美团抢滩支付

覃毅

在金融赛道上，互联网巨头们永不止步。

目前，各大互联网企业在支付领域几乎全员到齐，美团、字节跳动、快手、拼多多、滴滴等已相继布局金融支付业务，一争高下。

社区团购引发的菜篮子大战还未降温，美团最近又惹出麻烦。近日有网友爆出，自己在不知情的情况下，被美团外卖和美团买菜诱导开通了金融服务“美团月付”，欠款100多元。而后，更多网友自爆曾经遇到类似问题，所涉及的业务不仅是外卖和买菜，还包括美团的单车、打车等业务。

“美团月付”是美团在2020年5月推出的对标“花呗”的金融服务，许多用户并不知晓这是一项信贷服务。

部分欠款用户收到逾期短信提示并咨询美团客服时得到回应：“逾期记录会在个人征信中体现，可能会影响其他渠道申请贷款的审核。”也有用户收到美团App人工客服的回复“月付不上报征信，逾期会有罚息”。

这已经不是美团月付第一次卷入舆论漩涡。“美团月付”上线后2个月内，在“黑猫投诉”平台，关于美团月付及相关产品的投诉量累计近千条，内容涉及“不知情开通了月付”“乱扣费”“无故扣款”等。

美团官方至今未予置评，但“美团月付”事件透露了一个真相：支付业务不可一蹴而就，王兴欲打造“千亿元资产规模的金融事业”，道阻且长。

逆势增长

2020年初至今，受疫情影响，美团内部业务经历了一段波动的成长曲线。

根据安信国际研报，2020年第一季度，美团的营业收入同比下滑13%至 167.5亿元。其中，外卖业务实现收入94.90亿元，同比下滑11%，外卖日均成交笔数同比减少18.2%至1510万笔。

到店、酒店及旅游业务大幅承压，在该季度实现收入30.95亿元，同比下滑31%，营业利润6.80亿元，同比下滑 57%。

受疫情负面影响的还包括共享单车、网约车和B2B 餐饮供应链业务，但这些业务的影响被美团闪购及小额贷款业务的增长抵消。去年一季度，美团在小额贷等新业务实现收入41.68亿元，同比增长5%。由此，安信国际预计，美团不会减少在具有战略价值的新业务上的投资。

在新业务成为业绩增长点的刺激下，2020年5月，美团正式上线了“美团月付”，该支付功能可以在美团系的美食、外卖、酒店、旅行、出行等诸多消费场景使用。用户拥有最长38天的免息期，支持延期还款和分期还款，最长可分12期。

因为在订单付款页面可勾选美团月付支付，与蚂蚁花呗相似，也被业内看作对标花呗的一款信用支付产品。

不过，“美团月付”推出不久，美团就陷入了违法放贷的麻烦。2020年6月，河南省焦作市中级人民法院公布了5份裁定书，判定美团旗下的重庆三快小额贷款有限公司未经金融监管部门依法批准，违法从事相关网络贷款业务。美团方面拒绝接受判决结果并提起上诉。

事实上，美团深谙互联网金融的通行证便是支付和征信牌照这个道理。

2016年，美团通过并购第三方支付公司“钱袋宝”获得金融经营牌照。当年11月，美团成立重庆三快小额贷款有限公司，获取网络小贷牌照。

此后，美团通过持股28.5%间接控制吉林亿联银行的银行牌照，并通过全资子公司重庆金诚互诺保险经纪有限公司，于2018年获批保险牌照。

去年疫情期间，金融支付的重要性越发凸显，美团由此拓展了业务边界。

在2020年三季度，美团各项业务数据获得大幅增长，实现了354亿元总收入，同比增长29%，超出市场预期。而且，包括美团零售和支付在内的新业务实现了82.3亿元收入，同比增长43%。

移动支付用户使用行为分析

数据来源：中国支付清算协会

值得一提的是，去年三季度开始，美团开始推出“美团优选”拓展社区团购业务，搭建了“美团闪购”-“美团买菜”-“美团优选”等多层次的业务模式。这对于美团来说，是整个平台生态业务进一步扩大。

而用户被诱导开通金融服务，也透露了金融支付能力在美团社区团购方面的作用。通过向用户提供“本月花，下月还”的授信付款服务，美团的金融支付业务开始渗透整个服务产业链。只是，面向C端的消费金融还需要时间打磨。

隐忧浮现

事实上，就在美团用户投诉“月付”之际，市场消息透露，B站开始布局支付。更早些时候，拼多多、唯品会、携程、快手等互联网企业均通过收购方式，曲线获得支付牌照，加速拓展移动支付市场份额。2020年，字节跳动也在8月底获得支付牌照。

“金融支付已经成为互联网企业的一个标配，它们有流量、渠道、技术资源，可以凭借自身平台生态加快推广快捷支付的落地。”互联网行业观察人士丁道师接受《21CBR》记者采访表示。

金融行业资深分析师王蓬博认为，美团入局支付的优势在于和支付场景结合紧密。

“以支付为核心，美团可以更好地连接用户跟商户，真正做到提高用户黏性。支付是一切商业活动的基础，还能提供给资本市场更多的故事，比如在支付的基础上做类似小额金融、用户画像和营销的事情。”王蓬博向《21CBR》记者指出。

多次卷入舆论漩涡之后，美团还没有给出回应。“综合性的餐饮服务平台切入小额高频信贷，随着绑卡的用户越来越多，交易规模也会慢慢出现井喷，所以要纳入征信体系。”王蓬博表示，美团月付影响征信的争议是倒逼行业规范的开端，需要给出合理的解决方案。

掌握了支付场景的话语权，美团也表现得越发强硬。

2020年7月30日，曾有网友反馈，美团取消了支付宝的支付方式，在选择支付方式时没有支付宝选项，美团月付和银行卡支付占据优先位置。随后，美团CEO王兴在饭否上反问，淘宝为什么还不支持微信支付？

强势回应的背后，是美团对支付业务的野心，除了自家的一亩三分地，未来美团还想拥抱更大的市场。

从支付行业市场现状来看，移动支付迎来大幅上升期将引发行业纷争。

据中国支付清算协会发布的《2020年移动支付用户问卷调查报告》显示，2020年用户每天使用移动支付频率较2019年提高4.4%;用户单笔金额100元以下的移动支付较2019年提高23.3%。二維码支付仍是移动支付用户最常使用的支付方式，占比95.2%，较2019年提高2.6%。

热闹的市场环境难以掩盖的现实是，支付宝、微信在支付行业占据着绝对主导地位，后来者不易。多项行业调研数据显示，2020年支付市场的份额构成中，支付宝约占55%，腾讯金融（包括微信）约占33%，二者的市场份额总和约占总市场份额的88%。

更多互联网小巨头抢滩支付，有望进一步刺激这个庞大的市场。但行业格局过于集中，美团们的成长空间有限。

“将来支付行业的基本格局是自家支付加第三方支付，互联网小巨头们做支付更多的是形成一个防御性的对抗，但很难做到微信‘偷袭珍珠港那样的颠覆了。”金融支付行业人士向《21CBR》记者分析。