共享单车产业发展分析

文/校建立（复旦大学管理学院）

一、前言

共享单车业务模式并非初创，我国自2007年已经有部分城市引进了公共自行车服务[1]，然而，这种形式受到一定的局限在当时并没有得到推广。随着我国互联网的快速发展，2015年开始，以OFO、摩拜为代表的共享单车企业，结合互联网平台与租赁出行业务形成共享单车产业。共享单车平台提供自行车出租业务，消费者通过使用共享平台获得效用。共享单车平台具有双边市场的特性[2]，当共享单车平台提高共享自行车的投放数量，顾客的体验随之提高[3]。共享单车平台实质是利用自身的平台将买卖双方整合匹配，统一提供服务，利用规模经济降低成本。共享单车对减少碳排放和提供消费者便利方面有着显著的正向作用[4]，并有效地解决了公共交通“最后一公里”问题。

共享单车自出现以来就受到市场的热捧，甚至产生了“共享单车现象”，具体表现就是市场的迅速扩大和吸引投资的增加[5]。

（1）市场规模上，共享单车产业在2017年规模迅速提高，据中国互联网络信息中心第41次《中国互联网络发展状况统计报告》统计，在2017年12月份，我国的共享单车用户规模超过了2.21亿人1。（2）吸引投资上，共享单车产业获得大量的资本投入，仅2016年，OFO就已经进行了6轮融资[1]，这表明外界对于共享单车市场的认可。然而共享单车产业在2017年迅速发展后2018年急速衰落，随之而来的是共享单车企业的倒闭潮，共享单车企业开始转型和重组。如OFO深陷押金问题、摩拜被美团收购。

共享单车产业自2015年出现以来，经历了萌芽、野蛮生长、政府严监管导致衰落、精细化运营四个阶段，共享单车产业的分析，对相关研究和对共享经济的规制有着重要的借鉴意义。

二、共享单车产业的特征

共享单车产业具有以下几个特征：

第一，科技赋能产业发展。共享单车产生源自互联网技术的迅速发展。通过互联网平台，共享单车企业可以接入大量消费者，这有效地避免了传统自行车租赁服务市场受限，难以扩展规模的窘境。同时，企业后期为了应对政府的监管和对企业的监控，大量的引入前沿技术，如定位系统、开锁系统等。创新的赋能效用提高了消费者使用的效用。

第二，供需匹配的碎片化。单车的需求是碎化的，共享单车满足了长尾市场的需求[6]，这种需求在传统市场中由于其服务成本较高，往往被市场忽视，共享出行平台将碎片化的需求汇总，针对其特点进行精准匹配出行服务和需求，在满足消费者出行需求的同时保证了共享出行平台的利润。而这也就导致了地方政府管理规制单车数量而共享单车企业倾向多投放的矛盾。

第三，运营模式营利性。共享单车平台的运行模式是通过共享平台提高出行供需双方的效率，降低供需双方的交易成本来获取收益，这种模式本身是盈利的。共享单车企业通过低价和高投放量吸引消费者，进而利用消费者数量获取投资方，维持整个企业更快的发展。共享单车企业的收入来源主要由注册费和使用费[7]两个方面构成。注册费主要表现为押金，使用费表现为以此来计价。使用费主要有消费者使用的次数定价或者月费两种形式，共享单车企业具有盈利的可行性。其中，押金不是企业的收入，但企业又对押金存在一定的支配权，这就导致押金被挪用的风险[8]。

第四，共享单车具有公共性。共享单车的停放和使用过程中会影响交通运输的运行。一方面，共享单车解决了公共交通的“最后一公里”问题，成为公共交通很好的补充。另一方面，共享单车运行后的乱停乱放的治理给社会带来巨大的成本。共享单车模式必然要考虑到政府的监管，防止政府的作用存在缺位[4]。

三、共享单车产业发展存在的问题

共享单车产业发展过程中，存在着一定的不足，有以下几个方面：

第一，市场恶性竞争。至2017年年底，共享单车市场竞争的激烈程度达到顶峰，共计有30多家企业开始角逐共享单车市场[9]，竞争达到了顶峰。共享单车产业发展过程中主要问题是价格和数量的恶性竞争。第一是价格竞争。共享单车企业间出现了频繁的价格战，甚至出现了0价格的现象。第二是数量竞争。不同共享单车企业通过大批量投放单车以占领市场。激烈的竞争导致了整个行业的利润降低，大部分共享单车企业难以持续。

