铁路商品汽车国际联运市场需求 预测及发展对策

王 菲，倪继娜，赵 坤，张 栋

(1.中国铁道科学研究院集团有限公司 运输及经济研究所，北京 100081；2.中铁特货物流股份有限公司 汽车物流公司，北京 100054；3.中国铁道科学研究院集团有限公司 铁道建筑研究所，北京 100081)

1 我国商品汽车进出口贸易发展形势

1.1 商品汽车进出口概况

商品汽车出口方面，2013—2015年，在全球经济持续低迷的影响下，我国商品汽车出口数量持续下滑；2016年开始，商品汽车出口数量稳步回升；2020年，在全球新冠肺炎疫情的影响下，商品汽车出口数量急剧下滑；2021年1—6月，我国商品汽车出口数量恢复增长，共计出口商品汽车94万辆(其中乘用车70.9万辆)，增幅达到113.6%。

商品汽车进口方面，2013—2016年，除2014年在进口车价格优惠幅度加大的影响下，受越来越多豪华车国产化以及汇率波动等因素影响，我国商品汽车进口数量持续下滑；2017年，国内消费者对汽车产品升级的需求明显，商品汽车进口好转；2018—2019年，商品汽车进口延续下行趋势；2020年，在新冠肺炎疫情影响下，我国商品汽车进口量继续下滑；2021年1—6月，我国进口车市场受到低基数和市场需求回暖刺激走强的影响，进口车共计54万辆(其中乘用车52.8万辆)，增幅达到48.3%。2013年1月—2021年6月商品汽车进出口数量变化情况如图1所示。

1.2 商品汽车进出口货源结构分析

我国商品汽车出口目的国目前已超过220个国家和地区，2021年1—3月汽车出口排名前10的国家为智利、沙特阿拉伯、俄罗斯、澳大利亚、孟加拉国、埃及、马来西亚、英国、墨西哥、秘鲁，其中5个为“一带一路”沿线国家。据中国汽车工业协会对“一带一路”沿线国家商品汽车出口情况统计，2021年1—5月，我国出口到“一带一路”国家汽车商品累计金额为259.9亿美元，同比增长56%，占汽车商品出口总额的54.6%。其中，出口商品汽车整车54.8万辆，同比增长89.3%，占出口商品汽车整车总量的73.1%。

图1 2013年1月—2021年6月商品汽车进出口数量变化情况Fig.1 Changes in automobile import and export volume from January 2013 to June 2021

我国商品汽车进口市场已覆盖欧洲、亚洲和北美洲，进口来源国超过50个。2018年以来，我国汽车进口量持续下滑，特别是欧洲进口车数量下滑速度较快。2021年我国汽车进口数量恢复增长，其中欧洲和非洲进口车增速较快，但亚洲进口车增速平缓。从具体整车进口来源国家来看，进口量排名前10的国家包括日本、德国、美国、斯洛伐克、英国、瑞典、匈牙利、泰国、意大利、奥地利。其中，日本和德国进口车销量占比较大。

未来随着全球经济复苏，我国商品汽车进出口量将继续增长。从出口来看，稳外贸等政策引导下或将降低商品汽车出口成本，同时，全球范围内芯片短缺，海外部分商品汽车生产企业停顿，我国对发达国家出口有一定增量。从进口来看，在电动化、智能化的推动下，以及居民生活水平的持续提升，家庭改善性需求增长，新能源车和中高端车的需求将会成为行业的增长点，可进一步带动豪华车进口，但国六标准实施也将促使大量平行进口车淘汰。

2 我国商品汽车国际联运市场需求 分析预测

2.1 关联度分析

我国商品汽车国际贸易量与世界经济发展、全球汽车产销量、主要汽车生产国汽车出口量，以及我国经济发展、社会消费品零售总额、汽车产销量等息息相关，分别针对我国商品汽车进口量和出口量进行关联度分析，通过分析我国商品汽车进出口量与影响因素之间关系的强弱、大小和次序，可以明确知道各影响因素对我国商品汽车进出口量的重要程度。

2.1.1 计算方法

为得到我国商品汽车进出口量主要影响因素关联度，采用灰色关联度分析方法进行计算，该方法对样本量没有过多要求，不需要典型的分布规律，是一种比较可靠的关联度分析方法。

收集我国商品汽车进出口量作为参考序列X0= (X0(1)，X0(2)，…，X0(n))T，假设共有m个影响因素，构建比较数列(X1，X2，…，Xi…，Xm)，并进行无量纲处理，对各相关影响因素分别计算其与参考序列对应元素的关联系数的均值，以反映我国商品汽车进出口量与相关影响因素的关联关系，并称其为关联度，其公式如下。

