各区域市场钢材流入量增减情况及市场份额变化情况

李拥军

参与钢铁工业协会营销统计的会员企业需要按月上报钢材产量以及各钢材品种流入到各区域市场的数量。本文着重分析会员企业近2年在国内市场销售的钢材流入到各个区域市场的数量增减情况，并通过各区域市场钢材流入量的增减情况来分析各区域市场钢材供需关系的变化情况。同时对各区域市场近2年在全国的市场份额情况进行对比分析。

一、会员企业钢材产量、国内销量、出口量、自用量概况分析

本文仅对近2年营销统计中的会员企业钢材产量、钢材销售量等指标进行名义比较，未剔除近2年营销统计企业名录上的差异性，即未考虑个别会员企业退出营销统计、新会员加入营销统计而造成的营销统计口径上的差异性。经测算，在未剔除营销统计口径差异性的前提下，整个会员企业营销状况的基本面依然与剔除后相一致。

1.钢材产量、国内销量、钢材出口量的辩证关系

2 0 2 0年参与营销企业的会员企业钢材产量74465.55万吨，与2019年名义比较增长8554万吨，增幅为12.98%。其中国内市场钢材销量71912.98万吨，与2019年名义比较增长8928万吨，增幅为14.17%；钢材出口量2083.23万吨，与2019年名义比较下降673.07万吨，降幅为24.42%；会员企业钢材自用量313.2万吨，与2019年名义比较增长18.25万吨，增幅为6.19%。上述统计现象表明会员企业钢材增产量、钢材出口减少量都转为国内市场钢材供应增量，企业钢材自用量的增长相当于减少了国内市场钢材供应量，三者合计值为9208.61万吨，高于国内市场钢材销售增长量，二者差值为280.61万吨，这一方面表明会员企业2020年钢材增产量、钢材出口减少量大部分转为国内市场钢材销售增长量，另一方面表明会员企业有一少部分钢材供应增量转化为企业库存。

2020年会员企业长材产量35633.53万吨，与2019年名义比较增长3793.83万吨，增幅为11.92%。其中国内长材销量34913.42万吨，与2019年名义比较增长3778.63万吨，增幅为12.14%；长材出口量598.47万吨，与2019年名义比较下降168.35万吨，降幅为21.95%；会员企业长材自用量24.54万吨，与2019年名义比较下降8.86万吨，降幅为26.53%。上述统计现象表明会员企业长材增产量及出口转内销的长材量、企业自用钢材减少量均转化国内市场长材供应增量，三者合计达3971.04万吨，高于国内市场长材销售增长量，差值为192.4万吨，表明会员企业2020年长材增产量、钢材出口减少量、企业自用钢材减少量大部分转为国内市场钢材销售增长量，仅有一少部分长材供应增量转化为企业库存。

2020年会员企业板带材产量36974.6万吨，与2019年名义比较增长4904.9万吨，增幅为15.29%。其中国内板带材销量35312.32万吨，与2019年名义比较增长5214.254万吨，增幅为17.32%；板带材出口量1318.84万吨，与2019年名义比较下降429.08万吨，降幅为24.55%；会员企业板带材自用量288.52万吨，与2019年名义比较增长29.13万吨，增幅为11.23%。上述统计现象表明会员企业板带材增产量、板带材出口减少量都转为板带材供应增量，企业板带材自用量的增长相当于减少了板带材供应量，三者合计值为5304.86万吨，高于国内市场板带材销售增长量，二者差值为90.61万吨，表明会员企业2020年板带材增产量、板带材出口减少量大部分转为国内市场钢材销售增长量，仅有一少部分板带材供应增量转化为企业库存。

