2020年全球大型商用飞机市场“战况”通报

杨敏

2020年，新冠疫情对全球航空运输业造成巨大冲击，航空出行大幅减少的压力持续传导至航空公司、主制造商、产业链及机场、服务公司等。其中，航空制造业作为全球性产业，受疫情的影响更为直接、深远，且无法预测这种影响的具体深度和广度，以及持续的时间。在疫情严重冲击的大环境下，2020年全球大型商用飞机交付数量和订单数量双双大幅下滑，如表1所示。从交付数量来看，2020年全球大型商用飞机总交付数量仅723架，比2019年下降近42%。从订单数量来看，全球大型商用飞机当年新增订单总计567架，但是被取消的订单达到了770架，净订单出现了负增长。当前疫情继续肆虐全球，对于航空业的影响有增无减，可以预测2021年商用飞机市场仍不容乐观。

空客商用飞机交付量连续两年远超波音

在民航业受到疫情影响导致航空旅行需求大幅下滑的情况下，飞机制造商很难指望市场能够像之前十几年里那样保持高速增长。2021年1月8日，空客公司公布了2020年商用飞机订单与交付的最终数据。2020年，空客公司的飞机交付数量由2019年的863架减少到566架，下滑幅度超过34%，与疫情之后空客对全年交付计划进行调整之后的预期符合，但这已是其连续第二年击败波音公司成为全球最大的商用飞机制造商。

其中，空客向17家中国用户交付的94架A320系列单通道飞机和5架A350宽体飞机，占其全球566交付量的17.5%。截至2020年12月底，空客在中国的民用飞机机队规模超过1900架，市场份额占比逾51%。尤其是在2020年12月单月，中国交付量达到26架，占当月全球交付量29%以上。

疫情导致长途航空旅行市场遭遇严重打击，宽体机交付量受到的影响极为明显。空客在2020年共交付了19架A330、59架A350和4架A380，这其中A330受到的影响尤为显著，仅为2019年交付数量的三分之一。虽然这款飞机在全球具有巨大的市场占有率，但由于新的改进型号市场反响平平，再加之疫情的影响，很难再现此前的辉煌。同样，超级巨无霸的A380飞机，因为缺乏新的订单最终导致空客决定停产，其生产速率也早已降至低点，但疫情影响之下2020年依然完成了4架交付量，也算不错的成绩。尽管空客新款远程宽体客机A350系列推向市场后获得了良好口碑，但从销售业绩来看并不乐观，该机2020年交付数量下滑将近一半。相比之下，窄体机受到的影响要小很多，空客2020年一共交付了446架A320系列和38架A220系列窄体飞机。A320neo和A220的交付量分别达到了上一年的69%和79%。近年来，空客一直在窄体机领域持续向竞争对手施加压力，即便没有波音737MAX的停飞，A320neo系列也可凭借A321neo的竞争优势帮助空客在单通道机型在整体势头上压过波音。在空客强大的压力下，波音这几年一直试图推出一款新中型客机（NMA）来改变不良状况，但至今仍然没有做出最终决定。

2020年，波音公司商用飞机的交付量再次大幅下滑。美国当地时间1月12日，波音公布2020第四季度商用飞机共交付59架。由于受到疫情和737 MAX两次空难的双重打击，波音2020年全年总交付量仅为157架，还不到其2019年交付数量的一半，与空客同期相比相差甚远，创下了自1977年以来年度交付量的最低纪录。其中，窄体客机737系列的交付量43架，比2019年下降66%。与之下滑幅度相当的是787宽体客机，交付量由2019年的158架下滑到53架。其他几个型号，波音777、767和747飞机年度交付数量均有不同程度的下降幅度。

