全球能源资源版图变化趋势及启示

刘建国，朱跃中

（中国宏观经济研究院能源研究所，北京 100038）

1 全球能源资源版图变化趋势

近年来，在应对全球气候变化的大背景下，以清洁能源、非常规油气开采、分布式能源为代表的能源生产领域的科技进步，以高效化、低碳化、智能化、电气化为特征的能源消费领域的技术进步，以及储能技术的交互融合，正在引发全球能源供需和商业模式的根本性变化，推动了能源领域的绿色发展和低碳转型，全球能源资源版图和供应格局也出现了新的变化。

在化石能源方面，由于新的开发技术日趋成熟，大规模开发页岩油气、深海油气和北极油气等成为可能，全球油气储量和产量均将进一步增加，近中期油气仍将在全球能源供应中发挥主体作用。而美国凭借着页岩油气产量的大幅增加，将成为与中东、俄罗斯并重的油气出口国。与此同时，由于煤炭需求不振，其产量或将持续下降。在可再生能源方面，随着风电、光伏等可再生能源开发以及储能使用成本的降低，可再生能源在一次能源供应中占比将持续增加。

1）全球石油资源分布仍较为集中，但主要供应地从“OPEC＋俄罗斯”两极向“美国–沙特–俄罗斯”三足鼎立转变

全球石油储量分布极不平均，其中约一半位于中东地区，而OPEC国家石油储量超过全球总储量的70%。近中期，石油仍将是全球最重要的能源品种，但随着节油技术以及替代燃料的发展，石油需求增速放缓，全球石油产量也将保持低速增长。国际能源署（IEA）预测，2019–2030年全球石油产量年均增速为0.5%，2030–2040年则降至0.1%。受益于致密油的大规模开发，未来美国石油产量将进一步增长，当前由“OPEC＋俄罗斯”两极主导的石油供应格局将向“美国–沙特–俄罗斯”大三角转变。IEA最新预测数据显示，2030年前，美国、沙特、俄罗斯3国石油产量在全球占比将增长到45%以上，此后美国、俄罗斯石油产量占比有所下降，但3国合计占比仍为43%。从贸易流向看，未来一段时期，亚洲石油进口需求将进一步增加，而欧洲石油进口则缓慢下降，全球石油市场将形成从以北美、中东、俄罗斯–中亚、西非、南美为主的产油区，流向亚洲和欧洲的贸易格局。IEA对沙特、美国、俄罗斯石油产量占比的预测见表1。

表1 沙特、美国、俄罗斯石油产量占比预测 %

2）天然气在绿色低碳发展中被寄予厚望，供应呈现“两国主导、多点开花”的局面

全球绿色低碳发展大趋势以及勘探开发技术进步，推动全球天然气产量较快增长。IEA预测，2019–2030年全球天然气产量年均增速为1.1%，而2030–2040年增速提高至1.2%，其中页岩气产量在全球天然气总产量中占比持续增加，将从2019年的18%增至2040年的24%。美国、卡塔尔和伊朗3个国家是近中期全球天然气产量增加量的主要贡献国，BP预测这3国天然气产量增量将超过全球增量的一半以上，其中，美国增量占比超过1/4。未来一段时期，美国在全球天然气供应格局中的地位将逐步增强，并逐渐形成以美国和俄罗斯为主要供应国，中国、伊朗、卡塔尔、澳大利亚以及加拿大等国多点开花的局面。且随着天然气液化技术发展以及相关设施的加速建设，液化天然气（LNG）将超过管道天然气成为全球天然气贸易的主要方式。当前北美、欧洲、亚洲相对独立的天然气市场，也将向由北美、澳大利亚、俄罗斯、中东、非洲流向亚洲、欧洲和中南美洲的较为统一的天然气贸易格局演变。

3）全球煤炭储量丰富，但煤炭产量将持续下降

全球煤炭储量丰富，BP统计数据显示，按2019年煤炭产量，当前全球探明煤炭储量可以持续开采超过130年。虽然储量丰富，但为了应对气候变化以及提升空气质量，主要经济体均选择了控制煤炭消费的低碳政策，全球煤炭需求增速降低带动产量增速放缓，2011–2019年全球煤炭产量年均增速仅为0.3%，显著低于2000–2010年年均4.7%的增速。其中发达国家煤炭产量已经出现大幅下降，2019年OECD国家煤炭产量比2008年下降了1/4。IEA预测，全球煤炭产量在2019年已经达到峰值，2019–2030年煤炭产量年均将减少1.1%。近中期煤炭需求仍将增长的印度和东南亚等国，以及煤炭资源丰富的澳大利亚、蒙古国煤炭产量将持续增长，而包括我国在内的其他国家煤炭产量将不断下降。全球煤炭贸易将主要从澳大利亚、俄罗斯、蒙古国、印度尼西亚流向日本、韩国、印度以及除印度尼西亚外其他东南亚国家。