2.钢材增产量、钢材国内市场销售增长量的产品结构分析

2019年会员企业长材产量增幅高于整个钢材产量增幅，且长材增产量占钢材增产量比重为70.82%，表明会员企业钢材增产主要由长材增产所拉动。2020年会员企业板带材产量增幅略高于整个钢材产量增幅，且板带材增产量占钢材增产量比重为57.34%，长材增产量占钢材增产量比重为44.35%，表明会员企业2020年钢材增产主要由板带材、长材共同拉动，但板带材作用更为突出一些，从而使2020年会员企业板带材产量占整个钢材产量比重较2019年提高了1个百分点，达到了49.65%；长材产量增幅略低于整个钢材增幅，从而使2020年会员企业长材产量占整个钢材产量比重较2019年下降了0.45个百分点，降至47.85%。总体看，会员企业产品结构中板带材占比略高。

2020年会员企业国内市场板带材销量增幅高于整个钢材销量增幅，且板带材销售增长量占钢材销售增长量比重为60.96%，从而使2020年会员企业板带材销量占整个钢材销量比重较2019年提高了1.76个百分点，达到了47.42%；长材销量增幅低于整个钢材销量增幅，长材销售增长量占钢材销售增长量比重为44.17%，从而使2020年会员企业长材销量占整个钢材销量比重较2019年下降了0.35个百分点，降至46.89%。

总体看，板带材国内市场销量增幅高出长材5.19个百分点，表明国内市场板带材需求要好于长材。受需求拉动，2020年板带材产量增幅高出长材3.38个百分点。板带材产量增幅与长材之差小于板带材国内市场销量增幅与长材之差，主要源于以下两个点：一是会员企业2020年板带材出口量超出长材720.37万吨；二是会员企业2019年板带材自用量超出长材263.97万吨。

从库存角度看，会员企业2020年底长材库存716.7万吨，同比增长191.5万吨，增幅高达36.46%。而板带材2020年底长材库存543.69万吨，同比增长47.25万吨，增幅仅为9.52%。会员企业长材库存增量占会员企业库存总量的比重为79.11%，即会员企业库存增长主要由长材拉动，这进一步表明2020年板带材需求要好于长材需求。2019年会员企业长材库存仅比板带材高出28.76万吨，2020年会员企业长材库存比板带材高出173.01万吨，2019年会员企业长材库存占比仅高出板带材2.64个百分点，2020年会员企业长材库存占比已高出板带材12.99%个百分点，表明会员企业钢材库存结构出现一定的失衡，会员企业需要压缩长材库存规模。

二、各区域市场钢材流入量增减情况及结构情况

各区域市场的钢材流入量即为会员企业在各区域市场的钢材销售量，亦可视作各区域市场的钢材消费量。各区域市场的钢材流入量与会员企业国内市场钢材总销量的比值，可以看作是各区域市场占全国的市场份额。同理各区域市场的长材（板带材）流入量与会员企业国内市场长材（板带材）总销量的比值，可以看作是各区域市场长材（板带材）占全国的市场份额。各区域市场钢材流入量的增减，不仅反映了各区域市场钢材消费量的变化，同时亦影响各区域市场份额的变化。

1.近2年各区域市场钢材流入量及流入增量的比较

会员企业国内市场钢材销量增长了8928万吨，从各区域市场钢材流入量增量角度看，华北市场钢材流入量增长2192.45万吨，占国内市场钢材销售增量比重为24.56%；东北市场增长602.58万吨，占钢材销售增量比重为6.75%；华东市场增长3193.4万吨，占钢材销售增量比重为35.77%；中南市场增长2095.12万吨，占钢材销售增量比重为23.47%；西北市场增长385.21万吨，占钢材销售增量比重为4.31%；西南市场增长459.23万吨，占钢材销售增量比重为5.14%。这表明2020年国内市场钢材消费增量主要来自于华东、华北、中南三个区域市场，其中华东区域市场的作用更为突出一些。

