结构和布局失衡，过多关注传统生产要素，忽视果品价值链条延伸等，导致具有国际影响力的超级明星企业缺乏，许多消费者对烟台苹果子品牌的认知度低，优良的果品原料与精深加工处理水平不相称等。

缺乏竞争和无序竞争都不利于产业竞争力的提升。烟台出口的鲜苹果和苹果汁差异不大，出口企业间无序竞争现象比较严重，为争取客户竞相压价，甚至采用降低质量标准、零利润或负利润等方式挤压对手，加上中国西部苹果产区发展势头强劲，进一步挤压了烟台苹果的出口空间。

2.6 政府支持与机遇

自2007 年以来，烟台市政府每年安排专项资金支持苹果产业发展，2011 年起，先后出台了《烟台市水果产业振兴计划》《烟台市苹果产业发展规划（2012—2020 年）》《烟台市苹果产业提质升级的意见》《烟台市种子种苗产业发展规划（2014—2020年）》[12]，对标一流、着眼长远，扶优扶强、精准培育。2020 年，根据创新求变的战略部署，烟台市出台《苹果产业高质量发展规划（2020—2025 年）》。由此可见，在市政府的引导、扶持下，烟台苹果产业正经历着由量的积累向质的提升阶段。

2020 年11 月，包括中国在内的15个亚太国家签署了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），根据该协定，成员国贸易零关税的实施将助推烟台苹果布局亚太消费市场。2021 年3 月1 日生效的中欧地理标志协定[13]，烟台苹果以欧盟地理官方标志作为背书，其国际知名度与美誉度将会大大提升。

3 提高烟台苹果出口竞争力的对策

3.1 大力推动良种选育工作

依托国家苹果工程中心苗木繁育基地、烟台市农业科学研究院、栖霞市苹果研究院，同时争取省级支持，组建烟台苹果高质量发展研究院和烟台苹果产业创新团队，对关键技术进行集中攻关，加大早熟品种、功能性品种以及新特品种的选育工作，不断调整主栽品种比例[14]。继续建设烟台苹果脱毒种苗繁育中心，加快推进苹果双脱毒苗木的繁育，并鼓励实施主体栽植登记品种和脱毒苗木，从源头上保证新种植园用苗质量和安全。

3.2 推进自动化果园升级改造

建立标准化示范基地，组织召开新品种、新技术现场观摩会，让果农看树选苗，看园学技术，促进新品种、新技术、新模式的推广应用。强化与农机龙头企业合作，在果园中引进智能、节能、环保作业机械。加大对于水肥一体化苹果园的资金扶持力度，针对老龄化果农对新技术接受程度低的问题，政府应加大技术帮扶力度，派遣专人进行培训，帮助老龄化果农快速度过改革期。

3.3 做强企业品牌战略

继续推行“母子”品牌战略，开设“烟台苹果”“栖霞苹果”线下体验店、品牌形象店，统一品牌标识的使用；投资建设具有影响力的“中国苹果博物馆”，突出展示烟台作为中国苹果发源地、引领中国苹果产业发展的文化底蕴；继续推行每2 年进行1 次“十大苹果品牌”评选活动，给予相应的资金支持企业参加国际展会，增强烟台苹果品牌国际话语权。

3.4 打造苹果精深加工新格局

密切企业与当地果农的合作，加大“双招双引”力度，培育和引进一批果品高端精深加工企业，建设集约化、专业化、现代化的水果加工园区；丰富苹果加工品类，关注果酒、冻干水果、轻糖型罐头等受到年轻消费者喜爱的新兴产品，同时积极探索苹果加工副产物的综合利用[15]；研究国外技术性贸易措施，及时向企业宣传国外法规和技术标准，帮助出口企业有效降低贸易风险。