4）能源绿色低碳转型已成共识，可再生能源正在成为全球能源发展的重要力量

全球可再生资源储量丰富，且分布广泛。但由于各国资源禀赋、能源政策取向以及可再生能源产业政策支持力度不同，全球可再生能源发展进程不尽相同，呈现出中国、欧盟、美国3个国家引领的特点。未来，随着技术进步及产业规模扩大，可再生能源开发成本将进一步下降，加之全球应对气候变化的一致行动，风电、光伏等可再生能源将持续快速发展，特别是伴随储能技术发展和成本下降，可再生能源间歇性的先天不足将被弥补。国际可再生能源署（IRENA）预测，到2025年新能源发电成本将普遍低于化石能源。IEA预计，2035年，全球可再生能源发电占比将增长到40%左右。届时，全球可再生能源开发利用也将较为均衡。特别需要指出的是，当前可再生能源发电多为就地消纳，但随着区域电网以及跨区域电网的建设，未来风电、光伏等可再生能源也有望实现全球流动。

2 对我国能源发展的启示

全球能源供应持续增加使得对能源供应短缺的担心大大降低，但能源资源版图的剧烈调整也使能源市场不确定性增加。能源技术、能源市场以及能源理念的变化，推动全球能源资源朝着绿色、低碳、多元方向发展。这些变化启示我们，常规情况下，我国能源安全是有保障的，但市场的不确定性也使得我国能源安全风险犹存；能源绿色低碳转型已成大势，我国要大力促进新能源产业发展、加快化石能源特别是煤炭及其相关产业转型步伐。

1）油气供应相对宽松但博弈持续，我国能源安全风险犹存

由于全球油气产量的持续增加，叠加新冠疫情后全球能源需求增速放缓，国际油气市场供大于求的格局或将长期持续。同时，考虑到相对于传统原油从勘探到开采至少3年的周期而言，页岩油则仅需要半年左右，使得页岩油气企业可以快速对市场波动作出反应，因此，国际油价大概率将围绕40美元/桶的页岩油企业的成本震荡。但是，也要看到，占世界原油产量40%以上的美、沙、俄3国的利益诉求有所不同。随着美国能源出口能力的增加，开始谋求“全球能源主导权”，不仅对伊朗、委内瑞拉等产油国态度逐渐强硬，而且试图通过增强与欧洲油气领域贸易合作，挤压俄罗斯在欧洲的空间。俄罗斯则不希望因减产而缩减在欧洲及全球的市场份额，使美国渔翁得利。希望通过维持低油价对美油气、金融等行业造成冲击，实施有效反制。而沙特在2017年提出“2030愿景”，试图摆脱经济对石油的依赖，但由于国际石油市场表现疲软，石油收入减少限制了国内改革步伐，甚至导致国内不稳定因素增加。当前全球石油需求下降的现实及未来需求达峰的预期，迫使沙特更趋向于尽早将国内石油储量开采变现。未来3国围绕石油市场博弈或将日趋激烈，加之能源地缘的不稳定因素，全球能源市场仍存在短期剧烈震荡的风险，我国能源安全风险犹存。

2）新能源领域竞争或将更趋激烈，我国应坚定可再生能源转型之路

全球新能源产业发展已经形成一定规模，未来发展有望进一步提速，特别是近期为了减缓疫情对经济的影响，主要经济体纷纷出台经济刺激政策，而支持新能源发展将是其中的重点内容。而随着全球能源转型的加速推进，未来新能源领域的竞争将更为激烈。一方面，各国将在风电、光伏、智能电网、电动汽车等领域中的关键技术、核心标准以及管理规范等方面展开竞争。另一方面，由于风机、光伏板、电池等的大规模应用，新能源上游领域的钴、锂等关键矿产资源有可能成为未来的能源地缘博弈的争夺点。从近期看，受此次疫情影响，逆全球化程度将加深，新能源产业领域这一趋势将更为明显，欧美等国或将打造“以我为主”的新能源产业链，引发新能源产业更为激烈的竞争，也要求我国坚定大力发展新能源产业政策不动摇。