从各区域市场钢材流入量增幅角度看，会员企业国内市场钢材销量增幅为14.17%，东北、华北、中南、西北四个区域市场的钢材流入量增幅分别为20.63%、18.63%、16.53%、14.98%，均高于全国钢材销量增幅。华东、西南两个区域市场的钢材流入量增幅分别为11.91%、7.36%，其中西南市场落后于钢材国内市场销量增幅6.81个百分点。但西南区域2019年钢材流入量增幅高达总体16.57%，在六个区域市场中钢材流入量增幅最高。2020年西南区域钢材流入量增幅回落，是该区域在2019年钢材需求快速增长的基础上所进行的适度调整。

由于东北、华北、中南、西北四个区域市场的钢材流入量增幅高于钢材国内市场销量增幅，因此，2020年东北市场份额较2019年提高了0.26个百分点，达到了4.9%；华北市场份额较2019年提高了0.73个百分点，达到了19.42%；中南市场份额较2019年提高了0.41个百分点，达到了20.54%；西北市场份额额较2019年提高了0.03个百分点，达到了4.11%。由于华东、西南两个区域市场的2020年钢材流入量增幅低于钢材国内市场销量增幅，因此，华东市场份额较2019年下降了0.84个百分点，降至41.72%；2020年西南市场份额较2019年下降了0.59个百分点，降到了9.31%。

2018年以前，华北市场份额始终位居第2位。2019-2020年，中南市场连续2年市场份额高于华北市场，其中2019年中南市场份额却高出华北市场1.44个百分点，2020年高出1.13个百分点，差距有所缩小。目前看，华北市场、中南市场钢材流入量规模基本接近，但中南市场属于钢材净流入区域，其未来市场发展预期更好一些。

总体看，华东市场是全国最大的钢材消费市场，2020年钢材市场份额高达41.72%，市场规模优势异常突出，属于第一梯队区域市场；中南市场、华北市场的钢材市场份额连续2年保持在20%左右，市场规模明显优于西南、东北、西北三个区域市场，属于第二梯队区域市场；西南市场的钢材市场份额保持在9%左右，其市场规模虽然与中南市场、华北市场相比有较大差距，但对东北市场、西北市场保持着较大的规模优势，属于第三梯队区域市场；东北、西北的钢材市场份额保持在4%左右，这两个区域市场份额相加才接近西南市场，故属于第四梯队区域市场，但东北市场的2020年钢材消费要略好于西北市场。

2.近2年各区域市场长材流入量及流入增量的比较

从各区域市场长材流入量增量角度看，会员企业国内市场长材销量增长3778.63万吨，其中华北市场长材流入量增长239.29万吨，占国内市场长材销售增量比重为6.33%；东北市场增长224.05万吨，占长材销售增量比重为5.93%；华东市场增长1439.92万吨，占长材销售增量比重为38.11%；中南市场增长1254.25万吨，占长材销售增量比重为22.4%；西北市场增长370.35万吨，占长材销售增量比重为9.8%；西南市场增长250.77万吨，占长材销售增量比重为6.64%。这表明国内市场长材消费量的增长主要来自于华东、中南两个区域市场，华东市场、中南市场的长材消费增量各占全国长材消费增长量的三分之一，合计增量占比超过了70%。

从各区域市场长材流入量增幅角度看，会员企业2020年国内长材销量增幅为12.14%，西北、中南、东北的长材钢材流入量增幅超过了全国长材销量增幅，这三个区域市场长材流入量分别增长了22.12%、19.1%、18.26%，属于长材消费增长较快的区域市场。华东、西南、华北的长材流入量增幅分别为11.06%、5.99%、5.36%（见图1），低于国内市场长材销量增幅。如果对各区域近2年长材流入量增幅进行对比可知，中南、西北连续2年长材流入量增幅保持在15%以上，属于长材流入量持续高增长区域；东北、华东连续2年长材流入量增幅保持在10%以上，属于长材流入量持续较高增长区域；西南则是在2019年20.73%的高增长基础上，增速大幅回落了14.74个百分点，即西南市场长材消费连续高增长的势头弱于中南、西北、华东、东北四个区域；华北连续2年长材流入量增幅在六个区域市场垫底，表明华北市场长材消费增长态势弱于其他区域市场。

