2020-2021年中国化妆品原料市场盘点与展望

龚述辉

原料是化妆品品质不断提升的关键。受新冠肺炎疫情影响，中国乃至全球化妆品市场出现了一些不同往昔的变化与波动，直接影响了中国本土化妆品企业2021年甚至未来的生存与发展。本文提纲挈领地讲述了掌握着全球化妆品原料市场命脉的十大原料企业，以及其主打产品、市场布局等。同时，根据企业需求，详细讲述了2020年中国化妆品细分原料市场中的爆款原料与走势，以及2021年中国化妆品原料市场的发展趋势。这篇文章能帮助行业人士高效把脉化妆品市场，进而做出有益于企业发展的决策。

01 2020年国内外化妆品原料市场现状

2021年将成为全球化妆品市场发展的一个重要拐点。一方面，受新冠肺炎疫情影响，全球化妆品市场增速将会大幅度下降，甚至可能会出现负增长;另一方面，快速控制好新冠肺炎疫情的中国市场将成为外资化妆品品牌挽救业绩的重点市场。

2020年，在与外资品牌的PK中，国产品牌力有不逮。在天猫“双十一”美妆TOPIO排行榜上，各大国际品牌的排名较为全面地体现出了全球化妆品市场的竞争格局。在TOPIO中，国产品牌仅有薇诺娜排名第九。在TOP30排行榜上，国产品牌也仅有7家。而从2015年到2019年，国产美妆品牌在天猫“双十一”美妆TOPIO排行榜上至少能占据3～4个席位，2020年为何会出现如此大的变化呢？主要是中外化妆品品牌在化妆品技术、成分和原料研发上的差距所导致。在消费升级，且正规品牌产品基本安全的情况下，现在大部分消费者购买化妆品的第一考虑因素是产品的功效，而不仅仅是价格便宜。

原料研发是不断提升化妆品品质的关键。全球化妆品品牌以及各大化妆品生产厂家与化妆品原料供应商的合作，确保了全球化妆品市场原料的效果与稳定性。目前，全球化妆品原料市场主要集中在全球十大原料公司和各大化妆品集团身上。各大化妆品集团均有自己的专利技术或专利成分，主要自产自销，其在原料市场上的占比不高。我们重点来看—下全球十大著名化妆品原料公司的情况，它们占据了全球化妆品原料市场40%的份额。

全球十大著名化妆品原料公司

德国巴斯夫

德国巴斯夫2019年销售额达到593亿欧元，其中化妆品原料业务占5%左右。中国已经成为巴斯夫全球第三大市场，仅次于德国和美国。

在个人护理领域，巴斯夫的产品

主要包括表面活性剂、乳化剂、聚合物、润肤剂、活性成分、颜料和紫外线过滤剂等。

巴斯夫几乎在全球化妆品原料供应市场中称王，因为全世界一半的化妆品品牌都是其客户，我国很多头部化妆品企业也都是巴斯夫的客户。

美国亚什兰

来自美国的亚什兰是全球500强企业之一，由已有160多年历史的国际特种化妆品公司和亚什兰亚跨龙功能性材料部门合并而成。

亚什兰在个人护理用品原料方面表现最为突出的是头发调理剂和防腐剂这两个板块。

英国禾大

英国禾大的个人护理业务是其最大的业务板块，占据其收入的三分之一。其在护肤、防晒、护发和彩妆等原料方面比较有优势，但更具有代表性的技术是表面活性剂。我国很多知名的洗发水生产商都与禾大有业务来往。

德国德之馨

德之馨的业务范围并不局限在香精、香料上。其生产的馨肤白曾经是中国市场上主流的美白原料。直到美白原料新贵——烟酰胺大面积被使用，其使用量才逐步减少。同时，德之馨在防晒剂、敏感肌肤护理、防腐剂替代方面也居全球领先地位。

美国道康宁

这是一家由陶氏化学公司和康宁公司均等持股的合资公司，在中国建有有机硅工厂。道康宁的化妆品业务主要集中在护发产品、洗发水、定型劑和固发剂等相关业务上，在硅油领域处于领导地位。

