越南贸易概况

1 2019年越南吸引外资创新高

截至2019年12月20日，外国投资者新注册资本、追加资本合资购买股权总额达380.2亿美元，同比增长7.2%，创10年来新高。FDI到位资金约203.8亿美元。从投资领域看，外国投资商对19个领域进行投资，其中，加工制造业是吸引外资最多的领域，协议资金近245.6亿美元，占协议总额的64.6%。房地产领域排名第二，协议资金达38.8亿美元，占10.2%。批发零售业位居第三。截至目前，共有125个国家和地区对越南进行投资，其中，韩国以协议资金达79.2亿美元居首位，占协议总额的20.8%。新加坡协议资金为45亿美元，占协议总额的11.8%[1]。

2 截至2019年11月，越南实现贸易顺差近92亿美元

根据越南海关总署统计，截至11月15日，越南2019年进出口总额超过4 500亿美元，实现贸易顺差近92亿美元，较2018年全年的63亿美元有大幅增长。除2015年外，自2012年以来的其它年份越南均实现贸易顺差。

2019年越南出口额达到百亿美元以上的产品主要是电脑、电子产品及零件，纺织品，鞋类，机械设备、工具及零配件5大类商品，出口金额分别达到463.2亿美元、307亿美元、285.4亿美元、156.4亿美元和156亿美元。

越南的贸易市场主要集中在亚洲，截至2019年10月，同亚洲国家的贸易额占其总贸易额的65.4%，特别是亚洲市场进口额占总进口额高达80.3%。其中，中国、韩国与日本三国分别占越南进口总额的29.6%、18.8%和7.7%。但同期，越南对外贸易增长最快的是美洲市场，进出口额达到794.3亿美元，同比增长22%。

外资企业仍是越南对外贸易的主力军，2019年前10个月，外资企业出口和进口额分别占越南出口与进口总额的68.5%和58%[2]。

3 韩国将重新开始向越南出口柿子

2020年 1月 8日，韩国与越南两国正式签署农产品检验检疫标准文件，至此，韩国将重启向越南出口柿子。

2015年，韩国与越南双方已就柿子出口贸易开启谈判。据越南农业与农村发展部称，在越南通过农产品病虫害感染检测防疫规程后，韩国可以重新开始向越南出口柿子。韩国政府已向越南政府提交了柿子出口贸易必备的文件，两国将积极推动柿子出口贸易进程。2015年，韩国出口越南柿子总量约为250 t。

2019年前 11个月，韩国柿子出口总量为6 444 t，马来西亚是韩国柿子最大进口国[3]。

4 越南咖啡出口呈猛降趋势

2019年越南咖啡出口行情惨淡，创咖啡产业10年来最大降幅。

据越南海关总局的统计数据显示，2019年前11个月，咖啡出口量累计达147.3万t，出口总额25.38亿美元，同比分别下降14.6%和22.2%。2019年全年的出口量预计为157万t，创汇27亿美元，同比分别下降16.57%和21.17%。

2019年11月份，咖啡的平均出口价格为1725美元/t，环比下降4.2%，同比下降7.6%；前11个月平均价格为1723美元/t，同比下降8.9%。

越南咖啡与可可协会代表表示，2018年咖啡出口量达到188万t，创汇35.4亿美元，同比分别增长30.3%和9%[4]。

5 2020年越南腰果出口额力争达到40亿美元

根据越南腰果协会（Vinacas）的消息，2020年Vinacas和越南腰果行业领先企业G30集团将本着“减少数量，提高质量”的方针，2020年，力争实现腰果出口额达到40亿美元的目标。

2019年越南腰果仁出口量超过45万t，高出2018年5.5万t，增长了14%。2019年，腰果仁平均出口价格为7 240美元/t；未加工腰果进口量达160万t，同比增长25%。因此，2019年越南腰果仁出口量和未加工腰果进口量均创新高。

根据越南官方统计数据显示，2019年腰果仁深加工量在国内销售量和出口量均实现双增长态势，腰果仁深加工量占腰果仁加工总量的15%，而2018年腰果仁深加工量仅为7%～8%。

2019年，腰果行业从各国（大多数为非洲国家）进口了160万t腰果原料，平均价格为1 300美元/t，较 2018年增加了 30万 t。2019年，越南使用全球未加工腰果总量的50%，越南腰果仁出口量占越南全国的70%～80%。

越南腰果协会预测，2020年越南未加工腰果进口量预计达到200万t，腰果仁出口量可达50万t。但很多企业预测，2020年越南腰果仁出口量增长率不会太高，很可能保持2018年14%的增长[4]。

6 加强对欧盟市场的果蔬出口

欧盟是世界最大的果蔬进口市场，但欧盟愿意进口越南果蔬的国家并不多。因此，越南在欧盟市场的出口潜力还有待继续挖掘。

据越南工贸部的统计数据显示，2019年前11个月，越南果蔬十大单一出口市场中，欧盟市场仅荷兰上榜（排名第五），出口额达7 400万美元。但与2019年前11个月，越南果蔬出口总额的34.1亿美元相比，对荷兰的出口额还是很小。