图1 2019-2020年各区域长材流入量增幅 %

由于西北、中南、东北三个区域市场的长材流入量增幅高于国内市场长材销量增幅，故2020年西北市场长材市场份额较2019年提高了0.48个百分点，达到了5.86%；中南市场长材市场份额较2019年提高了1.31个百分点，达到了22.40%；东北市场长材市场份额较2019年提高了0.22个百分点，达到了4.16%。由于华东、西南、华北三个区域市场的长材流入量增幅低于国内市场长材销量增幅，因此，2020年华东市场长材市场份额较2019年下降了0.4个百分点，降到了41.41%；西南市场长材市场份额较2019年下降了0.74个百分点，降到了12.71%；华北市场长材市场份额较2019年下降了0.87个百分点，降到了13.47%。上述统计现象表明华北市场板带材需求增长较快，并“抢占”华东、中南、西南的市场份额。中南区域市场依靠规模及良好的需求增长，“抢占”了华北、西南的市场份额。

总体看，华东市场在长材市场份额方面具有明显的领先优势，长材市场份额高达41.41%，属于第一梯队区域市场。2020年华东市场长材市场份额虽然有所下降，但相对于其他区域市场依然保持着至少19个百分点的领先优势，故华东市场长材供需关系所决定的长材价格依然是全国长材价格的风向标；中南、华北、西南三个区域市场的长材市场份额在13%-21%之间波动，属于第二梯队区域市场。但近3年中南市场对华北市场的领先优势持续扩大，如2018年中南市场长材市场份额领先华北市场3.98个百分点， 2019年依靠6.75个百分点，2020年进一步领先8.93个百分点。同时西南市场长材市场份额与华北市场的差距进一步缩小；东北、西北两个区域市场的长材市场份额在4%-6%之间波动，与其他4个区域市场存在较大的差距，故对全国长材价格的影响力亦偏弱，属于第三梯队区域市场。

3.近2年各区域市场板带材流入量及流入增量的比较

从各区域市场板带材流入量增量角度看，会员企业国内市场板带材销量增长5214.25万吨，其中华北市场板带材流入量增长1936.67万吨，占国内市场板带材销售增量比重为37.14%；东北市场增长378.05万吨，占板带材销售增量比重为7.25%；华东市场增长1780.01万吨，占板带材销售增量比重为34.14%；中南市场增长866.05万吨，占板带材销售增量比重为16.61%；西北市场增长39.61万吨，占板带材销售增量比重为0.76%；西南市场增长213.86万吨，占板带材销售增量比重为4.1%。这表明2020年国内市场板带材消费的增长主要来自于华北、华东两个区域市场，这两个区域市场合计占比达到了71%。

从各区域市场板带材流入量增幅角度看，会员企业国内市场板带材销量增幅为17.32%。仅华北、东北两个区域市场板带材流入量增幅高于会员企业国内市场板带材销量增幅，其中华北市场板带材流入量增长28.26%，东北市场增长23.68%，属于板带材消费增长较快的区域市场。中南、华东、西南、西北的板带材流入量增幅分别为14.73%、13.61%、11.04%、5.26%（见图2）。

图2 2019-2020年各区域板带材流入量增幅 %

如果对各区域近2年板带材流入量增幅进行对比可知，仅西北2020年板带材流入量增幅出现回落，由2019年的17.68%回落至2020年的5.26%；东北连续2年板带材流入量增幅保持在10%以上，且2020年大幅提升了12.4个百分点，属于板带材流入量持续高增长区域；华北2019年板带材流入量同比下降0.75%，2020年大幅增长了28.26%；华东、中南、西南2020年板带材流入量增幅分别提升了4.88个百分点、7.88个百分点、2.26个百分点，表明这3个区域板带材消费稳步增长。