值得注意的是，波音在12月交付了39架飞机，是2020年表现最佳的一个月。其中，12月交付了27架737MAX，分别是美国航空10架，联合航空8架，巴拿马航空1架，其余的则交付给了租赁公司，成为2019年停飞以来的首次交付。2020年11月18日美国联邦航空局（FAA）解除对波音737MAX商业运营的禁令，紧随其后，巴西批准了该机型恢复飞行；2021年1月20日，加拿大也宣布解除该机型的停飞；欧洲航空安全局（EASA）于2020年12月21日确定可以安全飞行，预计于今年1月底批准其重返欧洲航班服务。2020年12月29日，美国航空公司737MAX飞机恢复运营。由此可见，波音正努力从737 MAX飞机停飞和新冠疫情的双重危机中走出。

波音经历了有史以来取消订单最多的一年

波音公司2020年新增订单184架，但被取消订单远超过新增订单，达到了655架，当年净订单出现了负增长，达到了-471架，远低于2019年的241架的净订单。而空客公司当年新增订单383架，如果减掉115架被取消的订单，实际净订单总数是268架，接近2019年768架的三分之一。从商用飞机的积累订单来看，截至2020年12月底，波音拥有4997架，空客为7184架，二者悬殊明显。

从全年新增订单的数量上来看，虽然确实市场低迷，但比疫情爆发时一些市场机构悲观的预测还是要好很多。空客2020年全年订单总量为383架，从订单分布来看，窄体机依然是绝对的中坚力量，A320neo和A220系列分别获得了296架和64架新订单。其中在2019年巴黎航展上宣布推出的超长航程窄体机型A321XLR成为为数不多的亮点，获得了37架新订单。这也和一些行业机构预测后疫情时代航空出行变化的趋势某种程度上有所吻合。但宽体机市场疲软依然是一个长期问题，A330系列和A350系列一共获得23架新订单，远远低于2019年的121架。据数据统计，空客在2019年12月取消的31架空客订单，其中有26架为宽体机（包括货机），超出预料的是其中超过一半都是被寄予厚望的A350-900机型。

2020年波音获得的净订单数量远不及被取消的数量。2020年全年，波音尽管收获了184架飞机新订单量，但有655架订单被取消（大部分为737MAX系列），这是波音有史以来取消订单最多的一年。另外，由于航空公司客户的财务状况堪忧，航空公司已开始讨论取消更多的订单，因此有555架的现有订单无法计入积累订单之中。从订单数据显示，窄体客机仍然是波音公司的主力。2020年在新增的184架订单中，其中130架仍然是737系列飞机。波音公司在12月收获了90架新订单，其中包括为瑞安航空购的75架737 MAX，这是两年多来MAX飞机最大的订单。虽然经过如此多的取消和波折，波音公司目前仍然有4997架飛机的积累订单，其中4031架是737系列，该飞机在波音商用飞机业务中的重要地位不言而喻。在宽体飞机方面，波音面临巨大挑战。波音747、767、777、787四个系列飞机的年度新增订单总计54架，不足2019年176架的三分之一。2020年年初首飞的777X已经推迟交付到2022年，并且777全系列降速到月产2架。747因供应链和市场的双重问题，停产已进入倒计时。另一个风险来自787的质量问题。本来787是波音最主要的营收点和宽体客机业务的支撑，但2020年以来787连续暴出了多项质量隐患，为波音这款创新性飞机的未来蒙上了一层阴影。2020年787客机新增订单仅为29架，不到2019年的112架的30%。在持续的疫情压力之下，一切风险隐患都可能将被放大，波音仍面临重大危机。

过去的一年极其不平凡，全球爆发的新冠肺炎疫情给全球航空业带来了巨大损失，使众多航空公司和航空制造企业遭受了前所未有的重创，全球大型商用飞机市场的两大巨头波音和空客公司也不例外。2020年，尽管各国政府实施了多种救助举措，但是随着第二轮疫情的爆发，无疑再次将航空业推入深渊。目前来看，短期内全球航空运输市场难以恢复到疫情爆发前的状态，航空公司和航空制造商应重新审视，尽快探寻出一条在疫情中生存并在疫情后尽快恢复发展的改革之路。期待疫情早日过去，航空业早日复苏。