荷兰帝斯曼

荷兰帝斯曼的业务范围很广。化妆品原料只是其中很小一部分。帝斯曼的维生素原料和防晒剂原料比较有代表性，其中Parsol IMCX防晒剂是世界使用范围最广的防UVB化学防晒剂。

美国路博润

路博润在日化行业的业务主要集中在表面活性剂和增稠剂上，其原料在护肤、护发、淋浴、表面护理和织物护理产品中都有使用。

瑞士科莱思

瑞士科莱恩的个人消费品业务主要集中在化妆品、护肤与护发产品、婴儿用湿纸巾、男士护理系列产品（如剃须膏）等板块，其在绿色化妆品原料上也有一定的优势。

德国赢创

德国赢创在中国已经拥有近18家公司、15个生产基地，其在个人护理业务中最有竞争力的是表面活性剂，它是洗发水、洁面乳的常用原料之一。

德国瓦克

德国瓦克在日化品中使用最广泛的产品是硅油，主要应用于日化产品的洗发水中。

上述十家化妆品原料企业大多来自德国和美国，而且以德国偏多，主要是德国工业发展比较早的缘故。在中国化妆品市场比较活跃的也是来自欧美的原料商。在全球十大原料企业中，巴斯夫、德之馨、科莱恩、赢创在中国市场最为活跃，也是最具竞争力的。

中国化妆品原料市场格局

虽然中国化妆品原料市场被外国公司占据了大部分市场份额，但是通过近30年的发展和努力追赶，目前国产化妆品企业在玻尿酸原料、珍珠粉原料、中草药原料、工业大麻原料等方面也有了一定的优势。上述原料除了自给自足以外，还能出口创汇。但是目前最为热门的氨基酸、烟酰胺、果酸、肽类、玻色因、视黄醇、表面活性剂、防晒剂等原料，则大部分依赖进口。这些原料基本上被全球各大化妆品集团，以及巴斯夫、德之馨、道康宁等国际原料巨头所垄断。

另外，与国外相比，我国化妆品新原料的审批非常严格。自2011年《化妆品新原料申报与审评指南》（国食药监许[2011] 20了号）颁布，仅有4个原料通过审批，而在2013年的已使用原料清单第一版公布之后，仅有1个翅果油（2014第51号令）作为新原料获批。按照《已使用化妆品原料名称目录》（2015版），我国共计8783种化妆品原料，而欧盟、日本、美国等国家，目前可使用的原料是基于2016年第16版的《国际化妆品原料字典》，超过22600种，比中国多了近14000种。很多国际上已知的化妆品原料没有被纳入《已使用化妆品原料名称目录》（2015版）中，这种原料“受限”的局面，使很多功效好、新上市的新型原料在国内无法被添加入化妆品中。虽然原国家食药监局曾发布《化妆品新原料审批服务指南》等文件，但审批难度很大，令国内化妆品原料商裹足不前。从2015年至今新原料过审寥寥无几，导致国内化妆品原料市场与国外的差距越来越大。

对于上述现状，我国从法规政策层面为国内企业进行了松绑。2021年1月1日正式实施的《化妆品监督管理条例》（以下简称“《条例》”），其在化妆品原料管理方面体现的基于风险的科学管理理念，就是一个有力的表现。根据《条例》规定，化妆品新原料注册人/备案人遵循风险管理原则，对化妆品新原料负责，并承担相应的法律责任。这意味着，由注册人/备案人负责的新原料将加速审批。值得一提的是，在2020年11月5日药监局发布的《化妆品新原料注册和备案资料规范》（征求意见稿）中，将新原料划分为A、B、C、D、E、F六大类，进一步完善了《化妆品新原料申报与审评指南》（国食药监许[2011]20了号），系统性地规范了新原料注册、备案资料要求，对化妆品产业具有重大意义，也将大幅度推进国产化妆品品牌和化妆品原料企业在科研方面的投入与产出。02 影响化妆品原料受欢迎程度的因素

