新冠疫情下的天然气供需平衡探讨

刘倩 山东济华燃气有限公司

闫碧威 济南海盈房地产开发有限公司

前言：受新冠肺炎疫情影响，2月全国工业、商业大面积停工及复工延迟，天然气消费增速锐减至-9.5%，创2004年中国天然气快速发展期以来单月最大降幅。市场需求萎缩给LNG销售带来空前压力。3月新冠肺炎疫情开始全球蔓延，世界经济遭受严重打击，海上LNG资源富集，东北亚LNG现货价格迅速走低。3月国内疫情得到有效控制，并在降价促销等政策刺激下，工业逐渐开始复工，国内天然气消费同比增速恢复至2.4%。

一、疫情对中国天然气需求的影响

（一）疫情对燃气终端行业的影响

疫情爆发的严重阶段，除医药类和医用类制造业，第二产业中的其他工业和制造业为配合疫情需要几乎均处于停滞状态。虽然医用类相关制造业创造出部分天然气额外需要，但是难以弥补其他行业停摆减少的消费量。为防控疫情蔓延，人员密集型的第三产业能迅速萎缩，餐饮，旅游，文化娱乐，交通运输等行业需求降低至低点，天然气需求断崖式下降。

新冠疫情对天然气各消费终端影响有差异，工业用气影响最为显著。

1.疫情对工业燃料企业的影响

疫情对于工业部门的影响主要体现为工厂停工停产以及下游需求受限，工业用气需求下降明显。1月工业燃料消费同比下降14%，2月工业燃料消费同比下降37.3%。同时，整个工业部门一季度受限的生产与消费需求，将在二季度反弹释放，带动工业用气增长，预计工业用气会同比增长。但由于宏观经济发展放缓，下游企业天然气价格承受力下降，工业“煤改气”项目推进缓慢，总体增速不及去年。

根据《中国天然气发展报告（2019）》显示，2018年我国天然气消费结构构成中，工业燃料占天然气消费比例最高，因此一季度工业燃料用气减少是此次天然气需求总体下滑的主要原因。

2.疫情对城市燃气的影响

由于严格限制人员聚集流动，全国各地的商业用户一时间将难以恢复正常营业，包括餐饮、酒店、娱乐等。部分工商业用户由于长期未能正常营业，在疫情结束之后可能因为现金流问题而出现经营困难而关停用气的情况。另外受部分重点疫区公交车、出租车停运减运以及物流企业延期开工影响，车用气的销量也受之影响。

因受“煤改气”政策影响，以及居民居家隔离政策等，在第一季度，居民日用和采暖用气有所上升，相比去年同期有所增加。1月城市燃气消费同比增长10%，2月城市燃气消费同比增长5.4%，3月城市燃气消费同比增长19.6%。虽然一季度城市燃气还在保持增长势头，但是同比下降，其中2月影响最大。

（三）疫情对发电产业的影响

1-2月，假期延长使居民生活用电用量增加，但不足以抵消其他工业商业等行业用电需求的下滑，发电用气整体下降。1月发电消费同比下降10%，2月发电产业消费同比下降12.4%，3月发电产业消费同比增长3.8%。3月份疫情缓解，发电用气相应增加。

（四）疫情对化工化肥产业的影响

疫情期间，全国交通运输受到管制以及企业延期复工，对化肥化工行业用气需求产生影响。1月化工化肥产业消费同比下降11%，2月化工化肥产业消费同比下降8.9%，3月化工化肥产业消费同比增长27.1%。综合分析，预计一季度化工化肥用气量同比增长。二季度疫情结束，化肥化工企业恢复正常生产，但由于春耕结束、库存充足、产品价格处于较低水平，化肥化工用气增速将逐渐放缓。

二、疫情下天然气供给新形势

国内天然气供应主要来自于国产供应和进口气供应，新冠疫情对二者的影响存在差异。

（一）国内开发加速，储备量充足

2020年，我国天然气保持快速增长，1-2月份国内生产天然气314亿立方米，同比增长8%，3月份生产天然气169亿立方米，同比增长11.2%，2020年前4个月累计产量644亿立方米，同比增长10.9%。一季度原本是国内供气高峰，国内供气企业储备了大量资源保障供应。但受疫情引起的需求大幅下降影响，市场出现供应过剩。

由于油气勘探行业，以及开采等劳动密集型行业，受疫情的限制给上游行业的员工带来健康等挑战，在疫情较为严重的1-2月份，国内天然气生产同比增长率低于去年同期，从3月份开始迅速恢复，到4月份，已经开始超过去年同期增长。并且天然气管道、储存库都已经具备了较为完善的数字化、自动化管理系统，属于非劳动密集型业务，因此这一优势决定了疫情对天然气管道储存、运输的影响微弱。

我国天然气储备量充足，截至2019年底，新增探明地质储量大于1000亿立方米的盆地有2个，分别为鄂尔多斯盆地和四川盆地。新增探明地质储量大于1000亿立方米的气田有3个，为鄂尔多斯盆地的靖边气田和苏里格气田，以及四川盆地的安岳气田。上述数据表明，相比疫情对国内天然气需求方面的影响，对国内供应方的影响较小。

