聚焦“十四五”共谋大发展

● 王雨潇 陈秀昆/文

稀土产业需要做好的几件“事”

两会大幕徐徐落下，厚达142 页的国家“十四五”发展规划和2035 年远景目标纲要获得批准，在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，宏伟蓝图已擘画，第二个百年的壮丽美好依稀可见，稀土产业深处发展洪流当中，需要准确研判发展环境，重点做好产业发展的几件“事”，解决好现实问题，着力构建几个关键“市”场，引导产业良性循环，融入到新发展格局的大“势”中去，促进产业高质量可持续发展。

一、第一件“事”，夯实环保与绿色发展的基石

在不太久远的过去，一提起稀土生产与加工，就会让人联想到“浓酸、强碱、高污染”，近些年来伴随环保要求的日益严格，稀土行业内各企业在环保治理方面投入巨大，也取得了一定成绩。“十四五”规划期内，环境保护必将更加深彻的嵌入产业发展，成为生存“红线”。提升一步来讲，真正实现绿色制造和制造绿色，提高稀土生产过程的资源利用率和将稀土产品应用于高效节能环境保护将成为主旋律，也将成为各企业发展的先决条件与基石。

二、第二件“事”，寻求高丰度元素的高效应用

稀土身处有色行业，但区别于铜、铝、钨、钼等单一元素有色行业，稀土应该是唯一一个多元素共生同冶的有色品类，而且一次就是十几种元素，下游应用呈现点多面广的分散特征。

从下游需求侧看，以镨钕铽镝元素受益于新能源汽车和电子工业等领域的高速发展，在消费结构中的占比最高超过45%；以镧铈钇等元素为代表，伴随环保、3C 等产业的增产，催化材料、抛光、储氢材料约占40%；其他冶金化工、玻璃陶瓷传统应用领域同样以镧铈元素为主，但应用占比逐步降低，预计到“十四五”末期稀土永磁产业对于镨钕铽镝元素的需求量将达到11.1 万吨（REO），镧铈钇元素的需求量也将超过10 万吨。但从产品供给侧看，无论是北方白云鄂博矿、还是南方离子型稀土矿、亦或是美国、缅甸进口矿，元素的天然配分决定了镧铈钇元素的产量与供给量远大于镨钕铽镝元素。据不完全统计，镧铈钇元素的供给量约为3.5～4 倍于镨钕铽镝元素，结果直接体现在市场价格的巨大差异。稀土行业普遍认为高丰度镧铈钇元素的大量闲置已经成为制约稀土产业发展的重大瓶颈问题。

因此，在“十四五”期间，高丰度元素应用不平衡的问题将进一步凸显，政策层面预期引导稀土元素的分类管理，科研与资金给予一定倾斜，管好用好紧俏元素、放开放活高丰度元素，重点支持高丰度元素在各个领域的应用拓展成为趋势。反观行业内，企业需要结合自身条件积极应对，一方面永磁材料企业可以精耕细作，压减部分用量或采用高丰度元素进行部分替代，另一方面稀土上下游企业主动出击，联动各大科研技术团队，突破关键应用，在保护好知识产权的基础上形成核心竞争力。可以说谁能先人一步取得突破，谁就占领了未来发展的“制高点”。

三、第三件“事”，优化产业链延伸发展模式

回顾稀土产业的发展，“十二五”时期的目标是做大做强，关键词是提升产能，扩大规模。“十三五”时期的目标是转型升级，联合重组，关键词是延伸产业链，国内六大集团不约而同的走上了产业链延伸的发展道路，简单来说就是持续降低原料型产品和初级产品的占比，尽可能的停止矿产品的销售，降低氧化物和金属产品的比例，增加下游新材料及应用产品的规模。

关注“十四五”，结合国家促改革、调结构，着力发展战略性新兴产业的政策导向，稀土产业链的延伸与优化仍将成为发展的主旋律，重点投资新建项目将会围绕稀土中下游新材料及应用产品产业持续发力。发展模式预计可能出现一定分化，国内六大集团将依靠自身资源优势与规模优势在中下游产业上进一步持续延伸，向规模要效益、市场份额较大的烧结磁体、工业永磁电机、抛光、多种合金等领域主导布局，同时，活跃在稀土上下游的各类稀土企业有选择的延伸产业链，结合稀土行业应用“点多面广”的特点，选准方向，向特色延伸要效益，打造成“小巨人”企业同样是产业链延伸的发展之道。