一种新型的化妆品原料/成分之所以会受到市场的欢迎，首先取决于其功效。目前，全球消费者已经不再满足于某一化妆品原料仅具备某种单一的功效，而是希望一种化妆品原料能具备多种功效，能带来更多的美肤效果。例如，近年来大热的工业大麻提取物因其具有保湿、滋润、延缓衰老、舒敏、镇静、抗氧化等多重美肤功效，而备受全球消费者推崇。

其次取决于该成分是否会被一些大型化妆品集团所看中和主推。例如，烟酰胺因为具有美白淡斑、减少皮脂产生、修复皮肤屏障、减轻炎症、延缓衰老等多种优异的功效，最先被宝洁旗下的OLAY品牌看中，并花费大量资金进行多年的市场宣传和推广，进而逐渐被消费者接受认可。该成分开始流行后，宝洁旗下的高端品牌SK- ll也加入宣传推广它的阵营中，从而使烟酰胺更加快速地成为全球热门和流行的美白成分。再例如，玻色因是欧莱雅集团集全集团之力研发和主推的专利成分，并让旗下各个品牌线的化妆品产品都分享了这个专利红利。从“贵妇级”的赫莲娜到高端的修丽可，再到中端的巴黎欧莱雅，都采用了此成分，只是各个品牌添加的玻色因浓度和复配成分有所不同。

随着国内专注敏感肌修护的薇诺娜的崛起，其用于舒敏的核心成分青刺果提取物逐步走入大众视野。但是薇诺娜更多的是强调其产品功效，而没有投入更多的资源和费用去推广青刺果提取物。加上青刺果具有云南地域性特征，因此该原料暂时还未被大面积宣传推广，也没有被众多针对敏感肌的品牌大范围运用。03 2020年爆款化妝品原料及其市场走势随着化妆品科普与消费者教育的深入，“成分党”们快速成长，他们尤其重视天然、安全的护肤理念，对成分透明有执念。他们注重健康肤色，护肤优于化妆。对于“成分党”而言，他们的购买决策取决于产品的功效性和安全性，而非名牌效应。越是能直接透明地告诉用户成分和功效的产品，加上自然、极简主义的风格，越是能受到“成分党”的青睐。所以，在2020年，各种功效显著的化妆品原料你方唱罢我登场，令“成分党”倍加推崇。让我们从功效方面来盘点—下2020年国内外化妆品原料中的亮点，看看哪些化妆品原料/成分最为火爆。

面部清洁领域

氨基酸：未来几年独领风骚

目前最为火爆的成分非氨基酸莫属。其作为小分子保湿剂，是皮肤里天然保湿因子的组成成分。由氨基酸衍生出的氨基酸表面活性剂与皮肤有很好的亲和力，以此为原材料的洁面产品泡沫丰富，洗后皮肤洁净不紧绷。该成分以温和不刺激、避免伤害皮肤屏障的优异功效从众多化妆品清洁原料中脱颖而出，成为现在乃至未来几年最受消费者喜爱的化妆品清洁原料。

角鲨烷：开始逐渐流行

仅次于玻尿酸的保湿热门成分是角鲨烯，其是皮肤自身分泌的皮脂里的重要成分，但不稳定，容易被氧化成过氧化物，继而导致粉刺。作为角鲨烯的衍生物，角鲨烷更加稳定，不易氧化，皮肤亲和力强，可以在表皮形成保护膜。凭借保湿滋润、温和不刺激等特点，角鲨烷也开始逐步流行，该成分被应用在科颜氏高保湿面霜和伊丽莎白雅顿显效复合活肤霜等产品中。

保湿补水领域

玻尿酸：领先优势地位不可动摇

目前保湿补水最热门的原料是透明质酸钠，即大众熟悉的玻尿酸。玻尿酸因为具有卓越的保湿补水和增稠的性能，因此在化妆品领域备受欢迎。在全球玻尿酸原料市场中，中国企业占据优势地位。据Frost&Sullivan报告显示，目前中国是全球最大的玻尿酸原料生产销售国。2018年，中国玻尿酸原料的总销量占全球总销量的86%，发酵技术水平、产量以及质量均已达到国际先进水平，且在全球市场中销量排名前五的均为中国企业。

