我国家禽生产情况及趋势分析

腰文颖/中国畜牧业协会禽业分会

1 中国家禽饲养的总体规模和基本情况

1.1 中国家禽饲养的总体规模

据官方数据统计，从畜禽产量来看，2020 年的前三季度，生猪生产好于预期，重大动物疫情保持平稳。10月生猪存栏和母猪存栏已恢复到正常90%。从禽蛋产量、增长率来看，因为贸易对产业发展产生深远影响，禽蛋产业进入平稳发展阶段，波动幅度收窄。从禽肉产量、增长率来看，禽肉产量保持增势，但消费易受突发事件影响，所以不能放松警惕。从各类禽肉、鸡肉占比来看，“非瘟”发生后，鸡鸭鹅肉均有增长，短期内白羽肉鸭增量最多，因此鸭肉占禽肉比重增加。对于鸭业来讲，2020 年，行业由繁荣转向低迷，鸭业亏损比较大，随后产能将进入调整期，所以2020 年鸭肉占比回落。

现就中国家禽饲养的总体规模而言，在鸡肉占比中近年来持续增加的是817 小型肉鸡。尤其是“非瘟”发生后，817 发挥其灵活的特点，鸡肉中短期内增量最多，因此占比最多。而白羽肉鸡占比上升的原因是引种增加。黄羽肉鸡则因其主要是活禽销售，影响其因素较多，占比下降。

1.2 中国家禽业生产经营基本情况

2020 年，据行业统计，蛋鸡：种鸡存栏量增加明显，雏鸡供应略有减少，在产蛋鸡存栏略高于2019 年同期，鸡蛋产量增加，但受存栏增加及疫情影响，商品蛋鸡饲养亏损。白羽肉鸡：种鸡存栏快速增加，雏鸡供应、毛鸡出栏增加，全产业链效益明显回落。黄羽肉鸡：种鸡规模处于高位，年内下行趋势，上半年亏损严重，下半年部分种鸡企业减少苗鸡投放，市场有所好转，但整体行情震荡起伏，仍以低迷为主。白羽肉鸭：种鸭养殖规模仍处历史高位，产能过剩，效益不佳。鹅、肉鸽等：供过于求，鹅业处于困难时期，肉鸽普遍亏损。总之，对2020 年家禽业的情况可以总结为量增价减。

2 2020 年主要禽种的生产经营情况

下文将主要对蛋鸡、白羽肉鸡、817 肉鸡、鸭、鹅等禽种的生产经营情况，详细论述，深层分析。

2.1 蛋鸡生产经营情况

从我国企业主要饲养禽的品种来看，2020 年祖代蛋种鸡主要为京粉1号、京粉2 号、农大三号、海兰褐、海兰白等。从国外引进和更新数量来看，2020 年引种主要为罗曼、伊莎、海兰、巴布考克等，相比于引进品种，我国国产祖代每年更新数量庞大，远超进口。从祖代在产存栏数量来看，2020年存栏56.72 万套，同比下降5.48%。虽然在产祖代蛋种鸡存栏连续3 年下行，但仍高于实际需要的36 万套。祖代向全国供种卓卓有余。从全国在产父母代存栏来看，2020 年全国在产父母代种鸡平均存栏1587.39 万套，同比增加4.72%，但由于商品代雏鸡需求减少，从5 月开始，在产父母代蛋种鸡存栏震荡下行。从监测企业占比来看，种鸡市场整合速度很快，未来主要体现为大企业集团之间的竞争。从商品代蛋雏价格与成本来看，2020 年，雏鸡价格平均为3.29 元/只，同比下降15.64%，成本2.47 元/只，父母代种鸡整体盈利。从全国在产蛋鸡存栏来看，2020 年由于受到新冠疫情及宏观经济压力影响，平均存栏10.7 亿只，同比增长2.2%，但波动较大。从全国蛋鸡的鸡蛋产量来看，2020 年产蛋1895.65 万吨，同比增加1.48%。从主产省的鸡蛋价格来看，2020 年平均价格7.37 元/kg，同比下降16.54%。

通过上述数据可以得出结论：2020年在产蛋鸡存栏在普遍提前淘汰的基础上缓慢上升，因玉米价格大幅增加，饲料成本上升，料蛋比上升。在产蛋鸡多于10 亿只，鸡蛋供过于求，所以2020 年是蛋鸡饲养的“小年”效益不佳。由此进行预判：2021 年在产父母代存栏比2020 年会有所下降，雏鸡供应能力充足。但对产蛋鸡存栏影响最为直接的是效益，这体现在淘鸡日龄。预计2021 年产蛋鸡存栏相比于2020 年持平或略增。受宏观经济压力和饲料涨价影响，商品蛋鸡仍是“小年”。

