布局与革新，渐入收割期

周礼

尽管疫情带来的黑天鹅效应将世界市场发展带入未知，但2020年仍可称为“8K电视大众化元年”。在4K电视普及到全球5.57亿户家庭的同时，全球各大厂商争相布局8K，技术与标准不断更新，同时引发终端价格进一步下探。

德勤会计师事务所发布的一份深度报告中显示，预计8K电视的平均售价将从2020年的4500美元下降到2021年的3500美元。而在2017年，8K电视的平均建议零售价超过8000美元。

与此同时，8K产品线正在丰富，透过CES 2021，我们看到包括三星、索尼、LG、TCL、海信等一批全球头部彩电品牌都已经在8K电视新品上做了更大战略部署，OLED、Mini LED背光、Micro LED电视，甚至激光电视中8K身影浮现，8K电视技术不断丰富，这不仅让消费者有更多的选择，也在预示着8K应用有望真正开始百花齐放，将以超过6000亿美元规模的市场，带动周边产业持续发展。作为超高清领域先行者的日本、欧美、韩国等虽路径不同，但正逐步进入收割期。

日本：筑起超高清技术壁垒

日本总务省在2013年制定《日本4K超高清及未来路线图》，将4K和8K纳入国家经济增长计划《日本复兴战略》，后续总务省对这一路线图进行两次修订，最新的版本将日本举办奥运会和残奥会之年，即2020年，定为4K与8K进行全国推广的年份。

根据路线图，日本在2014年进行有线、卫星和IPTV的4K测试，2015年实现全渠道的广播；2016年，进行大范围的卫星广播测试；2018年正式提供全部服务，2020年东京奥运会正式播出8K电视，50%以上的日本家庭以及部分公共场所能够观看4K/8K奥运比赛。日本总务省官员Masayuki Suga透露，日本电视家庭将在2025年全面实现超高清。

因为疫情影响，日本东京奥运会延期至2021年，但路线图上其他规划正逐步完成：日本在2014年成功试播4K；2016年日本放送协会（NHK）宣布开放8K卫星广播服务，当年开幕的巴西奥运会实现全球首次8K现场实况转播，其播出图像精细的分辨率和高色彩还原度深受大众的推崇；2018年12 月 1 日正式启动16个4K频道和1个8K频道信号的电视广播，成为世界上铺开4K卫星电视频道最多的国家和第一个开通 8K免费卫视的国家。

截止目前，日本的地面广播、卫星广播、有线电视、IPTV等播出方式都能够播出4K超高清内容；2020年8月，日本4K电视占整体薄型电视出货量比重为57.2%，4K电视出货额占整体薄型电视比重上升至83.7%。

值得注意的是，对4K和8K提前规划是公营和私营企业共同努力的结果，这一路线图是广播商、设备制造商和政府等利益相关方的共同实施目标。

日本在超高清前端设备、信号源传输与播出、应用方面均占据全球领先地位，能够生产高质量的4K/8K感光器件、高端光学镜头和机内光学器件，2014年，NHK已经面向“8K×4K”视频的拍摄，开发出高达1.33亿像素的CMOS图像传感器；索尼、佳能、尼康、松下、日立等企业的4K/8K产品占据大部分国际市场份额。在2017年，全球家用4K摄录机市场规模约为50万台，主要供应商为索尼、松下、JVC、佳能等日本企业，其中索尼的全球市场占有率高达71%；松下发布世界第一台4K摄录微单相机，夏普推出全球首台专业8K摄影机及全球首款消费级8K电视，索尼成功研发基于8K HDR显示的高端画质图像处理引擎。

瞄准更广行业应用，2020年9月，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）和NHK宣布开发一款能拍摄火星及其卫星的 4K和8K摄像机，以进行即将到来的火星卫星探索（MMX）任务。假设这次未来的任务成功，将为世界近距离拍摄到这颗行星及其卫星的超高分辨率图。

韩国：高端面板优势不减

2014年，韩国有线电视放送协会主办的KCTA2014 Digital CableTV Show在韩国济州国际会议中心开幕，全球第一个4K 超高画质（UHD）频道开播，其激励KBS、MBC、SBS等电视台相继转为超高清电视，同时陆续向首尔与其附近地区传输超高清节目讯号。

2017年5月，韩国全球首次在无线电视台运行UHD（超高清）电视服务，率先开启超高清时代，从2019年起，韩国三大电视台每年将提高5%的超高清节目制作比例，当前，韩国有线电视传输、网络传输与频道方面基础建设已趋近于完善，2021年韩国有望达到8个超高清频道数。

在4K/8K超高清赛道，各国正處于一个“摸着石头过河”的状态，并没有一个明确的参考样板，但在芯片、面板等传统优势领域，韩国依托早期谋划与品牌，处于全球领跑阶段。

在中小屏OLED领域，三星于2018年几乎占据全球90%以上的份额，LG作为全球唯一实现大尺寸OLED领域量产的生产商，在这一领域处于垄断地位，率先推出世界首款8K OLED电视和8K NanoCell液晶电视；2021年1月，韩国工业部和韩国显示行业协会表示，随着全球市场需求激增，韩国2021年的OLED面板出口额预计将同比增长近20%，至130亿美元，占整个显示器品项出口的70%以上。芯片方面，三星和 SK 海力士几乎垄断全球三分之二的市场份额，随着智能手机、高清电视对容量和运算速度要求的提高， 三星、SK在存储等芯片领域会有更大的发展空间。

