轮胎产业的市场现状与发展趋势分析

侯亮

(青岛伊科思技术工程有限公司， 山东 青岛 266000)

轮胎产业一直以来都是我国橡胶制品业中最重要的一个行业，人均耗胶量在橡胶制品耗料总量中可达65%～70%，以日本为例，可以达到80%的耗料量，尤其是人均耗胶量更是衡量一个国家橡胶产品工业技术水平的主要测定指标之一。日本的耗胶量达到14.76 kg/人 ，在全球排第一位，而像美国、德国等发达国家的耗胶量也能达到11～12 kg/人。

1 全球市场分析

1.1 全球轮胎工业现状

2010～2020年全球轮胎市场的消费量整体规模放缓，2019年我国轮胎总产品市场规模和消费量大约为18.22亿条。2020年开始爆发新冠疫情，导致大量工业产品市场停摆，轮胎制造企业的开工率低迷，市场供给能力急剧衰退，轮胎制造企业也遭遇了突如其来的重大影响。受新冠疫情的影响，轮胎产业链被阻，相当多的轮胎企业紧急调整产能甚至直接停工停产，在此种危机之下，各个生产企业面临巨大的考验，全年消费量及销售额同比下降超过15%。

1.2 全球轮胎工业发展趋势

目前，子午线轮胎是全球轮胎行业的主要产品，全球轮胎的子午化率已经高达90%，发达国家甚至已经达到或接近100%。进入21世纪后，轮胎工业已经逐步发展至“全新概念技术”的时期。21世纪将迎来一个以高新技术汽车为核心的世纪，全球许多大型轮胎企业都斥资不断研究和开发新技术和新产品，例如绿色轮胎、节能轮胎、智能轮胎环、保型轮胎、防水性和润滑安全轮胎等。特别是各种智能型汽车轮胎陆续出现，安全、绿色、环保、智能集于一体的新型轮胎已经成为轮胎行业发展的新趋势。

从目前全球总体格局上，子午线轮胎的研发制造正在从发达国家慢慢转向发展中国家。部分发达国家的大型商用轮胎生产企业纷纷把自己的产业资金与轮胎产品研发投入到发展中国家，特别是一些亚洲地区的发展中国家。而亚洲国家的迅速发展又使得汽车保有量稳步攀升，为轮胎企业创造了更多的机会。加上亚洲拥有天然橡胶得天独厚的先天性优势，作为轮胎制造商重要原材料之一，全球三大橡胶主产国全部位于亚洲。预计从2020年到2025年，整个亚洲的品牌轮胎产品市场需求将以每年3.8%的平均增长速度继续快速增长，到2025年，亚洲品牌轮胎的全球总体市场销售额规模预计将迅速翻倍增长至1 176亿美元，其中处于亚洲核心的中国将会因此继续增长至一半的份额。预测全球轮胎销售额见表1。

表1 全球轮胎销售额（预测值）

1.3 我国轮胎进出口情况

据统计，2020年12月中国卡客车轮胎（40112000）出口量环比降幅继续放宽至14.96%，整体来看，2020年中国轮胎出口尽管累计未能与去年持平，但在全球市场皆受到疫情冲击的情况下，下半年依旧呈现出断崖式波动后的强劲反弹之势，最终达到47 684万条，也算给全年出口量交上一份满意的答卷。近年中国轮胎出口情况（万条）及同比增长率详见图1。

图1 近年中国轮胎出口情况（万条）及同比增长率

在轮胎出口数量方面，2019年，中国对于充气式橡胶轮胎的出口总数已经达到50 060万条，累计增长3%。2020年，中国对充气式橡胶轮胎的出口总数累计突破47 684万条，在新冠疫情过后快速恢复生产，从而保证了有效的出口量，相比上年累计下降4.7%。

在出口额方面，2019年，中国充气橡胶轮胎出口金额累计达到148.01亿美元，累计下降2%。2020年，中国充气橡胶轮胎出口金额累计达到121.14亿美元，相比上年累计下降10.7%。

我国近几年每年均能继续保持较高的经济增长速度，生产的子午线轮胎出口的主要目标国家（城市和地区）分别为美国、德国、意大利、荷兰、哥伦比亚、澳大利亚、阿拉伯、埃及、尼日利亚等，在我国总体出口的轮胎中，子午线轮胎所占的比重约为77.45%。

2 国内市场分析

2.1 国内公路及交通运输业的发展

我国的交通运输行业正处在基础性设施开拓、服务水平的提升与转型发展的黄金阶段。根据国家交通运输部门的最新统计数据报告显示，2019年，交通固定资产项目投资规模完成32 164亿元，按照实际可比口径进行计算，较上年增长2.2%。公路工程总投资实现2.16万亿元，比去年同期上升1.3%。