第二，过度专注于融资，企业的发展面临瓶颈[1]。投资方的加入激化了本已激烈的市场竞争。共享单车企业为了获得融资，必须要降低价格、提高投放量来发出自己的优势地位的信号，当多家企业同时竞争导致两败俱伤的后果。同时由于企业收益降低，会导致其产品质量的降低，导致了更低的顾客体验，进而损害了共享单车企业的良性运营。

第三，政府监管缺失。主要有押金监管和公共资源的占用两个方面。一是押金监管缺失，导致了用户风险的提升[1]。恶性竞争导致各个共享单车企业出现“钱荒”的问题。OFO甚至采用了质押借款、股权借款等行为[10]。与此同时，对于押金的监管并没有到位，导致押金挪用风险激增。二是各个单车企业集中于投放新车，导致了大量的公共空间的被占用，给公共交通造成了很大的困扰[11-12]，共享单车的使用要占用较多的城市空间，当其管理失序时，乱停乱放成为严重的社会问题，这一问题并非仅仅在国内出现，美国也出现了单车墓场的现象[13]。

可以看出，共享单车产业问题根源在于过度关注共享单车的传统特征，忽视了共享单车平台作为互联网生态的拓展性，仅依赖于价格战来获得资源，这就落入了传统经济恶性竞争的困境。只有通过多边市场策略，形成企业自身的价值，企业才能在激烈的市场竞争中，立于不败之地。

四、共享单车产业发展对策

共享单车产业经历了野蛮成长阶段后，政府加强了对相关问题的规制，竞争环境的变化倒逼共享单车企业开始转变运营模式。共享单车企业开始转化运作模式，将原有的粗放式提高投放数量占据市场份额为主的策略纷纷转向精细化运营和业务的生态化发展，对于前期的乱象开始实施共享单车平台企业与政府合作监管。

第一，精细化运营。由于共享单车服务的同质化程度高，消费者容易转移到竞争者。为摆脱原有的单纯依赖数量和低价竞争的困境，共享单车企业纷纷开展精细化运营。利用时空定位技术、大数据技术等创新来提高服务质量。如哈罗单车深耕二三线城市，与其他共享单车企业形成错位竞争，降低了运营成本，维持了其健康发展。第二，业务生态化发展。共享单车企业利用互联网平台双边市场特性，增加自行车租赁的业务，以便得到更高收益。如摩拜单车并入美团后加入美团的“衣食住行”生态圈，利用自身的数据优势与美团联合，提高整体生态圈的价值。目前各共享单车企业与消费者生活圈结合得日益亲密。由此共享单车企业具有了独有的优势，与其他企业的产品形成差异化，减少竞争的同时企业的运营情况得到了显著的改善。第三，政府企业多元治理模式。为了防范共享单车平台的押金问题、乱停乱放等问题，我国政府机构与共享单车企业共同保证共享单车的规范运营。针对原有的乱停乱放，企业使用地理栅栏等技术，加大单车调度管理，政府相关机构与共享单车企业联合进行共享单车数量和停放位置进行监管[14-7]。

五、结论与启示

通过对共享单车产业的发展历程分析，我们可以得到以下启示：

第一，保证核心业务发展是共享单车企业成功的前提。共享单车企业要在保证其核心业务成长的基础上发展LBS、广告等附加业务，进而通过多边化等策略提高消费者效用。共享单车前期恶性竞争的原因之一，是企业过度强调平台业务，试图通过开展大数据等业务来弥补低价竞争的损失，这样反而导致企业资金断链。忽视核心业务质量降低导致消费者数量迅速下降。

第二，生态化策略是共享经济平台发展的趋势。企业通过生态化可以提高产品差异，降低竞争强度，同时由于不同边的协同效应，整体业务降低成本，增加收益，提高企业的竞争力。

第三，新经济业务发展要关注规制。目前我国出现了多种新经济业务模式，由于政府面对新型经济业务的规制往往会有一定的滞后性，新兴业务往往可以利用规制的空白期和政策福利获得较高的收益。但企业必须要认识到这种政策福利有一定的时效性，在初期的野蛮生长的同时，要注意未来的规制。

注释

1中国网信网.第40次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].http://www.cac.gov.cn/2017-08/04/c_1121427728.htm.2017-06-04.