广西入境旅游市场时空结构与竞争态分析

孙华强

(桂林理工大学 旅游与风景园林学院，广西 桂林 541006)

一、文献综述

入境旅游是衡量一个国家或地区旅游业发展的重要指标，它在创造旅游外汇收入、增加就业方面发挥着重要作用。同时，入境旅游的发展有利于提高国际地位，促使中国由旅游大国向旅游强国转变。广西位于中国南部边境地区，同时也是我国少数民族聚居地区，在发展入境旅游方面具有良好的区位优势与资源优势。桂林国际旅游胜地、防城港边境旅游试验区，以及中国与东盟自由贸易区建设、“一带一路”倡议的实施促进了广西入境旅游的发展，为其奠定了良好的政策支持。

关于入境旅游客源市场的研究是旅游研究的热点话题，历来受到学界的高度关注。对于入境旅游的研究主要是从客源地与目的地两个角度进行研究的。从目的地角度，黄和平等(2017)采用层次分析法对中国26个省区市进行实证分析，指出气候与资源也是影响入境旅游规模的重要影响因素[1]。查瑞波等(2018)采用O-D模型对城市型目的地分析，指出对于大型城市目的地应该采取多样型营销策略，对于小型城市目的地应该采取集中型营销策略[2]。从客源地视角，主要是采用地理集中指数[3-5]、年际集中指数[3，6-7]、亲景度[4，6-8]、动态偏离份额法(DSSM)[9-11]分析客源市场的时空结构变化；也有学者单从时间变化结构的角度进行分析，李景初(2014)采用时间变化强度指数模型，对河南省入境旅游市场的时间演变特征进行分析[12]。罗浩、张瑜璇(2018)采用随机收敛的方法对中国入境旅游市场进行市场收敛性检验，发现中国入境旅游市场总体不收敛，个别客源市场收敛[13]。刘倩倩等(2020)采用单位根检验法对中国休闲旅游市场进行市场收敛性检验[14]。在客源市场影响因素方面，主要采用多元回归模型[15]以及引力模型[16-17]分析。在广西入境旅游研究方面,韦福巍、甘永萍(2009)采用市场竞争态分析广西入境旅游市场[18]。吴黎围等(2009)采用偏离份额法分析，指出广西入境旅游的发展高于同期全国的平均水平，但竞争力较弱[19]。在影响广西入境旅游发展因素方面，不同的学者采用不同的方法对其进行分析，指出城市经济的发展[20]、金融发展与经济增长[21]、外贸的发展[22]是影响广西入境旅游发展的重要因素。但上述的研究都没有从时空结合的角度去分析广西入境旅游的发展，针对市场收敛性的检验也主要是从大尺度的范围进行。因此，本文从广西入境旅游发展的时空结构演变的角度出发，结合市场竞争态分析广西入境旅游的演变历程，为广西及类似边境地区入境旅游的发展提供些许参考意见。

二、研究方法与数据来源

(一)数据来源

搜集2000年到2018年来广西入境外国人数，受限于官方统计的限制，主要选取越南、韩国、马来西亚、新加坡、美国、印度尼西亚、泰国、法国、英国、加拿大、德国、日本、澳大利亚、菲律宾、俄罗斯、意大利、新西兰等17个国家来广西旅游人数进行分析。相关数据主要来源于历年的《广西统计年鉴》《中国旅游统计年鉴》与相关旅游主管部门。特别指出本文主要对旅桂外国人旅游人数进行分析，暂不考虑中国香港、中国澳门与中国台湾的入境旅游人数。

(二)研究方法

入境旅游客源市场结构分析主要可以分为空间结构与时间结构。空间结构主要是指客源市场的地理来源分布与空间分布。时间结构主要是指客源市场随时间变化而变化的趋势。对于广西入境旅游客源市场的空间结构分析采取地理集中指数与市场集中指数进行分析，采用年际集中指数与市场收敛性检验分析时间结构，最后运用波士顿(BCG)矩阵模型分析各客源国市场竞争态势。

1.地理集中指数

地理集中指数主要表明客源市场空间分布的集中程度，其计算公式为：

(1)

公式中，G为地理集中指数，xi,t代表第i个国家在t年的入境旅游人数，T代表某年入境游客接待总量，n代表客源市场数量。G值最大为100，说明此时客源市场数量只有一个，G值越大说明客源市场越集中，多样性越低，风险性越高。G值越小说明客源市场较为分散，多样性较好。

2.市场集中指数

市场集中指数是衡量客源市场集中程度的指标，可以衡量市场多样性[23]。其计算公式为：

(2)

