山东地炼整合乃大势所趋

□ 朱春凯

2021年2月初，山东省第十三届人民代表大会第五次会议开幕，政府工作报告中2021年重点工作中提及“将加快淘汰落后产能，确保整合转移地炼产能780万吨，推动1936万吨粗钢、1716万吨炼铁产能置换改造。”山东地炼落后产能的淘汰再次列入清单，整合势在必行。

根据统计，山东炼油产能占全国炼油产能的23%左右，其中仅山东地炼就占全国总产能的19.2%。近年来，东北地区恒力石化、华东地区浙江石化相继投产，已对山东地炼形成冲击，沿海其他省份炼油企业也在快速发展炼化一体化，山东炼化大省的地位正在被撼动，山东地炼加快升级。对政府而言，强势的政策淘汰虽然存在阶段性弊端，但是远比市场淘汰的残酷程度低。

以当前山东地炼面临的形势来看，未来3～5年政策的驱动性将一直占据主导地位。无论是落后产能的淘汰，还是新的炼化一体项目的上马，主要推力将更多来自政府。除了例行的清单式产能强制淘汰，也包括通过税收监管、安全监管、环保监管等方式间接推进，但最终目标是一致的，即落实到炼化产能的升级改造，进而提升区域内地炼整体的竞争力。

目前全国范围内炼油产能严重过剩。数据显示，截至2021年2月，全国炼油一次产能9.4亿吨，而单从2020年成品油3.3亿吨的供应量核算，理论所需加工原油量为5.2亿吨；如果按照80%开工率作为产能过剩的临界点核算，实需产能仅为6.5亿吨，由此过剩产能为2.9亿吨，过剩率超过30%。即便剔除疫情导致的消费减量因素，我国当前过剩产能也不低于2.5亿吨。另据统计，2023年前可落地的在建产能及扩能不低于1亿吨。我国落后炼油产能淘汰是必由之路，而山东地炼首当其冲。

山东部分地炼产能遭淘汰的原因，更大的问题不是过剩而是落后。比如，原料采购成本高、装置能耗高、环保成本高、产业链条短、成品油收率高、高附加值产品少等多方面。

原料采购方面，山东地炼加工原料98%以上来自海运的进口原油，除少数炼厂可通过油轮靠泊，短途管输直接入库外，85%以上的山东地炼均通过50公里以上的运输半径入库，仅原料运输核心成本就在80～140元/吨。单此一项，山东地炼与新型靠海炼化一体化炼厂比较，运输平均成本高出94元/吨左右。如果将原料采购量大、集输、采购油种优势等考虑在内，仅原料采购的成本就高出130～165元/吨，而2020年山东地炼平均综合利润只有390元/吨左右。

与此同时，由于新型炼化一体炼厂实现炼油与石油化工物料互供、能量资源和公用工程共享的综合紧密一体化，石油资源的利用效率提高、生产成本降低且能够适应油品和石化产品需求变化。根据中国石油石化研究院数据，新型炼化一体化炼厂与同等规模的单一炼油企业相比，产品附加值可提高25%，降低能耗15%左右。而作为规模化程度较低的山东地炼，这方面的成本劣势就更为明显。因此，对于山东多数地炼，服务方面的比拼差距在缩小，“成本为王”的时代早已来临。

即便面临政策与市场的双重强压，但山东地炼未来仍是我国炼油行业的重要组成部分。山东地炼的发展史一直是落后产能的淘汰史。虽然当前面临各方压力，但是山东地炼在人才、管理、资金甚至风控方面的能力均有了较大提升，并且拥有运营灵活的市场化机制，在刚刚过去的2020年，疫情叠加国际油价暴跌极端压力测试下仍然保持高盈利，再一次印证了山东地炼对市场节奏把控能力的提升。

此外，我国处理炼化产能过剩的方式除了淘汰还有出口。一方面，我国成品油及重要化工品出口会持续增加；另一方面，疫情突发变量下，全球大量订单将飞向中国，也给我国的炼化产品需求带来了新的机会。

只要山东地炼在现有基础上练好内功，相互之间在竞争的同时加强合作，共享或置换资源，通过“打群架”的方式提升竞争力，在面临严峻挑战的同时，也有继续做大做强的发展机会。