2021年第一季度白羽肉鸡市场行情回顾及后市分析

陈合强

（江苏京海禽业集团有限公司，江苏 海门 226121）

近两年，我国肉鸡需求不断增加，2020年我国白羽肉鸡的市场需求保持在60 亿羽以上，今年疫情影响明显减弱，活禽交易、交通运输也十分顺畅，预计今年需求可达70 亿羽。据国家统计局公布的数据显示，2020 年末全国家禽存栏67.8 亿羽，比上年末增加2.6 亿羽，增长4.0%；2020 年全国家禽出栏155.7 亿羽，禽肉产量2 361 万t。2020 年全年出栏白羽肉鸡49.20 亿羽、黄羽肉鸡44.32 亿羽、白羽肉鸭38.20亿羽、817肉鸡16.71亿羽、淘汰蛋鸡出栏11.16亿羽。家禽生产不仅稳定增长，禽肉产量也同比有所增加。而且我国家禽饲养量、禽蛋产量已连续多年保持世界第一、禽肉产量世界第二的位置。鸡肉消费主要是集中在快餐、团餐、外卖等渠道。在经历了2019年的高景气后，2020 年受新冠肺炎疫情影响，工厂复工延迟、学校开学推迟，旅游消费疲软，鸡肉消费受到抑制；随疫情的逐步控制，工厂学校复工复课情况良好，有力带动了鸡肉消费复苏，也带动肉鸡产业链景气度回升。2021 年随新冠肺炎疫情缓解，消费回暖，白羽肉鸡行业景气度上升。同时，2020年祖代肉种鸡引种量较2019年也有所降低，且在2020 年8-12 月，大约有10%～15%的父母代肉种鸡被淘汰，使得后续肉雏鸡和肉毛鸡存在一定紧缺。以上因素综合起来，今年2 月份以来肉雏鸡、肉毛鸡价格高位运行也在情理之中。

1 一季度行情回顾

一季度白羽肉鸡市场行情逐渐上行。1 月肉毛鸡价格逐渐升高后震荡运行,由1 日的8.0 元/千克震荡上行至16日的9.0元/千克，至20日达到10.0元/千克，之后逐渐下行至24 日的9.2 元/千克，25 日大幅下探0.8 元/千克至8.4元/千克后起伏运行至月底。12 月后期至1 月中旬前，肉毛鸡出栏量偏少，市场肉毛鸡较高峰期减量20%左右；冷链疫情作用，市场补货量少，处于低库存水平。1 月上旬河北发生新冠肺炎疫情，低库存背景、叠加屠宰早放假、晚开工，物流停运早信息刺激，各环节集中补货、备货，造成短期内鸡肉渠道需求大幅提升，鸡肉价格大幅上涨，市场综合售价从1 月初的9 800 元/吨最高涨至19-20 日的11 500～11 800 元/吨。从供需面看，1 月18-19 日鸡肉价格已明显超过需求端，市场由低库存转为中库存；随后相对利空信息释放，鸡肉价格快速回落；21-22 日销售明显转弱，随后市场全面体现销量低迷状态。2 月适逢春节，肉毛鸡价格节前维稳，节后逐渐升高，之后回调维稳。春节前肉毛鸡价格在8.0元/千克左右运行，春节后20日报价9.6 元/千克，21 日涨至10.0 元/千克，23 日回调至9.4 元/千克，28日下滑0.4元/千克至9.0元/千克维稳。当期肉毛鸡出栏量增加，鸡肉产品走货放缓，屠宰采购积极性不佳，终端对于肉毛鸡支撑减弱。3月肉毛鸡价格震荡运行，由月初的9.0 元/千克达到6 日的9.4 元/千克，12 日下行至8.8元/千克，维稳10 d后22日跌至8.4元/千克，27日再次上行至8.8元/千克震荡调整。目前居民消费逐渐回暖，肉毛鸡出栏量持续增长，补栏量继续小幅增长，集中补栏暂告一段落，但受饲料成本等因素影响，养殖户挺价意愿较强，肉毛鸡价格以震荡调整为主，涨跌空间有限。1-3月肉毛鸡价格比去年12 月分别上升51.63%、8.27%和10.78%。商品代肉雏鸡价格逐渐上行。1 月肉雏鸡价格逐渐升高后再次下探，由停孵出雏后的1.1 元/羽震荡上行至23 日的3.5 元/羽，维稳3 d 后，26 日下行0.2 元/羽至3.3 元/羽后维稳至月底。当期受鸡价趋弱，肉雏鸡供应量趋增，销售价格大小厂差距拉大，规模场挺价较强，小厂报价1.8～2.4元/羽，大厂报价2.8～3.3元/羽，补栏仍较谨慎，肉雏鸡价格紧随鸡价走势。2月肉雏鸡价格逐渐升高后下行，春节前由1 日的3.4 元/羽渐次升高至9 日的4.8 元/羽，春节后由17 日的4.8 元/羽逐渐上行至23 日的6.1 元/羽，维持2 d 后再次下行至28日的5.4元/羽。随鸡价下跌，叠加饲养成本增加推高出栏风险，补栏相对谨慎，而肉雏鸡供应量增加，价格大幅回调。大厂报价4.8～5.0 元/羽，中小厂跌至3.8～4.0元/羽。3月肉雏鸡价格高位运行，由1日的5.3元/羽逐渐下行至3 日的5.0 元/羽，维稳3 d 后再次上行，9 日达到5.8元/羽，之后逐渐下行至13日的5.5元/羽后维稳至月底。2 月部分养殖场比较看好后市行情，补栏情绪较高，且肉雏鸡需求大于供给，价格持续上涨，从2月底价格触顶后开始震荡下跌；3 月中下旬，随部分企业规模的继续扩大、肉雏鸡出栏量的持续增长和补栏需求的逐渐降低，价格持续回调并高位运行。1-3月肉雏鸡价格分别比去年12 月上升-33.86%、47.34%和59.25%。鸡肉产品综合售价维持高位。主要原因分析如下。