(3)

3.年际集中指数

年际集中指数可以表明某一客源国对旅游目的地在一定时间内的旅游需求集中或分散程度。计算公式为：

(4)

4.市场收敛性

收敛性最早起源于数学中数列或极限的收敛性问题，后来引入经济学中，在经济学分析中，经济收敛性是指在一定的经济条件下经济增长率与经济增长水平之间呈现负相关的关系。即经济落后地区会获得更快的经济增长速度，从而减小不同经济单位之间差异的过程。后经发展，由Narayan首次把收敛性假说引入旅游市场客源领域，提出入境旅游客源市场收敛假说[24]。与经济学上的条件收敛与绝对收敛不同，随机收敛是指多个时间序列之间存在共同的随机趋势，相对差异较小或趋于平稳，分为个体收敛与总体收敛两种情况。

为区分某一客源国市场与总体旅游市场趋势，更加合理地对入境旅游市场进行市场收敛性检验，引入相对旅游变量。其定义为：

(5)

在对时间序列平稳性检验的方法中，最常采用Kwaitkowski提出的KPSS单位根检验法[25]。在此方法中，可将相对旅游这一检验变量定义为：

Ki，t=xi，t+ui，t+vi，t

(6)

xi，t=xi，t-1+εi，t

(7)

其中，vi，t和εi，t是误差项。则KPSS检验的原假设：

H0：某时间序列是水平的或趋于平稳的趋势。用公式可表述为：

Ki，t=xi，0+ui，t+ei，t

(8)

三、广西入境旅游的时空变化分析

广西位于中国边界地区，与越南接壤，且是少数民族聚居地区。在广西境内大概分布有壮、瑶、苗、毛南、回、彝等12个世居的少数民族，极具民族特色，广西在发展入境旅游方面具有地理优势与资源优势。2018年广西接待外国旅游者入境人次达270万人次，相较于2000年的50万人次，实现增长440%;旅游外汇收入27.78亿美元，相较于2000年3.07亿美元，增长约805%。入境旅游发展良好。通过图1可以看出，广西入境旅游发展可以分为二个阶段。第一阶段：2000—2008年，处于平稳上升阶段。在这期间中国与东盟签订战略合作协议，促进广西的对外开放程度。但在2003年与2008年出现下滑趋势。主要是受到2003年中国境内出现“非典”疫情以及2008年全球金融危机的影响。第二阶段：2009—2018年，入境旅游人次与旅游外汇收入实现迅猛增长，但接待外国人游客数量增长缓慢，说明在这期间香港、澳门、台湾等地的游客对广西入境旅游市场影响较大。

图1 广西2000—2018年入境旅游人数与外汇收入趋势图

(一)广西入境旅游空间结构

首先，通过公式(1)，以广西2000—2018年入境旅游数据为基础，可以计算得出广西入境旅游地理集中指数(图2)。其次，根据公式(2)可以得出各客源市场占有率变化情况(图3)。结合公式(3)(4)，可以计算出历年市场集中度变化情况(图2)。根据图2可以看出入境旅游地理集中指数在2000年到2018年之间总体上呈现上升趋势，由2000年的60.1上升到2018年的63.3，期间结构也发生转变。在2000—2004年地理集中指数上升较快，从60.1上升到73.4，说明期间游客来源较为集中，市场多样性较差。在2005—2018年，地理集中指数呈现下降趋势，从71.8下降到63.3,说明在此期间，广西入境旅游客源地多样性得到提高，有利于规避旅游经营风险，但纵观2000年到2018年，地理集中指数始终高于60，表明广西入境旅游市场较为集中，市场多样性较差。市场集中一方面有利于集中进行旅游宣传，另一方面规避旅游经营风险能力较差。再结合CR指数，总体上呈现下降趋势，从2000年的58.8%下降到2018年的47.8%，表明市场集中程度下降，对主要客源国市场依赖度下降，有利于规避风险。在2000—2003年，CR指数呈现快速上升趋势，2004—2008年出现明显下降趋势，2009年以后趋于稳定。总体上，CR指数集中于50%附近，说明主要客源国市场在广西入境旅游市场中占据重要地位。