四、第四件“事”，智能制造水平要有提升

信息化时代，互联网与大数据已经融入到生活的方方面面，任何一个工业产业发展很大程度上已经直接或间接的受到影响，传统闭门造车的发展方式已不适应新时代的发展需求。

稀土产业更是如此，一方面稀土产业上下游存在产能产量规模相对较小，通用化、智能化装备不足，自动化基础水平低，导致全产业链智能制造的系统性不够的特点，急需补齐“短板”；另一方面，随着各个产业智能制造水平的提升，下游通信、光电子、精密装备、人工智能等方面带来了巨大的发展机遇，传导到稀土产业也会迎来关键的发展机遇期。

因此，“十四五”期间稀土企业的一项主要任务就是跟上步伐，补齐短板，重点推动自身智能工厂/数字化车间建设，关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化等方面的改造升级。结合自身现状紧跟时代步伐，分三步走，自动化—信息化—智能化，依次递进。

稀土产业着力构建的几个“市”场

一、把握矿产资源“市”场

我国稀土资源丰富，分布广泛。矿床类型齐全，分布面广而又相对集中，集中分布在内蒙古白云鄂博、四川凉山、山东微山及江西南部、广东北部、广西、湖南、云南、福建、贵州南方七省区。2016 年，北方稀土、广东稀土、南方稀土、中国五矿、中国中铝、厦门钨业六大稀土集团组建工作结束，整合了全国23 家稀土矿山中的22 家（另一家停产），控制了全国稀土资源总量的99%，六大稀土集团主导市场的格局初步形成。欧美和日本等发达国家和地区均将稀土元素列入“21 世纪的战略元素”，进行战略储备和重点研究。美国能源部制定的“关键材料战略”、日本文部科学省制定的“元素战略计划”、欧盟制定的“欧盟危急原材料计划”均将稀土元素列为重点研究领域。全球稀土资源广泛分布在亚、欧、非、大洋、北美、南美六大洲，其中具有经济开采价值以及尚不具备经济开采价值在内的稀土矿800多个，海外稀土矿产资源勘探开采工作相继开启，对世界稀土资源供给格局产生重要影响。

“十三五”期间，以盛和资源为代表的稀土企业集团积极通过资本手段控制海外优质稀土资源，部分产品进入国内，已经形成独具特色的产业供给格局。“十四五”时期各大稀土集团都将力争通过多种手段，选择海外优质稀土资源，探索实现资源控制，强化资源“走出去”战略，布局控制国内外稀土资源项目。同时由于国内稀土总量控制计划并不对海外矿产资源进行限制，行业内各企业也积极通过各种渠道进口海外稀土资源，解决自身原料供给问题，形成灵活而多变的资源“引进来”发展模式。预计“十四五”期间，在国内总量控制计划稳步上升的基础上，以美国矿、澳大利亚、东南亚多国矿产资源为主的海外稀土矿产资源开发力度将持续加大，国内进口的稀土矿产资源总量将呈现明显增长趋势。全面关注，积极运作，在用好、用精自身资源的同时，“走出去”与“引进来”相结合，选择性布局国外稀土资源，可以持续强化前端原料产业竞争优势，进一步增强行业话语权。

与此同时，近年来伴随各行业综合利用水平的不断提升，“二次矿产资源”迅速壮大，以稀土永磁废料回收再利用为重心的资源再利用项目遍地开花，目前回收的领域以稀土钕铁硼合金加工环节产生的废料为主，随着未来垃圾分类、拆解与回收产业链的日趋完善，二次资源的范围将从现在生产环节加工废料逐渐扩大到汽车、家电、工业设备、耗材等多种退役消费品，可利用二次资源的总量将日益接近于一次开采的矿产资源。按照未来资源集约、绿色可持续的发展思路，二次资源的回收再利用仍然有巨大空间等待挖掘。

