新冠疫情下的全球MRO市场

Lee Ann Shay

时光荏苒，转眼间已经进入2021年，尽管全球各地的疫情稳步趋缓，多地区迎来了里程碑式进展，但来自疫情的威胁并未解除，其对全球民航运输市场以及民航维修市场造成的严重冲击也一时间很难消除，甚至可以说自去年以来行业所受冲击的传导效应还在不断显现。因此当下全球各主要分析机构对未来一段时期的民用航空市场预测持谨慎态度，那么全球各地MRO企业处境如何？各自面临哪些挑战？又有着怎样的发展策略？

亚太地区

新加坡

一直以来，新加坡都是亚太地区MRO市场中的不可或缺的组成部分。从近年的维修工时数看，新科技术工程（ST Engineering）旗下的新科宇航已经成为全球最大的航空维修提供商。载旗航空公司新航下属的工程公司（SIAEC）在全球最为繁忙的新加坡樟宜机场提供航线维护服务，并在全球各地的维修基地向众多航空公司提供机体大修服务。然而，在新冠疫情对飞机维修业造成了巨大冲击的情况下，新科宇航与新航工程也将不得不调整专业化方向，积极应对市场变化。

他们认为，随着疫情在全球蔓延愈演愈烈，全球各地对防疫物资的需求量陡然增加，航空货运需求不断扩大，促使飞机“客改货”工作量激增。因此，作为波音757、767和空客A330的客改货中心，新科工程2018年开发了A320系列的改装能力，并于2020年10月向澳航交付了首架A321客改货飞机，目前，第二架A321P2F正处于试飞阶段，准备向英国泰坦航空（Titan Airways）交付。

此外，新科技术工程旗下的广州新科宇航工程服务公司增设了工程师培训项目，并计划2021新增两条改装生产线。其美国子公司VT San Antonio Aerospace也将计划在2022年扩大产能。2021年底前，新科工程还将建成第二条波音767改装生产线。

近期，新航工程（SIAEC ）入股两家合资企业，一家是与空客公司合资的新加坡大修服务公司（HMSS），另一家是与宿务太平洋合资的新航工程菲律宾公司（SIA Engineering Philippines）。HMSS主要专注于空客A350和A380的大修业务。因为据新航工程判断，A350飞机将成为后疫情时代的主力客机，HMSS公司有望在A350维修方面取得预期收益。

中国

得益于中国政府在疫情防控、经济重启等方面采取的及时有效措施，中国民航率先复苏。2020年第三季度，国内运输量已恢复到2019年同期水平，10月份超过了2019年水平。在新冠疫情引发大量货运需求后，中国政府也及时出台了相关政策，积极推动航空货运业发展，不断提升货运保障能力水平。目前，国内众多省市一级的货运航空公司不断涌现，货运机型大多以波音737客改货机型为主。

在此背景下，国内的客改货市场迎来了空前繁荣景象。2020年6月16日，广州飞机维修工程有限公司（GAMECO）在广州总部举行首架737-800波音改装货机（BCF）主货舱门切割活动，庆祝波音737客改货项目正式开工。根据协议，波音公司将委托GAMECO执行40架波音737NG飞机客改货业务，以满足不断增长的市场需求。9月9日，在启动首条737-800BCF生产线约3个月后，为了进一步提升产能以满足迅猛增长的货机需求，GAMECO又宣布增开第二条生产线的计划，称第二条新生产线预计于2021年投产。今年2月9日，GAMECO再次宣布增开第三条生产线的计划。

此外，北京飞机维修工程有限公司（Ameco）积极拓展了波音777-300ER和747-8机型的附件维修新能力。2020年5月，南航正式启用了北京大兴国际机场的新机库，该机库面积达4万平方米，可以同时容纳两架空客A380、3架波音777和3架空客A320停场大修，目前，该机库已经成为亚洲最大的维修机库，并开始为南航A330机队提供C检服务。2022年GAMECO还将在广州建成三期机库，届时将开启30条重维修生产线，充分满足国内外客户的需求。

