蜂蜜篇

一、蜂蜜出口市场

1.2019年出口情况、2020年1月～4月出口业绩（见表1）

2.2020年蜂蜜出口市场分析

（1）欧美市场消费增加。受疫情影响，2～3月由于中国蜂蜜不能顺利出口，4～5月由于货物到港提货不能及时，2～5月蜂蜜出口下降幅度大，但市场需求仍然存在，欧洲进口商也希望尽快进货填补市场需求。

（2）自2月疫情以来，日本市场消费增长10%～20%。

通过总结近几年情况，蜂蜜出口很平稳，没有大的变化，2020年应该还是这个趋势，今年1～4月的数据显示亦如此。这说明蜂蜜不仅是一个抗周期产品，还是一个抗疫情产品。如果不出现大的质量事件，出口应该持续平稳。

表1 2020年1～4月中国蜂蜜出口分国别（地区）海关统计（前十位）单位：千美元、吨

二、2020年蜂蜜产情

1.油菜蜜

由于疫情防控的原因，今年进入湖北采收油菜蜜的蜂群数量大幅减少（不到往年的一半）。今年湖北油菜花流蜜良好，单产高达30kg/群。由于南方春繁的蜂农转场其他地区受阻，将转场目的地选为四川的蜂农明显增加，致使四川油菜蜜源地蜂场密度过载，单产降低。江苏、安徽等长江中下游省份，今年油菜花期相比往年提前6～10天，同时由于疫情防控原因，部分蜂农未能在油菜花期及时进入蜜源地，很多蜂农油菜花期仅取蜜1～2次。

整体来看，估计全国春季油菜蜜比正常年份减产3成左右。由于减产，企业收蜜积极，收购价格较去年每吨上涨500～1000元。

2.洋槐蜜

陕西产情：洋槐整体歉收，今年春季出现两次低温，洋槐新芽冻死、冻伤。洋槐花期又遇高温，山上和山下的花同时开放，致使整个花期缩短，流蜜时间短，蜂农大多取蜜1次，也有未取蜜的。

河南产情：洋槐总体产情较去年减产50%以上，主要原因是4月中旬低温，山区雨雪冰雹，洋槐花苞受冻；洋槐开花时，又遇高温35℃～41℃，槐花很快干枯，流蜜不好，普遍只取一次蜜，好多未打蜜。商丘、郑州的局部地区洋槐和泡桐同时开放，取蜜1～2次，洋槐蜜中混有泡桐，导致价格偏低。

山东、山西产情：因为天气异常等原因，洋槐花期普遍取蜜1～2次，单群产量也较差，整个山东、山西洋槐花期蜂蜜属于歉收年景。

甘肃平凉等地区的洋槐场地，洋槐蜜产量较好，质量上乘。

3.秋季产情

由于养蜂转场受到一定的影响，在气候与去年相近的情况下，秋季的蜂蜜产量将会有低幅下降。

综上所述，2020年中国蜂蜜产量总体是下降的，价格保持平稳。

三、国内蜂蜜市场质量状况

1.2019年蜂产品安全抽检情况

2019年2月1日，国家市场监督管理总局发布共抽检蜂产品4个品种：蜂蜜、蜂王浆（含蜂王浆冻干粉）、蜂花粉、蜂产品制品。其中蜂蜜抽检风险等级为“高”，其他三个品种风险等级均为“一般”。

蜂蜜抽检项目为：果糖和葡萄糖、蔗糖、铅（以Pb计）、氯霉素、喹诺酮类（洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、嗜渗酵母计数。

蜂蜜抽检项目中新增喹诺酮类，且检测限值为不得检出（1ppb以下），比蜂蜜出口标准限值还要低。

2.2019年国内蜂产品抽检质量状况

国家市场监督管理总局第一季度共抽检2576批，合格批次2540批，合格率98.6%；第二季度共抽检2320批，合格批次2277批，合格率98.1%；第三季度共抽检1298批，合格批次1233批，合格率95.0%。

图1 2014～2019年中国蜂蜜抽检情况

2020年1月22日，国家市场监督管理总局公布的《关于2019年下半年食品安全监督抽检情况分析的通知》中，蜂产品2019年下半年共抽检14242批，合格批次13909批，不合格批次333批，不合格率2.3%。

蜂产品抽检中主要不合格项目为微生物和农兽药残留，蜂蜜中喹诺酮类检出不合格率较高。

国家农业农村部办公厅关于2019年蜂产品兽药残留监控结果的通报：共抽检550批蜂产品，合格547批，合格率99.45%。其中硝基咪唑类检测50批样品，超标2批。四环素类检测50批样品，超标1批。氯霉素、氨基糖苷类、氟喹诺酮类、磺胺类、硝基呋喃类、大环内酯类、双甲脒及其代谢物、氟胺氰菊酯、溴螨酯及其代谢物等各检测50批样品，结果均未检出或未超标。

3.近年国内蜂蜜质量状况

根据原国家食品药品监管总局和市场监管总局2014～2019年蜂蜜食品安全监督抽检公布结果统计，中国蜂蜜产品的质量状况在2017年、2018年有所好转，2019年因新增禁用兽药项目的原因，合格率有所下降，为93.50%（图1）。

2014～2019年，蜂蜜食品安全监督抽检共检出不合格项目461项次，主要不合格项目为禁用兽药和微生物污染，占全部不合格项目的64.2%。此外还存在质量指标、超范围食用食品添加剂的风险。