据荷兰发展中国家出口促进中心（CBI），总人口5亿多人的欧盟市场占全球蔬果贸易总额的 45%。世界上十大果蔬进口国中，5个国家都是欧盟国家。

近5年来，欧盟水果进口额与进口量的增幅都较为明显，分别达到30%和24%。主要归因于欧盟增加了油梨、芒果、柠檬等高价值水果的进口。同时，美元对欧元汇率的上涨以及恶劣的天气导致水果生产成本增加也是进口额上涨的原因。欧盟因为果蔬自给率不高，因此对果蔬的进口量一直较大，尤其是水果进口量猛增。

越南工贸部要求越南出口企业，按照欧盟市场的食品安全、产品质量、环境保护等的进口安全规定，出口越南果蔬至欧盟市场。工贸部建议将荷兰视为进军欧盟市场的突破口，先研究荷兰分销途径和零售系统，再制定进军荷兰市场的营销策略，进而打入欧盟市场。此外，比利时、西班牙等市场也是果蔬出口欧盟的主要市场[4]。

7 日本正式向越南荔枝敞开大门

日本农林渔业部（MAFF）2019年12月向越南植物保护局致函，通知允许满足检疫标准的越南荔枝出口到日本。该规定自2019年12月15日起生效。这是越南植物保护局与MAFF经过5年多努力谈判所得的结果。

出口到日本的越南荔枝的检疫要求包括：荔枝必须在经过植物保护局检查和监督的花园中种植，并发布种植区代码和符合日本植物检疫和食品安全规定。出口到日本的越南荔枝必须进行包装并在植物保护局和MAFF认可的机构中用溴甲烷熏蒸处理，并在越南和日本植物检疫人员的监督下实施剂量为32 g/m3持续2 h的溴甲烷熏蒸处理。出口到日本的越南荔枝必须附有植物保护局签发的植物检疫证书。

1月9日，越南驻日本大使馆商务参赞谢德明表示，日本市场对越南荔枝开始实施准入政策，这为越南农产品出口打开了一条新路，减少了越南出口企业对单一市场的依赖压力。除火龙果、芒果和香蕉外，荔枝是进军日本市场的越南第四种水果，日本是世界上对农产品要求最为苛刻的市场之一，因此越南新鲜水果成功进军该国市场将有助于越南产品开拓国际市场。越南水果出口企业应严格遵守日本关于检疫标准和食品卫生安全的标准。值得注意的是，应特别关注检疫流程，原因是农药残留限量超出日本规定的任何一批新鲜荔枝都将被退还或销毁。建议越南企业应考虑到新鲜水果保管的技术应用。

2020年初，越南海阳省青河县已引导农民严格遵守采用越南良好农业规范认证（Viet GAP）和全球良好农业规范认证（globalGAP）的安全荔枝生产流程，满足各市场尤其是出口市场的要求。

目前，越南海阳省荔枝种植面积达约1万hm2，主要分布在青河县和志灵市，获Viet‐GAP认证的荔枝面积达300 hm2以上，80%海阳省荔枝面积按照VietGAP流程生产。特别，全省132 hm2荔枝面积已获得种植区编码，满足出口到美国、澳大利亚和欧洲等市场。近年来，该省10%荔枝出口到英国、法国、澳大利亚、韩国等标准较为严格的市场，甚至还对日本市场出口冷冻荔枝。

越南海阳省农业与农村发展厅领导评价说，日本是一大市场，因此最近该国对新鲜荔枝开放市场的信息已成为提高荔枝价值的机会，同时表示希望越南农业与农村发展内部、植物保护局尽早正式做出通知和提出关于种植区和包装等的具体条件，让海阳省尽早展开相关工作[4]。

8 越南进出口商品总值成绩喜人，19年增长了近17倍

越南海关总局称，2001～2019年的19年间，越南进出口商品总额增长了17倍。根据越南海关总局的统计数据显示，2001年商品进出口总额仅300多亿美元。2007年越南加入世贸组织后，越南全国商品进出口总额达到1 000亿美元。2011年，商品进出口总额增加了一倍，达2 000亿美元；到2017年12月中旬已达到4 000亿美元；截止2019年12月，进出口总值突破了5 000亿美元的大关。

据世贸组织排名显示，越南商品进出口排名明显提高。2006年，越南出口和进口总额分别排名世界第50位和第44位。而到2018年，越南进出口贸易量提升非常显著，出口排名第26位，进口排名第23位。

越南跻身全球商品进出口总值最大的30个国家和地区行列。在东盟，越南进出口能力排名第三，仅次于新加坡和泰国。

近20年来（2000～2019年），越南的商品进出口总额达4万亿美元。其中，最近5年（2015～2019年）越南的商品进出口总额就达到了2.11万亿美元，高于之前15年（2000～2014年）的进出口总额[4]。

