总体平稳稳中有进——2020年中国自行车行业经济运行分析

2020年是新中国历史上极不平凡的一年。一年来，面对新冠肺炎疫情的严重冲击和严峻复杂的国际形势，行业付出不平凡的努力，交出了一份“运行总体平稳，稳中有进，预期目标超额实现”的满意答卷。

一、2020年行业经济运行情况

2020年1月—12月，全行业总产量11 653.6万辆，同比增长15.3%；规模以上企业营业收入1 502.7亿元，同比增长17.6%；规模以上企业实现利润61.2亿元，同比增长11.4%。尽管年初受疫情影响,制造业面临较大下行压力，但自行车电动自行车行业迅速实现V字反弹，自下半年以来一直保持着较为强劲的增长势头。

（一）自行车电动自行车产量实现2位数增长

根据各主产区行业协会调查统计并结合国家统计局规模以上企业数据，2020年自行车产量7 527.5万辆，同比增长15.8%；电动自行车产量为4 126.1万辆，同比增长14.3%。进入第3季度后，自行车电动自行车生产快速增长，全年产量增速呈现2位数增长。

（二）利润较快增长，盈利能力进一步提升

2020年1月—12月，自行车规模以上企业营业收入577.0亿元，同比增长10.0%；实现利润22.1亿元，同比增长17.3%。电动自行车规模以上企业营业收入925.7亿元，同比增长22.9%；实现利润39.1亿元，同比增长8.3%。其中，自行车行业全年利润增幅高于营业收入增幅，盈利能力明显增强；电动自行车行业全年利润率为4.2%，比1月—11月提高0.3个百分点。

（三）出口快速增长有亮点

自行车、电动自行车及零部件全年出口额为78.82亿美元，同比增长23.1%。

2020年1月—12月，自行车出口6 029.7万辆，同比增长14.8%；出口额36.48亿美元，同比增长28.1%。当美国暂停对部分自行车产品加征关税后，整车出口实现反弹，2020年全年对美出口1 621.6万辆，同比增长34.4%。在整车出口前10位的国家和地区中，对菲律宾、马来西亚、韩国、越南和澳大利亚等达到2位数增长，出口同比增长分别为89.9%、87.1%、65.0%、47.9%和27.7%。

零部件出口额同比增速自2020年9月实现转正后，增幅逐月扩大，全年出口额为34.13亿美元，同比增长15.6%。零部件最大出口市场是台湾地区，其次是德国、印度尼西亚、荷兰和巴西；在出口排名前10位的国家和地区中，对印度尼西亚和柬埔寨出口额增幅较大，同比增长170.0%和71.6%；对德国、越南、美国、波兰出口额增长均在10%以上，其他国家或地区略有增长。

据行业调查统计，2020年电动自行车出口201.8万辆，同比增长38.9%；出口额8.21亿美元，同比增长36.1%，出口量和出口额均比2019年有较大幅度增长。

二、中国自行车行业2020年全年运行特点

（一）疫情催生行业发展新机遇

疫情引发消费方式改变，行业发力线上营销。疫情期间，直播带货、社群营销成为传统销售渠道的补充，某些电动自行车头部企业单场直播获得超百万台的订单。数据显示，在“618”“双十一”等网购节期间，有的品牌自行车在京东、天猫等电商平台销量均达到2位数以上的增长。疫情形势趋于平稳后，更多的企业将加快线上线下的融合，推进新零售模式的应用。

疫情加速行业洗牌，竞争格局进一步加剧。国内疫情防控趋稳后，电动自行车市场迎来反弹，骨干企业竞争优势明显，中小企业的市场空间被进一步压缩。与此同时，电动自行车企业扩产能意愿强烈，同质化、复制式扩张现象严重，产能过剩苗头显现，价格战依旧是市场竞争的主要手段，这些应引起我们的高度重视。

“十四五”期间，工业互联网将成为行业未来发展重点。2020年，已有部分自行车电动自行车企业紧跟国家“新基建”政策方向，积极试水工业互联网平台，提升生产效率、实现智能决策，全面降低成本。工业互联网是推动产业变革的前沿技术，与国外发达国家基本处于同一起跑线，我们要抓住机遇加快传统制造向智能制造转型。

（二）化危为机能力进一步增强

积极应对原材料涨价。 2020年4月以来, 随着国内市场需求稳步恢复，原油、铁矿石和有色金属等国际大宗商品价格持续上涨，导致与行业生产相关的钢、铝、铜、塑料、轮胎、电池等原材料和配件价格涨幅创新高。部分骨干企业通过直接与上游原材料企业建立紧密合作关系，以获得稳定的供应，并最终降低采购成本。此外，有品牌知名度的企业因议价能力强，通过产品涨价方式合理转移原材料成本上涨压力。

降低汇率波动风险。2020年以来，人民币汇率持续走强，人民币对美元汇率重回6.5，升值幅度达6.6%。在人民币升值压力下，外贸企业的微薄利润在结汇时便损失掉了。因此，很多出口企业通过减少结汇、远期结汇、外汇期权等对冲汇率风险。当前，我国经济复苏在全球处于领先，人民币在国际金融体系中的影响力会继续走强，企业可以在出口业务中增加使用人民币结算，直接规避汇率波动的风险。