1.1 祖代白羽肉种鸡在产存栏量继续增加

2020 年受国际和国内新冠肺炎疫情的影响，祖代肉种鸡更新量略有减少，达到100.28万套，同比减少18.02%（图1），但祖代企业新增5家，目前有祖代企业19家，在产存栏量持续增加。据中国畜牧业协会禽业分会统计，2020年全国祖代白羽肉种鸡存栏163.26 万套，同比增加17.16%，存栏规模与2014 年大体相当；后备存栏57.78 万套，同比增加0.63%；在产存栏105.48 万套，同比增加29.11%。截至2021 年2 月底，全国祖代白羽肉种鸡存栏162.02 万套，同比减少1.92%；后备存栏47.23 万套，同比减少30.96%；在产存栏114.79万套，同比增加18.61%。

图1 不同年份祖代肉种鸡更新量变化趋势

1.2 父母代肉种鸡产销量及存栏量持续增长

据中国畜牧业协会禽业分会的数据，2020 年全国累计供应父母代肉种鸡6 007.07 万套，同比增加24.35%；2021 年2 月父母代肉种鸡产销量456.55 万套，同比增加24.79%。2020 年全国父母代肉种鸡总存栏6 074.32 万套，同比增加18.09%；其中后备存栏2 574.36 万套，同比增加28.36%；在产存栏3 499.95 万套，同比增加11.52%。截至2021年2月底，全国父母代肉种鸡总存栏量6 117.12万套，同比增加5.91%；其中后备存栏2 634.50万套，同比持平；在产存栏3 482.62 万套，同比增加10.97%。目前及未来一段时间父母代肉种鸡存栏量仍处于高位。

1.3 商品代肉雏鸡供应量增加

据中国畜牧业协会禽业分会统计，2020 年全国商品代肉雏鸡供应52.16 亿只，同比增加12.14%；肉毛鸡均价7.53 元/千克，同比下降23.58%；鸡肉价格10.28 元/千克，同比下降14.99%。由于肉雏鸡供给宽松，价格下降，肉雏鸡价格是促使肉毛鸡、鸡肉价格变动的主要因素。2021年2 月全国商品代肉雏鸡供应3.94 亿只，同比增加19.03%。