二、充分利用平台经济“市”场

2021 年3 月，习总书记主持召开中央财经委员会第九次会议，研究促进平台经济健康发展问题的基本思路和主要举措。会议指出，近年来我国平台经济快速发展，在经济社会发展全局中的地位和作用日益突显。平台经济有利于提高全社会资源配置效率，推动技术和产业变革朝着信息化、数字化、智能化方向加速演进，有助于贯通国民经济循环各环节，也有利于提高国家治理的智能化、全域化、个性化、精细化水平。我国平台经济发展的总体态势是好的、作用是积极的。要健全完善规则制度，加快健全平台经济法律法规，及时弥补规则空白和漏洞，加强数据产权制度建设，强化平台企业数据安全责任。要提升监管能力和水平，优化监管框架，实现事前事中事后全链条监管。要推动平台经济为高质量发展和高品质生活服务，加速用工业互联网平台改造提升传统产业、发展先进制造业，支持消费领域平台企业挖掘市场潜力，增加优质产品和服务供给。

由此可见，“十四五”期间，国家将会出台系列政策支持平台经济健康有序发展，切实发挥其服务实体，服务制造业，促进上下游协同，促进行业间协同发展的关键作用。稀土行业由于自身体量与规模的原因一直在利用平台经济、行业内企业参与，平台共建共享等方面存在一定滞后。为此，着力构建一个行业内具有一定影响力的平台，共同参与、共同维护，发挥其“交易中心、信息中心、服务中心”的积极作用，从行业大局，看更有利于我国稀土行业建立有效的市场调控机制，通过市场机制的“无形的手”和国家宏观调控的“有形的手”两手并举，共同推进稀土行业的健康有序发展。从行业内参与者与企业看，充分利用平台经济市场，可以通过交易联系货物与资本市场，为企业发挥“蓄水池”作用，提升市场竞争与博弈的抗风险能力。

三、提前布局行业间融合发展的“市”场

伴随时代的飞速发展，各个行业间的融合与博弈变得更加错综复杂，我们生活的时代有一个鲜明的标签就是“跨界”，例如打败柯达的不是尼康，而是一众智能手机；重创康师傅和统一方便面的是美团和百度外卖；移动、联通蓦然回首发现最大的竞争对手竟然是诸多互联网公司，最终打败你、颠覆你的不一定是你的同行，也可能是传统思维想象不到的某一领域。从稀土行业这一传统制造业的细分领域来看，尽管近年来汇聚了非常高的人气与关注度，尽管伴随国家战略性新兴产业的迅猛发展，稀土及稀土下游新材料与应用产业迎来了前所未有的发展机遇，但是深处业内也应该清晰的看到，行业间融合发展是时代的必然选择，巨大的行业间融合发展市场将成为下一个风口。

2019 年11 月，国家发改委发布了《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》（发改产业〔2019〕1762 号），明确提出“两业融合”是顺应新一轮科技革命和产业变革，增强制造业核心竞争力、培育现代产业体系、实现高质量发展的重要途径。“十四五”时期将全面培育融合发展新业态、新模式，主要包含：大力发展智能化解决方案服务，深化新一代信息技术、人工智能等应用；加快工业互联网创新应用；推广以用户为中心的柔性化定制；发展共享生产平台；提升总集成总承包水平；优化供应链管理；发展服务衍生制造，电商文旅游等等。两业融合市场“蓝海”空间无限，是未来制造业企业角力的主战场，结合前文平台经济市场的叠加，提前布局新业态市场，将会给企业带来新活力。

稀土产业融入发展大趋“势”

一、全面融入新发展格局这个大趋势

新发展格局是根据我国发展阶段、环境、条件变化提出来的，是重塑我国国际合作和竞争新优势的战略抉择。加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局成为指导我国“十四五”规划和未来一段时期经济社会发展的核心指导思想和基本战略遵循。