2.2 白羽肉鸡生产经营情况

从祖代更新来看，2020 年祖代更新100.28 万套，另有强制换羽18.75 万套，祖代企业新增4 家，达到18 家。从品种分布来看，AA 仍为白羽肉鸡的“第一品种”占比趋于下降，罗斯占比减少，哈伯德占比波动较大。从祖代存栏来看，2020 年白羽肉鸡祖代存栏同比增加17.16%。其中，后备存栏同比增加0.63%，在产存栏同比增加29.11%，祖代存栏规模与2014 年相当。从父母代存栏来看，2020 年白羽肉鸡父母代存栏同比增加18.09%，后备存栏同比增加28.36%，在产存栏同比增加11.52%。父母代存栏处于历史高位，并且将继续高走。

通过上述数据可以得出结论和预判：新冠、非洲猪瘟疫情对2020 年白羽肉鸡祖代更新的影响有限，受疫情影响实际减少的引种1.4 万套，由3—4 月份推迟的引种计划在6 月底完成。2020 年上半年，从新西兰引种的运费增加，2020 年7 月从美国引进祖代已经到场，国内自繁的祖代对保障种源起到积极作用。种鸡存栏已经处于高位，高存栏将延续至2021 年。另外，由于2019 年祖代更新大幅增加，2020年—2021 年白羽肉鸡产能呈增加态势，可供应的雏鸡数量增加。但是，当前生猪生产加速恢复，预计到2020 年6月，全国生猪存栏就完全恢复正常。所以，白羽肉鸡产业面临产能过剩的市场风险。

2.3 黄羽肉鸡生产经营情况

从黄羽肉鸡不同类型祖代种鸡占比来看，快、中速占比萎缩，慢性型扩大。从祖代种鸡存栏来看，2020 年全国在产祖代黄羽肉鸡平均存栏量153.43 万套，同比增长4.66%，该存栏水平为历史最高。从种鸡产能水平来看，2019 年种鸡产能充分发挥，种鸡利用率达到很高水平，2020 年种鸡利用率明显下降，但根据现有种鸡规模，结合实际监测的种鸡产能测算，行业在未来1 年依然有能力向社会提供商品代雏鸡60 亿只以上。从父母代雏鸡供应来看，2020 年，监测企业父母代雏鸡供应量同比减少7.4%，主要是因为2020 年9 月份后下游市场低迷，雏鸡供应出现大幅度减少。从商品代雏鸡来看，2020 年监测企业商品代雏鸡销售量同比减少9.78%，商品代雏鸡各月波动较大，据监测数据显示，1、3、4、9 月 份 盈 利，2、5、6、10、11、12 月份亏损，7、8 月份保本。从商品代毛鸡价格来看，全年价格以低迷为主，下半年略有盈余。

综上所述，近年来黄羽肉鸡祖代及父母代种鸡存栏量增加趋势明显，2020 上半年持续增加，种鸡规模为历史最高水平，下半年为过剩产能的调整阶段，但整体仍然充足。另外，2020年种鸡利用率下降，在种鸡量增情况下，苗鸡投放量不增反减，回应市场低迷的情况，据调查了解，两广新进企业增量较大，产品产量有所增加；而两广以外的地区其产量普遍大幅减少。所以可以得出结论，全年产品产量稳中略减。最后，在“产能过剩”、“新冠疫情”、“生猪反弹”、“活禽管制”等多种因素叠加影响下，行业转型升级将进一步加快，但是业内对未来1 ～2 年内的黄羽肉鸡市场行情普遍看衰。

2.4 817 肉鸡生产经营情况

从817 肉鸡雏鸡的监测数据来看，全年大部分时间鸡苗销售均为亏损状态，仅一季度价格效益相对较好。从817 肉鸡毛鸡的监测数据来看，毛鸡外销价格为8.2 元/kg，同比下降14.19%，全年鸡只亏损1.9 元。

所以，可以总结2020 年，817 肉鸡总体生产形势为：数量多、价格低、效益差。但是，817 肉鸡适合屠宰加工，从长期角度看其具有较大的市场潜力和发展空间。

2.5 白羽肉鸭生产经营情况

从白羽肉鸭的祖代存栏来看，2019 年非洲猪瘟带动父母代苗价持续高位运行，祖代场调整生产，存栏量大幅增加，产能严重过剩，2020 年受疫情冲击，行情低迷，存栏量缩减，但总量仍然比较大，种鸭养殖户全年处于亏损状态，随着第三季度的种鸭养殖规模缩减，行业短期好转，但随着疫情反复导致消费放缓，行业难有起色。从父母代存栏来看，2019 年，鸭肉产品销售市场活跃，鸭苗供不应求，父母代种鸭的养殖利润高，父母代种雏产量、销量双增，于2020 年1 月份达到顶峰。但随着新冠疫情的暴发，市场需求减少，行业转差，种鸭存栏量受市场调节，但规模缩短减慢，第三季度种鸭养殖企业资金压力大，减量速度加快，随着疫情反复，鸭业整体行情又陷入低迷。从商品代雏鸭来看，2020 年全国商品代白羽肉鸭供应40.2 亿只，同比减少5%。从毛鸭出栏量来看，2020 年全国商品代肉鸭出栏量约为38.2 亿只，同比减少5.84%。