1.4 禽肉月度价格继续上涨

2月受春节旺盛消费需求的拉动，禽肉市场价格节前明显上涨，节后随消费需求减弱，价格快速回落。月度均价延续上涨态势，涨幅较上月收窄约1 个百分点。2 月活鸡集市均价20.70 元/千克，环比涨2.2%，同比涨2.9%；白条鸡集市均价22.55 元/千克，环比涨2.0%，同比跌2.9%。据农业农村部对全国500个县集贸市场和采集点的监测，3月第3周（采集日为3月17日）全国活鸡均价20.00元/千克，比前一周下降0.4%，同比上涨0.5%。白条鸡均价22.04元/千克，与前一周持平，同比下降3.2%。

1.5 非洲猪瘟加速畜产品结构调整，长期仍需力促鸡肉消费

非洲猪瘟发生后，2019 年猪肉占肉类比重55.6%，一年下降7.1%。然而代替猪肉占比增幅最大的是禽肉。目前，生猪生产和猪肉消费正在恢复，长远需进一步扩大鸡肉消费。行业要长期坚持不懈地加强对禽肉的科普宣传，增强社会对禽产品的消费信心和偏好。近期非洲猪瘟又频发，肉鸡养殖还有空间，3 月9 日农业农村部网站发布，四川省华蓥市从查获的外省违规调运仔猪中排查出非洲猪瘟疫情。据悉，该起疫情是当月以来，全国发生的第4起非洲猪瘟疫情，且均与仔猪违规调运有关。目前，疫情调查和追溯工作正在进行中。非洲猪瘟多会影响毛猪出栏量，这样猪肉还是不够，鸡肉就有机会。近3 年肉鸡总的产能都在增加，2020年全年白羽肉鸡出栏体质量增加，鸡肉产量同比增10.3%。总体市场还是能消耗的，起码大企业在扩增中收益，不然不会不刹车、继续扩增产能。目前山东等地的肉毛鸡出栏依然不多，但冻品批发走货很一般，拿货很谨慎，屠宰场走货也不温不火，加上9.0元/千克是目前屠宰场成本价，不能老亏本，最后只能间歇放假、限制宰杀量来缓解压力。肉毛鸡不落价，肉雏鸡就很难落价。

1.6 新冠肺炎疫情对家禽业供给侧冲击较小

尽管2020年疫情初期，肉鸡产业面临肉雏鸡销售、饲料保障、肉毛鸡压栏等突出困难，损失惨重。但随各项政策出台，形势快速好转；3月初种蛋孵化，肉雏鸡投放基本恢复正常。虽然产能损失一部分，但产业经历2018-2019连续两年盈利，肉种鸡存栏处于高位，产能在满足产业链需求之后，还有很多剩余。

1.7 中国经济韧性强

2020 年家禽产业供给侧从疫情中恢复之后，由于禽产品需求减少，3-4 月企业普遍面临禽产品积压、活禽价格下跌等困难，上半年肉鸡产业效益大幅缩水。家禽产业与国民经济和居民生活密切相关，所以中国经济只要大盘稳，肉鸡产业乃至畜牧业就一定能永续发展。

1.8 合理控制产能

决定产业能否盈利的关键是产能，产能控制的合理，产业就有效益，反之就会亏损。产能调控是供给侧结构性改革应有之意，肉鸡产业效益缩水的根本原因在产业内部，行业需时刻警惕产能过剩，用提质增效取代旧有的数量扩张发展思路。

