当前化肥市场运行特点及后市分析

张莹 龙文军 姜楠

去冬今春以来，在原材料涨价、环保限产、供暖季限气、国际价格上涨等因素影响下，国内化肥价格持续上涨，近期随着气头企业复工复产、煤炭价格下跌、春耕肥抛储，化肥供应总体有保障，价格有所企稳。但仍需警惕部分地区和时段出现部分肥种供应紧缺、价格上涨等情况。建议多措并举保障化肥企业正常生产，畅通农资物流运输和末端配送，加大农资打假力度，密切跟踪市场走势，必要时提前投放化肥商业储备，保障市场平稳供应。

当前市场运行特点

化肥供需基本平衡。据国家统计局统计，2020年我国累计生产化肥5395.8万吨，同比下降0.9%。2021年以来，各地在做好新冠肺炎疫情常态化防控的同时，提前谋划部署春耕备耕工作，生产企业开工率保持高位，物流运输畅通，基层经销商和农户采购积极，从目前形势看，春耕期间用肥有保障。据中国氮肥工业协会、磷复肥工业协会以及钾盐（肥）工业协会预计，今年春耕期间，氮肥、磷肥、钾肥供应量分别为1525万吨、625万吨、415万吨，需求量分别为800万吨、 600万吨、400万吨，氮肥供大于需，磷肥、钾肥供需紧平衡。

化肥价格高位企稳。2021年以来，我国化肥价格延续上年末上涨态势，1—2月尿素、磷酸二铵、氯化钾、复合肥平均出厂价分别为1950元/吨、2808元/吨、2044元/吨、2252元/吨，较上年年末分别上涨11.5%、15.1%、1.2%和2.3%。3月份以来，氮肥价格回落、磷肥涨势趋缓，3月第一周小颗粒尿素平均出厂价2018 元/吨，环比下降 1.8%；大颗粒尿素平均出厂价格2030元/吨，环比下降 3.15%；磷酸二铵平均出厂价2966元/吨，环比增0.8%，较上周增幅下降6.2个百分点。考虑到企业开工率稳步提升、煤炭价格下跌、春耕肥抛储，后期化肥价格将以稳为主。

后市预测

化肥企业开工率不断提高，物流运输和末端配送通畅，农资供应总体有保障。随着天气转暖，春耕用肥市场从南向北梯次推进，化肥需求将进一步释放，化肥价格将保持高位小幅震荡态势。

尿素 行业开工率恢复性上涨，平均开工率已在70%以上，国储第一批春耕肥陆续投放市场，尿素供给增加，煤炭、天然气等原料价格稳中有降，印度招标延后，国际需求暂缓，预计后期价格将高位趋稳，有小幅回落的可能。

磷酸二铵 国际市场价格持续走高，行业平均开工率明显上涨，目前已达80%以上，创历史高位，再加上硫磺、磷矿石等原料价格坚挺，预计后期价格将保持上行态势，特别是前期涨幅较少的终端价格有补涨可能。

氯化钾 我国约50%钾肥需要进口，2月10日中国与白俄罗斯钾肥公司（BPC）进口钾大合同成功签订，到岸价格为每吨247美元，较2020年上涨27美元。伴随全球氮磷肥价格持续上涨，国际钾肥现货市场不断推高，随着国内春耕陆续启动，预计后期钾肥价格将小幅上涨。

复合肥 以春耕底肥、夏季追肥为主，需求时间跨度长，大幅度价格波动可能性较小，考虑到上游尿素、磷酸一铵、氯化钾等原料成本支撑，预计短期内价格将以稳为主。

需要关注的几个问题

化肥生产企业库存量偏低。肥料行业产能下降，去库存明显，导致企业库存量下降。据中国氮肥工业协会统计，3月9日全国尿素生产企业库存62.3万吨，同比下降22.9%。中国磷复肥工业协会反映，上年10月底磷肥企业结转库存同比下降42.9%，加上供暖季限产限气等因素，不少磷肥企业库存现在仍未补齐。随着春耕用肥市场全面启动，需警惕部分地区和时段出现部分肥种供应紧缺现象。

农用化肥铁路运价优惠政策执行情况不统一。为降低化肥流通费用，更好支持农业生产，国家对农用化肥铁路运输实施运价优惠政策。据各协会、企业反映，各地在政策执行过程中标准不统一，有的地方只有标注为“化肥”的执行优惠运价，其他“复混肥”甚至“尿素”等均不能执行，对化肥企业生产经营积极性造成一定影响。

化肥假冒伪劣现象依然存在。去冬今春化肥市场价格高位运行，一些不法分子为获取更多利润，掺杂使假、以次充好、虚标计量、标识欺诈、虚假宣传，严重损害了农民利益，扰乱了农资市场流通秩序。

国际化肥市场价格仍呈上涨趋势。国际市场需求强劲，价格持续上涨，国内外价差进一步缩小，特别是磷酸二铵价格倒挂，3月初出口离岸报价560美元/吨，折合人民币3500元/吨，远高于国内出厂报价3150元/吨，企业出口意愿较强。需关注国际市场形势对国内价格的传导作用以及出口订单增多对国内春耕保供的影响。

建议

推动化肥生产企业稳产保供。加强农资企业天然气、煤炭保障力度，稳定天然气、煤炭市场价格，确保化肥生产企业开工率持续稳步提高。鼓励化肥企业优先保障国内用肥需求。

畅通农资物流运输和末端配送。春耕期间优先保障农资生产原辅料及成品运输、生产用煤铁路运力，保障农资公路运输和末端配送，確保种子、化肥、农药等农资及时到村到店到户，满足春耕期间农民短时集中采购需要。

加大农资打假力度。推动化肥强制性国家标准尽快出台。加大执法力度，严厉打击掺杂使假、以次充好等违法违规行为，净化农资市场环境，维护农民合法权益，保障春耕生产用肥安全。

加强农资市场形势监测调度。密切关注国内、国际农资市场供需情况和价格走势，及早发现区域性紧缺、大幅度价格波动等问题，必要时推动化肥国家商业储备提前投放，极端情况下考虑适当调整化肥出口关税政策。

（作者单位：农业农村部农村经济研究中心）