中际联合(605305) 申购代码707305 申购日期4.22

发行概览：公司拟公开发行不超过2750万股人民币普通股（A股）。公司本次公开发行新股募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：年产5万台高空作业安全设备项目（一期）、建设研发中心项目、全国营销及售后服务网络建设项目、美洲营销及售后服务网络建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司是国内领先的高空安全作业设备和高空安全作业服务解决方案提供商，专注于高空安全作业领域，致力于為客户提供“Safe（使用安全）、Simple（操作简单）、Specialized（制造专业）”的高空作业整体解决方案。公司产品及服务已在风力发电、电网、通信、火力发电、建筑、桥梁等十余个行业以及全球四十多个国家和地区得到应用，现阶段公司主要聚焦于风力发电领域。公司在高空安全升降设备、高空安全防护设备等领域拥有核心技术优势和可持续研发能力，凭借不断增强的创新能力、突出的灵活定制能力、日趋完善的交付能力和优异的售后服务能力赢得了客户的高度认可和信任。

核心竞争力：经过多年培养，公司建立了一支专业结构合理、年龄搭配科学、研发能力较强的专业研发队伍。截至2020年12月31日，公司各类研发人员达121人，占全体员工的17.29%。公司拥有包括北京市优秀科技工作者、北京市优秀青年人才、“行业智库专家”等高级人才。公司研发团队专业覆盖机械设计与制造、电气自动化、计算机、电子电路、材料和工程力学等领域，专业互补，能够承担复杂程度高、难度大的研发任务。研发人员凭借丰富的经验和对客户需求的深刻理解，能够为客户提供个性化专用高空安全作业解决方案，甚至能直接参与客户项目的研发设计，使得公司产品与客户的产品很好地匹配。

募投项目匹配性：年产5万台高空作业安全设备项目（一期）项目投产后，公司主要产品的产能将大幅提升，尤其是部分具有竞争优势的产品和占据领先优势的新产品，进一步巩固公司在产品结构等方面的优势、提高市场占有率，为本公司进一步确立更加稳定的竞争地位奠定基础。研发中心的建设将持续提升公司自主创新能力和研发能力，不断保持和提升公司在技术研发及产品成本方面的优势。全国营销及售后服务网络建成后，将组成覆盖我国主要风力发电区域的营销及售后服务网络，进一步提升公司在风力发电领域的竞争优势和行业地位。美洲营销及售后服务网络建成后，将扩大公司品牌海外知名度，增强国际市场竞争力。

风险因素：下游风电行业波动和政策风险、行业竞争风险、经营风险、技术风险、财务风险、募集资金投资项目的风险、管理风险、股票价格波动风险、新型冠状病毒肺炎疫情及其他不可预见的风险。

（数据截至4月16日）