1.9 鸡肉进口量大增

据海关统计，2020年12月禽肉进口量15.82 万t，环比增13.8%，同比增80.6%；出口量2.21万t，环比增16.4%，同比减7.7%。2020 年1-12 月累计进口量155.39 万t，同比增95.4%；出口量20.17 万t，同比减7.3%。2020 年禽肉进口主要来自巴西（占进口总量的44.2%）、美国（占进口总量的27.2%）、俄罗斯（占进口总量的9.5%）、泰国（占进口总量的7.6%）、阿根廷（占进口总量的6.3%），进口来源国更加多元化。来自巴西的进口份额比2019年缩小23个百分点，来自美国、俄罗斯的份额显著扩大。禽肉进口继续保持高位，主要原因是进口禽肉价格较低。大量的禽肉进口势必会影响国内鸡肉产品的价格，冲击国内市场。

1.10 禽流感疫情散发

2月5日农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告，经国家禽流感参考实验室确诊，连云港市云台山景区发生野禽H5N8 亚型高致病性禽流感疫情。疫情发生后，当地立即启动应急响应机制，开展应急处置工作，对周边环境进行消毒，全部病死野禽均已无害化处理。疫情散发或促进行业整合发展。

1.11 黄羽肉鸡产业加速转型

疫情严重时，由于黄羽肉鸡依赖活禽交易，损失比白羽肉鸡更为严重，防控常态化以来，虽然南方主产区、主销区活禽交易市场开放，但很多地区对活禽销售的政策导向体现出收紧态势。未来活禽交易面临更多的不确定性，使得行业不得不加速转型，调整生产策略，合理控制产能，努力拓展屠宰及线上业务。

2 后市展望

疫情对2020 年祖代肉种鸡更新数量的影响有限，受疫情影响实际减少引种1.4 万套，由3-4 月推迟的引种计划在6 月底前完成。国内自繁的祖代肉种鸡对保障种源起到积极作用。2020 年白羽肉鸡量增价减，主要是玉米涨价抬高成本、进口禽肉压低鸡肉价格、白羽肉鸡产业产能增加、鸡肉替代猪肉效益减弱、宏观经济受疫情冲击等的影响。大型一条龙企业效益同比2019年有所降低但仍保持较好的盈利；因为一条龙企业技术进步、饲养费用不断降低，增加熟调比例，增加产品附加值。肉禽养殖生产受到饲料成本较高的制约，效益下滑风险加大。今年春节后开工至今，终端需求处于低位，屠宰企业库存爆满，长期亏损生产。企业下压肉毛鸡价格，缓解成本过高的压力，产业中出现产能过剩迹象。在供需两弱的市场现状下，肉毛鸡价格难以维持在目前水平。未来随父母代肉种鸡产量的逐渐释放，肉禽出栏量增加及肉类消费进入淡季，短期内禽肉价格将偏弱运行。具体原因分析如下。

2.1 父母代肉种鸡供应量增加，存栏量处于高位

通过分析2009-2020 年全国父母代肉种鸡年销售量的数据，可将这十几年分为四个阶段：2009-2013 年产能扩张，产能过剩聚集阶段；2014-2017年内在外在调整，过剩产能出清阶段；2018-2019 年产能处于低位，偶发非瘟疫情，白羽肉鸡产业链处于效益较好阶段；2020年产能扩张阶段。由于2019 年祖代肉种鸡更新量大幅增加，2020-2021年白羽肉鸡产业链产能呈增加态势，可供应的肉雏鸡数量增加，2020年商品代肉雏鸡价格下滑（图2）。

图2 2013-2021年（2月）父母代销售量与肉雏鸡价格的关系

2.2 国产肉鸡品种进一步提升

AA+仍为白羽肉鸡第一品种，占比趋于下降，罗斯占比减少，哈伯德占比波动较大，科宝仍受欢迎。在国内饲养曾祖代，第一个具有自主知识产权的品种投入使用且更新数量扩大；把祖代肉种鸡分为引进和国内自繁品种，自繁占比由2019年的14.10%提高至2020年的27.15%。

2.3 消费平淡

2021年初全国疫情得到有效控制，学校陆续开学，餐饮市场恢复活跃，利好禽肉消费，但春节过后进入肉类消费淡季，加之猪肉价格下跌，禽肉替代消费需求进一步减少，消费整体平淡。