（二）国外供给形式宽松，产能过剩

从全球来看，液化天然气供给政策宽松，LNG生产项目正在不断投产运行。2019年全球LNG产能增至4.31亿吨，同比增长9.5%，过剩超过7000万吨。截至2020年6月底，全球有15个在建的LNG新项目，总出口能力约为1400亿立方米。预计未来较长时间内，国际LNG市场总体将呈供需宽松的态势，这也与全球剩余的天然气资源量密切相关。根据BP统计，近年来全球天然气剩余可采储量的储采比都超过了50%，也就是说全球探明天然气剩余可采储量可以满足超过50年的全球天然气生产。

本次疫情对能源尤其是天然气行业的影响是全面的，供大于求时代来临，具体程度主要看疫情持续时间。从国内来看，如果抗疫是持久战，对于天然气的产供销储贸的影响将难言乐观。

三、疫情下的应对策略

供需关系始终是市场经济中的决定性因素。供给侧与需求侧是一对矛盾同一体，谁也离不开谁，如何正确处理疫情期间的天然气供需平衡的关系，直接关系到天然气行业的未来。

（一）开放政策，活跃天然气市场

在稳固国家疫情防控局势下，加快企业复工复产，按照“有序恢复生产、有效保障秩序、有利长效发展”的原则，鼓励企业采取灵活的方式有序经营，通过互联网手段，扩大销售渠道，寻求开发新途径。

2020年2月22日，国家发改委下发《关于阶段性降低非居民用气成本支持企业复工复产的通知》，对阶段性于降低企业天然气用气成本做出了具体安排。山东省发改委下发的落实通知来看，2020年2月1日至6月30日，非居民用气城市门站价格提前执行淡季价格政策。合同内执行政府指导价和市场调节价的非居民用气城市门站结算价格一律下浮。此举意在鼓励企业复工复产，阶段性降低非居民用气成本。预计管道气销售价格上浮空间缩小，全年销售均价将下降5%～10%，按1.86元/立方米们站均价计算，约下降0.09～0.18元/立方米，预计天然气需求量将在未来季度内有所增长。

（二）利用价格杠杆，市场化定价机制

天然气定价机制也有待完善。根据供需平衡杠杆原理，推行季节性差价政策。在全国特别是北方地区形成灵敏反映供求变化的季节性差价体系，鼓励市场化交易。供需双方要充分利用弹性价格机制，消费旺季可在基准门站价格基础上适当上浮，消费淡季适当下浮，利用价格杠杆促进削峰填谷，鼓励引导供气企业增加储气和淡旺季调节能力。此项措施可作为我国天然气市场化最先进行的突破口和发力点。

（三）供给市场进行“再平衡、再优化”

加强进口天然气的调控，降低进口依赖，提前做好风险防范。2020年，中国天然气进口数量实现稳步增长，进口依赖度下降。从海关数据显示，2020年，中国天然气进口量10166.1万吨，同比增长5.3%；进口金额2314.9亿元，同比减少19.4%。2020年，天然气进口来源呈多元化特点，进口LNG的来源国共24个，国内应利用好市场优势，搞好统筹规划，通过优化选择、谈判竞争来降低气价，提高天然气与替代燃料的竞争性，保证国家能源安全。

在满足消费需求的同时，增加对外出口能力，达到互利共赢的局面。从天然气出口情况来看，2015年至今，中国天然气出口规模波动变化巨大。2019年，中国天然气及人造气的出口金额达到19.74亿美元，同比增长了9.2%，出口金额增速加快。2020年要加大资源勘探开发力度，夯实资源基础、加快增储上产。

（四）“煤改气”仍将是需求增长重要驱动

2020年北方地区清洁取暖“煤改气”仍将是最主要的需求增长点。2020年，京津冀及周边地区、长三角等重点地区还将实施一批“煤改气”项目。这些项目的开展将带动城市燃气、工业领域用气量较快增长，燃气发电及化工用气相对平稳，全年天然气消费量预计在3300亿立方米左右，同比增长9%。

2018年以来，国家层面一再强调“坚持因地制宜，合理确定改造技术路线，宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热”。国家能源局在《关于解决“煤改气”“煤改电”等清洁供暖推进过程中有关问题的通知》（征求意见稿）中更是提出“在农村地区，重点发展生物质能供暖”。此外，我国目前正处于城镇化中期，未来一段时间城镇化率还将稳步提高。预计2020年我国城镇化率将达到63%，这将带动城市燃气消费量持续稳定增长。

（五）其他建议

我国天然气要想高质量发展，要加快推动上游体制创新，促进多元化投资、推进上游竞争，通过竞争提高勘探开发的效益；其次，加快基础设施互联互通，打通关键节点、降低渠道成本；我国作为一个天然气生产大国，还应加快储气调峰能力建设，提升储气能力、加强储气基础设备建设，确保气源稳定;适度放开特许经营范围，价格服务质量取胜、促进辅助产业发展。在此基础上，继续推进天然气供应侧结构性优化，严格控制上游工期，中间管输、地方非居民销售三个环节的降价红利，全部让利于终端用户。

结语：2020年虽然面对新冠疫情冲击，中国天然气产业发展面临挑战，但从整体而言，天然气产业持续稳步发展的总基调不变。从发改委网站获悉发改委印发《加快推进天然气利用的意见》中提出，逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，到2020年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右，地下储气库形成有效工作气量148亿立方米。到2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15% 左右，地下储气库形成有效工作气量350亿立方米以上。未来可期，中国的天然气产业将朝着高质量蓬勃发展。