华熙生物是其中的佼佼者，也是世界最大的玻尿酸生产及销售企业之一。根据分析报告显示，2018年全球玻尿酸原料销量达到500吨，华熙生物玻尿酸原料产品产量近180吨。按照销量口径计算，华熙生物全球市占率接近36%，几乎等于另外四家中国企业之和（焦点生物、阜丰生物、东辰生物和安华生物的全球占率分别为12%、l0%、8%和了%）。尤其是华熙生物推出的化妆品品牌润百颜的玻尿酸次抛原液，成为2020年中国化妆品市场的爆品之一，进一步巩固了国产品牌在玻尿酸领域的领先优势。

美白焕肤领域

烟酰胺：风头正盛，将再流行3～5年

2020年，全球美白领域知名原料/成分依然是烟酰胺。在大多数具有美白抗氧化功效的产品中，烟酰胺是其发挥美白功效的主要成分。尤其在2020年，随着一大批拥有美白淡斑特征的烟酰胺产品在中国面世，其风头一时无两，笔者预测未来其还会再继续流行3到5年。

烟酰胺之所以备受关注，是因为其在美容方面的多重功效。美白是亚洲人一直不变的追求，在烟酰胺没有面世之前，化妆品中常用的美白成分一般为维生素C、熊果苷、光甘草定等。维生素C主要是通过还原已经生成的黑色素来达到美白效果，熊果苷、光甘草定则是通过抑制酪氨酸酶活性来达到减少黑色素的目的。维生素C既可以美白又有一定的抗氧化效果，但是由于性质不稳定，配方师对其又爱又恨。烟酰胺的出现打开了一条美白的新途径。

烟酰胺不但可以抑制黑色素颗粒的形成，还能有效地抑制黑色素向角质细胞传递。此外，当部分黑色素不可避免地达到表层皮肤后，烟酰胺又能通过加速皮肤细胞的更新速度促进含有黑色素的角质细胞脱落，进而实现从内到外改善肤质、净白肌肤的目的。科研数据显示，除了大家熟知的美白效果外，烟酰胺还有减少皮脂产生、修复皮肤屏障、减轻炎症、延缓衰老等功效。

烟酰胺的多重功效也得到了许多大牌的青睐，例如CeraVe、贝德玛、SK-ll、Olay、The Ordinary等品牌均在其各自美白产品中不同程度地添加了烟酰胺，OLAY更是凭借烟酰胺在中国市场转型成功。

果酸：持续升级换代，生命力强大

目前市场公认的焕肤热门原料为各类果酸原料。果酸的换肤原理是通过去除皮肤表层的色素沉积和多余的角质堆积，来达到焕肤的目的。

经过多年发展，果酸的刺激性已降低了很多，在化妆品中的应用越来越广泛。近两年，在一些国际大牌的助推下，果酸的热度越来越高。

第一代果酸包括甘醇酸、乳酸、苦杏仁酸、苹果酸、柠檬酸等。其中，甘醇酸和乳酸在保养品中用得最多。

第二代果酸，以1993年出现的葡萄糖酸内酯为代表。相比第一代果酸，它渗透慢、起效慢，但刺激性小，有一定的保湿和抗氧化功效。

第三代果酸以乳糖酸为代表，抗紫外线伤害能力堪比维生素C。乳糖酸具有超强的保湿能力，每摩尔乳糖酸可以吸收70克水分。乳糖酸有结合铜离子的能力，让酪氨酸酶无法制造黑色素，从而起到美白的作用。

第四代果酸是麦芽糖酸，现在应用不多，在去黑头方面有显著的效果。

目前不少消费者对果酸的认知不全面，这也影响到该成分的热度。根据国外学者的临床报告，果酸实际上可增厚皮肤，—方面能渗透皮肤深层，促进黏多糖和胶原蛋白产生，增加真皮层的厚度;另一方面使表皮层最外层的老旧角质细胞脱落。经过双重作用，皮肤就会变得更紧实、光滑、有弹性。