2.4 肉鸡配合饲料价格上涨

据农业农村部对全国500 个县集贸市场和采集点的监测，3 月第3 周（采集日为3 月17 日）全国玉米均价2.99元/千克，比前一周下降0.3%，同比上涨41.0%。全国豆粕均价3.78 元/千克，比前一周下降2.3%，同比上涨15.2%。肉鸡配合饲料均价3.63元/千克，与前一周持平，同比上涨13.4%。肉鸡饲料价格上涨挤压养殖利润。

2.5 全球肉鸡生产及贸易水平增长幅度均有提升

全球新冠肺炎疫情可能在2021 年出现拐点，疫情蔓延形势有望得到一定缓解，其对肉鸡养殖、加工、流通等环节的影响将有所减弱，全球肉鸡产量将进一步增长。据USDA 估计数据，2021 年全球肉鸡产量可达10 292.6 万吨，增长率2.08%。2021 年随全球经济的复苏，受食物消费需求增长拉动，预计全球肉鸡进、出口贸易量的增长幅度均高于2020 年。据USDA 估计数据，2021 年全球肉鸡进口量将达996.3 万t，增长率1.68%，出口量达到1 218.5万t，增长率1.96%。

2.6 我国肉鸡产量及净进口量继续呈增长趋势

我国新冠肺炎疫情防控已取得阶段性成效，社会经济进一步向好发展，国内肉类生产量和消费量将进一步增长。但随非洲猪瘟疫情影响的持续减退，猪肉生产逐步恢复，2020 年末全国生猪存栏已恢复到非洲猪瘟暴发前一年度即2017 年末的92.1%，2021 年市场供应有望恢复至常年水平。在此背景下，鸡肉对猪肉的替代性将有所减弱，这将在很大程度上影响肉鸡需求量的增长。目前祖代和父母代肉种鸡存栏均在上年同期的历史高位水平有所下降。同时，2021 年肉鸡进口量也将在2020 年超高幅增长的基础上有所下调；但受全球鸡肉消费需求增长影响，我国肉鸡出口量将在2020 年大幅下降的基础上，有望实现较为显著的增长。

2.7 进一步加强对肉鸡产业发展的支持力度

从改革开放40多年的历史发展进程和近两年应对非洲猪瘟、新冠肺炎疫情等突发公共事件来看，肉鸡产业为肉类保供稳价做出巨大贡献。新时代下，城乡居民粮食需求仍将刚性增长，国家粮食安全仍面临巨大挑战，肉鸡相对于生猪具有饲料转化率高的显著优势，大力发展肉鸡产业可在很大程度上减轻饲料粮供给压力，为保障国家粮食安全做出重要贡献。应加强对白羽肉鸡产业发展的顶层设计，从“十四五”开始编制全国肉鸡产业发展规划，完善产业发展的政策支撑体系，促进肉鸡产业健康发展。

2.8 大力开展肉鸡种源技术攻关

进一步加大力度支持育种研发主体开展种源技术攻关。肉鸡育种要以市场为导向，以满足消费者需求为目标，走中国特色白羽肉鸡品种育种道路；要在生长速度和饲料转化率上下功夫；依据市场需求调整育种方向和目标，不能简单重复国外育种套路；从育种历史中借鉴宝贵经验并吸取失败教训，加大对种鸡繁殖力、抗病力的选育力度和疫病净化力度，提高种鸡质量，保障种鸡健康。

2.9 相关行业猪价的影响

据农业农村部对全国500 个县集贸市场和采集点的监测，3 月第3 周（采集日为3 月17 日）全国活猪均价28.51 元/千克，比前一周下降1.9%，与去年同期相比下降21.9%。全国猪肉均价45.28 元/千克，比前一周下降2.1%，同比下降21.6%。猪肉价格下滑或会影响鸡肉的替代和肉鸡的发展。同时，因为还没有疫苗，非洲猪瘟到目前也还时有发生，猪肉产能恢复可能会是一个漫长的过程。在猪肉产能完全恢复之前，鸡肉作为补充和替代有价格方面的天然优势，这对肉鸡行业的发展也是一个利好。