蜂蜜中禁用兽药超标,尤其是氯霉素、诺氟沙星的问题较为严重。蜂蜜中检出禁用兽药主要与养殖环节违规用药有关，微生物超标主要与加工环节卫生控制有关，质量指标不合格提示蜂蜜可能存在掺假的可能，蜂蜜超范围使用检出甜味剂（甜蜜素、糖精钠）、防腐剂（苯甲酸、山梨酸）提示其存在掺假可能，见表2。

表2 2014～2019年中国蜂蜜不合格项目汇总

4.2020年蜂蜜抽检计划

2019年12月24日，国家市场监管总局发布了2020年食品安全监督抽检计划意见的公告，相比2019年抽检项目，兽药残留新增甲硝唑和地美硝唑。

五、2020年国内线下、线上销售趋势对比明显，品牌集中趋势加快

1.传统渠道受挫严重

春节来临之前蜂产品各渠道充分备货，抢夺年度销售份额40%的最大旺季。此时新冠肺炎疫情爆发，随着防范和隔离措施的升级，人员流动近乎为零，使得送礼消费需求受到前所未有的遏制，在这个原本是蜂产品销售旺季的春节，却成为销售冰点。

随着疫情压力的缓解，政府大力倡导安全有序的复工复产复商复市。但营业场所的限流政策、安全社交距离的宣导和个人防范意识的增强，人流量仅恢复了不足50%，湖北省恢复度更低。尽管厂家和经销商都推出了系列的促销政策去消化因疫情导致的大量成品库存，但库存量和资金压力仍会延续。

传统渠道的弊端，在此次疫情下表露无遗。

2.销售渠道迫切需要创新

目前，蜂产品在国内市场的销售以传统渠道（商超、批发市场）为主，辅以专卖店,同时结合现代渠道（网店、直销等）。传统渠道的准入门槛相对较高，各项费用繁多，难以为继，尤其是蜂产品专卖店，近年出现全国性的大规模闭店潮。而部分现代渠道，乱象环生，导致市场对蜂产品严重缺乏信任感。

销售渠道的转型迫在眉睫。特别是在疫情期间，主流渠道是一些新型销售平台，但对于绝大多数企业来说，存在着全新搭建、运营费用高、人才瓶颈、资源缺乏等诸多问题。

图2 2018～2019年蜂蜜交易额对比（淘宝平台）

表3 五省卖家数据

3.线上销售品牌集中趋势明显

以下数据分析来自于淘宝官方平台数据，可以反映出蜂蜜线上销售的趋势。

2019年淘宝蜂蜜全年销售情况相较于2018年有明显的下降，除春节时间不同带来的销售旺季变化的影响，基本上2019年全年每个月都同比下降，表明2019年全年蜂蜜消费市场是呈萎缩的状态，其原因主要是平台分流，如拼多多、今日头条、快手等快速崛起（图2）。

从全年的淘宝销售指数变化曲线来看，每年呈现先抑后扬的变化，2月份有低谷，然后逐月基本持平，年底有一波销售小高峰，有较明显的淡旺季区分。2018年与2019的淡旺季基本重合。

从卖家总数方面来看，全国卖家数量前三位分别为广东、河南、黑龙江，有效卖家（有销售）的数量前三位是广东、黑龙江、山东。数量都是呈下降趋势，其中广东卖家总数下降最快，河南有效卖家下降最快（表3）。说明蜂蜜销售从业人员呈下降趋势，其中河南下降最多，和销售数据不谋而合，更加印证了蜂蜜市场的萎缩。

客群画像分几个方面来看。以省为单位来看，广东、江苏、山东三省购买占比较高。以市为单位来看，上海、北京、杭州三市占据购买榜单前三位。可以看出蜂蜜的消费情况和当地的经济情况呈正比，即越发达的地区，蜂蜜的消费情况越高。从性别占比来看，女性的占比远远高于男性。从职业角度来看，公司职员占比最高，将近三分之一。从年龄来看，呈年轻化趋势，消费量和年龄呈泛反比情况，据此可以看出蜂蜜的消费人群在公司年轻女职员这一块比较集中。总的来说，发达地区年轻女性白领依然是蜂蜜的消费主力军。

从国产蜂蜜方面数据来看，前10位中前两位销售额远远高于排后的品牌，呈现强者愈强的情况，有销售额向头部品牌集中的趋势。结合上文销售卖家数据的分析，可总结出小卖家正在消亡，大品牌的占比越来越高。

从2019年进口蜂蜜销售情况来看，前10位中第一位销量远远领先，头部集中趋势较国产更加明显。其销售排名为：康维他、瑞琪奥兰、自然岛、新溪岛、蜜滋兰、蜜纽康、蜜兰达、沃森、Waitrose、DNZ。

结合国内国外两个维度来看，康维他牢牢坐稳了国内销售额老大的地位。交易金额前十大部分被进口蜂蜜占据，国内的品牌发展成长之路依然任重而道远。

六、小结

移动终端和科技的创新，使得传统渠道也在积极地谋求与现代渠道的融合。这场疫情，给蜂行业上了深刻的一课。在行业和渠道转型的历史机遇面前，所有企业都有相同的机会，只有在对行业、对市场和消费者具备清晰认知的基础上，转变企业的营销思路和策略，并迅速采取行动，企业才会脱颖而出，造就蜂产品行业的成长奇迹。