式中：roi为关联度；ζi(k)为第k个时刻无量纲化处理后的参考序列X0'(k)和Xi'(k)的相对差值；n表示共有n个时刻的数据。

2.1.2 关联度计算

全球GDP、我国GDP及社会消费品零售总额等宏观指标在一定程度上影响我国商品汽车行业发展的景气程度，此外，全球商品汽车产销量及我国商品汽车产销量更是决定我国商品汽车进出口量的直接因素。因此，以我国商品汽车进出口量为参考序列，全球GDP(X1)、全球汽车产量(X2)、全球汽车销量(X3)、主要汽车生产国(德国、日本、韩国)汽车出口量(X4)、中国GDP (X5)、社会消费品零售总额(X6)、中国汽车产量(X7)、中国汽车销量(X8)为比较序列，通过关联度计算，得出我国商品汽车进口量相关影响因素关联系数如表1所示，我国商品汽车出口量相关影响因素关联系数如表2所示。由表1、表2可知，主要汽车生产国汽车出口量对我国汽车进口量影响较大，经济发展对我国商品汽车出口量影响 较大。

表1 我国商品汽车进口量相关影响因素关联系数Tab.1 Correlation coefficient of relevant influencing factors of China's commercial automobile import volume

表2 我国商品汽车出口量相关影响因素关联系数Tab.2 Correlation coefficient of relevant influencing factors of China's commercial automobile export volume

2.2 商品汽车进出口量预测

以我国商品汽车进出口量为研究对象，分析预测其未来发展趋势变化。我国商品汽车进出口量预测主要采用定量预测法。观察历年我国商品汽车进出口量数据波动情况，进出口量波动呈非线性趋势，通过试算多种方法，发现时间序列法、灰色预测法等传统预测方法难以表述其非线性变化，拟合程度一般，因此选择人工神经网络模型，该预测方法能够逼近复杂的非线性系统[1]。

2.2.1 人工神经网络模型

人工神经网络通过学习训练数据，将样本输入至神经网络，并将训练数据与输出变量以最好方式进行关联，可以结合历史数据及关联因素，计算得到实际输出[2]，从而预测商品汽车进出口量非线性变化，拟合程度较好。人工神经网络结构示意图如图2所示，其中x表示输入层向量，n表示输入神经元的个数，z表示隐藏层神经元，q表示隐藏神经元个数，y表示输出神经元，m表示输出神经元个数，ω(1)为输入层到隐藏层的权重，ω(2)为隐藏层到输出层的权重。

图2 人工神经网络结构示意图Fig.2 Structure diagram of artificial neural network

2.2.2 计算结果

依据国家海关总署发布数据，充分考虑各影响因素对我国商品汽车进出口量的影响，采用人工神经网络算法，利用商品汽车进出口量及关联因素2013—2020年数据作为输入数据，可以输出得到2021—2025年我国商品汽车进出口量预测结果。我国商品汽车进出口量预测结果如表3所示。通过对商品汽车进口量、出口量进行拟合后得出平均相对误差分别为3.52%和3.69%，表明预测结果与实际情况拟合程度较好。

3 我国铁路商品汽车国际联运现状

我国铁路部门大力开拓商品汽车国际联运项目，先后开发了“美国长滩、日本横滨—中国天津新港—蒙古国乌兰巴托”等商品汽车国际联运线路，成功开发宝马进口汽车项目并实现常态化运输。目前铁路商品汽车国际联运还处于起步阶段，商品汽车国际联运发运区域大多集中于郑州、北京、成都等区域。2020年郑州、北京、成都区域商品汽车发送量约占商品汽车国际联运总发送量的比例分别为43.1%， 20.2%，12.3%。

表3 我国商品汽车进出口量预测结果Tab.3 Forecast results of China's commercial automobile import and export volume

为适应市场需求，铁路商品汽车国际联运模式不断发展，在全球一体化的发展趋势下，汽车进出口、过境等国际运输需求稳步上升[3]。我国地域辽阔，接壤国家众多，经典的国际多式联运线路包括从我国内陆地区经海运至美国、日本、东南亚、西欧、澳洲、非洲等联运航线，以及从我国经蒙古国至俄罗斯、伊朗、西欧、北欧各国的亚欧大陆桥等铁路运输线路。结合商品汽车运输需求，国际联运组织形式主要包括海铁联运、国际联运、海铁+国际联运3种。

（1）海铁联运。海运具有一定的运价优势，开展商品汽车海铁联运既可以加快运输时效性，又可以降低全程运输成本。国内许多大型汽车物流及生产企业均在港口布局，建立中转库。目前，商品汽车物流实现了港口下船—海关监管换装—铁路班列运输—到站公路短驳的进口模式，以及公路短驳—铁路班列运输—海关监管换装—港口上船的出口模式。例如，目前中铁特货物流股份有限公司开展了从成都经铁路到上海、广州等港口再经海运至美国、澳大利亚等国家的商品汽车海铁联运业务。此外《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB1589-2016)、限制港口汽运等政策的相继出台也使得商品汽车海铁联运需求进一步增加。