2.10 加强肉种鸡养殖生物安全体系建设

从人和动物两方面安全考虑，规范养殖场址的选择条件，加强对硬件设施设备的标准化建设，为生物安全的实施提供物质保证。建立健全行之有效的生物安全管理体系，提高生物安全关键技术水平；构建人员管理制度、鸡群管理控制体系、生物安全评级等标准，保障和促进生物安全体系的硬件发挥全面作用。针对重大疫病入侵事件的应急处置，建立应急处置技术方案与规范，确保鸡群健康，发挥品种生产性能。

2.11 加快构建肉鸡产业有序良性发展的调控机制

节后屠宰场陆续开工，肉毛鸡收购需求增加，拉升肉毛鸡价格，推高养殖户补栏积极性。肉雏鸡和饲料价格上涨，养殖成本增加，养殖效益下滑风险较大。同时考虑到肉类进口大幅增加，产业面临产能过剩和市场风险。因此，从根本上决定产业链效益的是产能规模，行业降产能是维持企业生存和良性发展的法宝。2019-2020 年由于猪肉价格暴涨，鸡猪替代效应显著，鸡肉消费有所增长，但今年，猪肉价格正处在下行通道，猪肉在不断抢占鸡肉市场的需求，目前肉鸡产能较大，2020年肉鸡产能甚至创出了历史新高，企业盲目扩张产能，可能会出现产能过剩和产品价格下降迹象。借鉴国外产能调控对策方案，控制好发展规模扩张的节奏和边界，防止因盲目无序扩张造成产能过剩导致的市场供需失衡的状况再现。健全肉鸡产业供需监测预警系统，通过必要的政策手段实施宏观调控，积极应对市场周期性波动，更好地稳定肉鸡生产和市场供应，保障养殖主体的合理收益。

2.12 重视冷链食品进口可能带来的新冠肺炎疫情传播风险

在继续抓好已有措施执行力度的基础上，进一步查找漏洞，完善防控流程，着力把好贮存关、检测关、追溯关。坚决贯彻落实国务院应对新型冠状病毒性肺炎疫情联防联控机制综合组印发的《冷链食品生产经营新冠病毒防控技术指南》和《冷链食品生产经营过程新冠病毒防控消毒技术指南》。进一步加大对走私行为的打击力度，维持市场的公平秩序。

2.13 推动肉鸡产业实现高质量发展

推动产业经营模式创新，促进产业升级，高质量发展。推动白羽肉鸡在智能化规模养殖、黄羽肉鸡在标准化规模养殖实现进一步突破，提升生产效率。完善种养布局，推动种养结合发展；加强畜禽养殖废弃物资源化利用基础研究及关键技术攻关与推广。构筑严格的肉鸡产品质量监管追溯体系，提高肉鸡产品质量安全水平。进一步优化产业链利益联结机制，促进产业实现稳定良性发展。

3 小结

我国养殖业发展主要表现为四个趋势，一是规模化，目前规模化养殖所占比重越来越大，但散养户依然存在，未来散养户不会完全退出市场，但会进行自我升级；二是智能化，随国内设备制造业的发展及国外养殖设备的不断引进，智能化必然成为行业的选择；三是品牌化，随社会整体生活水平的提高，人们对消费品品质的追求也越来越高，打造独立品牌是必然趋势；四是特色养殖，城市农村融合发展促使越来越多的城市人想去体验乡村生活，提供特色养殖服务可将玩乐与农业结合，促进新业态形成。肉鸡行情犹如我们的人生，巅峰时刻太短暂，剩下的都是平凡或枯燥。肉鸡行业波动较大，肉鸡企业扩产能壮大产业规模，完善产业链，在行业景气度高时提升盈利能力；同时，通过布局肉制品和熟食，可保证盈利的稳定性，降低行业低谷时业绩波动，提高企业抗风险能力。未来白羽肉鸡产业的发展之路会越来越宽广。□