（三）顺应消费升级见成效

增品种，不断提高有效供给能力和水平。电子变速、电子避震、全地形公路车等新产品相继推出；与互联网租赁、快递外卖、集中充换电等新业态积极融合，行业的应用场景日益丰富。当国内疫情平稳后，人们的健康意识、健康消费意愿进一步增强，中高端运动自行车和采用中置电机的电助力自行车成为新的消费热点，行业抓住消费升级机遇，引领国内消费需求向高品质转变。新国标电动自行车被消费者广泛接受，2020年新国标车产量比2019年增长了2倍以上。

三、2020年上游行业运行简况

（一）钢铁

2020年1月—10月，全国粗钢产量8.7亿t，同比增长5.5%。钢材产量10.8亿t，同比增长6.5%。铁合金产量7.4亿t，同比增长4.3%。钢材出口4 442.5万t，同比下降19.3%；进口1 700.5万t，同比增长73.9%。铁矿石进口9.75亿t，同比增长11.2%；进口均价97.84美元/t，同比增长2%。

2020年10月，国内市场钢材价格综合指数平均为107.01点，环比增长0.3%，同比下降1.05%。6.5 mm高线平均价格为3 961元/t，比上月上涨0.6%，同比下跌1.7%；20 mm中板3 960元/t，比上月下跌1%，同比上涨4.9%；1.0 mm冷轧薄板平均价格为4 754元/t，比上月上涨0.7%，同比上涨9.7%。

（二）有色金属

2020年1月—10月，全国10种有色金属产量5 069万t，同比增长4.3%，增速同比回落0.3个百分点。铜产量836万t，同比增长6.1%；电解铝产量3 063万t，同比增长3.5%；铅产量509万t，增长7.9%；锌产量524万吨，同比增长3%。氧化铝产量6 064万t，同比下降0.8%。

2020年10月，上海期货交易所铜当月期货平均价格为51 586元/t，比上月下跌0.3%，同比上涨9.7%；电解铝当月平均价格为14 736元/t，比上月上涨1.9%，同比上涨6.1%；铅平均价格为14 464元/t，比上月下跌4.9%，同比下跌14.3%；锌平均价格为19 433元/t，比上月下跌0.9%，同比上涨2.9%。

（三）塑料

2020年1月—10月，全国塑料制品产量为6 075.7万t，同比下降6.2%。其中，塑料薄膜产量同比增长0.8%，农用薄膜产量同比降低6.3%；泡沫塑料产量同比基本持平；塑料人造革、合成革产量同比降低3.4%；日用塑料制品产量同比降低6.5%。

（四）居民消费价格指数

2020年11月，全国居民消费价格同比下降0.5%，是2009年10月以来CPI第一次出现同比下降。11月居民消费价格同比下降主要是由于食品价格下降所导致的，其中猪肉价格又是最主要的因素。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.5%。

（五）采购经理人指数

2020年12月，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.9%，比上月回落0.2个百分点，连续10个月位于临界点以上，表明制造业继续稳步恢复。其中，生产指数为54.2%，比上月回落0.5个百分点，表明制造业生产增速略有放缓。新订单指数为53.6%，比上月回落0.3个百分点，表明制造业市场需求持续改善。原材料库存指数为48.6%，与上月持平，表明制造业主要原材料库存量较上月有所下降。综合PMI产出指数为55.1%，比上月回落0.6个百分点，表明近期我国企业生产经营活动持续恢复向好。

四、2021年运行趋势预测

2021年，我国经济将持续恢复，但是全球经济复苏动力仍然不足，外部环境、疫情等各种风险挑战交织叠加。2020年12月16日，中央经济工作会议指出，形成强大国内市场是构建新发展格局的重要支撑，要坚持扩大内需战略。自行车、电动自行车是民生产品，增长动力来自于巨大的国内市场和消费升级释放的潜力。

2020年11月，国务院常务会议对促进释放农村消费潜力做出部署，以扩大县域乡镇消费为抓手带动农村消费，使自行车尤其是电动自行车在县以下基层市场仍有较大发展空间，我们要提前谋划早布局，激活农村消费市场。2021年，全国多地的电动自行车临时牌照也陆续到期，将有力地促进电动自行车消费。2021年上半年，我国将宣布全面建成小康社会，随着中等收入群体规模扩大，人均可支配收入将进一步提高，自行车电动自行车高品质消费将成为主流。在刚需消费的拉动和支撑下，预计2021年自行车产量将达到8 000万辆左右，电动自行车产量将达到4 500万辆左右。

出口方面，我们要深刻领会“双循环”战略内涵，积极扩大出口，不断拓宽外贸“朋友圈”；要继续巩固传统市场，开拓新兴市场，深耕“一带一路”市场；要充分利用区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）和中欧投资协定（CAI）带来的新机遇，加快产业链海外布局，构建行业新发展格局；要重视外贸出口新业态、新模式，试点跨境电商，建设海外国际营销网络。通过上述努力，预计2021年自行车和电动自行车出口将实现10%和20%左右的增长。

2021年是“十四五”的开局之年，是行业开启新征程的元年，我们要全面贯彻落实中央经济工作会议精神，紧紧围绕“十四五”行业发展的目标任务奋勇拼搏，以高质量发展向建党百年献礼。