从发展环境看，当前中国处于近代以来最好的发展时期，世界处于百年未有之大变局，两者同步交织，相互激荡。站在“十三五”与“十四五”交替的关键战略机遇期，面对世界百年未有之大变局的加速演进，面对后疫情时代全球经济与产业格局变化，稀土产业融入在大发展格局中，必将坚持新发展理念，持续促改革、调结构、防风险、稳增长，持续构建稀土产业良性生态系统。

面对新发展格局这个大趋势，关键词是“融入”，稀土行业以及稀土行业内的企业和参与者，应从自身角度出发主动求变，深刻领会大趋势给产业带来的深彻变革，设身处地的融入新发展格局。一方面通过管理创新、内部生产、组织优化等手段打通内部组织单元良性微循环，通过市场运营、资本运作等方式促进外部循环协调发展，以外促内，另一方面融入新发展模式下的国家区域协同发展战略，譬如长江三角洲区域一体化、京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区建设，凸显了从单个区域发展到多区域协调发展的战略转变。

换一个角度来看，“十四五”期间，融入新发展格局稀土产业要在以下几个方面重点发力：一是持续深化改革，国有企业做好做实锻长板、补短板、强弱项等工作，民营企业发挥自身优势勇于技术创新、市场创新；二是确保产业链、供应链稳定和安全，抵御市场波动带来的风险与不确定性；三是坚定的秉持开放态度，各产业的发展很大程度上受益于我们的开放发展，虽然疫情后逆全球化、保护主义抬头，但从长远看，经济全球化仍是历史潮流，各国分工合作、互利共赢是长期趋势。

二、深刻把握科技创新引领发展这个大趋势

“科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运，从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉。中国要强盛、要复兴，就一定要大力发展科学技术，努力成为世界主要科学中心和创新高地。形势逼人，挑战逼人，使命逼人。我们比历史上任何时期都更需要建设世界科技强国！”以上这段话出自于2021 年第6 期《求是》杂志发表的中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《努力成为世界主要科学中心和创新高地》。从1988 年“科学技术是第一生产力”著名论断的提出，伴随改革开放的持续深入，国内各行各业逐渐发现传统的依靠资源、规模成本、人口红利等等条件建立的产业优势，发展到一定程度势必遇见瓶颈。

纵观稀土行业发展历程，上世纪70、80 年代，我国稀土工业开始起步，以徐光宪院士为代表的科研团队，独辟蹊径，串级萃取理论取得突破，中国最终打破了法国、美国和日本的技术垄断，经过后来十余年的发展壮大，1986 年中国稀土产量首超美国，新千年后中国的稀土产量占到全球九成以上。中国独占鳌头，成为稀土加工、出口大国，稀土产业发展成为我国极具国际竞争力的产业链之一，很大程度上就是依靠科学技术。但目前，新时期面临的新挑战也日益凸显，在稀土功能材料的中下游应用领域，我国大部分研究开发处于跟随国外领先技术的状态，虽然稀土材料领域的专利数量快速上升，但大部分属于改进型或边缘专利，拥有核心自主知识产权的成果、尤其是具有原创性的国际专利缺失，技术壁垒仍然广泛存在，在稀土科技研发方面我们发现企业对科技创新的支撑力不足，倾向于支持短期见效的仿制型、产业转化型技术，对开发难度大、周期长的原创技术的支持力度不足，多学科、跨领域协同研发能力则更加薄弱。

因此，着眼于长远的稀土产业发展，应更加深刻把握科技创新引领发展的大趋势，自主创新的攀登科技高峰，把要不来、买不来、讨不来的关键核心技术掌握在自己手中。在科技引领的大势下，一方面根据自身情况差异化定位，投入更多经历增强科技创新能力,选择适合自身发展的技术领域重点突破，争做细分产品的“小巨人”隐形冠军，另一方面重视科技人才，高水平的科技研发异常宝贵，企业必须给予高度的重视，在成长培养、使用、激励等方面给予倾斜，久久为功，一定可以享受到科技创新所带来的红利。

“天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往”，聚焦“十四五”，稀土产业将成为我国增强国际竞争力的王牌，也将成为众多战略性新兴产业中发展最为耀眼的明珠。稀土行业中的每一位参与者，应当中流击水，做好自身当做之事，把握好市场脉络，融入发展浪潮，利己利民利国。