据国家交通运输管理部门的一项最新统计数据研究报告表明，2010年以来，全国城市道路交通总行车行驶里程大幅提升。根据初步统计，至2019年末，全国高速公路总通车里程501.25万km，比上一年同期累计增加16.6万km。随着近年来我国对公路基础设施工程的持续规划建设和项目投资以及重视程度水平的不断提高，高速公路的总体规划和工程建设也持续呈现出平稳的和快速增长的良好态势，高速公路设计里程14.96万km，同比增加0.7万km。

2.2 国内汽车工业的发展

轮胎工业的发展与汽车工业的发展是紧密相连的。2020年中国汽车产销2 522.5万辆和2 531.1万辆，较去年下降2.0%和1.9%。

轮胎制造产业的未来发展依赖于汽车制造产业的变化和发展。根据我国现代汽车制造产业的形成和发展变化规律，虽然2020年经受了新冠疫情的严重影响，但从全年总体产销量来看，基本和上一年度相对持平，在我国进入新的产业发展时期和台阶后，到2021年及以后仍将继续保持较高的增长率和速度，这种趋势是完全可以预见的。

重型货车和大型旅客汽车的应用与发展，为我国全钢载重子午线轮胎的应用与发展奠定了良好的市场前景，并且有利于推动我国全钢载重子午线轮胎朝着公制低断面轮胎的方向发展。

2.3 国内轮胎工业现状及其发展

我国轮胎制造的工业最早可追溯到上世纪50年代。在1950年前，全国各地的轮胎总体产量仅仅只有不足3万条；到1980年，全国各地的轮胎总产量已经发展到1 146万条，但在产品品种上基本都是斜交胎；到2007年，全国子轮胎总产量合计约为2.25亿条，子午线轮胎达到1.86亿条，在这其中全钢载重子午线轮胎超过4 000万条，子午化率大约为75%。2010年，我国的轮胎子午化率已经达到80%，到2020年我国的轮胎子午化率达到96%。

我国子午线轮胎产量由2015年的5.65亿条上涨至2019年的6.16亿条，年均复合增长率大约为2.3%。受2020年新冠疫情影响，2020年全年产量较2019年稍微降低，但总体预测产量基本与往年相当。

2.4 国内全钢载重子午线轮胎市场预测

（1）国内全钢载重子午线轮胎市场分析

全钢载重子午线轮胎作为轮胎行业结构调增及国家重点扶持发展产品，2001年国家为了支持和鼓励子午线轮胎发展，出台了一系列政策，比如减免10%的消费税、取消项目行政审批，重点支持和鼓励开发子午线轮胎等。从近几年中国橡胶工业协会轮胎分会近50家单位的统计数据来看，全钢载重子午线轮胎的高速发展，已经成为我国轮胎产业新的一个经济增长点。目前，外资轮胎公司的主体竞争优势大部分集中在半钢乘用轿车子午线轮胎，全钢承载式子午线轮胎仍然被认为是国内轮胎公司的一个拳头型产品。本土企业全钢载重子午线轮胎的产量约占全国总产量的80%，外资企业占有其余20%的份额。

我国全钢承载重型子午线轮胎技术发展迅速，各全钢载重子午胎生产厂家最大限度地发挥了其已形成的生产能力，满产满销。同时，2020年全钢承载的子午线轮胎出口量大约占到全国轮胎进出口贸易总量的20.5%，数量已经超过2 000万条，具有广泛的市场和相当的提高空间。因此，在对我国全钢承载式子午线轮胎需求中，它们仍然存在着巨大的市场潜力。

我国生产全钢载重子午线轮胎的企业主要分布于山东、江苏、浙江、辽宁等沿海省区，西部地区生产全钢载重子午线轮胎的企业总数约为全国的5%。

（2）市场预测

由于轮胎必须定期更换的需求，促使它产生了巨大的替代市场。目前，全球对橡胶轮胎统计数据表明，市场需求数量高达18亿条，市场发展空间也已经完全突破了万亿级。国内市场年需求量达到约3.76亿条，市场发展保守可以达2 500亿。目前中国汽车市场的汽车总数和销售市场规模已经超过2 500万辆，已经占到全球新车销量1/3。虽然在未来几年我国汽车行业增量市场较之前放缓，但在巨大且稳定的存量市场，依旧稳定增速的大环境背景下，未来对于轮胎替换的需求仍然会源源不断地释放。此外，与全球轮胎替换率相比，国内轮胎替换市场仍有较大差距，所以增长空间潜力巨大，未来十分看好。