图2 广西2000—2018年入境旅游地理集中指数与CR指数变化图

根据图3得出，CR指数的变化源于各客源国市场占有率的变化。在2000年，入境旅游市场占有率前四位分别是：日本、韩国、越南和美国。在2003年后，各客源国市场占有率出现较大幅度变化，日本、韩国市场占有率出现较大幅度下降；越南、马来西亚、新加坡等东南亚国家的市场占有率上升。在2003年，中国与东盟国家签署战略合作协议，促进了广西与东盟国家的贸易与旅游往来。因此，2018年，前四位分别是：越南、韩国、马来西亚和新加坡。从洲际区域来看，计算2000—2018年各大洲市场占有率均值可以得出，广西入境旅游客源市场主要是亚洲市场，占据61%。其次是欧洲市场，占据12%，之后是美洲和大洋洲旅游市场。在亚洲市场中，东南亚国家占67%的市场份额，说明东南亚是广西入境旅游市场的重要客源国。

图3 广西2000—2018年入境旅游各客源国市场占有率变化图

(二)广西入境旅游时间结构

通过公式(4)计算广西入境旅游年际集中指数(图4)。通过图4可以看出年际集中指数变化较低的是日本(1.6)、德国(1.8)、美国(1.8)和法国(2.0)，说明这些国家来广西的游客数量较为稳定，没有随时间的变化出现较大的波动。一方面说明这些国家旅游者对广西旅游需求较为稳定，另一方面也说明这些国家在广西入境旅游方面没有出现较大的增长。变化较大的是俄罗斯(6.2)、菲律宾(5.9)，说明这些客源国市场出现较大的增长或降低，才会形成较大的年际波动，客流量不稳定。通过各客源国市场与年际集中指数均值相比较，发现亚洲客源市场年际集中指数变化幅度大多较高，特别是东南亚市场，如越南、马来西亚、新加坡、印度尼西亚等国家，也从侧面说明东南亚地区是广西发展入境旅游的重要客源地。

图4 广西2000—2018年主要客源国年际集中指数分布图

(三)市场收敛性检验

公式(5)构造相对旅游这一变量，通过EViews10.0软件采用KPSS单位根检验法对相对旅游变量进行单位根检验，以及采用Hadri方法对面板数据进行面板单位根检验，区分广西入境旅游客源国的个体收敛与总体收敛情况(见表1)。

根据表1可以发现，在面板单位根检验下P值低于1%，说明拒绝原假设，说明广西入境旅游市场总体上不收敛。再看各个客源市场收敛情况，越南、韩国、马来西亚、新加坡、加拿大、俄罗斯在5%的情况下拒绝原假设，印度尼西亚、法国、菲律宾在10%的情况下拒绝原假设，说明以上9个国家客源市场不收敛；美国、泰国、英国、德国、日本、澳大利亚、意大利与新西兰等8个国家未找到拒绝原假设的证据，说明以上8个国家符合市场收敛假说。

表1 单位根检验结果

四、市场竞争态分析

运用波士顿矩阵法来分析广西入境旅游客源国市场在2000—2018年市场状态的变化。波士顿矩阵法主要是通过市场占有率与市场增长率来区分各市场所处状态。各客源国市场占有率通过公式(2)计算可得，市场增长率计算公式：

(9)

图5 2000—2008年各客源国市场竞争态

图6 2009—2018年各客源国市场竞争态

在2000—2008年，马来西亚、法国、美国、韩国、越南5个国家市场占有率高于总体市场平均占有率5%，市场增长率也高于总体市场平均增长率15%，属于明星市场。日本在这期间市场占有率较高但增长率较低，属于金牛市场。印度尼西亚则属于“双低”的瘦狗市场，其余国家则属于幼童市场。从地域范围来看，此时客源市场情况较好的国家属于欧美等经济发达的地区，即使是在亚洲地区除了具有地理优势的越南外，也主要是经济发展较好的日本与韩国。2009—2018年，韩国、新加坡与印度尼西亚属于明星市场；美国、越南与马来西亚则属于金牛市场；俄罗斯与菲律宾属于幼童市场；剩余其他国家则属于瘦狗市场。

从市场竞争变动来看，印度尼西亚由于市场占有率与市场增长率的上升成为明星市场，美国与越南由于市场增长率的下降由明星市场转变为金牛市场，越南虽然增长率出现下降但市场占有率出现较大幅度的增长。而幼童市场除俄罗斯与菲律宾外，大多由于增长率的下降转变为瘦狗市场，法国下降最为明显，由明星市场转变为瘦狗市场。从总体上看，韩国一直处于“双高”的明星市场，说明韩国最具有市场竞争优势，越南市场占有率最高，虽然增长率较低，但也具有强劲的市场竞争力。从地理位置上来看，位于东南亚地区的国家，如越南、马来西亚、新加坡和印度尼西亚都具有较高的市场竞争力，位于较远区域的欧洲市场与澳洲市场竞争力较低，大多属于瘦狗市场，有待于进一步开发。东南亚地区比重上升主要是由于在2003年以后中国—东盟合作的加强，且广西位于边境地区具有地理区位的优势，使得广西与东盟国家的贸易与旅游得到快速发展。

