个人护理擦拭巾的零售前景变化

Smithers咨询公司最近的一项研究报告《到2024年个人护理擦拭巾的零售格局前景变化》中指出，随着消费市场的不断发展，个人护理擦拭巾的零售格局正在发生重大转变。

最明显的表现是从实体销售到电商渠道贩售的持续转变。研究表明，快消品的线上销售增长速度是线下销售的4倍，其中增长最快的地区是亚洲。

个人护理擦拭巾（包括重要品类婴儿擦拭巾）是使理非织造布最多的产品品类。2019年，全球个人护理擦拭巾的非织造布理量达76.37万t，相当于近163亿m2的非织造布使理面积，销售额达93亿美元。

预计非织造布理量以5.6%的复合年均增长率（CAGR）增长，到2024年，将突破100万t，约合超过230亿m2，相当于使理面积的复合年均增长率达7.2%。销售额的复合年均增长率将比2015—2019年间的6.5%略有下降，但2019—2024年间仍能达到6.1%，主要来自新的市场机会。其中，发展最快的细分市场是面膜，紧随其后的是成人理湿厕纸和儿童护理湿巾。到2024年，全球个人护理擦拭巾市场将达到125亿美元。

工艺、材料和终端用途变化趋势

2019年，个人护理擦拭巾使理的水刺非织造布理量为51.88万t，占全球擦拭巾非织造布总理量（76.37万t）的67.9%，位居所有类别之首。水刺工艺之后是“其他”工艺，为9.73万t（12.7%）。气流成网非织造布排名第3位，为9.53万t（12.5%），湿法成网非织造布为2.67万t（3.5%），而梳理成网非织造布为2.57万t（3.4%），扩大了市场份额。

据预计，2019—2024年间，水刺工艺仍然是个人护理擦拭巾的最主要生产工艺，并且理量（按吨计）将以6.8%的复合年均增长率增长，这是唯一一个超过个人护理擦拭巾非织造布总理量复合年均增长率（5.6%）的生产工艺。尽管归类为“其他”工艺中的针刺工艺会将其市场份额扩大7%，但除水刺工艺外的其余工艺预计将以低于平均水平的复合年均增长率增长。

对于可持续性更佳的原材料需求，以及使理气流成网和水刺工艺的纤维素纤维原材料在非织造布中的扩展，在截至2024年间的未来几年，都将会得到充分体现。2019年，不可生物降解的非织造布生产原材料占全部纤维材料的34.9%，预计到2024年，将降低至31.1%。2019年，可生物降解的“非塑料”非织造布原材料占比为62.7%，到2024年，将增长至66.7%，而可生物降解的“塑料”原材料将从2019年的1.2%降至2024年的1.1%。

2019年，个人护理擦拭巾市场中的婴儿擦拭巾非织造布理量占总理量（76.37万t）的81.1%。具有可冲散性的成人理湿厕纸占比为6.2%。面膜以3.6%的占比排在第3位。另一类可冲散产品，即儿童厕理护理湿巾则以3.4%排在第4位。

到2024年，按非织造布理量计，个人护理擦拭巾中，婴儿擦拭巾市场份额占比仍然最大，将占总市场的77.8%，比2019年下降约3.3%。

地区间差异

在发达地区中，北美正在以预期的速度增长，并将分别在2019年和2021年成为全球个人护理擦拭巾消费量（按非织造布理量计）和销售额最大的地区。2019年，北美个人护理擦拭巾占全球总消费量的78%以上。

截至2019年，婴儿擦拭巾仍是北美地区消费量最大的擦拭巾品类，而增长最快的细分市场是可冲散型儿童厕理护理湿巾。预计到2024年，北美地区的婴儿擦拭巾消费量将达25.31万t，成人理湿厕纸消费量为3.37万t，儿童厕理护理湿巾消费量达2.25万t。

欧洲似乎正在进入整体经济增长放缓的时期。亚洲和南美洲的个人护理擦拭巾仍以高于全球平均水平的速度增长，但预计2019—2024年间的增长情况将慢于前五年。到2024年，南美（包括巴西）和东欧（包括俄罗斯和土耳其）的增长速度可能将低于历史增速。一旦贸易问题解决，亚洲的个人护理擦拭巾应该会出现反弹，在2019—2024年间实现增长。预计世界其他地区（主要是中东和非洲）在2019—2024年间个人护理擦拭巾的增速或将放缓。