当然，化妆品中添加的果酸是非超高浓度的。在日常生活中，低浓度的果酸产品也不可高频次使用，最好局部使用，使用时还需要做好保湿和防晒工作。此外，果酸过敏者、皮肤感染者慎用，最好不与A酸、维生素C等酸性产品同时使用。

紧致抗衰领域

玻色因：被全球消费者钟爱王座不动摇

2020年，在全球紧致抗衰领域，除了已经流行了多年的肌肽、胜肽等各种肽类成分，以及富勒烯、酵母类成分以外，玻色因是目前全球最为火爆的紧致抗衰的王牌成分之一。

科研显示，玻色因具有防止皮肤水分流失、提升肌肤紧致度、修复皮肤屏障、延缓衰老等多重功效。

视黄醇：非敏感肌延缓衰老的优选成分

视黄醇，即维生素A，也被称为A醇。作为与玻色因并驾齐驱的火爆成分，其在护肤品中的作用也颇多。科研显示，视黄醇具有延缓衰老、祛痘、美白、抗氧化等多重功效。基于视黄醇的护肤功效，被OLAY、伊丽莎白雅顿、资生堂等品牌添加和推广。

视黄醇有两个缺点：一是不稳定。添加到护肤品中，时间长了效果会变弱，长时间光照的情况下易分解，分解时会刺激皮肤;二是具有一定的刺激性，若肌肤不耐受，会出现皮肤过敏、瘙瘁爆皮、发红和烧灼感等症状。

敏感修护领域

目前，全球至少三分之一的人是敏感肌，而中国的敏感肌人群比例高达40%以上。巨大的消费者需求缺口造就了薇诺娜、芙丽芳丝、贝德玛等敏感肌人群专用或适用品牌产品的快速崛起和热销。目前市场上热门的敏感舒缓和屏障修护两大原料分别为积雪草和神经酰胺。

积雪草：市场占比将进一步攀升

积雪草具有清热利湿、解毒消肿、抑制炎症、去疤痕、促进伤口愈合和毛发生长等多种功效，因此被各大品牌如巴黎欧莱雅、Sisley等纷纷采用。作为化妆品原料，积雪草及其功效的科普大约始于五六年前，近两年进入爆发阶段，广为消费者所熟知和认可。笔者预测，在企业、行业、消费者的共同作用下，积雪草将在2021年持续爆发。

神经酰胺：使用范围将越来越广

神经酰胺和游离脂肪酸、胆固醇一起按比例共同组成了皮肤的细胞间脂质双分子层结构，这是皮肤屏障功能最重要的组成部分。对于敏感肌肤来说，补充神经酰胺可以帮助修复肌肤屏障，缓解敏感症状。因为可以加速皮肤的屏障修复，具有保湿、改善敏感和干燥等多重功效，神经酰胺成为诸多品牌系列产品的必加成分之一，例如美国的F.A.B、欧莱雅的适乐肤等。

多功效成分

工业大麻提取物：火遍欧美，中国市场静候政策东风

科研显示，工業大麻提取物含有丰富的大麻二酚（CBD）、抗氧化剂、蛋白质、胡萝卜素、植物甾醇、磷脂和多种矿物质以及高比例的人体必需脂肪酸等，具有保湿、滋润、抗菌、消炎、延缓衰老、舒敏、镇静、抗氧化、抗自由基、修复深层基底细胞、提升皮肤屏障、深度清洁皮肤等多重美肤功效。

目前，大麻二酚（CBD）在全球发展迅猛，但其主要市场在国外。因为工业大麻提取物的多重强大功效，其相关成分，尤其是CBD纷纷被国外各大化妆品品牌使用。早在1998年，英国品牌The Body Shop就推出了大麻籽油系列护肤品，其主要功效是保湿补水。2018年，全球大型化妆品集团也研发和销售含有大麻提取物的化妆品。同年，雅诗兰黛集团旗下的悦木之源（O rigins）就推出了大麻籽舒缓面膜。此外，欧莱雅集团旗下的科颜氏（KiehlTs）等也都开发出了大麻系列产品。随着大麻的流行，消费者的需求越来越旺盛。2018年，丝芙兰在美国诸多门店中专门开辟了一个销售大麻成分化妆品的专区，也取得了不俗的销售成绩。除了丝芙兰，美国其他线下零售商也在积极引入大麻成分的化妆品，例如美国高端百货商店Barneys.NeimanMarcus，化妆品连锁系统NeimanMarcus、Lab to Beauty等。如此，美国市场成了全球最大的CBD消费市场，且是CBD品牌最多的国家。欧美各大化妆品集团与各大领域的零售商对于大麻化妆品的研发和零售资源的投入越来越多，大麻化妆品这个“新物种”也开始成为风靡全球的新潮流。

