智能冰箱市场发展现状

裴东敏

审视当前智能冰箱的发展现状，无论是资本市场的期待和入局，还是整机企业的参与和投入，行业规模增速相较于预期仍存在较大差距。而从需求端看，消费者的使用体验改善也存在一定的优化空间，智能场景如何實现有效的突破，仍然是行业面临的难题之一。

现状一：行业外热内冷。据统计，2019年，全国智能硬件公司个数突破3000家，智能硬件公司个数和智能家居融资金额，处处都透露着这个产业的朝气和希望，但智能冰箱市场规模增速有限，奥维云网（AVC）监测数据显示，2021年累计5月，智能冰箱线上、线下市场的零售量渗透率为17.0%和25.7%，同比分别增长1.3%和0.4%。这一增长速度与行业的期待仍存在一定差距。而相较于空调和洗衣机产业来说，冰箱智能渗透率仍处于落后状态。

现状二：企业参与度和产品溢价有限。当前冰箱产业的产品迭代周期逐渐加快，对整机企业形成了较大的挑战。相较于保鲜、杀菌等健康功能，智能产品的优先级则相对靠后，企业参与度相对较低。奥维云网（AVC）监测数据显示，智能冰箱市场中，线上TOP3品牌集中度为83.9%，而线下市场则高达91.3%。尽管智能冰箱门槛不高，但面对多品线、多容积段的产品布局，企业在智能市场谨慎布局也是情理之中。从溢价能力来看，智能冰箱仍存在一定的溢价能力，而互联网品牌的参与过早的击穿了这个市场的底价，纯Wi-Fi产品的溢价空间触底，而显示屏的价格暴涨，对大屏冰箱也形成了一定的成本压力。从连续月度数据看，线上智能产品价格指数稳步提升，线下市场短时间难有改善，尤其是大屏产品，成本上涨与溢价空间下降的倒挂，对大屏产品的推广进一步形成负面影响。

现状三：需求驱动偏弱，相较于五六年前，智能冰箱带给消费者的使用体验并无明显改善。横向对比空调和洗衣机，空调智能产品解决了找不到空调遥控器的问题，而洗衣机则相对尴尬，与智能投放颇受青睐相对应的是，单一Wi-Fi控制的智能产品则进入负增长通道。智能冰箱则持续围绕在膳食健康管理和厨房娱乐两个方面。膳食健康管理包括：食材记录、保质期提醒和食材组合菜谱；食材记录方面，高成本低效率的摄像头采集已经逐渐退出市场，取而代之的是大屏手工录入，这也要求消费者存放、拿取都需要做一定的记录，否则食材管理则变成了“一本坏账”，菜谱方面，厨房中烟灶、多功能烹饪锅等也在这一功能上做渗透。而厨房娱乐则通过大屏来实现影音、通讯甚至购物等功能。

当然，行业也存在着充分的利好因素。当前冰箱市场的需求主要以更新需求为主，消费者期待换购产品在已有产品的基础上进行升级迭代，带来更舒适、便捷的使用体验。而智能家居乃至整个智能产业更是国家大力推动发展的产业，智能冰箱有望搭上顺风车，成为智能厨房、健康厨房的核心。

利好一：政策驱动。从“十四五”规划中提出的增强消费对经济发展的基础性作用，内需提质、扩容成为内循环经济新格局经济内循环，到“三胎”政策的落地，宏观调控政策的落脚点，都为国内消费市场创造了良好的环境。2021年4月30日，工信部网站发布了“公开征求对《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》的意见”；北京知识产权司法保护研究会联合多个会员单位，共同和发布了《智能家电及IoT行业Wi-Fi标准必要专利许可模式报告》，这为智能家电产业的发展提供了一定的指导标准。宏观政策加持，产业内部规范，共同推进智能家居形成健康、良性的发展。

利好二：消费升级。社会结构性增长带来居民可支配收入持续提升，加之新一代消费群体对智能产品的接受度较高，为智能家居的发展提供了坚实的消费基础。在刚刚过去的618促销中，智能产品的销售规模同比表现亮眼。后期伴随智能家居终端数量的增加，企业端及平台端也有望在广告、内容、营销、加盟等方面提供变现可能。消费升级的红利也将持续渗透至智能家电产业当中来。

利好三：套系化发展。家电产业的发展逐渐从单品自动化，单品智能化，向人机交互智能，乃至全屋智能的方向发展。而套系化产品的组合，是中国家电产业从单品智能到全屋智能的核心步骤，为全屋智能的推广提供了更大的便利。消费者更容易从各个使用场景中体验到智能家居的便利性。从AWE2021中也不难看出，家电TOP企业纷纷推出高端套系化产品，着重从高端用户中寻求突破点。这一举措，一方面迎合了当前家电产业的发展周期，大家电基本进入成熟后期，套系化换购为企业提供了更多提升客单价的机会；一方面迎合了家装/精装的需求，套系化产品为家装风格的一致性提供了更好的选择。同时，套系化发展也为多元化企业提供了更大的利好因素，而对于单一品类的专业性品牌而言，仍需寻找更多的合作方向。