不能走寻常路广电网络的差异化竞争浅析

2021年已经过半，对于一直都“踌躇满志却步履不稳”的中国广电而言，不但要依托700MHz 5G在移动通信领域打开局面，还需要充分盘活有线电视/固网宽带的资源，在F5G领域站稳脚跟（从去年三大电信运营商的数据来看，以家宽与专线为代表的固网已经成为拉动增长的最大动力），这种全面出击的必然要求，比让广电单独应对5G网络布局更加困难。

实际上，广电与三大电信运营商相比，在网络基础设施、产品竞争力、业务创新能力等诸多方面，还存在不小的差距。面对当前的市场困境，中国广电必须构建全国统一的评价体系，通过流量本网化、点击本网化、内容引入，实现宽带质量提升、成本下降和运营能力提升。用专家的话说，只有通过全国统一标准，统一调度，统一引入和统一规划，分地进行运营，才能把广电的内容建设好，把广电宽带流量提上来，成本降下去。换句话说，广电需要在网络构建中，把固网宽带与“双千兆”战术执行彻底，以差异化竞争的方式来实现发展目的。

互联互通体系需要被充分利用

在广电“全国一网”互联互通的体系构造中，广电宽带能否实现互联互通是一个关键。F5G对于预期的家庭广连接甚至行业级应用场景意义是最为明显的，作为“双千兆”的抓手之一，广电也是要紧盯光改这一块地。中广宽带网络有限公司作为中国广电旗下控股公司之一，其多年来也在为广电行业的宽带运营谋划出路。

除了依靠技术升级外，广电宽带更需要新的运营架构以盘活各方资源并从中创造价值。与运营商不同，广电网络尽管也算是管道商，但背后是与内容渠道维持着紧密的关联，并且这层关系是极为特殊的，基于“党媒政网”的特殊属性，其是无可替代、复制的。因此，从运营角度更应与内容切入为主。有专家认为，“一张网”可凭借第四大运营商的新身份，进而发挥广电内容优势，以内容为切入，对广电宽带进行提速降费，进而提升广电宽带的用户满意度。面向新业务体系，广电宽带要夯实云网的基石，构建起中国广电云网融合能力服务平台，其间创造特写的广电新型产品，为业务增量提供稳健基础。

此前我们聊到，广电正在推进5G 700MHz网络建设，有序实施“192”号段全国放号工作，并制定了两年内实现5G网络全覆盖的建设计划。摆在广电面前最现实的问题是移动、电信、联通占据市场先机，拥有3亿多5G用户，作为后进者广电5G的机会在哪里？这个问题并不复杂，广电随着5G网络部署和放号，将可以分享爆发期的用户增长。另一方面，5G未来更大的价值在B端，根据目前已进行的大量实践，整体来看还处于市场导入期，乐观估计在2023年下半年才会进入发展期。

对于广电5G的发展前景，5G一定要做好差异化、精细化经营，这不仅是广电，另外三家运营商也是如此。从广电的角度，省会城市和一线城市面临三大运营商的激烈竞争，而广电700MHz的优势在于覆盖，加上共享中国移动2.6GHz频段5G网络，可以重点聚焦于下沉市场。在下沉市场，移動互联网用户占比超过60%，超过一、二线城市，未来空间有9.3亿用户，体量巨大。尤琰举例：快手、抖音等高流量的互联网业务在下沉市场发展速度非常快。从这个角度来看，这也是广电发挥700M广覆盖和共享中移2.6GHz频段的网络优势面临的重大发展机会。

“双千兆”趋势不可忽略

几年前全世界都在谈论5G网络的时候，国外如Comcast等广电运营商曾提出过要继续推动10G PON的升级步伐，欲以千兆等宽带去抗衡运营的第五代蜂窝通信技术。业内的共识是，中国的千兆光网正处于快速建设发展期，从网络发展的规律看，千兆光网和5G网络建设处于明显的“爬坡期”，预计2021～2023年是10G PON、5G网络等规模建设期，因此应坚持网络“适度超前”的原则，以加强网络能力建设为主要工作。