在发动机维修方面，虽然疫情对发动机维修影响较大，但MTU对亚洲市场的复苏和发展以及对窄体发动机服务需求充满信心。珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司2020年捷报频传，迎来了多个里程碑事件，令发动机维修业为之振奋。2020年11月25日，正式宣布将在珠海市金湾区建立分厂，厂房设计年产能初步定为250台发动机，预计于2024年投入运营。除南航外，珠海摩天宇金湾分公司未来也将向第三方客户提供MRO服务。随后11月26日，珠海摩天宇公司又宣布顺利完成三期厂房扩建。扩建后的的珠海摩天宇产能提高50%， 每年可接收450台发动机进厂维修。12月4日， 珠海摩天宇公司与普惠公司签署了关于在中国对普惠PW1100G-JM发动机提供维护、修理和大修服务的网络协议，这也使其成为MTU全球网络中第三家具备PW1100GJM发动机维修能力的大修厂，声称珠海摩天宇很快将开始引进PW1100G-JM的技术能力，并有望从2021年中期開始开展MRO业务。珠海摩天宇预计在未来十年将有1000台发动机入厂维修。

随着全球疫情在海外的持续蔓延，国际航线何时大面积复苏仍然没有时间表。然而，中国国内航线运输量已经触底反弹，面对黑天鹅事件，中国民航已经领跑全球，具有广阔的国内维修市场。特别是2020年，国产飞机ARJ21在国有三大航陆续投运，这标志着国产支线飞机正式进入国际主流航空公司的运营机队行列。此外，C919国产大飞机正式投入商运的时间越来越临近，不断开发中国自主研制的ARJ21和C919飞机的MRO能力已提上了日程。

越南和菲律宾

在东南亚地区的航空运输市场中，越南和菲律宾已经成为闪耀的明星。近些年来，该地区的航空运输量一直保持两位数的增长速度。随着民航业的崛起，这两个国家相对低廉的劳动力供给为发展劳动密集型的MRO产业提供了有力的支撑。

然而，新冠疫情的出现对两国能否保持东南亚区域新兴MRO中心的地位带来了诸多不确定性。受疫情影响，越南航空的大部分国际航线不得不停飞，其现金流捉襟见肘，致使新科宇航与越南航空在胡志明市成立合资维修公司的计划延期执行。不过，当前越南在疫情防控方面已取得较好的成效，有望成为东南亚地区最早恢复国际航班的国家之一。

此外，菲律宾拥有大量熟练的技术人员和低廉的劳动力，这将有助于新航菲律宾工程公司从设在克拉克国际机场（Clark International Airport）的项目中受益（尽管宿务太平洋航空公司由于财务问题离开了合资公司）。克拉克机场是北吕宋地区新兴崛起的机场之一，并有望为几乎饱和的马尼拉国际机场（Manila International Airport）分流部分客流。

德国汉莎技术菲律宾公司（LTP）是亚太及远东地区A380的主要机体大修服务商。受新冠疫情冲击，各家航空公司的A380机队加速退役，因此，LTP的A380重维护工作量面临大幅下滑的不利局面。目前，菲律宾是东南亚地区新冠确诊病例第二大国，在疫情没有完全得到有效控制的情況下，地区性航空运输市场不会有太大起色。

欧洲地区

西欧

新冠疫情爆发后，全球飞机的停场存放需求越来越大。特别是在国际航线深受冲击的背景下，宽体机首当其冲。在法国和西班牙提供飞机存放服务的Tarmac Aerosave公司已经将业务延伸至整个欧洲。2020年，该公司已将飞机存放区拓展为6个，包括即将在ParisVatry 机场启用的新区域。该停机区最初能够容纳30架飞机，并预留了进一步拓展的空间。2021年，该公司还将增加在法国塔布斯和西班牙特鲁埃尔两地的存放能力。

另一方面，欧洲的一些航线维修服务提供商已经将扩充产能提上了议事日程。2020年初，法国Sabena技术公司扩大了在波尔多的维修业务规模，建成并交付使用第6个机库，该机库可以同时容纳1架宽体飞机、3架军用飞机和6架窄体飞机停场维修。预计在今年晚些时候，Sabena技术公司还将收购军事和商业MRO供应商AeroTech Pro，在法国南部再增加两个新站点。