9 越南农产品生产、加工和销售潜力巨大

据联合国工业发展组织（UNIDO）驻越南代表处的评价，2015年全球食品加工业市场总规模达6.3万亿美元，2020年预计将达7.7万亿美元。近年来，食品加工业保持高位稳定增长势头，年均增长率为4.8%～5.1%，预计2020年可能达到5.4%。

目前，消费规模达1 000亿美元的市场有15个，包括欧洲、亚洲、北美、中国、美国和日本等国家和地区。这是越南可集中资源来开展贸易促进工作，破解障碍，扩大农产品、林产品和水产品的出口力度。

越南日益深度融入世界经济，尤其是已签署13项双边和多边贸易协定，同时正继续开展谈判工作。新一代自由贸易协定正在为越南企业进入地区和全球市场创造便利条件。

据此，从现在到2030年，越南农业部门将朝着发展集中式原料区进行农产品加工工业结构重组和转移，对越南全国畜牧和农作物结构进行重组促进产品销售。选择资金强、科技强和市场能力强的“龙头”企业来引领连接链畅通和有效运行。

越南农业部门将采用先进、具有竞争能力的加工技术来发展国家品牌产品，包括大米、咖啡、橡胶、腰果、胡椒和畜牧产品等国家主要农产品[4]。

10 虾类成为越南农业的主要出口产品

根据越南农业与农村发展部的信息，在越南30个省市养殖的半咸水虾包括2个种类：斑节对虾（本地虾）和南美白对虾。经过多年的发展，截至目前，虾类养殖面积已达72万hm2，产量近69万t，并成为越南的主要商品，出口额达到38亿美元，出口到世界90个国家。

越南虾已获得GlobalGAP、ASC、BAP等国际认证和VietGAP标准，其充分证明了越南虾类的质量。许多大型企业已将越南虾类出口至日本、韩国、澳大利亚、美国、欧洲等高端市场。

在东南亚地区，目前新加坡是东盟区内越南虾类最大出口市场。具体的是，新加坡市场占越南对东盟地区虾类出口总额的55%，占越南对全球市场虾类出口总额的0.9%。新加坡主要从越南进口新鲜冷冻白虾的虾仁[4]。

11 2019年农林水产品出口:养殖业和橡胶是亮点

据越南农产品加工与市场开发局的消息，2019年农林渔业出口额为413亿美元，主要农产品出口额达到185亿美元，同比下降5.3%。

2019年12月养殖产品出口额约达6 500万美元，将2019年养殖产品出口额提升至7.1亿美元。养殖产品出口额成为越南农产品出口的最大亮点。

2019年越南大米出口额大幅下降。2019年12月大米出口量达到47.4万t，创汇27.9亿美元，出口量增长3.9%，出口额同比下降9.7%。

菲律宾是越南大米最大出口市场，市场占有率达到31.5%，出口量达到215万t，出口额达到9亿美元，出口量是2018年的2.55倍，出口额是2018年的2.34倍。

基于社区学习共同体与社会资本之间的关系，结合上述公式一、公式二、公式三的原理，相应地，依次间接可以推导出社区学习共同体与社区治理之间的关系，意即社区学习共同体的社区治理功能，可用公式表述为：

2019年12月越南蔬果出口额达到3.2亿美元。2019年蔬果出口额达到37.4亿美元，同比下降1.9%。2019年，中国是越南最大蔬果出口市场，出口额达到25亿美元，同比下降13.2%。其次是美国（市场占有率为4%，增长9.2%），韩国（市场占有率3.5%，增长14.2%），日本（市场占有率占3.3%，增长14.4%），荷兰（市场占有率2.2%，增长34.8%）等。

2019年12月越南咖啡出口量约达12.6万t，出口额2.18亿美元。2019年越南咖啡出口量约达159万t，出口额达到27.5亿美元，出口量下降15.2%，出口额下降22.4%。德国和美国继续是越南最大咖啡出口市场，市场占有率分别达到12.9%和8.7%。2019年越南咖啡出口价格平均为1 724美元/t，同2018年相比下降8.9%。

2019年12月越南胡椒出口量达到1.7万t，创汇4 100万美元。2019年，越南胡椒出口量达28.4万t，出口额达7.15亿美元，出口量增长23.4%，出口额下降5.7%。2019年越南胡椒平均出口额为2 516美元/t，同比下降23.6%。

2019年12月，越南腰果仁出口量达到4.3万t，创汇3亿美元，2019年腰果出口量行为45.7万t，创汇32.9亿美元，出口量增长22.4%，单出口额下降2.1%。

2019年12月越南橡胶出口量为18.1万t，出口额为2.38亿美元，使2019年越南橡胶出口量达到168万t，出口额达到22.6亿美元，出口量增长7.7%，出口额达到22.6亿美元，出口量增长7.7%，出口额增长8.3%。中国、印度和韩国是越南三大橡胶出口市场，市场占有率分别为 66.5%、8.3%和 3%[4]。

文献来源

[1]《越南通讯社》，2019-12-19

[2]www.cafta.org.cn，2019-12-02

[3]koreabizwire.com，2020-01-08

[4]zh.vietnamplus.vn，2019-12-28至 2020-01-11）