在政策的支持下，“双千兆”理应成为高价值家庭用户及行业应用的支撑性网络，由此广电运营商也能有机会参与提升网络服务质量，并有机会寻求更高价值的赋能。特别是工信部的“行动计划”中定下了年内建成20个以上“千兆城市”、2023年则要建成100个千兆城市的目标，似乎为运营商升级千兆网络提供了更充实的政策面的动力。广电宽带业务已经运营了多年，但其实从对比来看的话，广电整体与三家通信运营企业差距还是较大的。据工信部公示的数据，截止2020年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.84亿户，全年净增3427万户。由于暂未有官方的数据发布，以以往数据为参考的话，预估广电宽带用户应在4000万户以上。广电宽带资源早先与运营商之间存在莫大的关联，毕竟是以广电企业起身通过中国广电的申请授权逐步拿下的业务资质，其资源方面是以从运营商处购买、合作为主。后期，广电为自有业务的发展考量，开始以自建互联网核心资源平台作为突围的方式。但是，广电在信息通信领域与运营商进行直接的“带宽大小争锋”的话仍是处于不利局面的，就技术升级层从EPON向GPON/10G PON演进也是广电宽带的诉求，FTTR近期也是光通信的热门技术词汇广电宽带也希望能依靠FTTR方案以解决自身宽带的局限。或者说，广电宽带技术层的提升是与通信运营商一致的，技术架构不会有独具“特色”的情况，广电5G还在路上，F5G存量部署极为有限、光改实际效率比运营商也更低，对广电而言迈进“双千兆”的空间还是特别大的。

保持传统优势才叫“不走寻常路”

要参与5G市场角逐，广电作为新进入者，首先要面对5G覆盖进度落后三大运营商两年的客观现状，加速推进网络部署。同时，广电还有传统优势可打，帮助广电构筑差异化竞争力。

一方面，广电在媒体视听领域，尽管受到OTT冲击，但相对三大运营商拥有明显优势，可以作为一个主打方向。在尤琰看来，广电可以做到“三个协同”：一是台网协同，比如电视台优质的视频节目向广电5G用户倾斜二是省份协同，不同省份的优质内容融合拉通，包括与集团的内容共享，形成合力。三是行业协同，与OTT的视频、垂直行业的视频协同。基于三个协同，广电可重构其视听内容价值，打造5G媒体内容生态，增强核心能力。

另一方面，是广电的有线网络。前面我们提到，三大运营商都在推进固移融合，固网和移网的份额也在逐渐趋同，也就是会互相影响。三大运营商固网表现强势，千兆宽带蔚为潮流，但广电有线网络也有“一战之力”，例如基于广电的TVOS系统，打造家庭信息化，5G+宽带+有线电视的媒体内容创新，构筑融合竞争力。当然，这需要广电进一步升级固网宽带能力。另外，eSIM技术对于广电也大有可为，eSIM连接本质是蜂窝连接、永远在线，比Wi-Fi的安全性、可靠性都好很多。所以中兴认为eSIM可以从家庭安全切入，将Wi-Fi连接转变为更安全的eSIM连接，带来广电家庭创新融合业务发展机遇。广电可在700M广泛连接服务的基础上，基于广泛的eSIM数据云端汇聚，提供业务使能平台，开展更多的家庭融合类业务。“不走寻常路”的更核心意义在于，对传統市场，现在解决燃眉之急的是实现全国内容的统一经营，先构建内容，内容不是点播视频，是运营和分发网络建立起来，通过这个把成本降低下来。显然，广电还要考虑云网协同，奔着三大运营商的目标进行向前推进。统筹规划全国的宽带内容的引入和分发，全网团结起来形成统一议价能力，内容分布建设要考虑现状，不像运营商，每个省都有足够的用户基础和体量，要选择大区分发，可以节约某些省的成本。通过大区分发之后要和大区的网络资源进行对接，通过内容的集中引入和大区分发，还要通过集中的调度平台，这个调度平台就要实现对各个网络支点的实时监控。

写在最后：

在今年3月24日的时候，工信部印发了《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》，推动千兆光网和5G“双千兆”的协同发展成为通信行业的重点关注事宜。对于广播电视行业而言，有线电视运营商其实早已经借助政策惠及发展了许多年的广电有线宽带业务，基本上已经成为各省网公司继传统电视传输业务之外的第二大收入源。众所周知，当前有线电视网络行业整体正面临着极为严峻的形势，传统TV用户流失连年不断，各省网为实现业务转型积极拓展了更广泛的方向。再结合《十四五规划和2035年远景目标纲要》明确指明要“加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%，推广升级千兆光纤网络。”的内容，我们认为“提速降费”势必会对变现效率欠佳的运营商造成一定的影响，特别是捆绑营销的预期收紧，若广电宽带无法做到高价值转换，ARPU值仍偏低的话，也会使得原业务受损进而影响到实际营收。运营商宽带用户发展面临瓶颈，用户渗透率愈高，但广电宽带还是有一定的增量空间，前提是网络质量及服务质量的提升，探索光纤改革也是一条改变宿命的运营转型之路。所以，这条路并不寻常，广电还要花大力气。