欧洲是MRO业务比较发达的区域，形成MRO产业集群已经成为一种趋势。最近几年，随着爱尔兰半岛西海岸的香侬机场不断扩建，波音公司、德国汉莎技术以及大西洋航空集团均在该机场开展维修运营业务。在荷兰，特文特市计划将该市东部的一个前军用机场重建为一处MRO枢纽。特文特机场目前开展的业务包括飞机封存停场、改装、报废拆解及维修服务。目前，该项目正在寻找更多的售后服务供应商加入，希望打造成为区域性的MRO集群。目前，该机场正在实施“投资计划三步走”战略的第二阶段，计划在该基地新建一个附件维修车间和一座航材库，提高飞机改装和客舱升级的服务水平，并为飞机的售后回租业务提供一揽子方案。

继美国STS航空集团于2019年收购位于英国伯明翰的前君王飞机工程机库，以及总部位于纽奎的苹果航空之后，该公司于2020年4月在伯明翰机场增加了欧盟航空安全局（EASA）基地维修许可，并在全年为航空公司客户承担了多个发动机更换项目。

都柏林航空顺应投资英国MRO的海外投资趋势，收购了已倒闭的Flybe航空公司的维修部门，组建了名为“Exeter Aerospace”的新维修公司。该公司主要从事巴航工业的170/190型支线飞机、庞巴迪达索8/Q400和ATR72涡桨系列飞机的基地维护业务，以及APU及起落架大修业务。

新冠疫情的出现，推动全球航空货运业务量激增。一些西欧独立MRO的眼中充满了商机。近日，英国Caerdav公司宣布在南威尔士基地成立一家专门从事客改货业务的子公司。此前，迪拜MOBH集团拟定了在Caerdav公司的维修基地附近建造飞机喷漆机库及配套设施的投资计划，受新冠疫情影响，该数百万英镑的投资计划被迫搁置。

东欧

新冠疫情促使大量维修工作量从远东地区向欧洲回流，欧洲各地都有增加产能的趋势。相比较而言，东欧地区具有劳动力成本较低和技术人员资源丰富的特点，因此，该地区的维修产能将有望迅速扩张。

近期，匈牙利的国有飞机维修企业Aeroplex计划投入2800万欧元，预计2022年初在布达佩斯建成面积达26000平方英尺的维修车间。该项目的建成将标志着Aeroplex公司成为东欧地区为数不多的同时拥有宽体机机体大修和附件维修能力的独立MRO之一。

一直以来，东欧地区都是各MRO企业投资合作的理想区域。2020年，由德国汉莎技术与MTU航空发动机公司合资成立的EME Aero正式运营。此外，尽管受新冠疫情影响，以波兰为主基地的维修公司Rzeszow作为普惠公司GTF售后维修服务网络成员，提供了近21台PW1100G发动机的大修服务（PW1100G型发动机主要为A320neo提供动力）。该公司下一步计划在2021年中引进PW1500G维修能力，随后建立PW1900能力，最终实现年产能450台发动机大修能力。

2020年10月，专注于发动机轻维护的立陶宛公司FL Technics ，在考纳斯（Kaunas）启用了新建维修车间，专注于CFM56-3，-5B和-7B发动机的快修能力。FL Technics 运营的新机库同时获得立陶宛航空监管部门和EASA的批准。此外，罗马尼亚的Aerostar公司也将在雅西国际机场启用新的航线维修机库。与此同时，位于巴克乌（Bacau）的维修基地，总面积约9万平方英尺，将为空客A320和波音737系列飞机提供综合维修服务。

中东地区

过去几十年里，阿联酋迪拜和阿布扎比的国际航空中转量持续增加，中东地区的航空维修能力也在不断增强。尽管目前，中东地区的MRO能力发展速度已经超越了全球平均水平，但在某些业务领域内仍然缺乏特定的维修能力和专业技能人才。在迪拜南部紧靠阿勒马克图姆（AI Maktoum）国际机场以发动机和附件维修为特色的航空维修集群正在形成，吸引着全世界的目光。此外，德国汉莎技术中东公司也在不断加强备件水平与维修能力，不断打造成为GE90反推修理的卓越中心。