造成2020 年白羽肉鸭产业行情低迷的主要原因：一是种鸭从祖代到父母代整体存栏量比较大，超过市场需求量；二是消费市场受新冠疫情影响，导致市场需求减少；三是产能扩张较大的父母代种鸭养殖企业有一定的资金积累，社会融资较多，为避免退市产生亏损，企业负责人目前以“保稳经营”为主。2020 年，行业损失巨大，种鸭养殖企业或主动或被动的对产能和种鸭饲养量做了调整，行业整体规模有所下降，行情在第四季度有所好转，但商品鸭养殖总量仍然很大，随着鸭产品消费受阻，年底行情又陷入低迷，2021 年行业仍然面临较大风险。

针对上述情况，建议养殖企业主动调整产能、控制存栏规模；拓展融资渠道，保证企业资金链安全；加强管理，削减不必要的支出，控制生产成本，提高利用率；全行业开拓鸭产品消费市场，扩大消费需求；提高鸭肉产品质量，确保鸭肉安全和品质的提高。

2.6 鹅业生产经营情况

从鹅苗、活鹅的市场情况来看，据行业数据统计：2020 年1 月—10 月，鹅苗均价为16.92 元/只，同比下降6.09%。鹅苗没有明显的春雏效益，新冠疫情对其价格的影响是缓慢释放的。2020 年1 月—10 月，活鹅价格为27.22元/kg，同比下降2.49%。

3 中国禽业发展热点问题及趋势研讨

3.1 2020 年疫情对家禽产业供给侧冲击较小

疫情初期，产业面临雏苗销售、饲料保障、毛鸡压栏等突出困难，损失惨重。随着各项政策出台，形势快速好转。3 月初种蛋孵化，雏苗投放基本恢复正常。虽然产能损失一部分，但是产业经历2018 年、2019 年的盈利，种鸡存栏处于高位，产能在满足产业链需求之后还有很多剩余。

3.2 中国经济韧性强，需求侧正在改善

家禽产业供给侧从疫情中恢复之后，由于禽产品需求减少，3 月份、4月份企业普遍面临禽产品积压、活禽下跌等困难，上半年肉鸡产业效益大幅缩水。但我国家禽产业与国民经济和居民生活关系密切，所以中国经济只要大盘稳，肉鸡产业乃至畜牧业就一定会永续发展。

3.3 产能调控是供给侧结构改革的应有之意

产能是决定产业能否盈利的关键。市场规律以及近几年的经验教训告诉我们，产能控制得合理，产业就有效益，反之则亏损。2020 年的前三季度猪肉供给仍有缺口，2020 年上半年生猪、肉牛、肉羊、奶牛饲养等也面临着疫情冲击，供给侧逐步恢复以后，上述产业效益均好于2019 年同期。肉鸡产业效益缩水的根本原因在于产业内部，因此产能调控是重要任务之一。行业需要时刻警惕产能过剩，用“提质增效”取代原有的“数量扩张”发展思路。

3.4 非洲猪瘟加速畜产品结构调整，长期仍需力促猪肉消费

在1996 年， 猪 肉 占 肉 类 比 重68.9%，2018 年占62.75%，22 年下降6.2个百分点。非洲猪瘟发生以后，2019年猪肉占比55.6%，仅一年时间下降了7.1 个百分点，替代猪肉占比增幅最大的是禽肉。所以，短期看非洲猪瘟加速了畜产品结构调整。目前，生猪生产和生猪消费正在恢复，长期看要进一步扩大禽肉消费，行业要坚持不懈的加强对禽肉科普宣传，增强社会对禽产品消费信心和消费偏好。

3.5 活禽交易日趋收紧，黄鸡产业加速转型

新冠疫情严重时，由于黄羽肉鸡依赖活禽交易，损失比白鸡更为严重。防控常态化以来，虽然南方主产区活禽交易市场开放，但很多地区对活禽销售的政治导向体现出收紧态势，某些正反机构曾研究全国全面禁止活禽交易的可能性。虽然，《关于坚决反对全面取缔活禽交易市场的函》：全面取缔活禽交易将给黄羽肉鸡产业造成致命的打击，“一刀切”的方式不可取。但是，协会始终积极呼吁，反馈行业诉求，希望合理转变黄羽肉鸡销售及消费途径，未来活禽交易将面临更多不确定性，使得企业不得不加速转型，调整生产战略，合理控制产能，努力拓展屠宰及线上业务。