五、结论与政策建议

通过地理集中指数、市场集中指数、年际集中指数、市场收敛性检验与市场竞争态分析，基于客源地的视角，可以得出关于广西入境旅游客源市场的以下结论：(1)根据地理集中指数与市场集中指数分析广西入境旅游的空间分布结构发现，广西入境旅游客源市场的地理集中指数较高，达到60，说明客源地较为集中，主要来自少数几个主要客源国。结合市场集中指数来看，入境游客市场主要来自亚洲市场，占比达到61%，而东南亚国家又占本区域的67%，说明东南亚市场是广西入境旅游的重要客源地。(2)通过年际集中指数与市场收敛性分析广西入境旅游的时间分布结构发现，地理位置较远与经济较发达的国家，如美国、日本、德国与英国等国家年际集中指数较小，说明这些国家客源相对比较稳定，客流随时间变化趋势不大，但同时也说明这些国家来广西的旅游者数量没有出现较大的增长。而东南亚地区的菲律宾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚与越南等国的年际集中指数较大，说明上述国家的旅游者数量随时间变化出现明显的上升或下降趋势，结合历年数据，上述地区出现较大增长。此外，俄罗斯的年际集中指数明显，说明来自俄罗斯的游客数量出现较大的增长。从市场收敛性来看，韩国、加拿大、俄罗斯与东南亚大部分国家未通过平稳性检验，说明时间序列不平稳，变化趋势比较大。美国、英国、德国、日本等距离较远的客源国市场通过市场收敛性检验，证明序列平稳，变化趋势较小，市场收敛性检验也进一步确定年际集中指数的结果。(3)从市场竞争态分析，韩国一直处于市场占有率与市场增长率“双高”的明星市场，最具市场竞争力，印度尼西亚上升速度最快，从“双低”的瘦狗市场上升为“双高”的明星市场。从总体上来看，亚洲客源市场最具有市场竞争力；欧洲客源市场竞争力较低，大多属于瘦狗市场。

针对以上情况，提出关于广西入境旅游发展的三点建议。(1)打造特色旅游品牌，促进广西入境旅游客源多元化发展。立足于广西民族旅游资源优势与特殊地理区位条件，以“一带一路”倡议为有利依托，扩大广西对外开放程度，打造广西特色旅游品牌，如以民族特色为代表的“壮族三月三”，柳州市三江侗族自治县的“侗寨风情”与融水苗族自治县的“苗族风情”；以山水景观为代表的桂林山水，以大型实景演出的《印象刘三姐》等一系列具有广西特色的知名旅游品牌，提升旅游知名度，吸引国内外游客来参观旅游。(2)优化旅游营销宣传体系，因地制宜有针对性地开发。市场竞争态的转变一般是从瘦狗市场向幼童市场到明星市场再到金牛市场的转变过程。广西在旅游营销宣传方面应该注重东南亚客源市场的细分，寻找新的旅游增长点；针对与俄罗斯类似的幼童市场的国家，应该进行重点开发，提高其市场占有率，促进其向明星市场转变；针对欧洲的英国、意大利、德国，大洋洲的澳大利亚、新西兰等瘦狗市场，应该实行“轮作”式推广战略，在适当时机选择增长明显的客源市场进行有重点的营销，而不是全面式的推广。(3)打造多元旅游产品体系，提升旅游竞争力。首先，针对不同区域旅游特色，打造有针对性的旅游产品。在北部湾区域可以发展滨海度假与高端民宿产品；在桂林、柳州等桂北区域可以发展观光旅游以及特色民族旅游产品；在贺州、巴马地区可以凭借良好的自然条件发展康养旅游，因地制宜发展特色旅游产品既可以避免同质化竞争，又可以促进旅游产品多元化发展。其次，注重基础设施建设。通过航空、高铁、公路、水路等立体化交通体系打造区域性旅游产品，促进区域联合发展。

本文对于广西入境旅游发展主要是从时空的角度进行分析，仍然属于描述性分析，没有深入到对入境旅游者影响因素的分析，分析对于入境旅游哪方面因素吸引力较大，哪方面较为薄弱；主要是从客源地的视角进行分析，没有从广西旅游发展内部出发，还有待进一步的研究深化。