2020年1月，位于阿布扎比的Sanad Aerotech 公司开始承接GEnx发动机大修业务，预计未来15年将达到年产300台发动机大修业务量。与此同时，2021年还将建成Leap1A和1B型发动机维修能力，维修产品体系更加丰富。根据其与CFM国际公司的协议，未来10年将维修Leap发动机达200台。此外，该公司还与普惠公司和IAE公司签订了新的合作协议，在阿布扎比基地为V2500发动机提供延伸性维修服务。

土耳其，作为连接中东和欧洲的重要桥梁，具有得天独厚的区位优势。2019年4月，新伊斯坦布尔机场正式启用，预计到2028年，随着四条跑道和六个航站楼全部投入使用，该机场有望成为世界上最大的运输机场，预计年旅客运输量突破2亿人次。2020年10月，Turkish Technic 公司在伊斯坦布尔建成了总面积达64.5万平方英尺的維修综合设施，可同时容纳3架宽体机和6架窄体机停场大修，为日益增多的维修工作量做好充足准备。

沙特阿拉伯也在MRO领域中不断加强竞争力，Saudia Aerospace Engineering Industries （SAEI）是其重要的MRO企业，该公司在吉达（Jeddah）建成了960万平方英尺的维修机库，并且不断提升维修能力。目前，SAEI总计拥有11座维修机库和20多个附件维修车间。基地位于约旦的Joramco公司，正在不断增强基地维修能力，培养欧洲地区的客户群，并表现出强烈的信心。例如为爱尔兰低成本航空公司瑞安航空提供维护服务。

非洲

与全球其他区域相比较，非洲地区的MRO能力略显不足。埃塞俄比亚航空公司可谓是该地区的一颗“明珠”，现已经意识到加强自身维修能力建设尤为必要。该航空公司在过去的五年中，不断开发位于首都亚的斯亚贝巴的MRO新能力，并将业务重点向不断增长的第三方客户上转移。下一步，该公司计划与总部位于阿布扎比的Sanad Aerotech公司合作，开展APU卓越维修服务，初期致力于波音737和空客A320飞机的APU服务，后续有意将合作关系拓展至部件或发动机维修方面。

北美地区

加拿大

2019年，随着航空公司维修业务量的增长、新建维修设施的投入运营，特别是客改货业务的持续升温，加拿大的MRO业取得了良好的发展。在魁北克的蒙特利尔市，汉莎技术公司持续扩大发动机维修设施，预计到2021年底，实现发动机本地维修量是移动支援服务的三倍，并创造更多的就业机会。总部位于米拉贝尔（Mirabel）的诺里诺航空公司（Nolinor Aviation），最近成立了一家航空公司子公司（OWG），该公司运营的所有波音737-400飞机的维护工作全部由诺里诺航空公司自己的机务维修部门实施。

加拿大航空对Transat航空公司的收购计划，推动了新一轮的MRO合作。2020年2月加航与美国AAR、Avianor公司就长期的机体维护协议达成意向书。此项协议的签署，标志着两家MRO企业将建立新的机体大修卓越中心，开展机体维修业务。目前AAR已经在为加航的A320机队和E190机队提供维护服务，未来Trois-Rivieres的维修基地将为加航和Transat 航空公司的A330提供机队保障服务。

Avianor公司的卓越修理中心建在米拉贝尔，该中心与空客飞机制造工厂相邻，主要为加拿大航空以及其他客户的全新的A220机队提供保障和第三方服务。2020年4月，Avianor公司为加拿大航空公司实施了三架777-300ER飞机的客舱改装工作，以满足其一定的货运需求。

货机改装同样在安大略也很有需求。2020年5月，德哈维兰加拿大公司（de Havilland Canada）为Dash-8涡轮螺旋桨飞机设计推出简化版的客改货工作包，通过拆除座椅和座椅轨道实现客舱内装载货物。与此同时，KF Aerospace公司在安大略省汉密尔顿新建第二条改装线，并于2020年4月开始提供AEI公司STC的波音737-400SF货机改装服务。早在2017年，KF Aerospace公司已在不列颠哥伦比亚省的基洛纳建立了改装能力，成为了AEI公司的第四个授权客改货中心。