（2）国际联运。目前，我国铁路承运的商品汽车国际联运主要是通过集装箱或JSQ型车，以中欧(亚)班列的方式运输至目的地。①中欧(亚)班列。商品汽车及其零配件作为重要的进出口货物，是国际联运货物的重要组成部分之一。以中欧(亚)班列为平台，拓展商品汽车进出口业务，尤其是中高端商品汽车进出口服务。一方面，出口汽车至蒙古国、俄罗斯以及中亚等国家。另一方面，进口德国、法国等汽车及零配件，组织中欧班列回程货源。②JSQ车国际联运。随着商品汽车进出口量逐年增加，为了提高运输效率，降低整体运输成本，当商品汽车进出口量满足整列运量时，拓展铁路JSQ车国际联运组织模式。例如，中铁特货物流股份有限公司组织的商品车班列从德国不来梅港启程到中国重庆团结村站，全列用22辆铁路JSQ型车运输，实现连通7个国家商品车国际联运，全程运输时间为22天，比通过海运节约了2/3以上时间，并且有效发挥了铁路“低致损率，高安全保障”的优势。

（3）海铁+国际联运。海铁+国际联运主要为日本、韩国汽车过境运输，日本商品汽车经过当地报关，通过海运滚装船的方式到达中国境内，在港口完成铁路装载作业后再通过铁路发送至口岸站进行换装，最后到达目的地。例如，日本各品牌商品车过境中国至哈萨克斯坦项目，制订了“日本海运+中国国内铁路运输+境外铁路运输”的全程物流 方案。

4 铁路商品汽车国际联运发展对策

目前，铁路商品汽车国际联运运量逐年上升，并逐步成为国际汽车供应链的重要支撑，但在以下方面还存在一定困难，一是铁路商品汽车国际联运目前还处于起步阶段，市场运营机制尚未完全成熟；二是商品汽车整车与零配件或其他货物的混运组织对运输时效提出新要求；三是随着商品汽车进出口运量的持续增长，对境内外商品汽车国际联运设施设备能力提出了更高要求。为此，提出以下商品汽车国际联运发展对策。

（1）树立商品汽车班列品牌。针对多样化的商品汽车国际联运组织模式，应根据客户需求精准匹配货运产品，助力打造商品汽车国际联运品牌，促进商品汽车国际联运市场化运作。一是开行快速货运班列产品，保证班列运到期限；二是提升班列服务质量，为客户提供定制化产品及全程物流服务，满足客户个性化需求[4]；三是加强与沿线国家及其他相关部门的全程运输协调机制，为客户提供“一站式”服务，提升客户便利度。

（2）优化双向运输组织模式。由预测结果可知，未来商品汽车国际联运需求仍有一定增量空间，因此应进一步优化运输组织模式，缓解能力紧张问题。一是出台“重去重回”优惠政策，吸引返程货源，使得“重去重回”产品能够常态化运营，提高铁路运输效率，同时针对商品汽车国际联运发运比较集中的特点，考虑中转集结模式，组织开行两大区域间的重去重回运输；二是除商品汽车整车货源外，可以进一步与主机厂协作，运输主机厂所需的汽车零配件及其他产品，为主机厂提供“双向进出”运输服务，拓展全程物流服务[5]。

（3）加快新型设施设备研发投入。设计多功能集装箱箱型优化方案，满足商品汽车整车、零配件及其他货物运输需求，研发运输汽车零配件的专用设备及车型。此外，由于主机厂有零配件及整车重去重回，以及混合运输的需求，研究铁路商品汽车整车及零配件通用车型，满足客户需求[6]。优化过境直通模式，未来可进一步研发自动变轨车辆及转向架使用模式，研究可变轨距车辆地面铺轨，以及可变轨距车辆境内外经营管理模式，创新自动变轨设备方案等，进一步提升口岸站过境效率。

5 结束语

2020年受全球新冠疫情影响，全球港口货运吞吐量受到一定影响，然而铁路商品汽车国际联运运量仍然同比逆势增长。目前，我国铁路商品汽车国际联运市场份额仍然较低，未来随着全球贸易合作的进一步加深，以及国际联运通道的不断完善，作为附加值较高的目标货物，铁路商品汽车国际联运潜在货源需求仍有一定发展空间[7]。随着铁路商品汽车国际运营管理及运输组织的不断完善，将为客户提供更多产品选择方案及优质服务，助力我国铁路“走出去”发展[8]。