立足优势领域，韩国面板行业创新力与市场开拓速度不减。三星已经确认其2021年电视系列的价格，包括在CES 2021上公布的旗舰产品三星Neo QLED 8K机型。Neo QLED 8K系列提供65至85英寸的屏幕尺寸，同时推出价格更实惠的Neo QLED 4K套装，其中包括一个略小的选项，适合那些拥有较小客厅的用户；在下一代显示技术的争夺战中，三星押宝量子点显示技术，2020年10月，三星声称已经开发出行业领先的蓝色QLED技术，在该技术的赋能下，量子点面板提高了20.2%的发光效率，并且可以实现88900尼特的最大亮度和16000个小时的QLED寿命。2020年6月，韩国国家研究基金会（NRF）开发出可轻易自基板分离，并任意改变形态的氮化镓MicroLED。NRF研究团队运用新技术，制作LED面板，可折成半径1mm的小圆形，且经1000次以上折叠，仍能维持发光效能，甚至可用剪刀裁切，同年9月，LG推出一款大尺寸电视LG MAGNIT，采用Micro LED屏幕和LG专有的Black Coating显示技术，这也是LG公司推出的首款Micro LED显示屏，2021年LG推出QNED Mini LED电视，拥有8K超高清分辨率和120赫兹高刷新率。

全球范围内技术融合趋势在超高清视频领域同样存在，5G、AI、边缘计算在拍摄、解码、压缩、传输、显示等多个环节发挥重要作用。2019年，依托在5G方面的率先布局，LG U+推出5G+8K 棒球直播业务。为解决8K内容缺乏问题，同年，三星推出QLED 8K电视，搭载量子点8K处理器，以8K人工智能增强技术提升画质和音效双重表现，让消费者不再受内容源格式的限制，在电视上享受到“置身所见、浸在真实”的视觉体验。

欧美：标准领先与内容为王

2019年德国柏林国际消费电子节上，三星和LG关于8K电视图像质量和认证的争端，让业界将目光投向8K技术及标准，这一争辩结束于2020年，三星宣布其所有2020年QLED 8K电视型号均已获得美国消费者技术协会（CTA）的8K UHD认证。

2019年9月，CTA宣布8K超高清电视的行业认定标准和官方认定标识，将从2020年型号产品开始使用，以帮助零售商和消费者识别符合技术认定的8K超高清要求。

在超高清视频行业，欧美在标准与内容方面率先探索已经结出硕果。2015年，环球影业、21世纪福克斯、迪士尼及多家美国OTT行业商共同组建成立UHD超高清联盟，加速制定包括“UltraHD Premium”认证标准等超高清技术创新、标准制定、评测认证及建立生态体系；2018年，康卡斯特、杜比等企业发布《超高清B阶段实施指南》，为全球超高清视频技术发展指明方向。

曾经，科幻巨制《阿凡达》大大加快了IMAX和3D技术的普及，在超高清应用方面， 企业与消费者同样渴求着大量优质4K/8K内容。2015年，美国蓝光光盘协会发布4K蓝光视频格式，其后好莱坞的多部电影推出4K蓝光碟片，极大丰富了美国超高清视频内容；2016年，Facebook Live 360全景流媒体视频直播服务开始支持4K直播，2017年欧洲卫星公司SES在美国正式开通4K超高清电视频道，同年美国亚马逊利用4K直播NASA宇航员的太空生活；2019年蓝光光盘协会欲活络家庭影视商机，将Universal Studios、United Artists、Twentieth Century Studios（Disney）、Warner Bros.、Paramount等电影厂商于好莱坞影视基地拍摄的30余部超高清作品带进家庭剧院，以提升多媒体内容丰富度。

依托行业组织从内容端发力。欧洲数字电视标准组织预计 2020 年实现 UHD-2商用化。2018 年 8 月的欧洲田径锦标赛上，欧洲广播联盟与多家会员和行业伙伴共同摄制、处理、分发了实时超高清内容，并测试内容的高帧率、高动态范围和下一代音频推动沉浸式体育内容制作的发展，2019年，英国BT在温布利球场推出5G直播服务。

行业预计，2021年美国4K超高清频道数将增至16个，仅低于欧洲。由于欧洲各国国情与政策侧重领域不同，而超高清与其有线电视传输、网络传输等基础建设的水平有差异，使影视产业与电影工业仅能从内容部分推動超高清产业，预期届时将有22个4K超高清频道数。

超高清的下一个高点

前瞻产业研究院一份研究报告显示，随着8K技术瓶颈突破，产业链趋于成熟，8K面板的成本将随之下降，带动出货规模和渗透率的提升。预计2020年全球8K面板市场规模将在2019年基础上翻倍，预计2021年全球8K液晶电视面板的出货量将达160万台。而2022年全球8K电视规模有望超过700万台，渗透率提升到2.7%。

虽然电视行业引领着当前超高清产业革命，Trend Force集邦咨询旗下拓墣产业研究院表示，随着全球超高清应用领域逐渐扩大，使该技术已不再局限于电视与其他传统显示设备，亦迅速转至平板、智能型手机等装置发展。

当前，美国超高清联盟、超高清论坛、蓝光光盘协会等超高清产业组织正制定相关设备与应用标准，以及对其创新技术进行评测认证，从而建立生态体系与市场主导优势。同时，业内也在期待4K/8K激发的超高清视频产业更多的应用空间。2020年，受疫情影响，超高清视频技术与5G、VR等技术结合，在远程医疗、远程会议、现场直播等场景发挥了重要价值，将成为超高清的下一个追逐点，在这方面，全球正在同步起跑。