另外，不列颠哥伦比亚省地区的军机及直升机维修能力也有所增长。2019年末，StandardAero公司在温哥华开设了一家直升机新维修工厂，MTU加拿大公司通过业务收购增加产能，并将所有维修业务整合在一起。2020年2月，MTU成为了美国空军F138发动机的维修站；2020年10月，继续与GE航空携手，拿下了美国空军F108发动机5年期的维修协议。

美国

新冠疫情对美国航空业造成了严重冲击，随着航线停飞，美国西北部地区逐渐成为飞机存放的主要场所。在亚利桑那州马拉那（Marana）的皮纳尔停机场（Pinal Airpark）， Ascent航空服务公司的飞机存放量翻了两番，拆解飞机的工作量也在不断增加。为了消化不断增加的工作量，2020年该公司新增了25%的员工，并宣布将在新墨西哥扩建罗斯威尔国际航空中心，计划建造一个新的宽体维修机库，预计第一年增加130名新员工，随后五年将陆续雇佣360名员工。在新冠疫情初期，罗斯威尔国际航空中心已经接收了超过350架飞机的停场，截至2020年年底，停场飞机数量已经达505架。为应对不断增长的飞机停场需求，该中心正在积极制定存放备份方案，并新招聘了200多名机械员和其他人员，以应对不断上升的停场飞机的检修需求。

在停飞的飞机中，大部分来自于AerSale公司，其在亚利桑那州固特异市（Goodyear）和新墨西哥州罗斯韦尔市（Roswell）的停场区域内共储存了近500架飞机。2020年9月，AerSale收购了24架存放在罗斯韦尔的波音757-200，计划将这些飞机改装成货机或者拆 解成二手件出售。

2020年的全球航空货运市场可谓是一派红火。总部位于迈阿密的AEI公司承接了不少的客改货订单。其中，为GA Telesis公司设计改装的第二架波音737-800SF，将于2021年5月交付；与此同时，为Nauru航空公司实施的波音737-300客改货，已于2020年12月底交付。2021年1月，AEI为该航空公司执行了第二架737-300SF货机改装。

另一家迈阿密土生土长的改装公司FEAM，为了应对日益增长的客改货需求，在迈阿密国际机场投资新建维修机库。此外，2020年初，Intrepid Aeospace公司宣布，将在佛罗里达西南国际机场修建新的MRO厂房和喷漆机库。该公司表示，这将是佛罗里达州唯一能够为宽体飞机提供喷漆服务的机库。

在美国中部，俄克拉何马州的MRO业生态取得了良好的发展，这主要得益于当地政府对航空航天业劳动力实施税收减免等经济激励政策。2020年2月，美国航空公司（American Airlines）宣布，将在塔尔萨技术中心新建一座造价5.5亿美元的宽体维修机库。King Aerospace公司也考虑在Ardmore航空工业园建造一座9万平方英尺的新机库，该项目将为VVIP、军用和政府飞机的大型内饰改装工作提供支持。

拉丁美洲

拉丁美洲规模较大的MRO企业均具备机体大修能力。当席卷全球的新冠疫情来临时，随着航空公司阶段性停飞，该地区的维修工作量出现明显萎缩。目前看来，具有一定规模的飞机维修企业马上倒闭或者立即复苏，都不太容易实现。即便航空运输需求量恢复性上升，短时期内维修工作量的下滑趋势也无法立即扭转。鉴于实际情况，部分MRO企业如Aeroman公司正在努力与航空公司保持密切联系，以便在需求恢复到疫情前水平时能够锁定维修工作量，并积极做好相关准备。

随着推迟的维修工作量不断积累，与客户加强密切联系，做好维修计划是至关重要的。此外，租赁公司已经出现陆续引进飞机的迹象，尽管目前全球产能存在一定的过剩现象，但不少航空公司仍有优化调整机队结构的意向，这将在一定程度推动飞机租赁业重整旗鼓。此外，墨西哥的客改货工作量不断攀升，近期，Mexicana MRO公司为互联网电商巨头——亚马逊公司（Amazon）成功实施了两架曾属西捷航空公司的波音767-300ER客改货工作。

（郭志帅，譯自AW&ST）