但要注意的是，根据《按照传统既是食品又是中药材的物质目录》《已使用化妆品原料名称目录》（2015版）等文件，目前大麻植物及其成分在药用、日用和食用领域被允许的应用仅包括：大麻仁可作为中药或保健性食品;大麻叶提取物、大麻仁果、大麻籽油、大麻槿茎粉可作为化妆品原料。而对于国内企业在工业大麻中提取的活性成分大麻二酚（CBD），未列入上述目录，目前主要被应用于科研及出口。04 2021年化妆品原料市场展望

全球经济的发展带来了全球的消费升级和消费意识的提升，同时也导致了环境污染的加剧。在这一矛盾的发展过程中，全球消费者在化妆品的需求方面越来越喜欢选择健康、自然、安全的“天然风”化妆品来美肤。

另外，因空气污染（主要为雾霾）、熬夜加班、生活压力、焦虑、防晒不到位、过度护肤、整容、过度彩妆、刺激性食物、电磁辐射等因素导致的痘痘、红血丝、斑点、衰老、屏障受损、眼袋、黑眼圈等问题肌肤的人越来越多，所以以高科技成分为核心的功效型产品也大行其道。

全球化妆品原料市场已呈现出天然风和科技风两大发展趋势。

在国内，天然风主要体现在本土化妆品企业与品牌已经深刻地意识到了化妆品新型原料研发对发展的重要推动作用，比如上海家化、薇诺娜、伽蓝、珀莱雅、欧诗漫等，它们纷纷加强研发人才争夺、加大科研投入，快速提升自身研发能力和技术水平。这些头部企业在具有中国特色的中草药和植物上进行深度的研究，从而研发出更多高功效的新型化妆品原料。另外，笔者预测，工业大麻提取物原料还会继续流行和火爆，铁皮石斛作为化妆品原料将崛起。

科技风在国内化妆品原料市场中主要体现在两个方面。一方面是原属于生物科技领域的活细胞或干细胞等高科技生物成分在化妆品行业的运用。今后三年是延缓衰老原料与产品的爆发期，期望国家能尽快解禁关于活细胞或干细胞等词在化妆品行业的使用和宣传。中国诸多研究干细胞的药企或生物科技公司都在殷切期盼国家对活细胞或干细胞等词语在化妆品行业的解禁，这样他们就能深入利用领先全球的干细胞专利技术，将更好的成分添加到化妆品中，生产出品质卓越高效的延缓衰老品牌或产品，以此助力中国化妆品行业在高端市场与外资品牌的竞争，从而在高端化妆品领域占据更多的市场份额。另一方面是微生态护肤时代的到来。从2020年开始，以益生菌、益生元等微生物為主的化妆品原料在市场中频频现身。笔者预测，最多两年，将有国际大牌看中微生物化妆品并入局，而其开端是以微生物为主的化妆品原料被大力宣传。因此，以益生菌、益生元等化妆品原料为主的化妆品也一定会迎来爆发和流行。

笔者呼吁中国的头部化妆品企业加大研发投入，大力引进科研人才，提升化妆品原料的科研实力。相信2到3年后，由国内化妆品企业主导的、更多的高功效新型化妆品原料将纷纷涌现，这将直接大幅度提升国产化妆品的产品品质。同时，笔者认为，在全球化的趋势下，中国国产化妆品品牌仍将继续秉持“洋为中用”的原则，大力引进国外高科技原料，将其添加到国产化妆品中，为己所用，中外结合，打造出高品质和高性价比的中国化妆品领军品牌。