由于华北、东北两个区域市场的板带材流入量增幅高于国内市场板带材销量增幅，故2020年华北市场板带材市场份额较2019年提高了2.12个百分点，达到了24.89%；东北市场板带材市场份额较2019年提高了0.29个百分点，达到了5.59%。由于中南、华东、西南、华北三个区域市场的板带材流入量增幅低于国内市场板带材销量增幅，因此，中南市场板带材市场份额较2019年下降了0.43个百分点，降至19.1%；2020年华东市场板带材市场份额较2019年下降了1.38个百分点，降至42.08%；西南市场板带材市场份额较2019年下降了0.34个百分点，降至6.09%；西北市场板带材市场份额较2019年下降了0.26个百分点，降至2.24%。上述统计现象表明华北市场板带材需求增长较快，并“抢占”华东、中南、西南的市场份额。

总体看，华东市场是全国最大的板带材消费市场，市场份额连续2年稳定在42%以上，2020年高出第二位华北市场将近19个百分点，属于第一梯队区域市场。华北、中南两个市场的板带材市场份额都保持在20%左右，与西南、东北、西北三个区域市场相比具有较大的规模优势，故属于第二梯队的区域市场，但华北领先中南的优势由2019年的3.24个百分点扩大至2020年的5.79个百分点。西南、东北、西北三个区域市场的板带材市场份额在2%-6.5%之间波动，属于第三梯队区域市场，其中西南、东北的市场规模要略高于西北市场。

三、各区域市场份额比较

从市场份额增减角度看，仅有华东、西南两个区域市场的长材市场份额、板带材市场份额出现同步下降，从而拉动华东钢材市场份额下降了0.84个百分点，西南市场的钢材市场份额下降了0.59个百分点；唯有东北市场2020年长材市场份额、板带材市场份额出现了同步增长，进而拉动该区域2020年钢材市场份额提高了0.26个百分点；华北市场2020年长材市场份额下降了0.87个百分点，但板带材市场份额提高了2.12个百分点，拉动华北钢材市场份额提高了0.73个百分点。中南、西北板带材市场份额分别下降了0.43个百分点、0.26个百分点，但长材市场份额提高了1.31个百分点、0.48个百分点，从而拉动中南、西北钢材市场份额分别提高了0.41个百分点、0.03个百分点国。上述情况表明，华北、中南钢材市场份额得以提高0.4个百分点以上，是源于华东、西南钢材市场份额下降了0.5个百分点以上。而东北、西北由于市场规模偏低，故对其他区域市场份额的影响较弱。

对比六大区域市场2020年钢材市场份额、长材市场份额、板带材市场份额进行对比可知（见图3）：

图3 各区域2020年钢材、长材、板带材市场份额情况 %

华东、东北两个区域市场2020年长材市场份额与板带材市场份额的差额较小，未超过2个百分点，且板带材市场份额均高于长材市场份额；华北、西南两个区域市场2020年长材市场份额与板带材市场份额的差额较大，其中华北市场的板带材市场份额要高出长材市场份额11.42个百分点，西南市场的长材市场份额要高出板带材市场份额6.62个百分点，表明华北市场板带材消费占优，西南市场长材消费占优；中南、西北两个区域市场2020年长材市场份额与板带材市场份额的差额保持在3个百分点左右，均是长材消费占优。

总体看，华东是全国最大的长材、板带材消费区域市场，且与其他区域市场相比，有着巨大的规模领先优势；华北、中南的钢材消费规模基本相近，但华北市场是板带材市场份额占优，而中南市场是长材市场份额占优；西南市场钢材消费规模虽然低于华东、中南、华北，但与西北、东北相比还是有着较大的规模领先优势，特别是长材市场份额基本与华北市场相当，表明该区域市场建筑用钢需求较好；东北、西北的钢材消费规模基本接近，且与其他四个区域市场相比，市场规模明显偏低，其中西北的长材市场份额要好于东北，而东北的板带材市场份额要好于西北。