2020年日本卫生用品行业概况

高桥绅哉 日本卫生材料联合会（JHPIA）

背景

2020年，日本出生人口同比下降5.8%。然而，结婚登记人数却在增加，这是好消息。老龄人口稳步增长，占总人口的比例达到28.6%。

在新冠疫情期间，日本口罩佩戴率接近100%。

1 纸尿裤市场

表1所示为日本纸尿裤的产销情况，销售额以经济产业省的统计为基础，销售量是JHPIA的统计数据。其中，婴儿纸尿裤销售量约为124亿片，成人纸尿裤销售量约为87亿片，共计约211亿片。销售量包括出口量，估计2020年出口占比约为10%。

表1 2020年纸尿裤产销情况

1.1 婴儿纸尿裤

从图1中可以看到，婴儿纸尿裤销售量从2014年开始大幅攀升，原因在于出口增加，2017年达到顶峰后开始下降，原因是出口下降。2020年销售量为124亿片，下降的原因有两个，一是新冠疫情造成各家工厂开工率下降，另一个是出口量减少。

图1 2011—2020年婴儿纸尿裤销售量

此前的几年，婴儿纸尿裤出口占到产量的4成左右，而2020年，据JHPIA估算，基本都转向了日本国内消费。目前，日本国内的婴儿纸尿裤生产商共有6家，即尤妮佳、日本宝洁、花王、大王制纸、王子妮飘和贝亲。

从市场整体趋势来看，婴儿纸尿裤中，内裤型纸尿裤使用比例进一步上升，达到57%，胶贴型占比43%。同时，产品功能进一步提升，高端化产品更受欢迎。特别是，为提高消费者满意度，各家公司都在努力生产高附加值产品，例如，低月龄婴儿用小号纸尿裤市场在增长。此外，棉等天然材料成为一大潮流。

1.2 成人失禁用品

图2 2011—2020年成人失禁用品销售量

成人失禁用品包括失禁垫、纸尿片、内裤型和胶贴型纸尿裤。2011年起，日本成人失禁用品销售量一路攀升，每年都在增长。2020年达到87亿片，生产商受到新冠疫情影响不大。目前，日本国内的成人失禁用品生产商有18家。

不同类型成人失禁用品销售量如表2所示。在日本，根据不同使用场合和吸收量，人们经常将失禁垫与内裤型纸尿裤配合一起使用，因此两者均有增长。同时，随着健康的老年人外出和社会活动增多，轻度失禁产品也出现增长，失禁垫（含轻度失禁产品）数量占比超过一半以上。

表2 2020年不同类型成人失禁用品的销售量

图3显示，失禁垫增长显著，其原因在于，生产商生产的产品种类越来越多，失禁垫的规格尺寸越来越多样化，因此，人们可以灵活选择适合使用者的失禁垫。此外，内裤型与胶贴型纸尿裤相比，内裤型增长更多，纸尿片则呈现出趋缓态势。

图3 1993—2018年不同类型失禁用品销售量变化情况

近年来，各公司接连推出成人失禁用品新产品，市场呈现活力。尤其是轻度失禁用途的内裤型纸尿裤，因其轻薄舒适而获得增长。其中，政府推行的延长健康寿命的政策也起到了很大作用。

在内裤型纸尿裤用量大幅增加的同时，有助于减轻护理负担的高功能失禁垫用量也在增加。护理方面，运用AI指导纸尿裤的使用方法、如何选择纸尿裤等相关APP，受到欢迎。人们使用APP，可以方便地选择适合身体情况的纸尿裤。

轻度失禁产品正在给市场注入活力。对轻薄舒适的追求，正在推动轻度失禁产品，尤其是内裤型纸尿裤的市场持续增长。男性用产品，市场刚刚显现，众多品牌就已竞相进入，优胜劣汰已开始。

2 卫生巾市场

图4 2010—2019年卫生巾的销售额变化

卫生巾市场是稳定的，虽然女性人口的数量在下降，但是生产商通过增加附加值来刺激需求，这些方案使卫生巾市场保持稳定。

2019—2020年市场保持平稳，无明显变化。虽然女性人口在减少，但多样化的需求却在增加，各家公司都在生产和销售花样繁多的产品，以满足多样化的需求。因此，三种高附加价值产品脱颖而出：追求内衣感的产品、增香和除臭类产品、全新包装设计的产品。尤其今年，天然材料正在蓬勃发展。

3 口罩市场

图5 2016—2021年口罩销售量

在日本，口罩分为三类：抗疫前线医务人员使用的口罩、医用和外科口罩、普通消费者使用的口罩。此外，颗粒呼吸器被单独归类。

2020年，为了应对疫情，口罩生产商纷纷增加产量，以满足对口罩的暴发性增长的需求。目前日本国内口罩月供应量达到10亿片，国内生产比例超过40%。

4 湿巾市场

根据日本的法律法规，湿巾分为以下两类：

●用于手及手指消毒用途的是准药品；

●用于器物除菌和手指清洁用途的是杂货类。

图6所示为人体用湿巾，自2013年以来，日本国内销量飞速增长：2020年比2019年增长40%,尤其除菌产品比2019年增长80%。预计，2021年日本湿巾市场将比2019年增长1倍以上。因新冠疫情的蔓延，杀菌、消毒用途湿巾仍在急剧增长。

图6 2013—2020年湿巾的销售量变化