3）全球煤炭行业黄昏降至，我国煤炭及相关行业亟需加快转型

伴随全球能源绿色转型步伐加速，煤炭利用场景将大为减少，导致煤炭投资与需求持续下降。实际上，欧美等发达国家的煤炭消费量已经呈现下降态势。据BP统计数据，2010–2019年美国煤炭消费量下降了46%，欧盟下降了26%。由于全球退煤政策潮流以及天然气和可再生能源竞争力增强，煤炭发展空间逐渐缩小，且受新冠疫情引发的经济衰退影响，2020年全球电煤和工业用煤需求将出现一定下降。IEA预测，即使没有新的控煤政策颁布，全球煤炭需求也很难回到疫情前水平，预计2040年煤炭占总需求比重在工业革命后首次低于20%。在实现巴黎协定目标下，煤电在全球电力中的比重将从2019年的37%降到2030年的15%。与发达国家相比，煤炭在我国一次能源消费中比重较大，且煤炭及其相关产业规模较大，在全球低碳发展大趋势下，亟需加快去煤化进程。

3 对“十四五”我国能源高质量发展的思考

在全球能源资源版图调整的大背景下，我国应顺势而为，“十四五”期间，在国内加大重点领域能源科技创新及应用推广支持力度，抢占新能源产业高地；强化化石能源消费总量目标，推动化石能源尽早达峰并持续下降。在对外合作中，一方面，抓住全球能源供应宽松的局面，优化油气合作布局，提升能源供应保障能力主动调整；另一方面，主动转型，积极推进绿色“一带一路”建设，引领区域能源绿色发展。

1）加大重点领域能源科技创新及应用推广，占领新能源产业高地

在全球可再生能源加速发展大趋势下，我国应顺势而为，以2030年前碳排放达峰、2060年前碳中和目标提出为契机，加快推进新能源产业大规模发展。一是创新管理机制，促进新能源产业发展。加快风电、光伏、核电、智能电网、储能等领域技术创新和相互匹配，破除限制新能源大规模发展的体制机制障碍，发挥我国市场大、起步早的优势，做大做强新能源产业。二是加强技术创新融合发展。加大电动汽车、无人驾驶与5G网络、共享经济与大数据、智慧物流与智能配送、储能与智慧电网等新技术、新业态深度融合并示范推广，占领未来能源领域竞争高地。三是强化与美欧日等发达经济体在应对气候变化、清洁能源、碳中和等领域的技术合作，积极推动发达国家向发展中国家开展低碳技术转让。

2）完善化石能源消费总量管理，引导化石能源消费尽早达峰并持续下降

虽然全球能源供应宽松的局面有利于我国更好地利用国际资源，但我国仍要坚持对化石能源消费总量的管理，积极引导化石能源消费尽早达峰并持续下降，防止出现路径锁定。一是加快推动去煤化进程。近期落实打赢蓝天保卫战主体责任，严控煤炭消费反弹；近中期优先开发可再生能源电力，逐步退出落后煤电机组。二是推动石油消费尽早达峰。统筹推进能源、交通和汽车发展转型，促进交通燃料替代；推动石化行业绿色减量升级发展，严控炼化产能盲目扩张，避免石化用油过快增长。三是降低天然气消费增速。推动天然气优质优用，着力发挥清洁替代和灵活电源的优势，慎重大规模推行农村“煤改气”，避免未来由于碳约束不断强化出现需求大起大落。

3）优化油气合作布局，提升能源供应保障能力

在国内石油消费达到峰值之前，我国石油进口量很有可能再净增0.5亿～1.0亿吨，天然气进口量将有可能超过2 000亿立方米，甚至更高。在全球能源市场持续宽松背景下，应统筹国内国外市场，优化油气合作布局。一是充分利用“两个市场”“两种资源”，适当放缓国内石油资源开采，降低高成本区块产能，逐步退出老旧油田、高成本油田。二是进一步提升油气进口多源化水平，强化与俄、沙两国的双边油气贸易合作，同时加强与美国对接，适当增加自美国油气进口量。三是增强油气战略及应急储备能力，完善能源安全保障体系。抓住国际油价低位运行的契机，提升国家战略储备和商业储备整体水平，补齐能源储备短板。

4）积极推进绿色“一带一路”建设，引领区域能源转型

在全球能源转型大背景下，我国应积极推动绿色“一带一路”建设，引导企业增加可再生能源开发利用、能效提升等领域国际合作。一是广泛开展可再生能源和能效领域合作。加强同东南亚国家在风电、光伏、水电等领域合作，强化同中亚–俄罗斯地区在能效提升领域合作，拓展与发达国家第三方合作。二是支持联合国2030年可持续发展议程中能源可及性目标，向非洲、东南亚等电力供应紧张的地区推介和援建低碳及可再生能源项目。三是主动加强对外宣传，通过组织国际研讨会、发布能源国际合作白皮书，宣传我国在帮助“一带一路”沿线国家节能增效、支持民生发展，以及推动全球应对气候变化等方面的努力及取得成就。