罗曼股份(605289) 申购代码707289 申购日期3.24

发行概览：公司拟向社会公开发行2，167万股人民币普通股（含本数），公司本次募集资金将按轻重缓急的原则，投资于以下项目：补充照明工程业务营运资金、研发及设计展示中心项目、城市照明运营维护平台及数据分析中心项目、营销服务及网络建设项目、偿还银行贷款。

基本面介绍：公司系国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商。自设立以来，公司主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。公司一直注重以技术攻关解决景观照明的后期运营管理难题，延伸整体业务链。公司的远程无线灯光控制系统实现了城市景观照明远程集中控制管理，业务已经拓展至上海市大多数区域以及延安高架等核心地段，在内蒙古、湖南、浙江及云南等省份的项目也有区域性实施，已经满足景观照明远程故障预警、远程读表和亮灯状态及能源数据反馈等功能，实现了景观照明更有效的管理、更节能的控制、更安全的系统和更多样的展现，具有较高客户认可度。

核心竞争力：景观照明设计作为近20年逐步形成、发展和成长起来的景观照明行业细分领域，尚未形成完善的理论体系和人才培养机制。优秀景观照明设计师所需的艺术审美、建筑解读、LED技术掌握、人文地理环境理解能力以及对空间的感知度等多维知识体系主要依赖企业的自主培养。景观照明设计作为景观照明工程的前端业务，发行人具备丰富的景观照明设计及解决设计与施工衔接问题的成功经验，设计成果兼顾艺术美感和极强的落地性，实现“技术+艺术”的双重突破。在业务发展中逐步形成了“设计导入施工、施工升華设计”的业务模式，形成了公司的核心竞争力之一，拓展了公司的市场信息渠道，增强了公司业务拓展能力。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目中，“补充照明工程业务营运资金”将提升公司的自有资金实力，为公司景观照明工程业务的快速发展提供必要的资金支持。景观照明工程是公司收入的主要来源，具有资金密集型的特点，资金需求涵盖前期项目招标、工程设计、工程原材料采购、工程施工、项目维保等各个业务环节。公司业务持续快速发展过程中，资金不足已渐渐成为制约业务规模进一步扩大的主要瓶颈。因此，本次募投项目“补充照明工程业务营运资金”可以有效增强公司的资金实力，提高公司景观照明工程业务的运营能力，扩大公司的经营规模，提高市场占有率和市场竞争力。

风险因素：市场风险、客户相对集中及变动风险、采购风险、资金周转风险、财务风险、管理风险、经营资质风险、安全施工和质量管理风险、募集资金投资项目实施的风险、净资产收益率下降及即期回报被摊薄的风险、实际控制人不当控制的风险。

（数据截至3月19日）